一、笔记本市场发展概述
全球及中国笔记本电脑销量持续下滑
自2011年全球PC出货量达到历史最高的3.64亿台后，全球PC市场出货量已经连续四年下滑。市场调研公司Gartner最新数据显示，2015年Q3全球PC销量同比降低7.7%，至7370万台。IDC数据更加不乐观，2015年Q3全球PC出货量共计7100万台，同比下降10.8%，相比之前预测的下滑9.2%更夸张。其中，中国市场下滑幅度预计在6%左右。
中国工信部最新的行业统计数据显示，2015年1-9月，全行业共生产微型计算机21891.3万台，同比下降12.8%，其中笔记本电脑13249.6万台，同比下降12.2%。计算机行业对电子信息行业增长的贡献率首次出现负数，为-0.4%。
从企业来看，情况也不乐观。2015年Q3，全球PC出货量排名第一的联想销量接近1500万台，同比下滑4%，排名第二的惠普销量1370万台，同样下滑了4%。
用户使用笔记本电脑的时间缩短且集中
在智能手机与平板电脑大行其道之前，笔记本电脑除了办公功能外，在很大程度上也是用户娱乐、休闲的重要载体。然而随着智能手机、平板电脑的风靡，笔记本电脑所承载娱乐、休闲功能被智能手机、平板电脑所分流。用户使用笔记本电脑的时间大大缩短，且较以往更加集中于办公属性。
笔记本生命周期延长
以往，笔记本电脑硬件提升快，用户对笔记本更新换代的周期也相对较短，主要集中在3-4年。而如今，在笔记本新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用的条件下，用户购买新一代笔记本电脑的意愿并不强烈，这相当于变相延长了笔记本产品的生命周期。
二、中国笔记本市场品牌结构分析
1、前10品牌
联想笔记本独占近三成关注度
ZDC统计数据显示，2015年度中国笔记本市场上，联想以29.84%的关注比例独占鳌头，华硕位居亚军，关注比例接近两成。惠普、戴尔、苹果关注比例呈三足鼎立之势，排在第三至第五位。其他上榜品牌关注比例均在6%以下。整体来看，笔记本电脑市场品牌关注格局集中，前十品牌累计占据九成关注度，其他未上榜品牌空间非常小。
联想 Y50-70AM-ISE 产品综述|图片|参数|报价|点评 本地参考底价 8300.00元 ↓10%
图1 2015年度前10笔记本品牌关注比例
2、前10品牌关注走势
华硕与联想的关注比例差距持续缩小
从Q1-Q4来看，联想连续四个季度稳居冠军位，但其关注度在前三季度连续下滑，Q4小幅回升。位居第二的华硕关注比例则连续四个季度稳步上行，逐步缩小与联想的差距，Q4华硕与联想仅差7.66个百分点。位居第三的惠普 关注度也呈直线上升走势，Q4关注度突破10%，较Q1增长了近4.3个百分点。
图2 2015Q1-Q4中国笔记本市场前10品牌关注比例走势
三、中国笔记本市场产品结构分析
1、热门系列
(1) 前10系列
联想产品系列包揽冠亚军
从产品系列来看，2015年度中国笔记本市场上，联想Y50以5.17%的关注比例居榜首，拥有一定的领先优势。联想Y430p与微软Surface Pro 3分别以3.95%、3.91%的关注比例分居第二、三位，差距微小。
整体来看，前十笔记本系列中联想共有五个产品系列上榜，优势显著。其他品牌中，华硕两个系列入围，微软、神舟、戴尔各有一个产品系列榜上有名。
图3 2015年度前10笔记本系列关注比例
(2) 前10系列产品关注走势
前五系列产品竞争激烈
从前10产品系列来看，2015Q1-Q4，联想Y50在Q1、Q3、Q4三个季度获得冠军位，Q2被联想Y430p系列产品超越。微软Surface Pro3系列产品则在Q1、Q3超越联想Y430p夺得亚军位。另外，联想G50系列产品在Q4跻身前三，超越微软微软Surface Pro3系列。华硕 飞行堡垒FX50系列则在Q1、Q2超越联想G50系列。整体来看，前五系列产品竞争激烈，关注度波动较大。
