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ZDC:2015年上半年中国平板电脑市场研究报告

    2015年上半年中国平板电脑市场上,在售产品数量为711款,较去年同期仅增长1.2%,增速明显放缓。品牌关注格局方面,苹果与三星继续保持领跑地位,台电凭借中低端市场的价格优势,Q2重新回到品牌榜前三。其余品牌均处于胶着状态,排名变化较为频繁。

    报告摘要

    ·品牌结构:台电与诺基亚的季军之争尤为激烈。

    ·产品结构:苹果iPad系列产品领先优势明显。

    ·价格结构:上半年价格段两极关注度涨幅明显。

    ·操作系统:三大操作系统关注格局保持稳定。

    ·存储容量:16GB容量产品市场竞争力突出。

    ·屏幕尺寸:8英寸及以下产品关注度降幅明显。

    ·厂商分析:苹果消费者关注度整体呈上升走势。

    市场概述

    ·上半年全球平板电脑出货量出现“双”下滑

    IDC最新发布数据显示,上半年全球平板电脑出货量为9126台,已经远超出笔记本电脑。虽然整体成绩喜人,但市场增速却出现下滑。数据显示,今年第二季度平板电脑出货量为4470万台,较去年同期的4800万台下滑7%,较上一季度也萎缩近4%。

    ·下半年新品竞争或将围绕在大屏产品之上

    上半年,平板电脑市场红极一时的“mini风”逐渐冷却,8英寸及以下产品的热度明显下滑。ZDC数据显示,第二季度小屏产品的消费者关注度下滑7.9%。同时,苹果与三星在大屏产品线上的各种举动,也让市场关注焦点开始向大屏产品转移,下半年的新品竞争或将围绕此类产品进行。

    1、品牌结构

    ·台电与诺基亚的季军之争尤为激烈

    2015年上半年中国平板电脑市场上,苹果高居品牌关注榜首位,消费者关注度为28.2%。三星以13.0%的关注度获得亚军,台电与诺基亚竞争较为激烈,占比为9.9%和9.2%。第五至第十名中,联想与华硕所占关注份额相对较高,主要集中于5.0%-8.0%之间,其余上榜品牌所占份额均在5.0%以下。

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图1   2015年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

 ·第二季度华为和微软均跻身前十

    对比Q1-Q2中国平板电脑品牌关注数据,上半年品牌关注格局变化较为明显,Q2华为和微软均跻身前十。

    关注比例及排名变化方面,苹果、三星与台电均较Q1小幅上涨,其中台电在Q2重回前三。第四至第十名中,华硕排名上升至第四位,关注度发福上涨3.6%。诺基亚降至第第六位,关注度下滑超过8.0%,其余品牌相对保持稳定。

表1    2015年Q1-Q2月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

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产品:iPad Air 2(16GB/WiFi版) 苹果 平板电脑

 2、产品结构

    (1)热门产品

    ·苹果iPad系列产品领先优势明显

    2015年上半年中国平板电脑市场上,苹果iPad系列产品领先优势明显,共有五个系列入围前十,其中苹果 iPad Air 2系列以12.3%的关注度高居榜首。其余产品中,仅诺基亚 N1冲出重围,以9.2%的关注度获得亚军,其它产品关注度主要集中于1.0%-3.0%之间,竞争较为激烈。

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图2  2015年上半年中国平板电脑市场产品关注排名

 ·分辨率在高清以上的产品系列达到八个

    上半年入围的十个产品系列分数四家厂商,其中苹果独占五款,三星与台电各占两款,诺基亚一款上榜。

    参数及报价方面,上半年热门产品以10英寸以下为主,分辨率在高清以上的达到八款。截止6月,苹果 iPad Air 2系列报价相对最高,达到3450-5700元;台电 X98 Air系列售价较低,报价为999-1099元。

表2  2015年上半年中国平板电脑市场最受关注的前10个产品系列及主要参数

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产品:iPad Air 2(16GB/WiFi版) 苹果 平板电脑

   (2) 价格结构

    ·上半年价格段两极关注度涨幅明显

    对比Q1-Q2不同价格段关注度数据,Q1市场关注度主要集中于1500元以上中高端市场,1500-1999元和3000元以上价格段占比较高,均达到20.0%以上。

    Q2低端市场发力,1000元以下和1000-1499元价格段涨幅明显,分别较Q1增加5.4%和2.3%。中高端市场上,仅3000元以上价格段上涨5.7%,1500-2999元价格段累计下滑13.4%。

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图3   2015年Q1-Q2中国平板电脑产品价格关注度对比

  (3) 操作系统

    ·三大平板电脑操作系统关注格局保持稳定

    ZDC监测数据显示,上半年三大平板电脑操作系统的关注度基本保持稳定,Android系统依旧占据半数以上的市场关注份额,Q2较Q1下滑1.0%。iOS系统在Q2小幅上涨1.2%,Windows系统微降0.2%。

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图4   2015年Q1-Q2中国平板电脑操作系统关注度对比

   (4) 存储容量

    ·16GB容量产品市场竞争力尤为突出

    从产品存储容量的角度来看, 16GB产品市场竞争力尤为突出,消费者关注度达到47.7%。其它存储容量中,32GB产品处于领跑地位,关注度为26.3%。对比Q1-Q2的关注度数据,上半年消费者关注度继续向16GB产品靠拢,所占份额较Q1上涨3.9%。

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图5   2015年Q1-Q2中国平板电脑存储容量关注度对比

产品:iPad Air 2(16GB/WiFi版) 苹果 平板电脑

    (5) 屏幕结构

    ·8英寸及以下屏幕产品关注度降幅明显

    2015年上半年中国平板电脑市场上,8英寸及以下产品降幅明显,由Q1的39.1%降至Q2的31.2%,下滑7.9%。其它三个量级的产品在Q2均有上涨,其中8-9英寸产品涨幅最大,Q2较Q1增加4.0%。整体来看,上半年小屏产品的竞争力明显下滑,消费者关注焦点正逐渐向大屏产品转移。

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图6   2015年Q1-Q2中国平板电脑屏幕尺寸关注度对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    ·苹果消费者关注度整体呈上升走势

    2015年上半年中国平板电脑市场上,苹果消费者关注度整体呈上升走势,三星与台电相对保持平稳。具体来看,三星在Q1有明显上升势头,之后逐渐回落至6月的28.3%,较1月上涨4.0%。三星与台电上半年浮动基本稳定在1.0%以内,消费者关注度没有明显波动。

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图7  2015年上半年中国平板电脑主流品牌关注比例走势

 (2)价格分析

    ·苹果与三星的关注度集中于2000元以上产品

    ZDC监测数据显示,上半年苹果与三星的消费者关注度主要集中于2000元以上价格段,其中2000-2999元价格段基本持平,分别为35.3%和34.4%。3000元以上价格段苹果占据明显优势,较三星高9.2%。与前两家相比,台电以中低端市场为主,其中1000-1499元价格段关注度高达56.4%,优势较为突出。

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图8   2015年上半年中国平板电脑主流品牌价格关注度对比

 

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