联想相对华为领先优势扩大
2012年 7月中国国产手机市场依旧硝烟弥漫,小米、360之间的口水战愈演愈烈,魅族对小米的阻击行动也越来越明显。联想、华为、中兴等传统手机品牌反倒显得有些安静了。从市场发展态势来看,各厂商的目光均聚焦在2000元以下双核智能手机上,国产手机市场价格战一触即发。
报告要点
•品牌关注格局:本月联想以19.4%的关注比例依旧为最受用户关注的国产手机品牌,华为、小米分居二、三位。与上月相比,国产手机市场品牌关注格局保持稳定。
•产品关注格局:小米 M1(MIUI)以4.3%的关注比例成为最受用户关注的国产手机机型,魅族MX 双核(16GB)与OPPO X907(Finder)紧随其后。2000元以下机型用户关注度集中,累计占据近八成关注比例。从像素来看,500万、800万像素机型为用户关注主流,占比超七成。
•案例分析:2012年1-7月,金立品牌关注走势小幅波动,先升后降。6月、7月关注比例走势趋低。从产品结构来看,非智能手机为金立产品主流,占比64.3%,但智能机型却是金立用户关注度的主要来源。
一、品牌关注格局
•联想、华为、小米仍位居前三甲
本月联想、华为、小米仍位居中国国产手机市场品牌关注前三甲,其中联想、华为关注比例均在10%以上,小米以9.9%的关注比例排在第三位。中兴、魅族、酷派、OPPO四大品牌排在第四至第七位,且关注比例胶着,差距不大。其他上榜品牌关注比例均在5%以下。整体来看,国产手机市场品牌关注集中度较高,前十大品牌累计占据90.8%的关注比例。
(图) 2012年7月中国国产手机市场品牌关注比例分布
•联想领先优势扩大 小米关注比例下滑
与6月相比,新品提升作用显著的联想对华为的领先优势进一步扩大,从6月的领先1.7%到7月领先3.8%。华为、小米、中兴关注比例较6月均出现下降,其中小米、中兴关注比例降幅较大,均降至10%以下。从品牌关注格局来看,最受关注的十大品牌排名保持稳定,未发生变化。
表 2012年6-7月中国国产手机市场品牌关注比例对比
排名 | 2012年6月 | 2012年7月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 联想 | 17.9% | 联想 | 19.4% |
2 | 华为 | 16.2% | 华为 | 15.6% |
3 | 小米 | 12.6% | 小米 | 9.9% |
4 | 中兴 | 11.2% | 中兴 | 9.0% |
5 | 魅族 | 8.5% | 魅族 | 8.9% |
6 | 酷派 | 7.8% | 酷派 | 8.8% |
7 | OPPO | 7.2% | OPPO | 8.6% |
8 | 天语 | 3.8% | 天语 | 4.4% |
9 | 步步高 | 3.2% | 步步高 | 3.6% |
10 | 金立 | 2.6% | 金立 | 2.6% |
—— | 其他 | 9.0% | 其他 | 9.2% |
小米M1、魅族MX冠军争夺激烈
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
•小米M1、魅族MX冠军争夺激烈
ZDC统计数据显示,7月小米M1仍为最受用户关注的国产机型,但从关注比例来看,小米M1并不占优势,魅族MX(16GB)仅落后0.1%,排在第二位。OPPO X907(Finder)紧追魅族MX(16GB),排在第三位。整体来看,前三甲产品关注比例胶着,竞争激烈。
•联想、华为上榜产品数量较具优势
7月最受用户关注的十五大国产手机来自八家品牌,用户关注度较为集中。在品牌关注排行榜上排在冠亚军位置的联想、华为产品尽管未能入围产品排行榜的前三甲,但从上榜产品数量来看,均有三款产品入围,为数量最多。小米、魅族均有两款产品入围。
•1500元以下智能机型七款入围
从上榜的十五大产品价格来看,七款产品价格在1500元以下,用户关注度较为集中。另有四款产品价格分布在1500-2000元之间。
(图) 2012年7月中国国产手机市场产品关注排名
表 2012年7月中国国产手机市场最受关注的十五款产品及主要参数 ·
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸(英寸) | 操作系统 | 摄像头像素 | 最新报价 |
1 | 小米 M1(MIUI) | 2011.10 | 4 | MIUI+原生Android | 800万 | ¥1,999 |
2 | 魅族 MX 双核(16GB) | 2012.1 | 4 | Android OS 2.3 | 前:30万 后:800万 |
¥2,399 |
3 | OPPO X907(Finder) | 2012.7 | 4.3 | Android OS 4.0 | 前:130万 后:800万 |
¥2,498 |
