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ZDC:2015年5月中国笔记本电脑市场研究报告

     2015年 5月笔记本电脑市场上,联想、华硕保持品牌关注榜领跑地位,ThinkPad与戴尔的季军之争较为激烈,两家厂商所占关注份额仅相差0.2%。参数方面,本月15.6英寸产品热度继续走高,消费者关注度较上月增加2.1%,增加的份额主要来自13.3英寸及以下产品。

       1、品牌结构

    ·ThinkPad与戴尔的季军之争尤为激烈

    5月中国笔记本电脑市场上,十家上榜品牌累计占据90.1%的关注份额,其它品牌占据9.9%。具体分布及排名方面,联想领跑品牌关注榜,占比为21.7%。华硕以15.0%的关注度获得亚军,ThinkPad与戴尔的季军之争尤为激烈,两家品牌的关注度分别占据9.8%和9.6%。第五至第十名中,消费者关注度主要集中于2.0%-8.0%之间,分散现象较为明显。

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图1   2015年5月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    ·前三家品牌所占关注份额均有微弱下滑

    对比4-5月笔记本电脑品牌榜,本月只有微星一家新晋品牌,以2.7%的关注度排在关注榜末位。关注比例及排名变化方面,前三家品牌所占关注份额均有微弱下滑,分别较上月降低0.4%、0.6%和0.5%。第四至第十名中,戴尔品牌关注度上涨1.7%,神州与苹果、宏碁与惠普排名互换,所占份额浮动范围较小。

表1    2015年4-5月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

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产品:Y50-70AM-ISE 联想 笔记本电脑

  2、产品结构

    (1)热门产品

    ·联想 Y50-70AM-ISE领跑产品关注榜

    5月笔记本电脑市场上,联想 Y50-70AM-ISE领跑产品关注榜,所占份额为2.3%。微软 Surface Pro 3以0.2%的微弱差距紧随其后,冠亚军竞争较为激烈。第二阶梯中,苹果 MacBook(MF855CH/A)优势较为明显,产品关注比例为1.8%,其它产品所占份额均在1.5%以下。

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图2  2015年5月中国笔记本电脑市场产品关注排名

    ·十款产品的平均屏幕尺寸为14.42英寸

    十款上榜产品分属七家厂商,其中华硕占据三款,苹果两款产品上榜,其余五家厂商均只有一款入围。参数及价格方面,十款产品的平均屏幕尺寸为14.42英寸,15.6英寸产品上榜数量达到6款。苹果 MacBook(MF855CH/A)与Alienware 15(ALW15ED-1718)报价相对较高,都在万元以上;微软 Surface Pro 3价格优势明显,报价为4899元。

表2  2015年5月中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

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产品:Y50-70AM-ISE 联想 笔记本电脑

  (2) 价格结构

    ·8000元以上价格段产品热度上升

    5月笔记本电脑市场上,6000元以下中低端产品累计占据六成关注份额,其中4000-5999元价格段占比最高,达到35.7%。中高端产品中,8000元以上价格段消费者关注度为21.1%,较上月大幅提高3.5%,增加的份额主要来自6000-7999元产品。

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图3   2015年4-5月中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) CPU结构

    ·Intel 酷睿i5 4210U与5200U关注度较高

    ZDC监测数据显示,5月英特尔第四代处理器产品保持优势地位,用户关注度累计达到六成。具体型号方面,本月Intel 酷睿i5 4210U与5200U并驾齐驱,消费者关注度为8.8%和8.4%。Intel 酷睿i7 4710HQ获得季军,产品关注比例为7.7%,其余型号产品均在6.0%以下。

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图4   2015年5月中国笔记本电脑市场主流CPU型号关注比例对比

    (4) 显卡结构

    ·性能级与集成显卡产品受消费者青睐

    5月笔记本电脑市场上,搭载性能级显卡与集成显卡的产品受消费者青睐,关注度分别为31.8%和29.8%。入门级显卡与发烧级显卡处于第二阶梯,关注度主要集中于15.0%-22.0%之间。同上月相比,本月发烧级显卡产品所占份额下滑1.8%,其它显卡产品均有小幅上涨。

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图5   2014年4 -5月中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比

    (5)屏幕结构

    ·消费者关注度向15.6英寸产品转移

    5月笔记本电脑市场上,15.6英寸产品保持领先优势,所占关注份额为43.4%。其余量级产品中,13.3英寸及以下和14英寸产品关注度较高,分别为22.8%和29.8%。关注比例变化方面,13.3英寸以下便携性产品关注度下滑2.0%,流失的份额主要转向15.6英寸产品。

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图6   2015年4-5月中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸关注比例对比

 3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    ·联想品牌关注比例呈微弱下滑走势

    本月联想品牌关注比例呈微弱下滑走势,月初品牌关注比例为22.2%,7-15日降至全月最低值20.9%。月末回升至21.7%,较月初下滑0.5%。

    与之相比,华硕与ThinkPad均呈上升走势,华硕月末关注度为15.5%,较月初增加1.6%。ThinkPad月末与月初基本持平,微增0.6%。

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图7   2015年5月中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格关注度对比

    ·ThinkPad品牌关注度分布较为均衡

    5月笔记本电脑市场上,联想与华硕品牌关注比例分布较为相似,4000-5999元和4000元以下价格段占比相对最高,份额累计达到74.7%和77.1%。ThinkPad品牌关注度分布较为均衡,4000-5999元产品以33.7%的份额居首,其它价格段关注度集中于10.0%-25.0%之间。

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图8  2015年5月中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比

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