ZDC：2013-2014年中国国产手机市场研究

概况：国产手机关注度突破四成

2013年对于国产手机厂商来说，是重新崛起、快速成长的一年。从用户关注情况来看，国产手机关注度突破四成，实现跳跃式增长。然而国产手机厂商在经历发展春天的同时所面临的竞争形势也在日益严峻，参与竞争的厂商不断增多，目前已经增至近百家，市售机型数量也已突破1000款，国产手机的红海时代已经到来。

    一、国产手机市场状况

    1、国产手机整体关注度

智能手机时代的到来为国产手机厂商提供了新的发展契机。2011年国产手机市场用户关注度仅为14.5%，2012年联想、华为、中兴、魅族等品牌开始发力，带动国产手机市场关注度上升了近13个百分点。2013年，OPPO、酷派、vivo等品牌也表现出快速的上升势头，国产手机市场的关注度一举突破40%，市场地位快速升高。

(图) 2011-2013年中国手机市场国产、国际手机关注比例对比

    2、品牌数量

从厂商数量来看，2012年国产手机市场上参与竞争的厂商数量有70家，然而2013年这个数字已经增长至93家，这其中有一部分厂商被新的厂商取而代之。然而与之对比明显的是，国际手机厂商的数量并未出现明显变化。国产手机市场规模的增长速度可见一斑。

(图) 2012-2013年中国手机市场国产、国际手机厂商数量对比

    3、产品数量

从数量来看，国产手机厂商推出新品的速度较快。2012年国产手机市场上在售的机型数量为784款，2013年则达到1019款，超千款。但国际手机厂商在售的机型数量不但未涨，反而小幅下降。可见，国产手机厂商抢食智能手机市场程度非常激烈。

(图) 2012-2013年国产、国际手机在售数量对比

 

    二、品牌结构

    1、年度品牌结构

    前十品牌累计占据近九成关注度

从国产手机品牌关注格局来看，联想以19.1%的关注度位居榜首，华为则以13.6%的关注比例排在第二位。小米、OPPO关注度仅相差0.2%，小米以微弱优势夺得第三。酷派、中兴、vivo、魅族关注度分布在7%-9%之间，差距微小，竞争激烈。金立、天语关注度则均在5%以下。整体来看，国产手机市场竞争十分激烈，93家品牌中，前十品牌就占据近九成关注度。

(图)2013年中国国产手机市场品牌关注比例分布

    前三甲稳定，二、三阵营品牌排名变化大

与2012年对比可见，2013年国产手机品牌关注格局的变化主要集中在二、三阵营。前三甲品牌排名保持稳定，其中联想关注比例较去年微幅涨0.4%，华为、小米关注度则均出现小幅下滑。

变化最明显的二、三阵营中，OPPO、酷派、vivo、金立品牌排名出现不同幅度提升，其中OPPO排名提升两个位次，幅度最大。中兴、魅族、天语排名均下滑。

表  2012-2013年中国国产手机市场品牌关注比例对比

 

排名	2012年		2013年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	联想	18.7%	联想	19.1%
2	华为	14.2%	华为	13.6%
3	小米	11.0%	小米	9.2%
4	中兴	9.5%	OPPO↑	9.0%
5	魅族	8.6%	酷派↑	8.7%
6	酷派	8.3%	中兴↓	8.3%
7	OPPO	6.7%	vivo↑	7.7%
8	vivo	6.1%	魅族↓	7.3%
9	天语	3.6%	金立↑	3.5%
10	金立	3.1%	天语↓	2.8%
——	其他	10.2%	其他	10.8%

 

    2、季度品牌结构

    OPPO年末发力，跻身前三甲

从Q1-Q4走势来看，二、三阵营充满变数，OPPO年末在新机OPPO N1的助力下，跻身前三甲。小米则由于红米等热门机型难买到等原因，用户关注度降至6.5%，排名滑至第八位。金立在Q3、Q4相继发布E7、天鉴等新品，用户关注度快速提升，Q4达到4.8%。

表  2013年Q1-Q4中国国产手机市场品牌关注比例对比

排名	2013Q1		2013Q2		2013Q3		2013Q4
	品牌	关注比例	品牌	关注比例	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	联想	19.1%	联想	20.9%	联想	18.5%	联想	18.0%
2	华为	13.9%	华为	12.5%	华为	14.3%	华为	13.8%
3	小米	10.5%	小米	9.4%	小米	10.3%	OPPO	8.9%
4	OPPO	10.0%	中兴	9.4%	酷派	8.4%	酷派	8.8%
5	中兴	8.7%	酷派	9.3%	OPPO	8.3%	魅族	8.1%
6	vivo	8.6%	vivo	8.8%	中兴	8.2%	中兴	7.0%
7	酷派	8.3%	OPPO	8.7%	魅族	8.0%	vivo	6.8%
8	魅族	7.1%	魅族	6.1%	vivo	6.5%	小米	6.5%
9	天语	3.3%	天语	3.0%	金立	3.5%	金立	4.8%
10	金立	2.9%	金立	2.6%	天语	2.7%	天语	2.2%
——	其他	7.6%	其他	9.3%	其他	11.3%	其他	15.1%

