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ZDC:2015年4月中国笔记本电脑市场研究

2015年4月笔记本电脑市场上,参与竞争的厂商数量达到29家,其中联想、华硕等上榜品牌累计占据88.5%的关注份额,其它品牌市场空间相对较小。价格方面,本月高端市场热度上升,6000-7999元和8000元以上价格段累计提高3.1%,增加的份额主要来自4000元以下产品。

报告摘要

•品牌结构: 联想所占品牌关注份额超两成。

•产品结构: 微软 Surface Pro 3系列领先优势明显。

•价格结构: 6000元以下中低端产品占据市场主流。

•CPU结构: Intel 酷睿i5 4210U成为最受关注型号。

•显卡结构: 性能级显卡与集成显卡产品热度最高。

•屏幕结构: 15.6英寸笔记本电脑市场地位稳固。

•厂商分析: 联想品牌关注比例呈小幅上升走势。

   1、品牌结构

    •联想所占品牌关注份额超两成

4月中国笔记本电脑市场上,品牌榜入围厂商累计占据88.5%的关注份额,其它品牌仅据11.5%。具体分布及排名方面,联想以22.1%的关注度领跑,华硕与ThinkPad分列第二、三位,占比为15.6%和10.3%。第四至第十名中品牌竞争较为激烈,戴尔、苹果与神舟均在7.0%-8.0%之间,其余品牌占比相对较低。

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图1   2015年4月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    •惠普与宏碁品牌榜排名互换

对比3-4月笔记本电脑品牌榜,本月没有新晋品牌入围,前十名中仅惠普和宏碁排名互换,其余品牌均保持不变。关注比例变化方面,第一集团中联想与华硕相对保持稳定,ThinkPad较上月增加1.8%,关注度再次突破10.0%。第四至第十名中,七家品牌所占份额波动幅度较小,浮动区间均在1.0%以内。

表1    2015年3-4月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

排名  3月 4月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 联想 22.9% 联想 22.1%
2 华硕 16.8% 华硕 15.6%
3 ThinkPad 8.5% ThinkPad 10.3%
4 戴尔 8.3% 戴尔 7.9%
5 苹果 8.1% 苹果 7.7%
6 神舟 7.8% 神舟 7.5%
7 宏碁 6.1% 惠普↑ 5.5%
8 惠普 5.2% 宏碁↓ 5.2%
9 微软 3.2% 微软 4.2%
10 三星 2.7% 三星 2.5%
其它 10.4% 其它 11.5%

 

 2、产品结构

    (1)热门产品

    •微软 Surface Pro 3系列领先优势明显

4月笔记本电脑市场上,微软 Surface Pro 3系列占据领先优势,用户关注度达到4.2%。联想 Y50与G50系列包揽二三名,所占份额为2.8%和2.5%。华硕 飞行堡垒FX50系列领衔第三集团,六个系列所占关注份额主要集中于1.0%-2.0%之间,竞争较为激烈。

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图2  2015年4月中国笔记本电脑市场产品关注排名

    ·六款14英寸和15.6英寸产品上榜

十款上榜产品分属七家厂商,其中联想占据三款,苹果两个系列入围,其余五家均只有一个系列上榜。参数及价格方面,本月共有六款14英寸和15.6英寸产品上榜,其它四款均为14英寸以下小屏幕产品。十个系列中,联想 G50系列价格优势明显,报价为2350-4699元;苹果两个系列均在万元以上,报价相对最高。

表2  2015年4月中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 显卡类型 屏幕尺寸 月末报价
1 微软 Surface Pro 3系列 核芯显卡 12英寸 4899-12199
2 联想 Y50系列 发烧/性能级显卡 15.6英寸 5850-8999元
3 联想 G50系列 入门/性能级显卡 15.6英寸 2350-4699元
4 华硕 飞行堡垒FX50系列 性能级显卡 15.6英寸 5100-6000元
5 苹果 MacBook 12英寸系列 核芯显卡 12英寸 10500-14900元
6 联想 Y430p系列 性能级显卡 14英寸 4850-6700元
7 ThinkPad E450系列 性能级显卡 14英寸 3100-6450元
8 戴尔 全新XPS 13系列 核芯显卡 13.3英寸 6999-12999元
9 Alienware 15系列 发烧级显卡 15.6英寸 14999-21999元
10 苹果 MacBook Pro 13.3英寸系列 核芯显卡 13.3英寸 8999-12299元

 

   (2) 价格结构

    6000元以下中低端产品占据主流

4月笔记本电脑市场上,6000元以下中低端产品占据市场主流,用户关注度超过六成,其中4000-5999元价格段占比最高,达到35.1%。与上月相比,本月高端市场热度上升,6000-7999元和8000元以上价格段累计增加3.1%,增加的份额主要来自4000元以下产品。

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图3   2015年3-4月中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比

   (3) CPU结构

    Intel 酷睿i5 4210U成为最受关注型号

ZDC监测数据显示,英特尔第四代处理器占据市场主流,用户关注度累计达到69.7%。具体型号方面,本月Intel 酷睿i5 4210U高居榜首,消费者关注度为9.6%。整体来看,本月i5月i7系列处理器包揽前十位,i3系列产品用户关注度相对较低,均在3.0%以下。

Cg-4WlVRou2IUAvYAAEu8-01DcEAADbigKoDTMAAS8L387图4   2015年4月中国笔记本电脑市场主流CPU型号关注比例对比

    (4) 显卡结构

    性能级显卡与集成显卡产品热度最高

4月笔记本电脑市场上,性能级显卡与集成显卡占据明显优势,消费者关注度分别为31.2%和29.3%。入门级显卡和发烧级显卡处于第二集团,关注度集中于18.0%-22.0%之间。同上月相比,本月入门级和性能级显卡关注度累计下滑5.9%,流失的关注度主要转向集成显卡和发烧级显卡。

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图5   2014年3 -4月中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比

    (5)屏幕结构

    15.6英寸笔记本电脑市场地位稳固

4月笔记本电脑市场上,15.6英寸产品市场地位稳固,所占关注份额为41.3%,与上月持平。其它尺寸中,14英寸产品关注度较高,关注度为30.0%。同上月相比,本月13.3英寸及以下产品关注比例较上月增加2.3%,这部分消费者主要来自14英寸产品。

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图6   2015年3-4月中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)关注比例走势

    联想品牌关注比例呈小幅上升走势

本月联想品牌关注比例呈小幅上升走势,月初品牌关注比例稳定在21.6%,7-15日由21.6%升至22.1%,月末较月初增加1.0%。

华硕品牌关注度小幅下滑,1-23日由16.8%降至全月最低值15.1%,月末小幅回升至15.6%,较月初仍下滑1.2%。

ThinkPad品牌关注比例走势平稳,全月浮动区间在10.0%-10.5%之间,品牌热度无明显变化。

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图7   2015年4月中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

    (2)价格关注度对比

    联想与华硕在中低端市场竞争激烈

4月笔记本电脑市场上,联想与华硕产品布局较为相似,各价格段均存在明显重合。其中4000-5999元和4000元以下产品为两家主要竞争领域。与前两者相比,ThinkPad在4000元以下产品所占关注份额较小,8000元以上高端市场更受消费者青睐,占比达到24.1%。

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图8   2015年4月中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比

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