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ZDC:2015年1月中国笔记本电脑市场研究

2015年1月笔记本电脑市场上,在售产品数量达到2344款,较2014年12月增加157款。本月整体市场共计30家品牌参与竞争,其中前十名累计占据88.1%的关注份额,联想、华硕与ThinkPad分获冠亚季军。参数方面,15.6英寸产品已经超越14英寸产品成为消费者关注焦点,同时13.3英寸产品的上升势头也不容小觑,14英寸产品正逐渐失去竞争优势。

  报告摘要

•品牌结构:联想继续领跑笔记本电脑品牌榜。

•产品结构: 联想 Y50系列高居产品榜首位。

•价格结构:关注度分布整体呈“倒V”字形分布。

•操作系统: Windows系统占据72.7%的关注份额。

•CPU结构: Intel 酷睿i5 4210U产品领跑市场。

•显卡结构: 性能级显卡继续占据市场优势地位。

•硬盘结构: 采用机械硬盘的产品关注比例接近六成。

•内存结构: 4GB内存产品已经成为市场主流。

•屏幕结构: 15.6英寸产品关注比例相对方最高。

•厂商分析: 联想品牌关注比例呈波动走势。

   1、品牌结构

    十家上榜品牌累计占据88.1%的关注份额

1月中国笔记本电脑市场上,十家上榜品牌累计占据88.1%的关注份额,其余品牌仅占据11.9%。具体分布及排名方面,联想领跑整体市场,用户关注度达到25.4%。华硕以14.5%的关注份额获得亚军,ThinkPad领衔七家厂商分列第三至第十名,所占份额主要集中于3.0%-10.0%之间,彼此间竞争较为激烈。

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图1   2015年1月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    品牌关注格局相对保持稳定

对比2014年12月-2015年1月笔记本电脑品牌榜,进入2015年整体市场格局变化不大,除苹果与宏碁排名变化外,其余品牌关注排名保持不变。关注比例变化方面,前三甲中仅ThinkPad所占份额微降1.5%,联想与华硕均有小幅上涨。第四至第十名中,七家品牌所占关注份额相对保持稳定,浮动区间均在1.0%以内。

表1    2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

排名  2014年12月 2015年1月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 联想 23.3% 联想 25.4%
2 华硕 14.3% 华硕 14.5%
3 ThinkPad 11.1% ThinkPad 9.6%
4 戴尔 7.3% 戴尔 7.7%
5 神舟 7.0% 神舟 6.8%
6 宏碁 6.4% 苹果↑ 6.6%
7 苹果 6.3% 宏碁↓ 6.2%
8 惠普 5.6% 惠普 5.1%
9 微软 3.3% 微软 3.2%
10 三星 2.8% 三星 3.0%
—— 其它 12.6% 其它 11.9%

 

  2、产品结构

    (1)热门产品

    联想 Y50系列高居产品榜首位

1月笔记本电脑市场上,联想Y系列两款产品入围前三,其中联想 Y50系列以3.4%的关注度高居榜首。微软 Surface Pro 3系列以0.2%的微弱差距获得亚军,前三甲竞争较为激烈。第四至第十名中,华硕飞行堡垒FX50系列用户关注度相对较高,占比达到2.7%,其他六款产品所占关注度集中于1.0%-2.5%之间。

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图2  2015年1月中国笔记本电脑市场产品关注排名

    苹果 新MacBook Pro 15寸系列售价最高

本月上榜的十个产品系列分属五家品牌厂商,联想与苹果分别占据三席,华硕两个系列入围,微软与神舟均只有一个系列入围。参数方面,15-16英寸产品占据数量优势,达到七款。其中苹果 新MacBook Pro 15寸系列售价最高,达到12800-17300元;联想 G50系列价格优势明显,售价仅为2599-4599元。

表2  2015年1月中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 显卡类型 屏幕尺寸 月末报价
1 联想 Y50系列 发烧级显卡 15.6英寸 5850-8999元
2 微软 Surface Pro 3系列 集成显卡 12英寸 5400-13699元
3 联想 Y430p系列 性能级显卡 14英寸 4899-6700元
4 华硕 飞行堡垒FX50系列 性能级显卡 15.6英寸 5050-6300元
5 苹果 MacBook Air 13寸系列 集成显卡 13.3英寸 6599-8200元
6 神舟 战神 K650系列 性能级/发烧级显卡 15.6英寸 3999-5199元
7 苹果 新MacBook Pro 13寸系列 集成显卡 13.3英寸 7600-12288元
8 华硕 A550系列 性能级显卡 15.6英寸 2900-5900元
9 联想 G50系列 入门级/性能级显卡 15.6英寸 2599-4599元
10 苹果 新MacBook Pro 15寸系列 集成/性能级显卡 15.4英寸 12800-17300元

 

 (2) 价格结构

    1月中国笔电市场在售产品数量增加157款

ZDC监测数据显示,2015年1月中国笔电市场在售产品数量为2344款,较2014年12月增加157款。具体分布方面,本月3000-4999元价格段产品密度相对最高,占比达到40.7%。5000-7999元和3000元以下价格段分列第二、三位,占比为24.1%和14.9%。8000元以上高端市场产品数量相对较少,均在12.0%以下。

