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ZDC:2015年4月中国平板电脑市场研究

2015年4月中国平板电脑市场上,在售产品数量为520款,市场规模相对保持稳定。本月苹果继续领跑品牌榜,三星与台电之间亚军之争趋于白热化,关注度差距仅为1.3%。价格方面,本月消费者关注度向价格段两端转移,1000元以下和3000元以上价格段较上月累计增加5.1%。

  报告摘要

  • 品牌结构:入围品牌累计占据八成关注份额。
  • 产品结构:苹果 iPadAir 2(16GB/WiFi版)登顶。
  • 价格结构:3000元以上高端市场最受消费者关注。
  • 操作系统:Android系统系统产品占据主导地位。
  • 存储容量:16GB存储容量最受消费者关注。
  • 屏幕尺寸:8英寸以下产品关注比例超三成。
  • 厂商分析:苹果品牌关注比例呈波动下滑走势。

  1、品牌结构

  • 入围品牌累计占据84.2%的关注份额

4月平板电脑市场上,入围品牌累计占据84.2%的关注份额,品牌影响力相对较高。关注比例分布方面,苹果以29.5%的关注度获得冠军,三星与台电处于第二阶梯,两家各占12.7%和11.4%的关注份额。第三集团中,联想、诺基亚与华硕处于胶着状态,关注度集中于6.0%-7.5%之间,其它品牌均在5.0%以下。

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图1   2015年4月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

  • 台电品牌关注比例突破10.0%

对比近两个月平板电脑品牌关注榜,本月仅戴尔一家新晋品牌入围,其余九家均为上月入围品牌。关注比例变化方面,苹果与三星与上月基本持平,台电本月关注度提高1.5%,成为第三家突破10.0%厂商。第四至第十名相对保持稳定,关注份额无明显变化。

表1    2015年3 -4月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

排名  3月 4月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1

苹果

29.9%

苹果

29.5%

2

三星

12.6%

三星

12.7%

3

台电

9.9%

台电

11.4%

4

联想

7.9%

联想

7.3%

5

诺基亚

6.8%

诺基亚

6.5%

6

华硕

5.6%

华硕

6.4%

7

昂达

3.5%

七彩虹↑

3.0%

8

酷比魔方

3.1%

酷比魔方

2.8%

9

七彩虹

2.7%

蓝魔↑

2.4%

10

蓝魔

2.3%

戴尔 New

2.2%

其它

15.7%

其它

15.8%

 

  2、产品结构

    (1)热门产品

  • 苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版)高居榜首

4月平板电脑市场上,苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版)以9.5%的关注比例高居榜首,诺基亚 N1与苹果 iPad mini 2(16GB/WiFi版)分列第二、三位,占比为6.5%和4.6%。第四至第十名中,台电 X16HD 3G关注度相对较高,关注比例为3.3%,其它产品均在3.0%以下。

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图2  2015年4月中国平板电脑市场产品关注排名

  • 台电 X80HD(双系统版)售价最低

本月上榜的十款产品分属六家厂商,其中苹果占据三个席位,台电与华硕有两款,其它厂商均只有一款入围。参数方面,本月入围产品屏幕尺寸依旧以10英寸以下为主,其中台电 X80HD(双系统版)售价最低,仅为529元;苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版)售价相对最高,达到3500元。

表2  2015年4月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 存储容量 屏幕尺寸 月末报价
1 苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版) 16GB 9.7英寸 3500元
2 诺基亚 N1 32GB 7.9英寸 1699元
3 苹果 iPad mini 2(16GB/WiFi版) 16GB 7.9英寸 2100元
4 台电 X16HD 3G 32GB 10.6英寸 1299元
5 台电 X80HD(双系统版) 32GB 8英寸 529元
6 三星 GALAXY Tab S T800(WLAN版) 16GB 10.5英寸 3100元
7 苹果 iPad Air(16GB/WiFi版) 16GB 9.7英寸 2700元
8 华硕 Fonepad 7(FE7530CXG) 8GB 7英寸 990元
9 神舟 PCpad 64GB 10.1英寸 1499元
10 华硕 MeMO Pad 8(ME581C) 16GB 8英寸 1400元

 

  (2) 价格结构

  • 3000元以上高端市场最受消费者关注

4月平板电脑市场上,3000元以上高端市场最受消费者关注,所占份额达到27.4%,其它价格段所占关注份额主要集中于15.0%-20.0%之间。同上月相比,本月价格段两端均有明显涨幅,1000元以下和3000元以上价格段分别上涨3.5%和1.6%。受此影响,中间价格段出现不同程度下滑,其中2000-2999元价格段降幅最大。

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图4   2015年3 -4月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) 操作系统

  • Android系统系统产品占据主导地位

从产品操作系统的角度来看,本月平板电脑市场三大阵营的格局相对稳定,Android系统系统产品占据主导地位,消费者关注度达到58.5%。iOS以29.5%的关注份额排在第二位,Windows系统则相对较低,仅占12.0%。

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图5   2015年4月中国平板电脑操作系统关注比例分布

    (4) 存储容量

  • 16GB存储容量最受消费者关注

4月平板电脑市场上,16GB存储容量最受消费者关注,占比达到47.1%。其他存储容量中,32GB产品所占关注份额相对较高,占比为29.1%。整体来看,目前16GB产品的市场地位较为稳固,仅32GB产品与之存在一定竞争,其他产品市场空间较小。

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图6   2015年4月中国平板电脑存储容量关注比例分布

  (5) 屏幕结构

  • 8英寸以下产品关注比例超三成

关于产品的屏幕尺寸,4月8英寸以下产品占据市场主流,消费者关注度高达34.1%。8-9、9-10和10英寸以上产品竞争激烈,关注比例分别为23.6%、21.6%和20.7%,所占份额呈胶着状态。同上月相比,本月各尺寸产品所占关注度没有明显变化,浮动区间保持在2.0%以内。

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图7   2015年4月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

  • 苹果品牌关注比例呈波动下滑走势

ZDC监测数据显示,本月苹果关注度呈波动下滑走势,月初有一个小幅下滑,7-15日升至全月峰值31.4%。后半月则逐渐回落,月末较月初降低2.6%。

第二阶梯中,由于月初的持续下滑走势,台电逐渐丧失领先优势,15日其与三星之间的差距扩大至2.6%。月末虽有回升,但与三星之间仍有1.4%的差距。

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图8   2015年4月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格分析

  • 台电旗下产品主要集中于低端市场

4月平板电脑市场上,苹果与三星均以高端市场为主,2000元以上价格段所占关注份额都在七成以上。其中,3000元以上价格段占比最高,分别为55.3%和48.4%。

作为唯一进入前三的本土品牌,台电则主要把持中低端市场,1500元以下两个价格段分别占据49.6%和43.6%的份额,优势较为明显。

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图9    2015年4月中国平板电脑市场主流品牌价格关注比例对比

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