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ZDC:2015年1月中国平板电脑市场研究

2015年1月中国平板电脑市场上,诺基亚的进驻带来一系列变化,品牌榜由两强相争变为三足鼎立,苹果、诺基亚与三星累计占据五成关注份额,其它品牌均在10.0%以下。参数方面,本月1500-1999元价格段在诺基亚 N1的推动下,关注度大幅上涨16.8%,一举打破2000元以上高端市场的垄断。

  报告摘要

  • 品牌结构:苹果、诺基亚与三星领跑品牌榜。
  • 产品结构:诺基亚 N1高居产品关注榜首位。
  • 价格结构:1500-1999元价格段成为关注焦点。
  • 处理器架构:X86架构处理器所占份额达到六成。
  • 操作系统:Android阵营继续领跑整体市场。
  • 存储容量:16GB与32GB产品竞争较为激烈。
  • 屏幕尺寸:8英寸以下产品取得明显的领先优势。
  • 厂商分析:上半月诺基亚品牌关注比例涨势强劲。

1、品牌结构

    苹果、诺基亚与三星领跑品牌榜

1月平板电脑市场上,苹果领跑品牌关注榜,所占份额达到24.3%。诺基亚与三星处于第二阶梯,品牌关注度分别为17.0%和13.7%,台电、联想等七家品牌分列第三至第十名,占比集中于1.0%-10.0%之间。其它品牌用户关注度均在1.0%以下,累计占据16.1%,彼此呈胶着状态。

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图1   2015年1月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    诺基亚品牌关注排名飙升

对比近两个月平板电脑品牌关注榜,诺基亚的强势崛起最值得关注。作为平板市场的新军,上市一个月就斩获17.0%关注度,紧随苹果之后。受此影响,三星、台电、联想等七家厂商排名均出现下滑,同时所占份额也出现一定程度下滑,品牌格局发生明显变化。

表1    2014年12月-2015年1月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

排名  2014年12月 2015年1月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 苹果 30.3% 苹果 24.3%
2 三星 17.6% 诺基亚 New 17.0%
3 台电 10.8% 三星↓ 13.7%
4 联想 9.6% 台电↓ 9.1%
5 华硕 3.7% 联想↓ 7.7%
6 七彩虹 3.2% 华硕↓ 3.5%
7 蓝魔 3.1% 七彩虹↓ 2.4%
8 酷比魔方 2.7% 蓝魔↓ 2.2%
9 昂达 2.1% 酷比魔方↓ 2.1%
10 原道 1.9% 驰为 New 1.9%
—— 其它 15.0% 其它 16.1%

 

 2、产品结构

    (1)热门产品

    诺基亚 N1高居产品关注榜首位

1月平板电脑市场上,诺基亚 N1凭借其独特的品牌凝聚力,以17.0%的关注度高居产品榜首位。苹果 iPad Air 2系列与iPad mini 2系列分列第二、三位,关注比例为9.7%和5.6%。第四至第十名中,台电 X98 Air系列用户关注度相对较高,占比为3.9%。

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图2  2015年1月中国平板电脑市场产品关注排名

    苹果五款产品入围前十

本月上榜的十款产品分属五家厂商,苹果独占五个席位,三星两款产品上榜,诺基亚、台电与联想均只有一款产品入围。参数方面,本月只有两款10英寸以上产品,售价均在2000元以上。10英寸以下的八款产品中,台电 X98 Air系列售价相对最低,报价为1099-1199元。

表2  2015年1月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 存储容量 屏幕尺寸 月末报价
1

诺基亚 N1

32GB

7.9英寸

1599元

2

苹果 iPad Air 2系列

16/64/128GB

9.7英寸

3400-5888元

3

苹果 iPad mini 2系列

16/32/64/128GB

7.9英寸

2100-3600元

4

台电 X98 Air系列

32GB

9.7英寸

1099-1199元

5

苹果 iPad Air系列

16/32/64/128GB

9.7英寸

2700-5150元

6

三星 GALAXY Tab S 8.4系列

16GB

8.4英寸

2550-3300元

7

三星 GALAXY Tab S 10.5系列

16GB

10.5英寸

3200-3900元

8

苹果 iPad mini 3系列

16/64/128GB

7.9英寸

2750-5188元

9

苹果 iPad mini系列

16GB

7.9英寸

1798-2688元

10

联想 YOGA 平板2 10寸系列

16GB

10.1英寸

2300-3199元

 

