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ZDC:2013年上半年中国平板电脑市场研究报告

  品牌格局:苹果领跑平板电脑市场

2013年上半年中国平板电脑市场上,依旧保持苹果和三星领跑、其余品牌竞争激烈的市场关注格局。屏幕尺寸方面,伴随苹果iPad Mini系列产品的热卖,平板电脑市场刮起了一场“Mini”风,各品牌纷纷推出旗下“Mini”版新品,这使得上半年7-8英寸平板电脑成为最受用户关注的产品。

报告要点

• 品牌关注格局:苹果以30.9%的关注度成为最受用户青睐的平板电脑品牌,三星、联想紧随其后。

• 产品关注格局:在售产品数量方面,国产品牌占据优势;关注度方面,国外品牌用户关注度相对较为集中。

• 价格结构:中高端价格段平板电脑受用户关注,3000-4999元价格段产品关注度最高。

• 操作系统结构:采用Android操作系统的平板电脑产品关注度上升。

• 处理器核心结构:双核心平板电脑占据主导地位,四核心平板电脑关注度呈上升趋势。

• 屏幕尺寸结构:7-8英寸平板电脑用户关注度最高。

    一、市场概述

    •苹果、三星地位稳固

2013年上半年中国平板电脑市场上,品牌关注格局变化不大,苹果、三星地位稳固且领先优势明显,其它品牌关注度均不足10%。

    •苹果iPad系列产品人气最高

ZDC统计数据显示,2013年上半年中国平板电脑市场上,苹果iPad系列产品用户关注度相对最高,其中苹果iPad 4(16GB/WiFi版)产品关注度超10%。

    •Android操作系统产品关注度呈上升趋势

2013年上半年中国平板电脑市场上,采用Android、iOS、Windows操作系统的平板电脑占据市场主导地位,其中Android操作系统产品关注度超五成且呈上升趋势。

    •屏幕尺寸“Mini”化趋势渐显

2013年上半年中国平板电脑市场上,7-8英寸平板电脑用户关注度达到34.1%,高居不同屏幕尺寸产品关注榜首,可以看出平板电脑市场“Mini”化趋势逐渐显露。

    二、品牌关注格局

    •苹果领跑平板电脑市场

2013年上半年中国平板电脑市场上,苹果以30.9%的关注度成为最受用户青睐的平板电脑品牌;三星、联想紧随其后,其关注度分别为14.7%和8.1%。从品牌关注比例分布看,79.7%的品牌关注度集中于前十大品牌,其中苹果、三星占据绝对优势,其余品牌关注度均在10%以下。


2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    •苹果、三星关注度差距缩小

对比2013年Q1与Q2的品牌关注比例数据来看,品牌关注榜前五名保持不变,但关注度变化明显,其中苹果由Q1的33.4%下降至Q2的28.4%;三星在Q2的关注度为16.0%,较Q1上升2.6%,其余品牌关注度变化均在2%以内。从品牌关注差距看,苹果与三星间的差距由Q1的20%缩小至Q2的12.4%。

表  2013年Q1-Q2中国平板电脑市场品牌关注比例对比

排名 2013年Q1 2013年Q2
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 苹果 33.4% 苹果 28.4%
2 三星 13.4% 三星 16.0%
3 联想 7.5% 联想 8.7%
4 台电 5.5% 台电 6.7%
5 微软 4.6% 微软 5.9%
6 谷歌 3.5% 华硕 4.4%
7 华硕 3.5% 蓝魔 3.6%
8 昂达 3.1% 谷歌 2.6%
9 蓝魔 2.7% 原道 1.9%
10 原道 2.2% 昂达 1.7%
—— 其它 20.6% 其它 20.1%

产品格局:苹果iPad系列受青睐

 

三、产品关注格局

(一) 产品关注格局

    •2月平板电脑在售产品数量过千款

2013年1-6月中国平板电脑市场上,受春节假期促销的影响,第一季度在售平板电脑数量呈先升后降的走势,并在2月产品数量达到最高值1017款;第二季度在售产品数量呈平稳上升趋势。


