2014年3月中国影音娱乐本市场上,在售产品数量为520款,分属20家品牌厂商,市场规模保持稳定。品牌关注榜上,联想、华硕与神舟累计占据五成市场关注份额,品牌影响力相对较高。产品参数方面,本月双显卡,英特尔第四代处理器和15.6英寸屏幕是用户关注的焦点,其中英特尔第四代处理器产品关注比例已经超过60.0%,基本完成与第三代处理器产品的交接。
报告要点
•品牌格局:联想高居品牌关注榜首位,华硕品牌关注度大幅上涨。
•产品格局:联想 Y510PT-ISE获得本月产品关注冠军。
•价格结构:5000-7999元价格段用户关注度上升幅度较大。
•产品类别:国际品牌再度扩大产品关注优势。
•CPU型号: Intel 酷睿i7 4700MQ处理器产品最受关注。
•显卡结构: 双显卡与独立显卡两强相争的格局已经形成。
•屏幕结构: 15.6英寸及以上大屏产品成为用户的关注焦点。
•品牌分析:联想品牌关注比例波动幅度较大。
一、品牌关注格局
·联想高居品牌关注榜首位
3月影音娱乐本市场上,联想以27.1%的用户关注度高居榜首,华硕与神舟分获亚军和季军,品牌关注比例为16.5%和14.1%,两者之间的差距仅为2.4%,竞争较为激烈。由戴尔领衔的第三阵营中,品牌关注比例集中于2.0%-10.0%之间,同前三甲相比,用户关注度较为分散。
•华硕品牌关注度大幅上涨
对比不同品牌关注度数据来看,本月联想与神舟虽然依旧保持排名不变,但同上月相比用户关注度分别下滑3.3%和0.5%。值得关注的是,本月华硕品牌关注度大幅上涨,同时排名跃居亚军位置,而戴尔则降至第四位。第五到第十名中,微星与Terrans force排名均有不同程度上升,宏碁与惠普则出现下滑。
(图)2014年3月中国影音娱乐本市场品牌关注比例分布
表 2014年2-3月中国影音娱乐本市场品牌关注比例对比
排名 | 2014年2月 | 2014年3月 | ||
品牌 | 关注比例 | 品牌 | 关注比例 | |
1 | 联想 | 30.4% | 联想 | 27.1% |
2 | 戴尔 | 17.0% | 华硕↑ | 16.5% |
3 | 神舟 | 15.7% | 神舟 | 14.1% |
4 | 华硕 | 14.1% | 戴尔↓ | 9.4% |
5 | 宏碁 | 4.8% | 微星↑ | 6.6% |
6 | 微星 | 4.4% | 宏碁↓ | 6.0% |
7 | Alienware | 3.0% | Alienware | 3.9% |
8 | 惠普 | 2.0% | Terrans force ↑ | 2.9% |
9 | 东芝 | 1.6% | 东芝 | 2.6% |
10 | Terrans force | 1.6% | 惠普↓ | 2.2% |
—— | 其它 | 5.4% | 其它 | 8.7% |
二、产品关注格局
(一) 产品关注格局
•联想 Y510PT-ISE获得本月产品关注冠军
3月影音娱乐本市场上,联想 Y510PT-ISE以4.1%的产品关注比例获得本月冠军,华硕 X550XI323VC-SL与Acer V5-573G-54204G50akk分列第二、三位。上月冠军神舟 战神 K620C-i7 D1以2.9%的产品关注比例位居第四名,其它产品虽然用户关注度相对较低,但彼此之间竞争却更加激烈。
•联想 G400SA-IFI相对售价最低
十款上榜产品分属联想、华硕、宏碁、神舟等六家品牌,联想独占据三款,华硕与神舟各有两款产品上榜,其余三家品牌均只有一款产品入围。参数方面,采用Intel 酷睿i5和i7处理器的产品包揽前十,除Alienware 18(ALW18D-1788)售价过万外,其它产品价格主要集中于4000-6000元之间,其中联想 G400SA-IFI相对售价最低,仅为3900元。
(图)2014年3月中国影音娱乐本市场产品关注排名
表 2014年3月中国影音娱乐本市场产品关注排名及主要参数
排名 | 产品名称 | CPU型号 | 显卡类型 | 报价 |
1 | 联想 Y510PT-ISE | Intel 酷睿i7 4700MQ | 双显卡 | ¥8,500 |
2 | 华硕 X550XI323VC-SL | Intel 酷睿i5 3230M | 独立显卡 | ¥4,100 |
3 | Acer V5-573G-54204G50akk | Intel 酷睿i5 4200U | 独立显卡 | ¥4,500 |
4 | 神舟 战神 K620C-i7 D1 | Intel 酷睿i7 4700MQ | 双显卡 | ¥5,299 |
5 | 联想 Y480N-IFI | Intel 酷睿i5 3230M | 双显卡 | ¥4,699 |
6 | 联想 G400SA-IFI | Intel 酷睿i5 3230M | 独立显卡 | ¥3,900 |