 (2) 价格结构

    1月平板电脑在售产品数量保持稳定

ZDC监测数据显示,1月平板电脑市场在售产品数量为640款,同2014年12月基本持平。具体分布方面,本月市售产品主要集中于1000元以下价格段,占比达到41.6%。1000-1499元价格段以22.4%的占比排在第二位,其它价格段产品数量较为接近,占比集中于10.0%-13.0%之间。

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图3  2015年1月中国平板电脑市场不同价格段产品占比

    1500-1999元价格段成为消费者关注焦点

1月平板电脑市场上,1500-1999元价格段成为消费者关注焦点,占比达到28.2%。3000元以上价格段紧随其后,用户关注度为22.1%。其余三个价格段所占份额较为接近,占比分别为15.6%、16.3%和17.7%。

对比两月数据来看,本月1500-1999元价格段在诺基亚 N1的推动下,关注度较上月猛增16.8%,其它价格段均出现明显下滑。

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图4   2014年12月-2015年1月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    (3)处理器架构

    X86架构处理器产品用户关注度达到六成

从产品处理器架构的角度来看,1月搭载X86架构处理器的产品占据市场优势地位,用户关注度达到60.8%,ARM架构处理器产品仅占39.2%。对比两月关注度数据来看,本月消费者关注度发生较大变化,ARM架构产品所占份额较上月下滑14.3%,同时被X86架构处理器产品以21.6%的优势超越。

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图5   2014年12月-2015年1月中国平板电脑处理器架构关注比例对比

 (4) 操作系统

    Android阵营继续领跑整体市场

对比产品操作系统关注度数据来看,1月三大阵营整体格局保持不变,Android继续领跑整体市场,用户关注度达到62.0%。iOS与Windows系统分列第二、三位,占比为24.3%和13.7%。

同上月相比,伴随诺基亚强势加入Android阵营,Android系统产品所占关注度突破60.0%。受此影响,iOS阵营用户关注度下滑6.5%,降幅较大。

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图6   2014年12月-2015年1月中国平板电脑操作系统关注比例对比

    (5) 存储容量

    16GB与32GB存储容量产品竞争较为激烈

1月平板电脑市场上,16GB与32GB存储容量产品竞争较为激烈,所占关注份额分别为41.3%和39.5%,其它存储容量产品关注比例相对较低。对比两月数据来看,本月32GB存储容量产品热度猛增,用户关注度上涨12.4%,增加的份额主要来自16GB产品。

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图7   2014年12月-2015年1月中国平板电脑存储容量关注比例对比

    (6) 屏幕结构

    8英寸以下产品取得明显的领先优势

关于产品的屏幕尺寸,1月小尺寸产品占据市场主导地位,8英寸以下平板用户关注度达到41.2%。与之相比,其它三个量级的产品处于激烈竞争中,关注比例集中于18.0%-21.0%之间。值得关注的是,本月8英寸以下产品取得明显的领先优势,用户关注度较上月增加12.4%。

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图8   2014年12月-2015年1月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

 3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    上半月诺基亚品牌关注比例涨势强劲

ZDC监测数据显示,1月平板电脑品牌榜前三家品牌累计占据55.0%的用户关注度,其中苹果独占近半份额。具体走势方面,诺基亚品牌关注比例在上半月涨势强劲,由5.6%升至20.7%。下半个月则与苹果交替领先,最终稳定在22.8%,较月初增加17.2%。受此影响,三星在本月出现一定程度下滑,关注比例由月初的16.4%降至月末的13.1%,下滑3.3%。

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图11   2015年1月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格分析

    苹果与三星在2000元以上中高端市场竞争激烈

1月平板电脑市场上,由于诺基亚目前仅有N1一款产品,用户关注度全部集中于此。苹果与三星两家品牌在2000元以上中高端市场竞争较为激烈,其中2000-2999元价格段用户关注度占比基本持平,分别为37.0%和35.0%。与之相比,苹果在3000元以上价格段略占优势,用户关注度达到54.5%,较三星高12.6%。

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图12   2015年1月中国平板电脑市场主流品牌关注比例对比

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