2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年1-6月中国平板电脑市场在售产品数量走势

      •苹果iPad 4(16GB/WiFi版)关注度超10%

2013年上半年中国平板电脑市场上,苹果iPad 4(16GB/WiFi版)和苹果iPad Mini(16GB/WiFi版)以超高的人气分获产品关注冠亚军,三星Galaxy Note 10.1 N8000排在第三位。整体来看,产品关注榜前三名领先优势明显,四到十名竞争较为激烈。

从上榜产品所属品牌看,苹果、三星、微软包揽八款产品,其中苹果独占四款;谷歌和台电分别有一款产品入围前十。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场产品关注排名

     •微软Surface Pro (64GB/中文版)相对售价最高

十款产品的均价为2910元,3000元以上价位的产品有五款,其中微软Surface Pro (64GB/中文版)相对售价最高,达到6300元;台电A11 四核(16GB)相对售价最低,市场报价为1050元。

从上榜产品所采用的操作系统来看,iOS、Android和Windows包揽前十款产品,其中iOS和Android操作系统平板电脑各占四款。

表  2013年上半年中国平板电脑市场产品关注排名及主要参数

排名  产品名称 操作系统 屏幕尺寸 报价
1 苹果 iPad 4(16GB/WiFi版) iOS 6 9.7英寸 ¥3,400
2 苹果 iPad Mini(16GB/WIFI版) iOS 6 7.9英寸 ¥2,300
3 三星 Galaxy Note 10.1 N8000 Android4.1 10.1英寸 ¥3,650
4 三星 GALAXY Tab P3100(8GB) Android4.0 7英寸 ¥1,700
5 微软 Surface RT(32GB/Cover) Windows RT 10.6英寸 ¥3,700
6 苹果 iPad Mini(16GB/Cellular) iOS 6 7.9英寸 ¥3,400
7 Google Nexus 7 (8GB) Android 4.0 7英寸 ¥1,650
8 苹果 iPod touch 5(32GB) iOS6 4英寸 ¥1,950
9 微软 Surface Pro(64GB/中文版) Windows 8  10.6英寸 ¥6,300
10 台电 A11四核(16GB) Android4.1 10.1英寸 ¥1,050

 

产品类别:国产品牌占据数量优势

 (二)产品属性

    1、产品类别

    •国产品牌平板电脑占据数量优势

2013年上半年中国平板电脑市场上,ZDC统计数据显示,国产品牌在售产品数量为646款,与国外品牌相比占据数量优势。关注度方面,国外品牌产品关注度为61.0%,用户关注度相对较高。


2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场不同类别产品数量与关注比例对比

    •国产平板电脑占据价格优势

2013年上半年中国平板电脑市场上,ZDC统计数据显示,平板电脑整体市场均价为2674.4元。从产品归属地来看,国外品牌平板电脑均价为3366.2元;与国外品牌相比,国产品牌则占据价格优势,其产品均价为1573.3元。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场不同类别产品均价对比

    2、价格结构

•3000-4999元价格段产品关注度最高

2013年上半年中国平板电脑市场上,3000-4999元价格段产品最受用户关注,其关注度为32.8%;1000-1999元和2000-2999元价格段产品分列第二、三位,其余价格段产品关注度均在20%以下。

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(图)2013年上半年中国平板电脑市场不同价格段产品关注比例分布

     

通讯功能:可通话平板关注度上升

 

•3000-4999元价格段产品关注度下滑

对比2013年Q1与Q2不同价格段产品关注比例数据来看,第二季度500-999元、1000-1999元和5000元及以上价格段产品关注度均有所上升;3000-4999元价格段产品关注度由第一季度的36.4%下滑至第二季度的29.1%,下降幅度较大。


2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年Q1-Q2中国平板电脑市场不同价格段产品关注比例对比