产品关注格局：魅族MX2夺冠

 

    三、产品结构

   1、 热门产品

    魅族MX2(16GB)以明显优势高居榜首

从产品排名来看，魅族MX2(16GB)以4.4%的关注比例高居榜首，OPPO X909（Find 5/16GB）关注比例为3.5%，排在亚军位。其他上榜产品关注度均在3%以下。整体来看，联想上榜机型数量最多，达三款，魅族、小米均有两款产品入围，OPPO、vivo、华为则均有一款产品榜上有名。

(图)2013年中国国产手机市场产品关注排名

    四核机型占据主流，共有六款上榜

从参数来看，上榜的十款国产手机所采用的屏幕尺寸均在4英寸及以上，其中采用5英寸及以上屏幕的机型共有四款。从核心数来看，十款机型中，四核处理器占据主流，共占六席。搭载800万及以上像素的机型则有八款。从售价来看，六款上榜产品的价格在1000-2000元之间。

表 2013年中国国产手机市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸(英寸)	操作系统	核心数	摄像头像素(万)	12月31日报价
1	魅族 MX2（16GB）	2012.12	4.4	Flyme 2.0	四核	800	￥1,699
2	OPPO X909（Find 5/16GB）	2013.1	5	Android OS 4.1	四核	1300	￥2,998
3	联想 K900（16GB）	2013年	5.5	Android OS 4.2	双核	1300	￥1,900
4	小米 M2（Mi2/16GB）	2012.10	4.3	双MIUI V4	四核	800	￥1,949
5	联想 K860i	2012年	5	Android OS 4.0	四核	800	￥1,599
6	小米 2S（16GB）	2013年	4.3	双MIUI V5	四核	800	￥1,699
7	vivo vivo X1	2012.11	4.7	Android OS 4.1	双核	800	￥2,000
8	魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)	2013年	5.1	Flyme 3.0	八核	800	￥2,199
9	华为 U9508 （荣耀四核爱享版）	2012.11	4.5	Android OS 4.0	四核	800	￥1,380
10	联想 P770	2012年	4.5	Android OS 4.1	双核	500	￥800

魅族MX2(16GB)连续三个季度稳居冠军

    从Q1-Q4国产手机排名走势来看，魅族MX2(16GB)在Q1-Q3连续三个季度稳居冠军，Q4魅族新品MX3(无NFC/16GB/普通版)问鼎冠军，魅族MX2(16GB)退居第六位。从亚军位来看，Q2、Q3联想 K900(16GB)取代OPPO X909(Find 5/16GB)获得亚军，但Q4 OPPO新品 OPPO N1(16GB/移动版)崛起，OPPO产品再度将亚军位收入囊中。

             表  2013年Q1-Q4中国国产手机市场最受关注的前10款产品 　

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	魅族 MX2(16GB)	魅族 MX2(16GB)	魅族 MX2(16GB)	魅族 MX3 (无NFC/16GB/普通版)
2	OPPO X909 (Find 5/16GB)	联想 K900(16GB)	联想 K900(16GB)	OPPO N1(16GB/移动版)
3	vivo vivo X1	OPPO X909 (Find 5/16GB)	OPPO X909 (Find 5/16GB)	vivo X3(移动版)
4	小米 M2(Mi2)	小米 2S(16GB)	小米 2S(16GB)	华为 Ascend P6 (联通版/8GB)
5	联想 K860i	小米 M2(Mi2/16GB)	小米 M2(Mi2/16GB)	OPPO X909 (Find 5/16GB)
6	华为 U9508 (荣耀四核爱享版)	vivo vivo Xplay(16GB)	魅族 MX3(无NFC/16GB/普通版)	魅族 MX2(16GB)
7	联想 P770	联想 S920	小米 红米手机 (移动版/4GB)	联想 A850(联通版)
8	联想 K860	酷派 7295	华为 Ascend P6(联通版/8GB)	联想 VIBE Z (K910/联通版)
9	小米 M2(Mi2/16GB)	联想 K860i	联想 S820	华为 荣耀3 (Outdoor/联通版)
10	OPPOU705T(Ulike2)	小米 2A	vivo Xplay(16GB)	联想 K900(16GB)

 

    2、屏幕尺寸结构

    国产4.1-4.5英寸屏幕机型备受用户关注

从屏幕尺寸来看，国产手机市场上，采用4.1-4.5英寸的机型相对最受用户青睐，得到33.7%的关注比例，其次为4.6-5.0英寸机型，关注比例也超三成。3.6-4.0英寸和5.0英寸以上屏幕机型关注度接近，分别为13.7%、15.5%。3.1-3.5英寸和3.0英寸以下机型关注度则均较低，不足10%。

(图)2013年中国国产手机产品屏幕尺寸关注比例分布

    5.0英寸以上机型关注度增长势头强劲

从Q1-Q4走势来看，国产手机市场上，采用4.6-5.0英寸屏幕的机型关注度增长趋缓，Q4关注度为38.2%，与Q3的38.0%基本持平。5.0英寸以上超大屏手机关注度则增长势头强劲，Q4获得28.0%的关注度，较Q3增长11.9个百分点。其他4.5英寸及以下屏幕尺寸机型关注度则均呈下降走势。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品屏幕尺寸关注比例走势

