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ZDC:2015年8月中国手机市场分析

2015年8月中国手机市场在售机型数量达到1272款,较上月微幅增长15款,参与竞争的厂商数量较上月增加两家。国产厂商再度成为新品的主力军和市场的焦点,锤子和奇酷的新品为手机界带来新的玩法,更加注重以差异化来赢得市场。

    报告要点

•品牌关注格局:三星夺回冠军位,再度以较大优势领先。品牌格局大变动,十二家品牌排名变化。

•产品关注格局:苹果iPhone 6系列以显著优势独占鳌头,苹果iPhone 6(全网通)以明显优势高居榜首,国产机型占据九个席位。

•产品特征:2000元以下机型关注度累计降3.9个百分点,国产、大屏手机关注度均下滑,5.5英寸以上超大屏手机关注度涨近3个百分点。

•案例分析:华为正在成长为三星的强劲对手,华为产品数量超三星。

一、品牌关注格局

    三星夺回冠军位,再度以较大优势领先 

8月手机市场上三星重新将冠军位收回囊中,获得17.2%的关注比例,领先华为3.1个百分点。华为、苹果分别以14.1%、13.7%的关注比例分居第二、三位。第二阵营品牌关注度与第一阵营差距较大,OPPO以4.8%的关注度领跑第二阵营,但关注比例与苹果相差近9个百分点。整体来看,本月前十五品牌的用户关注集中度进一步下降,本月降至81.5%。

ChMkJ1Xmt-SIDAR2AADHMa6YpbEAACKQAKnYiMAAMdJ314(图) 2015年8月中国手机市场品牌关注比例分布

    品牌格局大变动,十二家品牌排名变化

与上个月相比,本月手机品牌关注格局继续发生着大范围的变化。最受关注的十五家品牌中,十二家品牌排名变化,其中三星重新将冠军位置收回囊中,华为滑至第二。OPPO、联想、vivo、中兴、索尼移动、大神排名均出现不同位次的上升。

表   2015年7-8月中国手机市场品牌关注比例对比ChMkJ1Xmt-WIDYKyAAFob9DUv2oAACKQAKviHoAAWiH804

    二、产品关注格局

    (一) 产品系列

    苹果iPhone 6系列以显著优势独占鳌头

从产品系列来看,8月苹果iPhone 6系列以7.8%的关注比例仍高居榜首,关注比例较上月增长1.2个百分点。三星GALAXY S6系列及苹果iPhone 5S系列分居第二、三位。苹果iPhone 6 Plus系列及华为 荣耀7系列排在第四、第五位。整体来看,第二至第五的四大系列产品关注度差距不大。

ChMkJ1Xmt-WIAXYUAADspAmBexIAACKQAK7Gy4AAOy8276(图) 2015年8月中国手机市场产品系列关注排名

    (二) 产品型号

    苹果iPhone 6(全网通)以明显优势高居榜首 

从产品关注来看,本月苹果iPhone 6(全网通)以6.8%的关注比例仍为最受用户青睐的机型,关注比例较上月增长近1个百分点。三星 GALAXY S6(G9200/全网通)及三星 GALAXY A8(A8000/全网通)分别排在第二、第三位。

    国产机型占据九个席位,实力大增

从上榜产品的品牌分布来看,本月十五款机型中国产厂商占据九个席位,实力大大增强。其中华为荣耀7与vivo X5Pro进入前五。

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(图) 2015年8月中国手机市场产品关注排名

表 2015年8月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

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     (三) 不同价格段产品结构

    •2000元以下机型关注度累计降3.9个百分点

从价格结构来看,本月售价在1000-2000元价格段的机型仍为用户关注的主流,获得28.5%的关注比例,但较上月小幅下降1.6%。千元以下机型关注度也较上月小幅下降,降至20%以下。2001-3000元价格段机型关注度小幅涨1.3%。

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(图)  2015年7-8月中国手机市场不同价格段产品关注对比

    (四) 不同类型产品结构

    •国产、大屏手机关注度均下滑

从手机类型来看,本月智能手机、4G手机关注度与上月基本持平,均微幅下滑0.1%。国产、大屏手机关注度也均较上月分别出现3.1%、2.6%的下滑。四核手机关注度本月突破35%,微涨0.7%。

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(图)  2015年7-8月中国手机市场不同类型产品关注对比

    (五) 不同屏幕尺寸产品结构

    •5.5英寸以上超大屏手机关注度涨近3个百分点

从屏幕尺寸来看,本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型仍最受用户关注,获得43.4%的关注比例,但较上月下降4.1个百分点。值得关注的是,5.5英寸以上超大屏手机关注度在停滞了一段时间之后,本月增长近3个百分点,达到13.2%。

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(图)  2015年7-8月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    三、主流品牌分析:

    (一)三星、华为品牌关注比例走势

    • 华为正在成长为三星的强劲对手

ZDC监测数据显示,2015年1-8月,三星在前四个月稳居冠军位,但在5月被华为超越,6月短暂夺回冠军位,在7月再度失守,8月重新将冠军位收回囊中。整体来看,华为目前正在带给三星越来越大的压力,三星在高端市场受到苹果的强烈冲击,中低端市场则受到以华为为代表的国产手机阵营的围攻。

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(图) 2015年1-7月中国手机市场三星、华为品牌关注比例走势

    (二) 三星、华为产品结构对比

    • 华为产品数量超三星

ZDC监测数据显示,8月华为在售机型的数量达到123款,较三星多出10款,特别是在千元以下、2001-3000元以及3001-4000元机型上,华为产品数量优势显著。但在5000元以上高端机型上,华为目前没有布局。

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(图) 2015年8中国手机市场三星、华为产品结构对比

    ZDC总结:

从阵营来看,国际厂商阵营以三星和苹果为代表,并占据着高端市场的制高点,同时也将大部分的手机利润揽入怀中。国产手机阵营则在中低端市场不断攫取市场份额,未来市场利润或将成为手机厂商考虑的重点。

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