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ZDC:2013上半年中国笔记本电脑市场研究报告

           第1页:品牌关注格局:前三甲关注过半

2013年上半年,中国笔记本电脑市场整体格局保持稳定,联想依然领跑笔记本电脑市场关注度排行榜。同时伴随科技发展,高新技术使笔记本电脑更新换代的速度加快,超极本用户关注度呈稳步上升趋势。

报告摘要

· 品牌关注格局:前十五大品牌主导笔记本整体市场格局,累计占九成以上关注比例。联想独占鳌头,前三甲地位稳固。

· 产品类型格局:传统笔记本占关注比例七成以上,超极本占比超两成,且关注度保持平稳增长的势头。所占比例虽低但却保持平稳的关注度增长趋势。

·价格段结构:中高端价位笔记本电脑关注度最高,其中3000-4999元笔记本电脑占比近五成。

·显卡类型:独立显卡关注度虽有下滑,但仍然独揽四成关注度。

·硬盘容量结构:500GB硬盘容量关注度持续升高,固态硬盘备受关注

·处理器结构:英特尔 酷睿i5 3代系列连续两个季度成为最受关注处理器。

·屏幕尺寸结构:14英寸笔记本电脑人气最高,15.6寸笔记本电脑获关注度亚军。

·主流品牌分析:品牌关注格局保持稳定,联想遥遥领先。华硕中低端价位产品数量占比较高。

一、市场概述

·品牌关注整体格局保持稳定

2013年上半年,中国笔记本电脑市场品牌关注整体格局保持稳定,以联想、华硕、惠普为首的第一梯队累计占据五成以上关注度,其它品牌占比均不足一成。

·超极本产品关注度平稳上升

产品类型方面,传统笔记本依旧占据关注度的主导地位。但随着用户对“便携”、“外观”、“性能”的追捧,超极本关注比例保持稳定上升趋势。

·价格关注主要集中在中高端笔记本

中高端价位笔记本电脑成为消费者关注的主流,而各大电脑厂商也在中高端价位产品线上主打“轻薄便携”“超极本”等概念。

·独立显卡、双显卡备受消费者青睐

随着“高体验”、“低耗能”成为用户的主要需求,独立显卡、双显卡已经确立了自己在产品关注格局中的主导地位。

·英特尔 酷睿i系列处理器独占九成市场关注度

处理器市场以英特尔为主力军,其中以酷睿i5 3代系列最受关注,体现了消费者对装载英特尔处理器的产品的关注度比较集中。

二、品牌关注格局

·联想力压群雄,前三甲关注比例过半

 

2013年上半年,联想(含ThinkPad)以29.1%的关注比例力压各大电脑厂商位居榜首,华硕、惠普则分别以14.1%和11.4%的关注比例排在第二、第三位。其它品牌关注比例均不足10%。另外前十大品牌共占关注比例94.3%,品牌关注集中度较高。

(图)2013年上半年笔记本电脑市场品牌关注比例分布
(图)2013年上半年笔记本电脑市场品牌关注比例分布

 

·前三甲保持稳定,三星索尼位置互换

 

对比第一第二季度笔记本电脑市场品牌关注格局可见,虽然联想、华硕关注比例第二季度分别下滑0.2%和0.9%,但其冠亚军地位稳固且占据笔记本电脑市场四成以上关注度。从品牌排名来看,前十五大品牌除了第八位的三星和第九位的索尼位置互换外,其它品牌位置保持不变。

表2013年Q1-Q2中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比
排名 2013年Q1 2013年Q2
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 联想 29.2% 联想 29.0%
2 华硕 14.5% 华硕 13.6%
3 惠普 11.4% 惠普 11.4%
4 戴尔 8.0% 戴尔 7.9%
5 神舟 7.4% 神舟 7.3%
6 宏碁 7.1% 宏碁 6.9%
7 东芝 6.2% 东芝 6.3%
8 索尼 3.9% 三星 4.2%
9 三星 3.7% 索尼 4.0%
10 海尔 3.1% 海尔 3.2%
11 清华同方 1.4% 清华同方 1.5%
12 Alienware 0.9% Alienware 1.0%
13 苹果 0.8% 苹果 0.9%
14 msi微星 0.6% msi微星 0.8%
15 Terrans force 0.5% Terrans force 0.6%
其他 1.3% 其他 1.4%
第2页:联想Y400N-ISE最受关注 