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图3  2015年1月中国笔记本电脑市场不同价格段产品占比

    用户关注度分布整体呈“倒V”字形分布

1月笔记本电脑市场上,用户关注度分布整体呈“倒V”字形分布,峰值为3000-4999元价格段,占比达到38.9%。5000-7999元价格段紧随其后,所占份额为34.3%。同2014年12月相比,本月5000-7999元价格段关注度上涨2.3%,增加的份额主要来自8000-11999元价格段。

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图4   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比

    (3)操作系统

    Windows系统累计占据72.7%的关注份额

1月笔记本电脑市场上,Windows系统累计占据72.8%的关注份额,其中Windows 8系统独占六成。同时,作为节约成本而出现的DOS和Linux系统累计占据20.5%的关注度,这部分份额最终多数也将转向Windows系统,因此Windows所占份额将在九成以上。与之相比,苹果Mac OS X系统虽然仅占6.3%关注比例,但其在高端消费群体中的市场地位却相对稳固。

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图5   2015年1月中国笔记本电脑市场操作系统关注比例分布

 (4) CPU结构

    Intel 酷睿i5 4210U产品领跑市场

ZDC监测数据显示,英特尔第四代高中低配处理器产品累计占据78.0%的关注度,其它型号产品仅占22.2%。具体型号方面,今年Intel 酷睿i5 4210U产品领跑市场,关注度达到11.2%。前代产品Intel 酷睿i5 4200U与酷睿i7 4710HQ竞争较为激烈,占比分别为8.3%和8.0%。整体来看,笔电市场基本被英特尔 酷睿i系列产品覆盖,优势明显。

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图6   2015年1月中国笔记本电脑市场主流CPU型号关注比例对比

    (5) 显卡结构

    性能级显卡产品继续占据市场优势地位

1月笔记本电脑市场上,性能级显卡产品继续占据市场优势地位,用户关注度达到37.0%,同上月基本持平。集成显卡以27.9%的关注份额排在第二位,入门级显卡和发烧级显卡较为接近,分别为19.5%和15.6%。对比两月数据来看,本月入门级显卡产品关注比例下滑2.0%,流失的份额主要转向集成显卡产品。

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图7   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比

    (6) 硬盘结构

    机械硬盘产品关注比例接近六成

从笔记本电脑搭载的硬盘类型来看,1月机械硬盘产品占据市场主流,用户关注度达到59.6%。SSD固态硬盘与混合硬盘由于价格原因,用户关注度相对较低,分别为25.0%和15.4%。对比两个月的关注度数据来看,本月SSD固态硬盘产品关注比例微涨2.0%。受此影响,机械硬盘与混合硬盘产品均出现下滑。

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图8   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场产品硬盘关注比例对比

 (7) 内存结构

    4GB内存产品已经成为市场主流

1月笔记本电脑市场上,4GB内存容量产品占据主导地位,用户关注度达到66.8%,领先优势明显。其他存储容量产品中,8GB产品关注比例相对较高,占比达到22.5%。进入2015年,2GB内存产品市场竞争力进一步下滑,关注度已不足5.0%。

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图9  2015年1月中国笔记本电脑市场产品内存关注比例分布

    (8)屏幕结构

    15.6英寸产品关注比例向对方最高

产品屏幕尺寸方面,1月笔记本电脑市场15.6英寸成为热门参数,用户关注度达到37.9%,较主要竞争对手14英寸产品高3.9%。屏幕尺寸两端市场热度截然相反,13.3英寸及以下市场斩获23.8%的关注份额。16英寸及以上产品则仅占4.3%,差距明显。

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图10   2015年1月中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)品牌类别

    国际品牌继续保持优势地位

2015年1月中国笔记本电脑市场上,从品牌归属地的角度来看,今年品牌格局和去年12月基本一致。国际品牌继续保持优势地位,所占关注份额达到55.7%,较本土品牌高11.4%。

可以看到,目前本土品牌虽然由全球最大的PC厂商联想领军,但由于阵营过于寡头化,与国际品牌之间仍存在一定差距,其它厂商仍需继续拓展市场空间。

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图11   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑品牌类别关注比例对比

   (2)关注比例走势

    联想品牌关注比例呈波动走势

ZDC监测数据显示,本月联想品牌关注比例呈波动走势,波谷与波峰分别出现在15日和23日,差额为1.8%。月末品牌关注度为25.6%,与月初基本持平。

华硕与ThinkPad关注度走势成相反,华硕整体呈稳步上升趋势,月末较月初增加2.4%。ThinkPad则出现下滑趋势,月末较月初降低1.7%。

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图12   2015年1月中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

    (3)价格关注度对比

    3000-7999元价格段是主流品牌竞争焦点

1月笔记本电脑市场上,三大品牌用户关注度主要集中于3000-7999元价格段,占比均在七成以上。其中联想在3000-4999元价格段优势明显,占比达到48.1%。华硕与ThinkPad则主要在5000-7999元价格段,占比分别为40.1%和39.4%,竞争较为激烈。

其它价格段中,联想与ThinkPad的关注度均集中于8000元以上高端市场,华硕则转向3000元以下低端市场,占比达到15.9%。

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图13   2015年1月中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比

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