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ZDC:2012年Q3中国国产手机市场研究报告

2012年第三季度国产手机市场硝烟弥漫,小米、联想先后发布自己的秋季新品,抢占市场份额。但目前来看,新品尚未上市的小米在品牌关注度方面远不及产品在发布会后便及时上市、并做了大量市场推广的联想。酷派也在九月推出多款新机型,其中包含全球最薄的双卡双待智能手机。另外,OPPO、步步高在上半年智能新机的助力下,本季度用户关注度也上升明显。

    报告要点:

•品牌关注格局:第三季度国产手机市场品牌关注格局集中,前十家品牌累计占据九成以上关注度,其中,联想以21.2%的关注比例成为最受用户关注的品牌。与第二季度相比,第三季度,国产手机市场十家品牌中三家品牌排名上升两家下降。

•产品关注格局:第三季度,小米M1(MIUI)成为最受用户关注的机型。联想上榜产品数量最多,达到四款。从上榜产品特征来看,十五款机型价格以1000-2000元为主。且屏幕尺寸均在4英寸及以上。

•产品特征分析:第三季度国产手机市场上,1001-2000元机型为用户关注的主流,占比近五成,较整体市场此价格段产品关注度高近12个百分点。从像素和屏幕尺寸看,搭载500万像素的机型和3.6-4.0英寸机型的用户关注度集中。

•主流品牌分析:7-9月,联想品牌关注度直线上升,华为则为下降趋势。从产品结构看,两家品牌均以WCDMA制式机型为主,其中联想WCDMA制式机型占比超六成,明显高于华为的44.0%。

    一、品牌关注格局

    •联想独占两成以上关注度

ZDC统计数据显示,第三季度国产手机市场上,联想以21.2%的关注比例成为最受用户关注的品牌。华为、小米分别以12.8%、10.8%的关注比例分居第二、三位。排名第四至第七的中兴、酷派、OPPO、魅族四家品牌关注比例分布在7%-9%之间。其他上榜品牌关注度均在5%以下。整体来看,第三季度国产手机市场品牌关注格局集中,前十家品牌累计占据九成以上关注度。


2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国国产手机市场品牌关注比例分布

    •三家品牌排名上升两家下降

与第二季度相比,第三季度国产手机市场品牌关注格局出现了一定的变化,十家品牌中,三家品牌排名上升两家下降。前四家品牌排名均保持稳定,只是关注比例出现了不同幅度的涨跌。第二季度排在第六、第七位的酷派、OPPO本季度超越魅族来到第五、第六位。步步高超越天语位居第八。

表 2012Q2-2012Q3中国国产手机市场品牌关注比例对比

小米M1(MIUI)为最受用户关注机型

 

    二、产品关注比例分析

    •小米M1(MIUI)为最受用户关注机型

ZDC统计数据显示,第三季度国产手机市场上,小米M1(MIUI)以4.1%的关注比例成为最受用户关注的机型。但其关注度优势并不大。OPPO X907(Finder)、联想 乐Phone K860分别以3.9%、3.7%的关注比例排在第二、第三位。

    •联想上榜产品数量最多,达到四款

第三季度国产手机市场最受用户关注的品牌联想上榜产品数量最多,达到四款,具有一定优势。其次为华为,有三款产品入围榜单。小米、魅族分别有两款产品上榜。OPPO、天语、步步高、酷派则均有一款产品入围。

    •十五款机型价格以1000-2000元为主

从价格来看,上榜的十五款机型售价以1000-2000元为主,占据八个席位。其次为2000元以上机型,共有五款产品。千元以下上榜机型有两款。从类型来看,十五款机型均为智能手机,且屏幕尺寸均在4英寸及以上。


2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国国产手机市场产品关注排名

表 2012年Q3中国国产手机产品关注排名及主要参数

1001-2000元机型关注比例超四成

 