4 | 联想 乐Phone P700 | 2012年 | 4 | Android OS 4.0 | 前:30万 后:500万 |
¥1,400 |
5 | 华为 C8812 | 2012年 | 4 | Android OS 4.0 | 前:30万 后:320万 |
¥860 |
6 | 联想 乐Phone A750 | 2012.3 | 4 | Android OS 2.3 | 前:30万 后:500万 |
¥890 |
7 | 小米 青春版 | 2012.5 | 4 | MIUI V4+原生Android | 800万 | ¥1,499 |
8 | 联想 乐Phone S880 | 2012年 | 5 | Android OS 4.0 | 前:30万 后:500万 |
¥1,839 |
9 | 华为 U8860 Honor(荣耀) | 2011.11 | 4 | Android OS 2.3 | 前:30万 后:800万 |
¥1,700 |
10 | 酷派 8150 | 2012年 | 4 | Android OS 2.3 | 前:30万 后:500万 |
¥866 |
11 | 魅族 MX 四核(32GB) | 2012.6 | 4 | Flyme 1.0 | 前:30万 后:800万 |
¥2,999 |
12 | 华为 U9200(Ascend P1) | 2012年 | 4.3 | Android OS 4.0 | 前:130万 后:800万 |
¥2,124 |
13 | 天语 W806 | 2012年 | 4.3 | 云 OS 2012 | 前:30万 后:500万 |
¥1,275 |
14 | 中兴 Grand U970 | 2012.4 | 4.3 | Android OS 4.0 | 前:30万 后:500万 |
¥1,499 |
15 | 魅族 M9(8GB) | 2011.1 | 3.5 | Android OS 2.3 | 500万 | ¥1,699 |
2000元以下机型关注度近八成
(二) 价格段结构
•2000元以下机型关注度累计近八成
ZDC统计数据显示,7月国产手机市场上,2000元以下机型为用户关注的绝对主流,累计占比近八成。其中1001-2000元价格段产品斩获44.6%的用户关注度。3000元以上机型仅获得0.2%的关注比例,可见,国产手机产品价格水平仍然相对较低。
(图) 2012年7月中国国产手机市场不同价格段产品关注比例分布
(三) 不同像素产品结构
•800万像素机型关注度低于整体手机市场
ZDC统计数据显示,7月国产手机市场上,500万像素机型为用户关注的主流,占据41.9%的关注比例。800万像素机型关注比例为33.4%,较整体市场该像素机型关注比例低近14个百分点。1200万及以上像素机型关注比例也远远低于整体市场水平。
(图) 2012年7月中国整体手机市场与国产手机市场不同像素产品关注比例对比
(四) 不同屏幕尺寸产品结构
•屏幕尺寸为3.6-4.0英寸的机型为用户关注主流
7月中国国产手机市场上,屏幕尺寸在3.6-4.0英寸之间的机型关注比例最为集中,高达49.9%。其次为4.1-5.0英寸产品,获得近三成的关注比例。其他屏幕尺寸产品关注比例均在20%以下。ZDC认为,随着手机大屏化趋势的加强,4.1-5.0英寸机型关注度将进一步呈上升走势。
(图) 2012年7月中国国产手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布
1-7月金立关注比例小幅波动
三、案例分析:1-7月金立关注比例走势小幅波动
(一) 1-7月金立品牌关注走势
•金立关注比例小幅波动,近两个月出现下降
金立目前以2.6%的关注比例在国产手机品牌关注榜上排第十位,但在整体手机市场上则无缘前十五。从2012年上半年的走势来看,金立品牌关注比例呈小幅波动态势,2月达到最高点,获得3.2%的关注比例,随后受步步高、OPPO、天语等品牌的冲击,关注比例小幅下滑,6月、7月跌至上半年最低点。
(图) 2012年1-7月中国国产手机市场金立品牌关注比例走势
(二) 金立产品结构分析
•金立产品结构:智能手机为其关注度主要来源
ZDC监测数据显示,7月金立在售手机数量为42款,其中40款价格分布在2000元以下。从不同类型来看,金立在售产品中,智能手机占据35.7%的比例,但却获得85.6%的关注比例,为金立品牌关注度的主要来源。3G手机产品占比42.9%,关注比例为78.1%,低于智能手机对金立的关注度贡献。在智能手机已经成为用户选择主流的情况下,金立仍需在智能手机研发上下功夫。
(图) 2012年7月中国国产手机市场中兴产品结构分析
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