图4 2015年度前10笔记本系列关注比例走势
2、热门产品
(1) 前10产品
联想Y50-70AM-ISE高居榜首，领跑市场
从产品来看，2015年度中国笔记本市场上，联想Y50-70AM-ISE以2.95%的关注比例高居榜首，领跑市场。排在第二至第四的三款产品关注比例分布在2.1%-2.3%之间，相差不大。其他上榜产品关注比例均在2%以下。整体来看，上榜的十款产品分别来自联想、微软、华硕、神舟、苹果五家品牌旗下，其中联想四款，华硕三款，微软、神舟、苹果各一款产品上榜。
图5 2015年度前10笔记本产品关注比例
(2) 前10产品关注走势
产品竞争激烈，排名波动大
最受用户关注的十款笔记本产品中，联想Y50-70AM-ISE在Q1以较大优势位居榜首，但Q2被华硕FX50JK4200以微弱优势超越，Q3重新回归冠军，但Q4又被联想Y430pAT-ISE超越，降至亚军位。整体来看，Q1-Q4，前十产品中，没有任何一款产品能够稳居冠军位，排名波动较为频繁。
图6 2015年度前10笔记本产品关注比例走势
3、产品类型
(1) 材质
高分子材质笔记本关注度接近八成
笔记本机身材质对于散热、外观、重量有直接影响，从2015年来看，采用高分子材质的笔记本产品关注度集中，达到77.99%，接近八成。其次为金属材质产品，关注度超20%。采用碳纤维材质的笔记本受产品数量及价格影响，用户关注度较低，不足2%。
图7 2015年度笔记本材质关注比例
高分子材质笔记本关注度小幅下滑
从Q1-Q4走势来看，采用高分子材质的笔记本关注度在前三季度呈明显的下滑走势，Q3降至75.39%，较Q1下降了近7个百分点。Q4微幅回升0.66%。金属材质笔记本关注度则呈先升后降的走势，Q3达到最高，为22.21%，较Q1增长了4个百分点，Q4微幅下滑。碳纤维材质笔记本关注度尽管整体较低，但呈上升走势，Q4达到3.21%，较Q1涨2.63%。
(2) 操作系统
Windows 8系统笔记本关注度占据绝对主流
从操作系统的关注情况来看，搭载Windows 8系统的笔记本为用户关注的绝对主流，2015年获得73.99%的关注比例，其次为DOS系统产品，关注度超一成。搭载Windows 7及Mac系统的笔记本关注度相近，分别为5.68%、5.25%。
图9 2015年度笔记本操作系统关注比例
(3) 主流CPU系列
Intel i5 4代、intel i7 4代笔记本用户关注度较为集中
从主流笔记本CPU系列的关注情况来看，采用Intel i5 4代的笔记本用户关注度最高，为33.76%。其次为intel i7 4代，获得30.66%的关注比例。搭载其他CPU系列的笔记本产品关注度相对较低，均在10%以下。
图10 2015年度主流笔记本CPU系列关注比例
(4) 主流CPU
Intel i5 4210U笔记本关注度相对最高
从主流笔记本CPU的关注情况来看，搭载Intel i5 4210U的笔记本获得11.65%的关注比例，居首。其次为搭载Intel i7 4710HQCPU的产品，获得9.17%的关注比例。搭载其他CPU的笔记本关注度均在8%以下。
图11 2015年度主流笔记本CPU关注比例
(5) 变形功能
用户对笔记本是否具备触控功能的关注相对集中
从变形功能来看，在触控、翻转、插拔功能的关注上，用户对触控功能的关注相对集中，达到9.90%。对翻转、插拔功能的关注度均不足5%。
图12 2015年度笔记本变形功能关注比例
触控功能渐渐失宠
从Q1-Q4走势来看，用户关注度相对集中的触控功能关注度呈连续下滑走势，Q4降至7.88%，较Q1下降了3.37%。用户对笔记本翻转功能的关注在Q2出现小幅上升，Q3、Q4则连续两个季度下滑。插拔功能用户关注度波动走势明显。
图13 2015年度笔记本变形功能关注走势
(6) HT技术
用户对支持HT技术的笔记本关注度接近九成
