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ZDC:2014年10月国产平板电脑市场分析

2014年10月国产平板电脑市场上,在售产品数量为382款,较上月减少51款,市场规模小幅下滑。品牌关注榜上。联想与台电两强相争的格局已经形成,两家累计占据43.7%的用户关注份额,远高于其它厂商。参数方面,用户关注度重心正逐渐向32GB产品转移,这导致16GB产品关注比例下滑3.7%。

报告要点

• 品牌关注格局:Colorfly所占关注份额大幅上涨。

• 产品关注格局:上榜产品平均屏幕尺寸接近9英寸。

• 价格结构:关注重心继续向1000-1999元价格段转移。

• 产品内存:32GB存储容量产品受消费者关注。

• 屏幕尺寸: 8-9英寸产品用户关注度最为集中。

• 品牌分析:台电与Colorfly致力于2000元以下产品。

  一、品牌关注格局

    •联想与台电之间品牌竞争激烈

10月国产平板电脑市场上,联想与台电领军本土品牌,两者所占关注份额分别为22.9%和20.8%,冠亚军竞争较为激烈。Colorfly以15.4%的用户关注度获得季军,酷比魔方、原道与蓝魔处于第三阶梯,三家品牌所占份额集中在5.5%-6.5%之间,呈胶着状态。其他品牌所占关注比例相对较低,均在5.0%以下。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年10月国产平板电脑市场品牌关注比例分布

    •Colorfly所占品牌关注份额大幅上涨

对比9-10月品牌关注数据来看,本月上榜品牌与上月保持一致,除原道与蓝魔排名互换外,其它品牌位置不变。关注比例变化方面,联想与台电所占关注份额同上月基本持平,Colorfly则大幅上涨3.6%。第四至第十名中,小米用户关注度微升1.1%,蓝魔下滑1.2%,其它品牌浮动区间在1.0%以内。

表  2014年9-10月国产平板电脑市场品牌关注比例对比

排名 2014年9月 2014年10月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 联想 23.6% 联想 22.9%
2 台电 21.2% 台电 20.8%
3 Colorful 11.8% Colorfly 15.4%
4 酷比魔方 7.3% 酷比魔方 6.0%
5 蓝魔 6.8% 原道 5.8%
6 原道 6.5% 蓝魔 5.6%
7 小米 3.6% 小米 4.7%
8 华为 3.3% 华为 3.3%
9 昂达 3.1% 昂达 2.2%
10 驰为 1.8% 驰为 1.9%
—— 其它 11.0% 其它 11.4%

二、产品关注格局

    (一) 产品关注格局

    •Colorfly G808 3G获得产品关注榜冠军

10月国产平板电脑市场上,Colorfly G808 3G首次登顶,产品关注比例达到6.4%。 台电 X98 3G与联想 Tab S8-50分获亚军和季军,用户关注度为5.8%和5.3%,两款产品的竞争尤为激烈。Colorfly i108W 4G领衔六款产品分列第四至第十名,七款产品所占份额集中于1.5%-4.0%之间,其它产品用户关注度相对较低。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年10月国产平板电脑市场产品关注排名

    •上榜产品平均屏幕尺寸接近9英寸

本月上榜的十款产品分属五家品牌厂商,其中联想占据四款,Colorfly与台电各有两款产品入围,小米、原道仅一款产品进去前十。参数方面,十款产品平均屏幕尺寸接近9英寸,本土产品同样超大屏化趋势发展。上榜产品中,联想 YOGA刺金平板 16GB-3G售价最高,达到2850元;Colorfly G808 3G价格相对最低,仅为499元。

表  2014年10月国产平板电脑市场产品关注排名及主要参数

排名  产品名称 存储容量 屏幕尺寸 报价
1 Colorfly G808 3G 8GB 8英寸 ¥499
2 台电 X98 3G 32GB 9.7英寸 ¥1,199
3 联想 Tab S8-50(16GB/WIFI版/乌木黑) 16GB 8英寸 ¥1,350
4 七彩虹 i108W 4G 32GB 10.1英寸 ¥1,699
5 台电 X98 Air 3G 32GB 9.7英寸 ¥1,099
6 小米 平板(16GB) 16GB 7.9英寸 ¥1,499
7 原道 W11c 64GB 10.1英寸 ¥1,999
8 联想 A3000(8GB/白色) 8GB 7英寸 ¥850
9 联想 YOGA刺金平板 16GB-3G 16GB 10.1英寸 ¥2,850
10 联想 YOGA 平板8-16G-WIFI-铂银 16GB 8英寸 ¥1,100

