2012年1月,中国手机市场竞争激烈。品牌关注榜上,三星以20.4%的关注份额领跑,但面对诺基亚、HTC、摩托罗拉和苹果的追赶,丝毫不敢放松警惕。产品榜上,三星I9100GALAXYSII(16GB)的风头盖过了苹果iPhone 4S。
报告摘要:
●2012年1月,三星以20.4%的关注份额领跑中国手机市场品牌关注榜,诺基亚、HTC分列第二、三名,关注份额均在14%-15%之间,仅相差0.6个百分点。
●1月最受用户关注的十五款手机产品中,三星I9100GALAXYSII(16GB)的关注比例最高,人气最旺,抢了苹果iPhone4S的风头。
●不同价位段的手机产品中,1001-2000元产品的表现最抢眼,其关注份额高达32.7%。
●智能和3G产品成为了市场上的绝对主流。
●大屏、超大屏产品关注份额之和高达74.5%,人气很旺。
●2011年第四季度,苹果凭借iPhone 4S的火爆销售超过了LG,跻身三甲。
●2011年全年,全球手机出货量为15.46亿部,较上年的13.92亿部增长了11.1%。
一、 品牌关注比例格局分析
三星领跑 多品牌竞争激烈
2012年1月,三星以20.4%的关注份额领跑中国手机市场品牌关注榜,诺基亚、HTC分列第二、三名,关注份额均在14%-15%之间,仅相差0.6个百分点,第一阵营的品牌实力强劲,尤其是前四名,人气均较高,因此竞争较为激烈。
多数品牌关注份额在3.0%以下
观察品牌关注榜可以发现,除了前四名以外,其他品牌的关注份额均低于10.0%,且多数集中在3.0%以下。
(图)2012年1月中国手机市场品牌关注比例分布
八品牌产品上榜
二、产品关注比例分析
三星I9100GALAXYSII(16GB)人气最旺
1月最受用户关注的十五款手机产品中,三星I9100GALAXYSII(16GB)的关注比例最高,人气最旺,抢了苹果iPhone4S的风头,但二者的关注份额之间相差并不大。
八品牌产品上榜
2012年1月,共有八个品牌的产品上榜,其中HTC和三星的上榜产品数量最多,达三款,苹果、摩托罗拉和诺基亚均为两款,索尼爱立信、魅族和小米各有一款产品上榜。各品牌产品在榜单上的分布也相对较为分散。
2011年上市的产品占十四款
榜单上的十五款产品中,有十四款是2011年上市的,仅诺基亚C5-03一款是2010年的产品。由此看来,手机市场已经进入发展的快车道,新品不断刷新着消费者对于手机产品的认识,产品更新换代和消费者更换产品的速度明显加快了。
(图)2012年1月中国手机市场产品关注排名
(表) 2012年1月中国手机市场最受用户关注的十五款产品及参数
排名 | 产品名称 | 上市时间 | 主屏尺寸 | 操作系统 | 摄像头像素 | 最新报价 |
1 | 三星I9100GALAXYSII(16GB) | 2011.7 | 4.3英寸 | AndroidOS2.3 | 800万 | ¥3,846 |
2 | 苹果iPhone4S(16GB) | 2011.10 | 3.5英寸 | iOS5.0 | 800万 | ¥5,698 |
3 | 三星S5830(GalaxyAce) | 2011.1 | 3.5英寸 | AndroidOS2.2 | 500万 | ¥1,880 |
4 | 摩托罗拉ME525Defy | 2011.1 | 3.7英寸 | AndroidOS2.2(欧版2.1) | 500万 | ¥1,888 |
5 | 索尼爱立信LT18i(XperiaarcS) | 2011.8 | 4.2英寸 | AndroidOS2.3 | 810万 | ¥3,239 |
6 | 摩托罗拉ME525+(Defy+) | 2011 | 3.7英寸 | AndroidOS2.3 | 500万 | ¥2,042 |
7 | 苹果iPhone4(8GB) | 2011 | 3.5英寸 | iOS4.0 | 500万 | ¥4,300 |