从HT技术的关注情况来看，用户对支持HT技术的笔记本产品青睐有加，关注比例达到86.97%，接近九成。可见，这种能够充分利用闲置的处理器资源，使总体系统性能显著提高的技术颇受用户欢迎。
图14 2015年度笔记本HT技术关注比例
HT技术笔记本关注度小幅波动
从走势来看，支持HT技术的笔记本产品关注度呈小幅波动走势，在85%-89%之间起伏，Q1最高，Q2、Q3连续两个季度微幅下滑，Q4小幅回涨。
图15 2015年度笔记本HT技术关注走势
(7) CPU核心数量
2核心笔记本为用户关注绝对主流
从CPU核心数量来看，采用2核心CPU的笔记本产品为用户关注的绝对主流，获得69.13%的关注比例，近七成。其次为4核心CPU产品，关注比例为30.87%。整体来看，2核心CPU笔记本产品为市场的主流。
图16 2015年度笔记本CPU核心数量关注比例
不同核心数量笔记本关注度走势均较为平稳
从走势来看，搭载2核心CPU的笔记本关注度在66%-70%之间波动，走势平稳。搭载4核心CPU的笔记本关注度则在29%-34%之间起伏，走势亦平稳。整体来看，笔记本产品CPU核心硬件的竞争相对来说并不十分激烈。
图17 2015年度笔记本CPU核心数量关注走势
笔记本平均核心数量大致呈L型走势
从Q1-Q4来看，笔记本CPU平均核心数量呈L型走势，Q2出现明显的下降，Q3、Q4两个季度则走势相对平稳。
图18 2015年度笔记本CPU平均核心数量走势
(8) Intel酷睿CPU系列
Intel酷睿 i5系列关注度超四成
ZDC统计数据显示，2015年笔记本市场上，搭载Intel酷睿i5系列CPU的笔记本获得43.58%的关注比例，其次为i7系列，关注比例超三成。i3系列笔记本关注度相对较低，不足10%。
图19 2015年度Intel酷睿CPU系列关注比例
Q4 i5系列笔记本关注度达到最高点
从Q1-Q4走势来看，搭载Intel 酷睿i5系列CPU的笔记本关注度在41%-46%之间小幅波动，Q4达到最高点，为45.50%，较Q3时的最低点高3.59个百分点。Intel 酷睿i5系列CPU笔记本产品关注度走势相对稳定，在34%-36%之间波动。i3系列产品关注度则呈显著下滑走势。
图20 2015年度Intel酷睿CPU系列关注走势
(9) Intel酷睿CPU系列
Intel酷睿 4代关注度超七成
从产品来看，搭载Intel酷睿4代CPU的笔记本为用户关注的绝对主流，关注比例超七成。其次为5代产品，获得14.14%的关注比例。3代与6代产品关注度均较低，在1%以下
图21 2015年度Intel酷睿CPU不同代关注比例
Intel 4代与5代关注度此消彼长
从Q1-Q4走势来看，搭载Intel酷睿4代的笔记本关注度呈直线下滑走势，Q4降至61.63%，较Q1大幅下滑近27个百分点。搭载Intel酷睿5代的笔记本关注度则与之相反，呈直线上升走势，Q4达到26.58%，较Q1大涨近26个百分点。
图22 2015年度Intel酷睿CPU不同代关注走势
(10) SSD容量
64GB及更小容量的SSD笔记本更受青睐
从不同SSD容量笔记本来看，采用64GB及更小容量的笔记本相对更受欢迎，获得37.27%的关注比例。其次为129GB-256GB容量的笔记本，关注比例也在三成以上，为33.54%。搭载65GB-128GB容量SSD的笔记本关注度超两成。大于256GB容量的笔记本关注度相对较低，不足10%。
图23 2015年度笔记本SSD容量关注比例
64GB及更小SSD容量的笔记本关注度呈上升走势
从Q1-Q4走势来看，搭载64GB及更小容量的SSD产品的笔记本关注度呈上升走势，尤其在Q3，出现较大幅度上扬，较Q2增长了4.46个百分点。搭载129GB-256GB容量的SSD产品的笔记本关注度先降后升，Q4重回三成以上。
图24 2015年度笔记本SSD容量关注走势
笔记本SSD容量Q2出现较大幅度提升
