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ZDC:2012年1月中国手机市场分析报告

2012年1月,中国手机市场竞争激烈。品牌关注榜上,三星以20.4%的关注份额领跑,但面对诺基亚HTC摩托罗拉苹果的追赶,丝毫不敢放松警惕。产品榜上,三星I9100GALAXYSII(16GB)的风头盖过了苹果iPhone 4S。
报告摘要:

●2012年1月,三星以20.4%的关注份额领跑中国手机市场品牌关注榜,诺基亚、HTC分列第二、三名,关注份额均在14%-15%之间,仅相差0.6个百分点。

●1月最受用户关注的十五款手机产品中,三星I9100GALAXYSII(16GB)的关注比例最高,人气最旺,抢了苹果iPhone4S的风头。

●不同价位段的手机产品中,1001-2000元产品的表现最抢眼,其关注份额高达32.7%。

●智能和3G产品成为了市场上的绝对主流。

●大屏、超大屏产品关注份额之和高达74.5%,人气很旺。

●2011年第四季度,苹果凭借iPhone 4S的火爆销售超过了LG,跻身三甲。

●2011年全年,全球手机出货量为15.46亿部,较上年的13.92亿部增长了11.1%。

一、 品牌关注比例格局分析

三星领跑 多品牌竞争激烈

2012年1月,三星以20.4%的关注份额领跑中国手机市场品牌关注榜,诺基亚、HTC分列第二、三名,关注份额均在14%-15%之间,仅相差0.6个百分点,第一阵营的品牌实力强劲,尤其是前四名,人气均较高,因此竞争较为激烈。

    多数品牌关注份额在3.0%以下

观察品牌关注榜可以发现,除了前四名以外,其他品牌的关注份额均低于10.0%,且多数集中在3.0%以下。


2012年1月中国手机市场分析报告(简版)
(图)2012年1月中国手机市场品牌关注比例分布

八品牌产品上榜

 

二、产品关注比例分析

三星I9100GALAXYSII(16GB)人气最旺

1月最受用户关注的十五款手机产品中,三星I9100GALAXYSII(16GB)的关注比例最高,人气最旺,抢了苹果iPhone4S的风头,但二者的关注份额之间相差并不大。

    八品牌产品上榜

2012年1月,共有八个品牌的产品上榜,其中HTC三星的上榜产品数量最多,达三款,苹果摩托罗拉诺基亚均为两款,索尼爱立信魅族小米各有一款产品上榜。各品牌产品在榜单上的分布也相对较为分散。

    2011年上市的产品占十四款

榜单上的十五款产品中,有十四款是2011年上市的,仅诺基亚C5-03一款是2010年的产品。由此看来,手机市场已经进入发展的快车道,新品不断刷新着消费者对于手机产品的认识,产品更新换代和消费者更换产品的速度明显加快了。


2012年1月中国手机市场分析报告(简版)
(图)2012年1月中国手机市场产品关注排名

(表) 2012年1月中国手机市场最受用户关注的十五款产品及参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸 操作系统 摄像头像素 最新报价
1 三星I9100GALAXYSII(16GB) 2011.7 4.3英寸 AndroidOS2.3 800万 ¥3,846
2 苹果iPhone4S(16GB) 2011.10 3.5英寸 iOS5.0 800万 ¥5,698
3 三星S5830(GalaxyAce) 2011.1 3.5英寸 AndroidOS2.2 500万 ¥1,880
4 摩托罗拉ME525Defy 2011.1 3.7英寸 AndroidOS2.2(欧版2.1) 500万 ¥1,888
5 索尼爱立信LT18i(XperiaarcS) 2011.8 4.2英寸 AndroidOS2.3 810万 ¥3,239
6 摩托罗拉ME525+(Defy+ 2011 3.7英寸 AndroidOS2.3 500万 ¥2,042
7 苹果iPhone4(8GB) 2011 3.5英寸 iOS4.0 500万 ¥4,300
8 魅族M9(8GB) 2011.1 3.5英寸 AndroidOS2.3 500万 ¥1,729
9 诺基亚N9(16GB) 2011.9 3.9英寸 MeeGo 800万 ¥3,399
10 HTCG11(IncredibleS) 2011.3 4.0英寸 AndroidOS2.2 800万 ¥2,420
11 小米M1(MIUI) 2011.10 4.0英寸 MIUI+原生Android(基于AndroidOS2.3) 800万 ¥1,999
12 三星GALAXYNotei9220 2011.9 5.3英寸 AndroidOS2.3 800万 ¥5,030
13 诺基亚C5-03 2010.12 3.2英寸 Symbian^1 500万 ¥1,260
14 HTCG14(sensation 2011.5 4.3英寸 AndroidOS2.3 800万 ¥2,700
15 HTCG18(SensationXE) 2011 4.3英寸 AndroidOS2.3 800万 ¥3,040

智能、3G产品成主流

    (二)产品特征

1、不同价位段产品分析

1001-2000元产品表现最抢眼

不同价位段的手机产品中,1001-2000元产品的表现最抢眼,其关注份额高达32.7%。1000元以下产品虽然有价格优势,但关注份额仅为13.8%,1000元以上产品的关注份额走势基本与价格走势相反。


2012年1月中国手机市场分析报告(简版)
(图)2012年1月中国手机市场不同价位段产品关注比例对比

    2、不同类型产品分析

智能、3G产品成为绝对主流

2011年开始,无论是什么价位段的手机,“智能”成为了不少消费者的新要求。2012年1月,在不同类型的手机产品中,智能手机的关注比例高达87.3%,领先优势较大。此外,在运营商和手机制造商的不断努力下,3G手机越来越多,其关注份额也越来越高,智能和3G产品成为了市场上的绝对主流。

2012年1月中国手机市场分析报告(简版)
(图)2012年1月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    3、不同屏幕尺寸产品分析

大屏、超大屏产品热度高

2011年末,除了苹果以外的多个主流品牌开始力推大屏、超大屏产品。伴随着产品数量越来越多,更多的消费者对其产生了兴趣。2012年1月,中国手机市场不同屏幕尺寸的产品中,大屏、超大屏产品关注份额之和高达74.5%,人气很旺。

2012年1月中国手机市场分析报告(简版)
(图)2012年1月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

2011年手机市场数据发布

 

三、市场分析

iPhone 4S苹果在Q4跻身三甲

根据IDC的数据显示,2011年第四季度,全球手机出货总量为4.274亿部,较上年同期的4.028亿部增长了6.1%。诺基亚三星分列第一、二名,苹果凭借iPhone 4S的火爆销售超过了LG,跻身三甲。2011年第四季度的数据对2012年1月的影响相对较大,尤其是品牌排名。


2012年1月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年第四季度全球手机厂商出货量与市场份额对比

    2011年手机市场数据发布

2012年1月,最令人瞩目的除了2011年Q4的数据外,还有2011年全年的销售数据。据IDC的数据显示,2011年全年,全球手机出货量为15.46亿部,较上年的13.92亿部增长了11.1%。其中,诺基亚排名第一,全年手机出货量为4.171亿部,但市场份额从上年的32.6%下滑到27%;三星排名第二,全年手机出货量为3.294亿部,市场份额从上年的20.1%略增长至21.3%;苹果排名第三位,全年手机出货量为9320万部,市场份额从上年的3.4%增长到6%。LG和中兴分列第四、五名,出货量和市场份额略低。

2012年1月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年全球手机厂商出货量与市场份额对比

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