    三、产品特征分析

    1、不同价位产品分析

    •1001-2000元机型关注比例超四成

第三季度国产手机市场上,1001-2000元机型获得46.7%的关注比例,为用户关注的主流,其次为千元以下机型,关注比例超三成。2001-3000元机型的关注度超两成。3000元以上机型关注度不足1%。


2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国国产手机市场不同价位产品关注比例分布

    •国产手机市场1001-2000元产品关注度明显高于整体市场

第三季度中国国产手机市场上,1001-2000元机型获得46.7%的关注比例,较整体市场此价格段产品关注度高近12个百分点。另外,国产手机市场千元以下机型关注度超三成,也远高于整体市场此价格段机型关注度。整体来看,受国产手机定价相对较低影响,国产手机市场上3000元以下机型累计占据99%以上关注度。

2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国整体、国产手机市场不同价位产品关注对比

    2、不同像素产品分析

    •500万像素机型用户关注度集中

第三季度国产手机市场上,搭载500万像素的机型用户关注度集中,关注比例为40.1%。搭载800万/810万像素摄像头的机型关注度稍低,为38.9%,但同样为用户关注主流。300万/320万像素机型关注度为15.2%。其他像素机型关注度均较低,不足5%。

2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国国产手机市场不同制式产品关注比例分布

3.6-4.0英寸机型为用户关注主流

    •国产手机市场像素关注格局与整体手机市场稍显不同

整体手机市场上,搭载800万/810万像素摄像头的机型关注比例最高,将近50%。国产手机市场与之不同,500万像素机型获得的关注比例最高。整体来看,国产手机市场与整体手机市场的像素关注格局还是存在一定差别的。


2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国整体、国产手机市场不同像素产品关注对比

    3、不同屏幕尺寸产品分析

    •3.6-4.0英寸机型独占四成以上关注度

第三季度中国国产手机市场上,3.6-4.0英寸机型为用户关注主流,获得46.4%的关注比例,其次为4.1-5.0英寸机型,关注比例超三成,为33.2%。3.3-3.5英寸机型获得14.8%的关注比例。其他小屏或超大屏国产手机关注度均相对较低,在3%以下。

2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •4.1-5.0英寸机型关注度直线上升

7-9月,国产手机市场上,4.1-5.0英寸机型成为用户关注的焦点,关注比例持续升温,9月达到43.3%,较7月的27.2%大幅增长了16.1个百分点。其他屏幕尺寸机型关注度均出现不同幅度的下滑。

2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年7-9月中国国产手机主流屏幕尺寸产品关注比例走势

主流品牌:联想关注度上升华为下降

 

    四、主流品牌分析

    1、7-9月联想、华为品牌走势分析

    •联想关注度直线上升,华为下降

ZDC监测数据显示,7-9月中国国产手机市场上,联想与华为品牌关注度呈截然相反的走势。在联想K860等秋季新品的助力下,联想品牌关注度呈直线上升走势,9月达到22.8%,较7月增长3.4个百分点。华为本季度关注度则呈下降趋势,尤其是8月,品牌关注度降至12%以下,降幅明显,9月基本保持平稳。


2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年7-9月中国国产手机市场联想、华为品牌关注走势

    2、联想、华为产品结构分析

    •联想WCDMA制式机型占比近八成

对比联想、华为产品结构可见,两家品牌均以WCDMA制式机型为主,其中联想WCDMA制式机型占比超六成,明显高于华为的44.0%。华为CDMA2000与TD-SCDMA制式机型占比均接近三成,高于联想。另外,联想在售产品中,2G手机有5款,而华为目前在售机型均为3G机型。

2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国国产手机市场联想、华为产品结构分析

    •联想WCDMA制式机型关注度接近八成

从不同制式机型用户关注度来看,联想WCDMA制式机型获得的关注比例接近八成,较华为高22.5个百分点。华为CDMA2000制式机型关注度超三成,远高于联想的5.6%。联想2G机型获得的关注比例仅为0.6%,关注度贡献率比较低。

2012年第三季度中国国产手机市场研究报告(简版)
(图) 2012年Q3中国国产手机市场联想、华为产品关注分析

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