从Q1-Q4走势来看，笔记本SSD平均容量在Q2出现较大幅度提升，达到157.03GB，较Q1增加了2.40GB。之后连续两个季度下滑，Q4降至150.41GB，较Q2大幅下降近7GB。
图25 2015年度笔记本SSD平均容量(GB)走势
(11) 硬盘类型
搭载5400转机械硬盘的笔记本关注度集中
从硬盘类型来看，2015年搭载5400转机械硬盘的笔记本关注度集中，达到48.72%。其次为搭载固态硬盘/闪存硬盘的产品，获得两成关注度。搭载7200转机械硬盘与混合硬盘/混搭硬盘的笔记本关注度接近，均在15%左右。
图26 2015年度笔记本硬盘类型关注比例
搭载5400转机械硬盘的笔记本关注度呈稳步上升走势
从Q1-Q4走势来看，搭载5400转机械硬盘的笔记本关注度呈稳步小幅上升走势，Q4达到50.03%，较Q1上涨了3.11个百分点。搭载固态硬盘/闪存硬盘的笔记本关注度则在Q3出现小幅下滑。
图27 2015年度笔记本硬盘类型关注走势
(12) 光驱类型
无光驱笔记本为用户关注的主流
从光驱类型来看，2015年，无光驱的笔记本为用户关注的主流，获得56.40%的关注比例。搭载DVD光驱的笔记本关注度超四成。
图28 2015年度笔记本光驱类型关注比例
Q4 无光驱笔记本关注度逼近六成
从Q1-Q4走势来看，无光驱笔记本用户关注度呈先降后升的走势，Q4达到最高，为59.34%，逼近六成。搭载DVD光驱的笔记本关注度则呈相反的走势，先升后降，Q4降至40.40%，较Q2最高点时大降5.20点。
图29 2015年度笔记本光驱类型关注走势
(13) 显卡类型
入门级显卡笔记本关注度相对集中
从显卡关注情况来看，搭载入门级显卡的笔记本获得38.83%的关注比例，为主流。其次为搭载集成显卡的笔记本，关注度亦在30%以上。而采用性能级显卡的笔记本关注度超两成。搭载发烧级及专业级显卡的笔记本关注度相对较低，累计不足5%。
图30 2015年度笔记本显卡类型关注比例
搭载入门级显卡的笔记本关注度保持领先优势
从Q1-Q4走势来看，搭载入门级显卡的笔记本关注度在36%-40%之间波动，且保持着较为明显的领先优势。搭载集成显卡的笔记本关注度走势相对平稳，在32%-34%之间小幅波动。搭载性能级显卡的笔记本产品关注度连续三个季度微幅下滑，Q4降至23.11%，较Q1小幅降1.45%。
图31 2015年度笔记本显卡类型关注走势
(14) GPU品牌
NVIDIA GPU笔记本关注度超四成
从GPU品牌来看，2015年搭载NVIDIA GPU的笔记本用户关注度集中，达到45.07%，其次为Intel GPU品牌的笔记本，关注度在三成以上。搭载AMD GPU的笔记本关注度相对较低，为22.74%。
图32 2015年度笔记本GPU品牌关注比例
NVIDIA GPU笔记本关注度先降后升
从Q1-Q4走势来看，搭载NVIDIA GPU的笔记本关注度呈先降后升走势，从Q1的47.20%降至Q2的43.93%，Q3、Q4连续两个季度小幅回升，Q4回归至45%以上。搭载Intel GPU的笔记本关注度则呈连续下滑走势，从Q1的33.63%降至Q4的30.83%，下降了近3个百分点。AMD GPU笔记本关注度则在Q2-Q3连续两个季度上涨。
图33 2015年度笔记本GPU品牌关注走势
Intel GPU HD笔记本最受青睐
从产品来看，使用Intel HD GPU的笔记本最受用户青睐，获得30.53%的关注比例，遥遥领先其他产品。搭载NVIDIA 820M GPU的笔记本位居亚军，获得11.53%的关注比例，其他GPU产品关注比例均在10%以下。整体来看，搭载NVIDIA GPU的笔记本最受关注，共六款上榜。
图34 2015年度前10笔记本GPU关注比例
(15) 视频输出
支持HDMI输出的笔记本关注度超八成