三、产品关注格局

(一) 产品关注格局

·联想Y400N-ISE最受关注

2013年上半年笔记本电脑产品关注排行榜上,联想Y400-ISE关注比例最高,成为最受关注的笔记本产品,产品报价为6500元,采用酷睿i7处理器,华硕VivoBookS400EI3317CA紧随其后位居第二。

·联想三款产品杀入前十,华硕突出重围勇夺第二

从上榜产品所属的品牌来看,联想三款产品进入前十,华硕、东芝、宏碁、神舟、惠普、海尔、戴尔分别有一款产品上榜。

(图)2013年上半年笔记本电脑市场产品关注排名
(图)2013年上半年笔记本电脑市场产品关注排名

 

·四款超极本跻身前十

 

从产品类型的角度来看,前十款产品中有四款产品定位是轻薄便携的超极本,可见超极本正在越来越受到用户关注,而轻薄和便携也正在成为笔记本电脑产品的主要特点。

 

·14英寸、采用酷睿i系列产品居多

 

从产品参数来看,前十款产品中,有五款产品采用的是酷睿i5系列处理器,三款为酷睿i7。同时屏幕尺寸为14英寸的笔记本数量最多,达到八款。

表 2013年上半年中国笔记本电脑市场产品关注排名及主要参数

 

排名
产品名称 CPU型号 屏幕尺寸(英寸) 最新报价
1 联想 Y400N-ISE Intel 酷睿i7 3630QM 14英寸 ¥6,500
2 华硕 VivoBook S400EI3317CA Intel 酷睿i5 3317U 14英寸 ¥5,100
3 联想 Yoga13-IFI(皓月银) Intel 酷睿i5 3317U 13.3英寸 ¥6,580
4 联想 Y480N-IFI Intel 酷睿i5 3210M 14英寸 ¥5,400
5 东芝 L800-S22W(雪晶白) Intel 酷睿i5 3210M 14英寸 ¥3,999
6 Acer V5-471G-53314G50Mass Intel 酷睿i5 3317U 14英寸 ¥4,200
7 神舟 精盾 K590S-I7 D3 Intel 酷睿i7 3630QM 15.6英寸 ¥6,999
8 惠普 Pavilion 14-B032TU Intel 酷睿i3 3217U 14英寸 ¥3,900
9 海尔 X3-I33217G40532RDUS Intel 酷睿i3 3217U 14英寸 ¥3,999
10 戴尔 Inspiron 灵越 14R Intel 酷睿i7 3612QM 14英寸 ¥6,999
第3页:超极本关注比例超两成 

(二) 产品特征

1、产品类型

·超极本关注比例超两成

通过对上半年产品类型数量与关注度对比可见:上半年在售超极本数量仅占笔记本电脑数量的13.1%,但却获得22.4%的用户关注度,体现出超极本自身的潜力。在产品“性能”、“外形”、“便携”关注度不断提升的市场环境下,超极本在未来还会有一定上升空间。

(图)2013年上半年笔记本电脑市场产品类型关注比例与数量对比
(图)2013年上半年笔记本电脑市场产品类型关注比例与数量对比

 

·超极本关注度上升

 

2013年第二季度超极本关注比例为23.1%,相比第一季度提高了1.5个百分点,呈现上升趋势。传统笔记本相比第一季度关注比例略有下滑,但仍然占据市场关注度的主导地位。

(图)2013年Q1-Q2中国笔记本电脑市场产品类型对比
(图)2013年Q1-Q2中国笔记本电脑市场产品类型对比

 

2、价格结构

 

·中高端价格段笔记本关注度集中

 

纵观价格段关注分布,可以看到4000-4999元价格段产品的关注度最高。3000-7999元价格段产品的关注度为82.1%,这反映出上半年用户对中高端价格段的产品关注度较为集中。

(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场不同价格段关注比例分布
(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场不同价格段关注比例分布

第4页:独立显卡关注度最高

 