8 | 魅族M9(8GB) | 2011.1 | 3.5英寸 | AndroidOS2.3 | 500万 | ¥1,729 |
9 | 诺基亚N9(16GB) | 2011.9 | 3.9英寸 | MeeGo | 800万 | ¥3,399 |
10 | HTCG11(IncredibleS) | 2011.3 | 4.0英寸 | AndroidOS2.2 | 800万 | ¥2,420 |
11 | 小米M1(MIUI) | 2011.10 | 4.0英寸 | MIUI+原生Android(基于AndroidOS2.3) | 800万 | ¥1,999 |
12 | 三星GALAXYNotei9220 | 2011.9 | 5.3英寸 | AndroidOS2.3 | 800万 | ¥5,030 |
13 | 诺基亚C5-03 | 2010.12 | 3.2英寸 | Symbian^1 | 500万 | ¥1,260 |
14 | HTCG14(sensation) | 2011.5 | 4.3英寸 | AndroidOS2.3 | 800万 | ¥2,700 |
15 | HTCG18(SensationXE) | 2011 | 4.3英寸 | AndroidOS2.3 | 800万 | ¥3,040 |
智能、3G产品成主流
(二)产品特征
1、不同价位段产品分析
1001-2000元产品表现最抢眼
不同价位段的手机产品中,1001-2000元产品的表现最抢眼,其关注份额高达32.7%。1000元以下产品虽然有价格优势,但关注份额仅为13.8%,1000元以上产品的关注份额走势基本与价格走势相反。
(图)2012年1月中国手机市场不同价位段产品关注比例对比
2、不同类型产品分析
智能、3G产品成为绝对主流
2011年开始,无论是什么价位段的手机,“智能”成为了不少消费者的新要求。2012年1月,在不同类型的手机产品中,智能手机的关注比例高达87.3%,领先优势较大。此外,在运营商和手机制造商的不断努力下,3G手机越来越多,其关注份额也越来越高,智能和3G产品成为了市场上的绝对主流。
(图)2012年1月中国手机市场不同类型产品关注比例对比
3、不同屏幕尺寸产品分析
大屏、超大屏产品热度高
2011年末,除了苹果以外的多个主流品牌开始力推大屏、超大屏产品。伴随着产品数量越来越多,更多的消费者对其产生了兴趣。2012年1月,中国手机市场不同屏幕尺寸的产品中,大屏、超大屏产品关注份额之和高达74.5%,人气很旺。
(图)2012年1月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比
2011年手机市场数据发布
三、市场分析
iPhone 4S助苹果在Q4跻身三甲
根据IDC的数据显示,2011年第四季度,全球手机出货总量为4.274亿部,较上年同期的4.028亿部增长了6.1%。诺基亚和三星分列第一、二名,苹果凭借iPhone 4S的火爆销售超过了LG,跻身三甲。2011年第四季度的数据对2012年1月的影响相对较大,尤其是品牌排名。
(图) 2011年第四季度全球手机厂商出货量与市场份额对比
2011年手机市场数据发布
2012年1月,最令人瞩目的除了2011年Q4的数据外,还有2011年全年的销售数据。据IDC的数据显示,2011年全年,全球手机出货量为15.46亿部,较上年的13.92亿部增长了11.1%。其中,诺基亚排名第一,全年手机出货量为4.171亿部,但市场份额从上年的32.6%下滑到27%;三星排名第二,全年手机出货量为3.294亿部,市场份额从上年的20.1%略增长至21.3%;苹果排名第三位,全年手机出货量为9320万部,市场份额从上年的3.4%增长到6%。LG和中兴分列第四、五名,出货量和市场份额略低。
(图) 2011年全球手机厂商出货量与市场份额对比
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