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ZDC:2015年上半年笔记本电脑市场研究

2015年上半年中国笔记本电脑市场上,在售产品数量为3125款,较去年同期下滑21.0%,整体规模下滑较大。品牌关注榜上,联想、华硕与ThinkPad稳居前三,累计占据近五成关注份额。参数方面,Q2消费者对于价格的关注焦点上浮,8000元以上高端市场上涨2.6%。

   报告摘要

    ·品牌结构: 品牌关注榜前十名占据近九成份额。

    ·产品结构: 微软 Surface Pro 3系列关注度最高。

    ·价格结构: 4000-5999元价格段占据市场主导地位。

    ·CPU结构: 英特尔i5和i7的四代产品最受消费者关注。

    ·显卡结构: 性能级显卡产品热度在Q2大幅下滑。

    ·屏幕结构: 15.6英寸产品市场关注度最为集中。

    ·厂商分析: 上半年联想品牌关注比例呈下滑走势。

    市场概述

    ·全球笔记本电脑市场规模增长乏力

    TrendForce数据显示,2015年上半年全球笔记本电脑出货量为7727万台,其中Q2较Q1微增1.1%,市场增长乏力。同时TrendForce预测,2015年笔记型电脑总出货量将下滑至1.68亿台,年衰退5%,整体市场环境不容乐观。

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(图)  2015年Q1-Q2全球笔记本电脑出货量数据

 ·下半年惠普与联想的冠军之争将更加激烈

    在全球市场上,2015年第二季度,惠普笔记本市场份额重回第一。根据最新调查数据,惠普第二季度出货量增长10.1%,最新市场占有率21%。联想则下降了2.7%,市场占有率19.7%。由此可以预见,下半年惠普与联想之间的年度销量冠军之争将更加激烈。

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图片来源:TrendForce公布数据

1、品牌结构

    ·品牌关注榜前十名占据近九成份额

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上,品牌关注榜前十名累计占据89.1%的份额,其它品牌仅占据10.9%。具体排名方面,联想高居品牌关注榜首位,消费者关注度达到23.1%,优势明显。

    华硕与ThinkPad分列第二、三位,占比分别为15.6%和9.6%。第四至第十名中,戴尔、神州、苹果与宏碁竞争激烈,关注度集中于6.0%-9.0%之间,其余品牌均在6.0%以下。

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图1   2015年上半年中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    ·上半年联想品牌关注优势逐渐收窄

    对比Q1-Q2品牌品牌关注度数据来看,上半年联想品牌关注优势逐渐收窄,占比由Q1的24.2%降至Q2的21.8%,下滑2.4%。与之相比,华硕关注度保持稳定,ThinkPad微升1.2%。第四至第十名中,微星以2.5%的关注度在Q2跻身前十,神州与苹果、惠普与宏碁排名互换,其余两家保持不变。

表1    2015年Q1-Q2月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

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  2、产品结构

    (1)热门产品

    ·微软 Surface Pro 3系列关注度相对最高

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上,微软 Surface Pro 3系列消费者关注度相对最高,占比达到3.4%。第二至第五名中,联想 Y50系列等四个系列竞争较为激烈,占比集中于2.0%-3.0%之间。整体来看,目前笔电市场单品竞争无明显寡头现象,差距相对较小。

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图2  2015年上半年中国笔记本电脑市场产品系列关注比例分布

    ·联想 G50和G40系列售价相对最低

    从品牌归属来看,上榜的十个产品系列分属六家厂商,其中联想旗下四个系列入围,华硕占据两个名额,其余四家均只有一个系列上榜。截止6月,微软 Surface Pro 3系列和戴尔 全新XPS 13系列售价相对最高,分别为5380-13300和6999-12999元;联想 G50和G40系列售价最低,整体均在5000元以下。

表2  2015年上半年中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

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  (2) 价格结构

    ·4000-5999元价格段占据市场主导地位

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上,4000-5999元价格段占据市场主导地位,消费者关注度在Q2达到35.4%,较Q1增加0.7%。同样出现上涨的还有8000元以上两个价格段,Q2较Q1分别上涨1.6%和1.0%。受此影响,4000元以下价格段在Q2明显下滑,关注度较Q1降低2.4%。

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图3   2015年Q1-Q2中国笔记本电脑产品价格滚珠度对比

  (3) CPU结构

    ·英特尔i5和i7的四代产品最受消费者关注

    ZDC监测数据显示,上半年英特尔i5和i7的四代产品最受消费者关注,占比累计达到59.3%。同时,第五代酷睿新品在Q2迅速抢占11.9%的关注度,上升势头强劲。

    具体型号方面,Intel 酷睿i5 4210U以9.1%的关注度领跑,Intel 酷睿i5 5200U与i7 4710HQ次之。其余上榜产品关注度集中于2.0%-6.0%之间,部分产品呈胶着状态,竞争较为激烈。

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图4   2015年上半年中国笔记本电脑产品CPU关注比例排名

 (4) 显卡结构

    ·性能级显卡产品热度在Q2大幅下滑

    上半边笔记本电脑市场上,性能级显卡产品占据主流,Q2消费者关注度32.1%。核芯/集成显卡产品排在第二位,关注度为27.9%。关注比例变化方面,性能级显卡产品热度在Q2大幅下滑4.5%,流失的关注度主要转向核芯/集成显卡和发烧级显卡,两者分别上涨1.8%和2.6%。

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图5   2015年Q1-Q2中国笔记本电脑产品显卡关注比例对比

    (5)屏幕结构

    ·15.6英寸产品市场关注度最为集中

    从屏幕尺寸的角度来看,上半年15.6英寸产品市场关注度最为集中,占比达到42.9%。14寸和13.3英寸及以下产品次之,占比为30.2%和22.9%。关注比例变化方面,传统14英寸产品关注度较Q1下滑2.9%,消费者关注度主要转向15.6英寸产品,大屏化趋势逐渐显露。

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图6   2015年Q1-Q2中国笔记本电脑产品屏幕尺寸关注比例对比

   3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    ·上半年联想品牌关注比例呈下滑走势

    2015年上半年中国笔记本电脑市场上,联想品牌关注比例呈下滑走势,华硕与ThinkPad波动上浮走势。具体来看,1月联想品牌关注度为25.4%,之后持续降至6月21.7%,累计下滑3.7%。华硕与ThinkPad在2-5月出现小幅波动,6月均出现上升走势,较1月分别上涨1.9%和1.2%。

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图7   2015年上半年主流厂商品牌关注比例走势

    (2)价格关注度对比

    ·联想与华硕均以中低端市场为主

    ZDC监测数据显示,上半年联想、华硕与ThinkPad消费者关注焦点均集中于4000-5999元产品,占比分别为40.6%、44.7%和33.5%。

    第二梯队的选择上,联想与华硕都是以4000元以下价格段为主,关注度为35.3%和33.8%。ThinkPad则以6000-7999元为主,关注度达到24.3%。

    整体来看,联想与华硕主打中低端市场,ThinkPad关注焦点虽有下沉,但仍以中高端市场为主。

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图8  2015年上半年笔记本电脑市场主流品牌价格关注度分布

 

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