·中端价格段关注度略有下降,两级关注度回温

 

第二季度,3000-5999元价格段产品关注度较第一季度下滑3.1个百分点,但中端价格产品仍占据半数以上市场关注度。反观6000元以上及3000元以下产品关注度均有所回升,其中3000元以下价格段产品上涨1.5个百分点,由此可见高端价位产品的高性能、高配置以及低端价位产品的价格优势均受到用户的关注。

(图)2013年Q1-Q2中国笔记本电脑市场不同价格段关注比例对比
(图)2013年Q1-Q2中国笔记本电脑市场不同价格段关注比例对比

 

3、显卡结构

 

·独立显卡关注度最高

 

上半年独立显卡以42.9%的关注度位列第一,双显卡及核芯显卡分列二、三位。独立显卡自问世以来,就以其卓越的性能备受消费者关注,而双显卡则以其“1

(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例分布
(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例分布

 

4、硬盘结构

·大容量硬盘占据主要市场

2013上半年,500GB容量硬盘以41.4%的关注度向展示了自身在笔记本电脑市场的主流地位。750GB、1TB分别以12%和11.7%的关注度分列二、三位。整体来看,上半年笔记本电脑市场大容量硬盘产品备受用户关注,采用500GB以上硬盘容量的产品关注度为65.1%,体现了消费者对大容量硬盘的青睐。

(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场硬盘容量关注比例分布
(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场硬盘容量关注比例分布

第5页:固态硬盘关注度上升

 

·固态硬盘关注度上升

 

固态硬盘拥有“无噪音”、“速度快”、“稳定性”、“体积小”等优点,上市以来受到越来越多的用户关注。1-6月采用固态硬盘(含混合硬盘)的产品关注度整体保持上升趋势,并在6月达到29.2%的最高值。

(图)2013年1-6月中国笔记本电脑市固态场硬盘注比例走势
(图)2013年1-6月中国笔记本电脑市固态场硬盘注比例走势

 

5、处理器结构

 

·英特尔 酷睿i系列一枝独秀

 

英特尔与AMD包揽处理器关注度前十,英特尔酷睿i5 3代系列因其高性价比以46.8%的关注度位居榜首,英特尔 酷睿i7 3代系列和i3 3代系列分列二、三位。整体来看,整体来看酷睿i系列处理器占据主流市场。

(图)2013年上半年中国笔记本电脑处理器关注比例排行
(图)2013年上半年中国笔记本电脑处理器关注比例排行

 

6、屏幕尺寸结构

 

·14英寸产品关注度超六成

 

从屏幕尺寸来看,上半年14英寸产品以60.8%的关注度最受用户青睐,15.6英寸产品获得19.4%的关注度,其余尺寸笔记本电脑关注度均不足10%。这也是关注度最高的十款产品中,有八款是14英寸产品的原因。

(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场屏幕尺寸关注比例分布
(图)2013年上半年中国笔记本电脑市场屏幕尺寸关注比例分布

第6页:联想关注度遥遥领先

 

四、主流品牌分析

 

(一)主流品牌关注对比

 

·品牌关注格局保持稳定

 

上半年,笔记本品牌关注格局保持稳定,各主流品牌关注度变化均不超过1%,体现出笔记本电脑市场竞争依旧在主流品牌之间。

 

·联想关注度遥遥领先

 

上半年,联想关注度遥遥领先于其他品牌厂商并保持平稳,华硕与惠普之间的关注度差距在逐渐缩小.

(图)2013年1-6月中国笔记本电脑主流品牌关注比例对比走势对比
(图)2013年1-6月中国笔记本电脑主流品牌关注比例对比走势对比

 

(二)主流品牌在售产品价格段对比

 

·华硕中低端价位产品居多

 

上半年,三大品牌在售产品在中端价位的数量占比都超过40%。华硕表现尤为突出,在6000元以下价格段产品数量占比高达85.3%,其中3000元以下价格段产品数量占比为16.4%远高于联想和惠普。

(图)2013上半年中国笔记本电脑市场主流品牌不同价格段产品对比
(图)2013上半年中国笔记本电脑市场主流品牌不同价格段产品对比

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