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ZDC:2015年2月中国笔记本电脑市场研究

2015年2月笔记本电脑市场上,在售产品数量达到2297款,较1月微降47款。本月整体市场共计29家品牌参与竞争,其中联想与华硕占据明显的品牌优势,关注度累计达到39.7%,领跑品牌榜。参数方面,15.6英寸产品基本已经稳定了自身市场地位,所占消费者关注比例突破四成,较上月增长3.2%。

报告摘要

  • 品牌结构: 联想以24.6%的用户关注度高居榜首。
  • 产品结构: 华硕飞行堡垒FX50系列最受消费者关注。
  • 价格结构: 用户关注度峰值为3000-4999元价格段。
  • CPU结构: Intel酷睿i5 4210U产品高居榜首。
  • 显卡结构: 性能级显卡产品成为消费者关注焦点.
  • 屏幕结构: 15.6英寸产品市场热度继续攀升。
  • 厂商分析: 联想品牌关注比例呈波动下滑走势。

 1、品牌结构

    联想以24.6%的用户关注度高居榜首

2月中国笔记本电脑市场上,品牌关注榜前十名累计占据88.3%的关注份额,其它品牌占据11.7%。具体分布及排名方面,联想以24.6%的用户关注度高居榜首,领先优势明显。华硕紧随联想之后,品牌关注度为15.1%。

本月戴尔与ThinkPad竞争较为激烈,用户关注度分别为9.7%和8.9%,差距仅为0.8%。苹果、神舟等六家品牌分列第五至第十名,用户关注度集中于2.0%-8.0%之间。

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图1   2015年2月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    戴尔品牌关注排名重回前三

对比近两个月笔记本电脑品牌榜,本月仅微星一家新晋品牌,其余九家均为上月入围厂商。关注比例及排名变化方面,联想与华硕稳居冠亚军位置,所占份额浮动区间稳定在1.0%以内。

值得关注的是,戴尔以2.0%的涨幅升至季军位置,ThinkPad则降至第四位。第五至第十名中,仅苹果和神舟排名发生互换,其余三家保持不变。

表1    2015年1-2月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

排名  1月 2月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1

联想

25.4%

联想

24.6%

2

华硕

14.5%

华硕

15.1%

3

ThinkPad

9.6%

戴尔↑

9.7%

4

戴尔

7.7%

ThinkPad↓

8.9%

5

神舟

6.8%

苹果↑

7.3%

6

苹果

6.6%

神舟↓

7.1%

7

宏碁

6.2%

宏碁

5.5%

8

惠普

5.1%

惠普

5.1%

9

微软

3.2%

微软

2.7%

10

三星

3.0%

微星 New

2.3%

其它

11.9%

其它

11.7%

 

 2、产品结构

    (1)热门产品

    联想 Y50系列最受消费者关注

2月笔记本电脑市场上,华硕 飞行堡垒FX50系列以0.2%微弱优势,在与微软、苹果与联想旗下热品的激烈竞争中脱颖而出,高居品牌榜首位。

微软 Surface Pro 3系列 、苹果 MacBook Air 13寸系列与联想 Y430p系列和Y50系列处于胶着状态,消费者关注度集中于2.7%-2.8%之间,竞争较为激烈。第六至第十名中,神舟 战神 K650系列领衔四家品牌处于第二阶梯,用户关注度与第一集团有明显差距,基本集中于2.0%以下。

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图2  2015年2月中国笔记本电脑市场产品关注排名

    联想 G50系列价格优势明显

本月上榜的十个产品系列分属六家品牌厂商,联想三款产品上榜,苹果与华硕均有两款产品入围,其余三家均只有一款产品进入前十。参数方面,本月大屏产品占据一定数量优势,15英寸产品占据六款。其中,苹果 新MacBook Pro 15寸系列售价最高,达到12800-17200元;联想 G50系列价格优势明显,售价仅为2599-4599元。

表2  2015年2月中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 显卡类型 屏幕尺寸 月末报价
1 华硕 飞行堡垒FX50系列 性能级独立显卡 15.6英寸 5300-6100元
2 微软 Surface Pro 3系列 核芯显卡 12英寸 5400-13699元
3 苹果 MacBook Air 13寸系列 核芯显卡 13.3英寸 6599-8200元
4 联想 Y430p系列 性能级独立显卡+集成显卡 14英寸 4899-6700元
5 联想 Y50系列 发烧级独立显卡+集成显卡 15.6英寸 5850-8999元
6 神舟 战神 K650系列 发烧/性能级独立显卡+集成显卡 15.6英寸 3999-5199元
7 华硕 A550系列 入门/性能级独立显卡 15.6英寸 3500-5700元
8 联想 G50系列 入门/性能级独立显卡 15.6英寸 2599-4699元
9 戴尔 全新XPS 13系列 核芯显卡 13.3英寸 6999-12999元
10 苹果 新MacBook Pro15寸系列 核芯显卡 15.4英寸 12800-17200元