  (二)产品属性

    1、价格结构

    •国产平板电脑市场在售产品数量减少51款

ZDC监测数据显示,10月国产平板电脑市场在售产品数量为382款,较9月减少51款,市场规模出现下滑。具体分布方面,本月500-999元和1000-1999元价格段产品密度相对较高,占比达到市场总和的39.3%和34.0%。500元以下和2000元以上价格段因受众较窄,产品占比仅为14.4%和12.3%。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年10月国产平板电脑市场不同价格产品分布

    •关注重心继续向1000-1999元价格段转移

10月国产平板电脑市场上,1000-1999元价格段占据主导地位,产品关注比例达到49.4%。500-999元以25.1%的关注份额排在第二位,其它价格段用户关注度均在15.0%以下。关注比例变化方面,用户关注重心继续向1000-1999元价格段转移,其所占份额较上月增加3.9%。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年9-10月国产平板电脑产品价格关注比例对比

    •国产平板电脑市场平均价格微升20元

ZDC监测数据显示,10月国产平板电脑市场在售产品平均价格为1274元,较上月小幅增加20元。主流品牌中,联想、原道与小米产品定价相对较高,均价都在1450元以上。蓝魔产品均价市场均价基本持平,其余品牌均价都在1100元以下,昂达均价相对最低,仅为793元。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年10月国产平板电脑市场主流品牌产品均价对比

    2、存储容量

    •32GB存储容量产品受消费者关注

从产品存储容量的角度来看,16GB存储容量产品占据国产市场主导地位,用户关注度达到42.2%。32GB与8GB产皮分列第二、三位,所占份额为29.4%和19.5%。关注比例变化方面,本月32GB产品用户关注度上涨5.9%,增加的份额主要来自16GB产品。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图) 2014年9-10月国产平板电脑产品存储容量关注比例对比

    3、屏幕结构

    •8-9英寸产品用户关注度相对最为集中

ZDC监测数据显示,本月8-9英寸产品用户关注度相对最为集中,占比达到32.3%。8英寸以下和10英寸及以上产品处于第二阶梯,用户关注度分别为23.9%和25.7%,9-10英寸产品关注比例仅为18.0%。同上月相比,本月8-9英寸产品关注比例上涨2.4%,8英寸以下和9-10英寸产品出现不同程度下滑。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
{图}2014年9-10月国产平板电脑产品屏幕尺寸关注比例对比

    三、品牌分析

    (一)关注比例走势

    •Colorfly品牌关注度上升势头强劲

从关注度具体走势来看,1-15日联想与台电品牌关注度呈胶着状态,最小差距一度仅为0.2%,竞争较为激烈。15-31日联想出现明显涨幅,由21.2%升至月末的25.3%。台电则下滑至月末的19.9%,同时其与联想之间的差距再度扩大至5.4%。

与之相比,本月Colorfly品牌热度飙升,1-23日关注度持续升至本月峰值17.5%,月末小幅回落至17.2%,较月初增加5.5%。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年10月三大国产平板电脑厂商品牌关注比例走势

    (二)价格分析

    •台电与Colorfly均致力于2000元以下价格段

10月国产平板电脑市场上,联想用户关注度主要集中于1000-1999元价格段,所占份额达到自身总和的49.1%。高端市场和低端市场所占关注度较为接近,分别为28.2%和22.8%。

与之相比,台电与Colorfly均致力于2000元以下中低端市场,其中台电在1000-1999元价格段受用户青睐,占比为69.1%;Colorfly则以千元以下产品为主,用户关注度达到66.4%。

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年10月三大国产平板电脑厂商不同价格产品关注比例对比

    (三)单品关注率分析

    •联想与Colorfly单品关注率基本持平

ZDC监测数据显示,本月三大厂商在售产品数量分别为32款,46款和20款,台电占据产品数量优势。市场平均竞争力方面,联想与Colorfly单品关注率相对较高,分别为0.72%和0.77%,差距仅为0.05%。与之相比,台电由于关注度较为分散现象严重,单品关注率仅为0.45%。

(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

2014年10月国产平板电脑市场分析报告
(图)2014年10月三大国产平板电脑厂商单品关注率对比

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