7 | 戴尔 Ins15RD-4728 | Intel 酷睿i7 4500U | 独立显卡 | ¥5,999 |
8 | 神舟 战神 K610C-i7 D1 | Intel 酷睿i7 4700MQ | 双显卡 | ¥4,999 |
9 | Alienware 18(ALW18D-1788) | Intel 酷睿i7 4900MQ | 双显卡 | ¥35,999 |
10 | 华硕 N550X47JV | Intel 酷睿i7 4700HQ | 双显卡 | ¥7,900 |
(二) 产品特征
1、价格结构
•3000-4999元价格段产品密度最高
ZDC监测数据显示,3月影音娱乐本市场在售产品数量为520款,较2月增加9款,市场规模相对保持稳定。产品分布方面,本月3000-4999元价格段产品密度最高,占比达到39.0%,市场竞争较为激烈。5000-7999元价格段以25.2%的产品占比排在第二位,其它价格段产品密度相对较低,均在15.0%以下。
(图)2014年3月中国影音娱乐本市场不同价格产品分布
•5000-7999元价格段用户关注度上升幅度较大
对比2-3月产品价格关注度数据来看,本月3000-4999元价格段虽然依旧高居榜首,但所占关注比例较2月下降4.8%。与之相比,5000元以上各价格段用户关注度均有所上涨,其中5000-7999元价格段上升幅度较大,由32.7%升至34.3%。3000元以下低端市场用户关注度相对较低,仅为3.8%。
(图)2014年2-3月中国影音娱乐本产品价格关注比例对比
2、产品类别
•国际品牌再度扩大领先优势
ZDC监测数据显示,3月影音娱乐本市场上,国际品牌在用户关注度方面占据一定优势,产品关注比例达到56.6%,较本土品牌高13.2%。同2月相比,本月国际品牌用户关注度出现上涨,由52.3%升至56.6%,同时其与本土品牌之间的领先优势再度拉大至10.0%以上。
(图)2014年2-3月中国影音娱乐本产品类别关注比例对比
3、CPU结构
•Intel 酷睿i7 4700MQ处理器产品最受关注
本月英特尔Haswell架构第四代处理器产品占据市场主导地位,用户关注度累计达到62.6%。其中英特尔 酷睿i7 4代系列与酷睿i5 4代系列产品分获冠亚军,用户关注度为37.8%与23.7%。第三代处理器中,只有英特尔 酷睿i5 3代系列产品用户关注度在20.0%以上,其它处理器产品用户关注度均在10.0%以下。
(图)2014年3月中国影音娱乐本产品CPU系列关注比例对比
4、显卡结构
•双显卡与独立显卡两强相争的格局已经形成
3月影音娱乐本市场上,双显卡与独立显卡两强相争的格局已经形成。其中,双显卡产品略占优势,用户关注度为56.0%,较独立显卡产品高14.2%,其它显卡类型产品关注比例仅为1.6%。关注比例变化方面,本月双显卡产品用户关注度保持上升趋势,较2月增长2.9%。整体来看,双显卡产品在游戏和娱乐方面的卓越表现已经得到多数用户的认可。
(图)2014年2-3月中国游戏影音本产品显卡类型关注比例对比
5、屏幕结构
•15.6英寸及以上大屏产品成为用户的关注焦点
同笔记本电脑整体市场有所不同,影音娱乐本市场14英寸产品用户关注度相对较低,仅为17.1%。与之相比,视觉效果更好的15.6英寸及以上大屏产品则是用户关注的焦点。本月,15.6英寸产品用户关注度为68.3%,同上月相比下滑3.3%,流失的用户关注度主要转向16英寸以上产品。
(图)2014年2-3月中国影音娱乐本产品屏幕尺寸关注比例对比
三、主流品牌分析
(一)关注比例走势
•联想品牌关注比例波动幅度较大
3月游戏影音本市场上,三大厂商累计占据近六成用户关注度,品牌影响力相对较高。本月联想品牌关注比例波动幅度较大,月末较月初下滑3.0%。与之相比,本月亚军的争夺较为激烈,前三周华硕均占据领先优势,月末神舟品牌关注度大幅上涨,两家品牌之间的差距缩小至0.4%,预计下月的亚军仍将在两家品牌之间产生。
(图)2014年3月三大影音娱乐本厂商品牌关注比例走势
(二)单品关注率对比
•神舟单品关注率遥遥领先
ZDC监测数据显示,3月影音娱乐本市场在售产品数量为520款,联想、华硕与神舟在售产品数量分别为108款、70款和21款,累计占据整体市场的38.3%。单品关注率方面,由于联想与华硕的产品基数较大,两者单品关注率分别为0.25%和0.24%。与之相比,神舟旗下产品市场平均竞争力较高,单品关注率达到0.67%。
(注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)
(图)2014年3月三大影音娱乐本厂商单品关注率对比
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