 

(2) 价格结构

    2月中国笔电市场在售产品数量减少47款

ZDC监测数据显示,2015年2月中国笔电市场在售产品数量为2297款,较1月减少47款。具体分布方面,本月3000-4999元价格段产品数量相对最高,占比达到40.9%。5000-7999元价格段以23.8%的产品占比排在第二位,其它价格段占比主要集中于10.0%-15.0%之间。

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图3  2015年2月中国笔记本电脑市场不同价格段产品占比

    本月用户关注度峰值为3000-4999元价格段

2月笔记本电脑市场上,用户关注度分布整体趋势保持不变,峰值为3000-4999元价格段,占比达到41.7%。5000-7999元价格段次之,所占份额为33.9%。同1月相比,本月3000元以下和8000-11999元价格关注度均有下滑,流失的份额主要转向3000-4999元价格段产品。

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图4   2015年1-2月中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) CPU结构

    Intel 酷睿i5 4210U产品高居榜首

ZDC监测数据显示,英特尔第四代高中低配处理器产品累计占据八成关注份额,市场渗透率相对较高。具体型号方面,今年Intel 酷睿i5 4210U产品高居榜首,关注度达到11.9%。酷睿i7 4710HQ与i5 4710HQ分列第二、三位,关注度为7.5%和7.1%,竞争较为激烈。整体来看,目前英特尔酷睿i7和i5处理器占据市场主流,在消费者认可度优势明显。

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图5   2015年2月中国笔记本电脑市场主流CPU型号关注比例对比

    (4) 显卡结构

    性能级显卡产品已经成为消费者关注焦点

2月笔记本电脑市场上,性能级显卡产品已经成为消费者关注焦点,用户关注度达到38.1%。集成显卡与入门级显卡处于第二阶梯,用户关注度分别为24.2%和21.4%,竞争较为激烈。对比近两个月数据来看,本月集成显卡产品所占份额大幅下滑3.7%,其它显卡类型产品均有不同程度上涨。

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图6   2014年1 -2月中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比

    (5)屏幕结构

    15.6英寸产品市场热度继续攀升

2月笔记本电脑市场上,15.6英寸产品所占关注份额再次刷新纪录,首次达到41.1%。14英寸产品排在第二位,用户关注度为33.1,其余关注度主要集中于13.3英寸及以下产品。对比两月数据来看,本月15.6英寸产品市场热度继续攀升,增加的份额主要来自13英寸及以下和14英寸产品。

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图7   2015年1-2月中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)品牌类别

    国际品牌在整体市场占据一定品牌优势

2015年2月中国笔记本电脑市场上,从品牌归属地的角度来看,国际品牌在整体市场所占优势并不明显,消费者关注度为56.4%。本土厂商中,联想与神舟带领其它厂商斩获43.6%的关注份额,较国际品牌低12.8%。

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图8   2015年2月月中国笔记本电脑品牌类别关注比例对比

    (2)关注比例走势

    联想品牌关注比例呈波动下滑走势

ZDC监测数据显示,2月笔记本电脑三大品牌累计占据49.4%的关注份额,品牌想象力相对较高。关注度走势方面,本月联想品牌关注比例呈波动下滑走势,月初用户关注度为26.4%,月末降至22.7%,降幅达到3.7%。与之相比,本月华硕与戴尔所占份额整体保持稳定,用户关注度浮动区间均在2.0%以内。

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图9   2015年2月中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

    (3)价格关注度对比

    联想在3000-4999元价格段优势明显

2月笔记本电脑市场上,3000-7999元价格段竞争最为激烈,三大品牌在该价格段所占份额均在七层以上。其中,联想在3000-4999元价格段优势明显,占比达到53.2%。华硕与戴尔则呈均分态势,两者在3000-4999元和5000-7999元价格段所占份额基本持平。值得关注的是,本月华硕在3000元以下价格段所占份额逐渐下滑,占比已不足10.0%,份额逐渐向中端价格段转移。

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图10   2015年2月中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比

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