    3、产品像素结构

    搭载800万/810万像素的国产手机关注度超四成

从像素来看，国产手机市场上，搭载800万/810万像素的机型用户关注度集中，达到44.1%。搭载500万和1000万及以上像素的机型关注度均在两成以上，前者稍高，为25.1%。其他像素机型关注度则均较低，正在远离市场的主流。

(图)2013年中国国产手机产品像素关注比例分布

 

    1000万及以上像素机型关注度直线上升，逼近三成

从Q1-Q4走势来看，国产手机市场上，搭载1000万及以上像素的机型关注度呈直线上升走势，Q4其关注度达到29.9%，逼近三成，较Q1大幅增长了21个百分点。800万/810万像素机型关注度则在波动中小幅下滑，Q4其关注度降至40.4%，较Q1下降了7%。其他像素机型关注度均为下降走势。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品像素关注比例走势

    4、网络类型结构

    国产单卡双模与双卡双模机型为用户关注主流

从网络类型来看，国产手机市场上，支持单卡双模和双卡双模的机型为用户关注的主流，分别获得40.7%和38.9%的关注比例。ZDC认为，这与移动互联网时代一部分用户不愿意换号但又想使用3G新业务有一定关系。单卡多模与双卡单模网络的机型关注度较低，均在5%以下。

(图)2013年中国国产手机产品网络类型关注比例分布

    Q4双卡双模机型超越单卡双模成市场关注主流

从Q1-Q4走势来看，双卡双模机型关注度稳步上升，Q4其关注度达到44.4%，较Q1增长了近10个百分点。而在Q1占据50.4%用户关注比例的单卡双模机型关注度则直线下滑，Q4降至30%以下，失去用户关注主流的地位。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品网络类型关注比例走势

 

    5、价格结构

    (1) 价格区间结构

    2000元以下机型累计占据七成关注度

国产手机市场上，最受用户关注的机型价格主要集中在2000元以下，累计获得70.2%的关注度，其中1000-2000元价格段机型关注度较1000元以下机型略高1.4%。2001-3000元价格段机型获得两成以上关注度。3000元以上机型关注度则较低，累计5.1%。

(图)2013年中国国产手机产品价格区间关注比例分布

    第四季度3001-4000元价格段机型关注度大幅上涨

从Q1-Q4走势来看，各价格段机型关注度走势各不相同，用户关注相对最集中的1000-2000元价格段机型关注度先降后升，Q4获得36.1%的关注比例，较Q1小幅降1.8%。1000元以下机型关注度呈平稳上升态势，Q4关注比例为35.5%，较Q1小幅涨1.7%。

3001-4000元价格段机型关注度波动较大，Q4受OPPO、金立、华为荣耀等几款高端机型上市影响，关注度较Q3大幅增长6.5个百分点。

(图)2013年Q1-Q4中国国产手机产品价格区间关注比例走势

    (2) 市场均价

    国产手机均价在1300-1500元之间波动

从2013年走势来看，1-6月国产手机均价呈下降走势，从1月的1467元降至1371元，下降了96元，降幅6.5%。7月受第二季度各大厂商新品集中上市影响，国产手机均价再度回涨至1464元，但之后重新延续下降走势，12月国产手机均价为1382元，较2月最高点时下降了89元。整体来看，国产手机均价变动幅度不大，年度最高点与最低点仅相差101元。

(图)2013年1-12月国产手机市场均价走势

    国产手机均价连续三年上涨

从2010-2013年走势来看，国产手机均价呈直线上涨势头，这与国产手机厂商集体发力中高端Android智能手机市场有直接关系。从均价来看，2013年国产手机均价为1422元，较2010年上涨了368元，涨幅34.9%。从未来趋势来看，随着越来越多国产手机厂商涉足高端智能手机领域，ZDC预计，国产手机均价仍将延续上涨走势。

(图)2010-2013年中国国产手机市场均价走势

    (3) 主流品牌价格结构

    OPPO、vivo、魅族三品牌均价高处第一阵营

对比十家主流国产品牌均价来看，OPPO、vivo、魅族三家品牌均价均在2000元以上，处于第一阵营，其中OPPO均价最高，达到2490元。华为、小米、金立三家品牌均价分布在1000-2000元之间，小米相对较高，为1794元。联想、酷派、中兴、天语四家品牌均价均在1000元以下，其中天语最低，仅为644元。可见由于智能手机战略不同，各品牌均价水平也不尽相同。

(图)2013年中国主流国产手机品牌产品平均价格对比

    ZDC总结：国产手机厂商在重新焕发生机，但不可否认的是，竞争也在日益加剧。当下部门国产手机厂商开始走高端路线，利用子品牌效应来提升品牌形象，增加利润，同时部分厂商也在大打价格战，将智能手机的价格不断下拉。无论采取哪种策略，ZDC认为，注重产品质量与体验才是生存之根本。