从视频输出功能来看，2015年支持HDMI视频输出的笔记本占据用户关注的绝对主流，关注比例达到84.54%。另外支持VGA视频输出形式的笔记本关注度也过半。支持DP视频输出形式的笔记本关注度相对较低，为22.31%。
图35 2015年度笔记本视频输出关注比例
DP视频输出笔记本关注度连续三个季度下滑
从Q1-Q4走势来看，为用户关注绝对主流的HDMI笔记本关注度走势稳定，在83%-85%之间小幅波动。VGA笔记本关注度在Q2、Q3两个季度连续微幅上扬，Q4小幅回落。用户关注度相对较低的DP笔记本关注度则呈连续下滑走势，Q4降至18.70%，较Q1大降近10个百分点。
图36 2015年度笔记本视频输出关注走势
(16) 指纹识别
不支持指纹识别的笔记本为用户关注的主流
ZDC监测数据显示，不支持指纹识别的笔记本目前为用户关注的主流，获得76.37%的关注比例，而支持指纹识别功能的笔记本关注度仅有23.63%。
图37 2015年度笔记本指纹识别关注比例
指纹识别功能关注度起伏波动明显
从Q1-Q4来看，支持指纹识别功能的笔记本关注度呈较为明显的波动走势，在22%-26%之间波动，Q1最高，达到25.08%，Q4降至谷底，下降了近3个百分点。整体来看，指纹识别功能对用户的吸引力一般。
图38 2015年度笔记本指纹识别关注走势
(17) 重量分布
2000g-2249g笔记本产品关注度超三成
从不同重量笔记本关注情况来看，2000g-2249g重的笔记本相对最受用户青睐，获得30.45%的关注比例，其次为1499g及以下重量的产品，关注度超两成，为24.28%。其他重量区间的笔记本关注度均在20%以下，且关注比例相差不大。
图39 2015年度笔记本重量区间关注比例
1499g及以下重量的笔记本关注度直线上升
从Q1-Q4走势来看，前三季度，2000g-2249g重量的笔记本用户关注度最为集中，但Q4 1499g及以下重量的笔记本关注度超越2000g-2249g重量的笔记本，达到30.52%，关注比例最高。从趋势来看，1499g及以下重量的笔记本关注度连续三个季度直线上升，1500g-1999g重量的笔记本关注度则呈直线下滑走势。
图40 2015年度笔记本重量区间关注走势
Q3、Q4笔记本平均重量连续两个季度下降
从Q1-Q4走势来看，笔记本平均重量在Q2出现小幅上扬，之后连续两个季度下行，Q4降至1977.17g，较Q1下降了14.05g。
图41 2015年度笔记本平均重量(g)走势
(18) 内存容量
4GB内存笔记本独占近六成关注度
从内存容量来看，2015年搭载4GB内存的笔记本获得59.05%的关注比例，为用户关注的主流。其次为搭载6GB-8GB内存的笔记本，关注比例接近三成，为28.48%。搭载2GB内存的笔记本关注度较低，不足10%。而搭载8GB以上内存的笔记本关注度不足5%。
图42 2015年度笔记本内存容量关注比例
4GB内存笔记本关注度呈直线上升走势
从Q1-Q4走势来看，搭载4GB内存的笔记本关注度上升趋势明显，Q4关注比例达到61.97%，较Q1大涨7.94%。搭载6GB-8GB内存的笔记本关注度则呈明显的下滑走势，Q4其关注比例降至25.89%，较Q1下降近8个百分点。
图43 2015年度笔记本内存容量关注走势
笔记本平均内存容量呈L型走势
Q1笔记本平均内存容量为5.40GB，Q2出现较大幅度下滑，降至5.26GB，不过Q3、Q4连续两个季度微幅回涨，Q4涨至5.30GB。
图44 2015年度笔记本平均内存容量(GB)走势
(19) 机械硬盘容量
搭载500GB及以下容量机械硬盘的笔记本关注度超七成
从机械硬盘的容量来看，2015年搭载500GB及以下容量机械键盘的笔记本获得70.35%的关注比例，占据绝对主流。其次为搭载750GB-1000GB容量机械硬盘的笔记本，获得29.07%的关注比例。更大容量机械硬盘笔记本关注度微乎其微，不足1%。
图45 2015年度笔记本机械硬盘容量关注比例