    3、通话功能

    •可通话平板电脑关注度上升

    2013年上半年中国平板电脑市场上,伴随平板电脑与智能手机互通性的不断增强,可通话平板电脑逐渐稳固了自身的市场地位。ZDC统计数据显示,第二季度支持通话功能的平板电脑关注度为19.0%,较第一季度上升4%。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年Q1-Q2中国平板电脑市场不同类型产品关注比例对比

     4、操作系统

     •Android操作系统产品关注度超五成

2013年上半年中国平板电脑市场上,从产品所采用的操作系统看,Android、iOS、Windows操作系统呈“三足鼎立”之势,其中Android操作系统占据绝对优势,其产品关注度为56.0%。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场不同操作系统产品关注比例分布

    

处理器核心:双核平板占主导地位

 

     •Android操作系统产品关注度呈上升趋势

     2013年1-6月中国平板电脑市场上,采用Android操作系统的平板电脑占据主导地位,其产品关注度始终保持在50%以上;从1-6月不同操作系统产品关注比例走势来看,Android操作系统产品关注度呈上升趋势;iOS操作系统产品关注度出现下滑,Windows操作系统产品关注度则保持平稳。


2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年1-6月中国平板电脑市场不同操作系统产品关注比例走势

    5、处理器核心

    •双核心平板电脑占据主导地位

    2013年上半年中国平板电脑市场上,市场主流产品依旧是双核心平板电脑,其产品关注度为61.1%;四核心平板电脑以较高的性能赢得了34.3%用户关注度,而单核心平板电脑关注度仅有4.6%。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场不同核心产品关注比例分布

 

     •四核心平板电脑关注度呈上升趋势

 

2013年1-6中国平板电脑市场上,ZDC统计数据显示,双核心平板电脑关注度呈下滑趋势,其6月的产品关注度为55.1%,较1月下滑13.9%;四核心平板电脑关注度呈上升趋势,其6月的产品关注度较1月上升11.7%,单核心平板电脑关注度保持平稳。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年1-6月中国平板电脑市场不同核心产品关注比例走势

  

产品:iPad 4(16GB/WiFi版) 苹果 平板电脑 回到顶部阅读

品牌分析:苹果三星产品重心不同

 

    6、屏幕尺寸结构

    •7-8英寸平板电脑受用户青睐

    2013年上半年中国平板电脑市场上,7-8英寸平板电脑以34.1%的关注度成为最受用户关注的产品,10英寸及以上和9-10英寸产品分列第二和第三位,7英寸以下产品关注度相对较低。


2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

      四、主流品牌分析

      (一)主流品牌关注对比

     •三星品牌关注度呈上升趋势

     2013年1-6月中国平板电脑市场上,ZDC统计数据显示,几大主流品牌中,三星品牌关注度呈稳步上升趋势;苹果6月关注度有所回升,但与1月相比仍下滑4.5%。联想、台电、微软竞争尤为激烈,联想在4月发布了旗下新品联想A3000之后,其品牌关注度有所提升,同时与台电、微软拉开距离。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年1-6月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势对比

   (二)主流品牌不同价格段产品分布对比

    •苹果、三星产品重心不同

上半年中国平板电脑市场上,ZDC统计数据显示,苹果在高中低各价格段均有产品分布,其中3000-4999元价格段产品占比最高;三星作为苹果的主要竞争对手,其产品主要集中在2000-2999元价格段,而该价格段苹果产品占比相对较低;国产领军品牌联想、台电低端价位产品较为集中。

2013年上半年中国平板电脑市场研究报告
(图)2013年上半年中国平板电脑市场主流品牌不同价格段产品分布

    ZDC总结:2013年上半年中国平板电脑市场上,苹果虽然依旧领跑品牌关注榜,但其关注度却出现下滑。下半年新一代苹果iPad即将发布,其品牌关注度必将有所上升,而作为苹果主要竞争对手的三星一定会有所作为,两者之间的新品竞争即将打响。

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