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ZDC:2015年3月中国平板电脑市场研究

1、品牌结构

  • 苹果的消费者关注度高居榜首

3月平板电脑市场上,十家上榜品牌累计占据84.3%的关注份额,品牌影响力相对较高。具体分布方面,苹果以39.9的消费者关注度高居榜首,三星与台电分列第二、三位,关注比例为12.6%和9.9%。第四至第十名中,联想、诺基亚与华硕占比较高,主要集中于5.0%-8.0%之间,其余四家均在5.0%以下。

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图1   2015年3月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

  • 诺基亚排名降 台电与联想重回第二集团

对比近两个月平板电脑品牌关注榜,本月虽然没有新晋品牌入围,但各品牌之间排名变化明显。苹果作为行业领跑者,消费者关注度稳定在29.0%左右。

值得关注的是,本月由于诺基亚排名降至第五位,三星、台电与联想排名分别上升一位。第五至第十名中,上月新晋品牌昂达再度升至第七位,七彩虹降至第九位。

表1    2015年2 -3月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

排名  2月 3月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1

苹果

29.8%

苹果

29.9%

2

诺基亚

13.0%

三星↑

12.6%

3

三星

12.3%

台电↑

9.9%

4

台电

8.7%

联想↑

7.9%

5

联想

7.6%

诺基亚↓

6.8%

6

华硕

4.0%

华硕

5.6%

7

七彩虹

2.7%

昂达↑

3.5%

8

酷比魔方

2.5%

酷比魔方

3.1%

9

昂达

2.4%

七彩虹↓

2.7%

10

蓝魔

1.9%

蓝魔

2.3%

其它

15.1%

其它

15.7%

 

  2、产品结构

    (1)热门产品

  • 苹果 iPad Air 2系列重回产品榜首位

3月平板电脑市场上,苹果 iPad Air 2系列以12.3%的关注比例,重回产品榜首位。苹果 iPad mini 2系列与诺基亚 N1处于第二阶梯,两者所占关注份额为7.6%和6.8%。第四至第十名与前三甲存在明显差距,所占关注比例集中于1.5%-4.0%之间,彼此之间竞争更为激烈。

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图2  2015年3月中国平板电脑市场产品关注排名

  • 苹果 iPad Air 2系列售价相对较高

本月上榜的十款产品分属五家厂商,其中苹果独自占据五个席位,数量优势明显。参数方面,本月产品屏幕尺寸依旧以7-9英寸产品为主,其中苹果 iPad Air 2系列售价相对较高,达到3500-5800元;联想 S8-50系列与小米 平板系列售价相对最低,报价为1099-1700元和1299-1699元。

表2  2015年3月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名

产品名称

内存容量

屏幕尺寸

报价

1

苹果 iPad Air 2系列

16/64/128GB

9.7英寸

3500-5800元

2

苹果 iPad mini 2系列

16/32/64/128GB

7.9英寸

2100-3500元

3

诺基亚 N1

32GB

7.9英寸

1599元

4

苹果 iPad Air系列

16/32/64/128GB

9.7英寸

2700-4100元

5

三星 GALAXY Tab S 10.5系列

16GB

10.5英寸

3100-3600元

6

苹果 iPad mini 3系列

16/64/128GB

7.9英寸

2750-5100元

7

苹果 iPad mini系列

16/32/64GB

7.9英寸

1798-2688元

8

三星 GALAXY Tab S 8.4系列

16GB

8.4英寸

2450-3000元

9

联想 S8-50系列

16GB

8.0英寸

1099-1700元

10

小米 平板系列

16GB

7.9英寸

1299-1699元

 

  (3) 价格结构

  • 本月平板电脑在售产品数量为514款

ZDC监测数据显示,3月平板电脑市场在售产品数量为514款,较2月基本持平。具体分布方面,本月1000元以下低端市场占据数量优势,占比达到市场总和的36.3%。

其它价格段中,1000-1499元价格段产品数量相对较高,占比达到23.0%。1500元以上中高端价格段产品数量较为接近,主要集中于12.0%-15.0%之间。

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图3  2015年3月中国平板电脑市场不同价格段产品占比

  • 1500-1999元价格段所占关注比例下滑明显

3月平板电脑市场上,2000-2999元和3000元以上高端市场保持领先位置,用户关注度稳定在20.0%以上。值得关注的是,本月1500-1999元价格段所占关注比例下滑明显,降幅达到6.1%。这部分流失的关注度主要转向1500元以下市场,其中1000-1499元价格段所占关注份额突破两成,涨幅相对最高。

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图4   2015年2 -3月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) 操作系统

    三大阵营所占关注份额逐渐恢复常态化

从产品操作系统的角度来看,本月平板电脑市场三大阵营的格局基本保持稳定,Android系统产品继续保持领先优势,消费者关注度达到57.0%。iOS与Windows分列第二、三位,用户关注度分别为29.9%和13.1%。整体来看,随着新品余温的逐渐散去,三大阵营所占关注份额逐渐恢复常态化。

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图5   2015年2-3月中国平板电脑操作系统关注比例对比

 (4) 存储容量

    16GB存储容量产品占据主导地位

3月平板电脑市场上,16GB存储容量产品占据主导地位,费者关注度达到46.7%。32GB产品以30.4%的关注份额排在第二位,8GB和64GB产品所占关注份额相对较低,占比均在15.0%以下。同上月相比,本月16GB产品继续扩大领先优势,关注度较上月增加2.9%,增加的份额主要来自32GB产品。

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图6   2015年2-3月中国平板电脑存储容量关注比例对比

    (5) 屏幕结构

    8英寸以下产品的消费者关注度最为集中

关于产品的屏幕尺寸,3月8英寸以下产品的消费者关注度最为集中,占比达到35.6%。8-9英寸与9-10英寸产品基本持平,关注比例分别为22.5%和22.3%。10英寸以上大屏产品所占关注比例相对最低,仅为19.6%。同上月相比,本月消费者关注重心向8-9英寸产品转移,其产品关注度增加4.2%。

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图7   2015年2-3月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    台电品牌关注比例呈大幅上升走势

ZDC监测数据显示,3月平板电脑品牌榜前三家品牌累计占据52.4%关注份额,其中苹果占据近三成。具体走势方面,本月苹果关注度在上旬下滑明显,下旬则呈波状走势,月末较月初微降1.2%。三星品牌关注比例整体保持稳定,全月浮动区间保持在1.0%以内。

值得关注的是,本月台电品牌热度提升明显,月末较月初增加4.2%,同时以0.6%的优势超越三星,上升势头强劲。

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图8   2015年3月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格分析

    苹果与三星在高端市场存在明显产品重合

3月平板电脑市场上,苹果与三星在高端市场存在明显产品重合,2000-2999元和3000元以上价格段所占关注比例非常接近。

其中,苹果在3000元以上产品所占关注比例超过自身总和的五成。三星在这两个价格段的关注度分布则较为均衡,分别为41.4%和47.9%。

与前两者相比,台电以中低端市场为主,1000-1499元价格段所占关注比例达到58.9%,优势较为明显。

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图9    2015年3月中国平板电脑市场主流品牌价格关注比例对比

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