搭载不同容量机械硬盘的笔记本关注度走势稳定
从Q1-Q4走势来看，不论是用户关注度超七成的500GB及以下机械硬盘的笔记本还是750GB-1000GB容量机械硬盘的笔记本，关注度均呈稳定走势，起伏波动不大。
图46 2015年度笔记本机械硬盘容量关注走势
笔记本机械硬盘平均容量先升后降
从Q1-Q4走势来看，笔记本机械硬盘平均容量在Q2出现较为明显的上升，达到647.06GB，较Q1涨近1GB。但之后Q2、Q3，连续两个季度下降，Q4降至643.74GB，较Q2下降了2.32GB。
图47 2015年度笔记本机械硬盘平均容量走势
(20) 显存容量
2GB显存笔记本关注度超60%
从显存容量来看，2015年中国笔记本市场上搭载2GB显存显存的产品用户关注度集中，达到64.83%，其次为搭载3GB-4GB显存的笔记本，获得17.60%的关注比例。搭载1GB显存的笔记本关注度也超一成，为15.02%。搭载4GB以上显存的笔记本关注度较低。
图48 2015年度笔记本显存容量关注比例
2GB显存笔记本关注度稳步上涨
从Q1-Q4走势来看，最受用户青睐的2GB显存笔记本关注度呈稳步上升走势，Q4关注比例达到66.83%，较Q1大涨6.44%。搭载3GB-4GB显存的笔记本关注度则与之相反，呈连续下滑走势，Q4关注比例降至15.38%，较Q1下降了5.27个百分点。
图49 2015年度笔记本显存容量关注走势
笔记本显存平均容量直线下滑
从Q1-Q4走势来看，笔记本显存平均容量呈直线下滑走势，Q4降至2.27GB，较Q1下降了近0.1GB。整体来看，2GB的显存容量目前已经能够满足大多数用户的需求。
图50 2015年度笔记本显存平均容量(GB)走势
(21) 显存位宽
搭载64bit显存位宽的笔记本关注度超六成
从显存位宽的关注情况来看，采用64bit显存位宽的笔记本关注度超六成，为用户关注的绝对主流。其次为采用128bit显存位宽的笔记本，关注度超30%。
图51 2015年度笔记本显存位宽关注比例
64bit显存位宽的笔记本Q3关注度达到最高点
从Q1-Q4走势来看，搭载64bit显存位宽的笔记本关注度在前三季度呈稳步上升走势，Q3达到最高点，为63.52%，较Q1增长了3.11%，但Q4出现微幅下滑，降至62.33%。搭载128bit显存位宽的笔记本关注度则在Q3出现2.05%的降幅，Q4小幅回升。
图52 2015年度笔记本显存位宽关注走势
四、未来笔记本市场发展趋势预测
旧PC规模大，未来或将迎来换机潮
尽管笔记本电脑的一些功能被移动设备所取代，生命周期也在延长，但在用户规模巨大的情况下，换机潮不可以避免。从数据来看，目前全球有5亿台使用至少5年以上的旧PC仍在使用，而在中国这个数字为 5500万台，其中消费类笔记本3000万台，商用台式PC 2500万台，使用超过4年的PC达到1.5亿台。这将成为未来PC市场所面临的最大利好。
多屏共存，细分市场深藏机会
智能手机与平板电脑尽管在很大程度上对笔记本电脑造成了冲击，但从目前来看，智能手机与平板电脑的市场增长速度也在放缓，平板电脑甚至出现负增长。这意味着未来几年将是智能手机、平板电脑、笔记本电脑多屏共存，不同的屏有不同的应用场景。多屏环境会在同一个消费者身上上演，且用户数量会越来越多。
另外，微软新推出的Windows10操作系统、英特尔推出第六代酷睿处理器以及一些新技术的进入也会拉动消费笔记本市场的增长。2016-2017年，PC市场或将有一个企稳回升的过程。PC厂商应紧紧抓住这个机会，瞄准细分人群，做好市场准备，适时推出新产品。
ZDC总结：
笔记本市场持续下滑正在影响越来越多厂商的决策，从目前的情况来看，用户对笔记本的消费行为已经与往年大相径庭，价格也成为消费者购买笔记本产品时的首要制约因素。用户舍得花几千元买一部智能手机，却有可能不买笔记本电脑，这些行为的存在值得厂商深思。
更多阅读：
