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ZDC:2011年9月中国手机市场分析报告

一、市场概述及主要观点

2011年9月作为承上启下的一个月份,手机市场上既延续着暑期促销的氛围,又弥漫着十一黄金周销售旺季前的新一轮竞争硝烟。整体来看,9月份手机市场上并没有重量级新品上市,新品市场相对稳定。从品牌关注格局来看,第二、第三阵营品牌关注度及排名均发生了不同程度的变化。互联网消费调研中心ZDC通过对手机市场数据的监测,推出2011年9月中国手机市场分析报告(简版)。

    报告要点:

● 品牌关注格局:9月诺基亚品牌关注比例仅为23.3%,较上月下降3.2%,下降趋势已经难以遏制。三星品牌关注比例则较上月再度增长。

● 产品关注格局:诺基亚产品失去冠军位置,排名下滑明显。小米手机来势汹汹,9月跻身用户关注前十五榜单。国产品牌华为产品首次进入前十五行列。

● 不同参数手机关注分析:9月智能手机用户关注度为84.0%,较上月增长1.7%GPS触摸屏手机用户关注度小幅上升,国产品牌手机关注度上升明显。

● 案例分析:小米手机发布第二个月,用户关注度就表现出强悍的上升趋势,但其未来命运究竟如何仍需等待市场的检验。

二、品牌关注格局分析

● 诺基亚品牌关注度的下滑已经难以遏制,9月再度下跌3.2%

9月份诺基亚受到的冲击和压力越来越明显,尽管它仍以23.3%的关注比例为最受用户关注的品牌,但其关注比例已经流失严重,与8月相比,大幅下降了3.2个百分点。而其主要竞争对手之一三星品牌关注度则逐月攀升,本月达到16.0%,较上月增长了0.7%。

● 第二、第三阵营品牌波动明显,华为、联想、小米上升明显

从品牌关注格局来看,第一阵营几大品牌关注比例虽然较上月发生了一定的波动,但品牌排名稳定。第二、第三阵营中的品牌关注比例及排名则均存在非常大的不确定性。9月华为、联想、小米三大品牌在各自智能手机的提升拉携作用下,排名较上月明显上升。


2011年9月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年9月中国手机市场品牌关注比例分布

表 2011年8-9月中国手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2011年8月最受关注十五大手机品牌 关注比例 2011年9月最受关注十五大手机品牌 关注比例
1 诺基亚 26.5% 诺基亚 23.3%
2 三星 15.3% 三星 16.0%
3 HTC 13.2% HTC 12.6%
4 摩托罗拉 10.0% 摩托罗拉 9.8%
5 苹果 7.1% 苹果 7.5%
6 索尼爱立信 5.8% 索尼爱立信 6.1%
7 LG 2.5%   华为 2.8%
8 黑莓 2.1%   联想 2.5%
9 联想 2.0%   LG 2.4%
10 华为 1.8%   小米 2.3%
11 魅族 1.7%   黑莓 2.1%
12 步步高 1.6%  步步高 1.9%
13 中兴 1.5%   魅族 1.7%
14 纽曼 1.0%   中兴 1.2%
15 酷派 0.9%   纽曼 0.9%

 

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苹果iPhone4取代诺基亚夺取冠军位

 

    三、产品关注格局分析

ZDC统计数据显示,2011年9月中国手机市场上:

● 诺基亚产品的冠军位置易主

8月,诺基亚 C5-03凭借3.1%的关注比例成为最受用户关注的产品,尽管领先优势并不明显。9月诺基亚C5-03就失去了冠军的位置,排名下滑至第三位。

取而代之的是苹果iPhone4(16GB),以3.3%的用户关注度居榜首。其次是全球第一款搭载Android系统的三防手机摩托罗拉ME525(Defy)。

诺基亚产品除失去冠军位置外,上榜产品的数量较上月也骤减,本月仅有3款产品上榜,而上月还有5款产品上榜。

● 国产品牌华为小米手机上榜

以往最受用户关注的前十五大手机产品榜单上除了魅族之外,从未出现过其他品牌的产品,而本月除魅族产品依旧在榜单上外,均为8月最新发布的两款手机,小米M1华为C8650也跻身榜单,可见,国产手机的实力在不断增强。


2011年9月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年9月中国手机市场产品关注排名

表 2011年9月中国手机市场最受关注十五大产品及其参数

 

 排名 产品名称 上市时间 操作系统 主屏尺寸(英寸) 摄像头像素(万) 最新报价
1 苹果 iPhone 4(16GB) 2010 iOS 4 3.5 500 ¥4,846
2 摩托罗拉 ME525(Defy) 2010 Android OS v2.2 3.7 500 ¥2,420
3 诺基亚 C5-03 2010 Symbian 9.4 S605.0  3.2 500 ¥1,200
4 三星 i9100(16GB) 2011.5 Android OS v2.3 4.3 800 ¥4,999
5 小米 M1(MIUI) 2011.8 MIUI+原生Android OS v2.3.5 4.0 800 ¥1,999
6 诺基亚 N8 2010 Symbian^3 3.5 1200 ¥2,810
7 三星 Galaxy AceS5830 2011.1 Android OS v2.2 3.5 500 ¥2,250
8 魅族M9(8GB) 2010.12 Android OS v2.2 3.5 500 ¥2,499
9 HTC Wildfire S(G13) 2011.4 Android OS v2.3.3 3.2 500 ¥2,060
10 诺基亚 5230 2009 Symbian 9.4 S605.0  3.2 200 ¥1,190
11 HTC 渴望S S510e(G12) 2011.4 Android OS v2.3 3.7 500 ¥3,425
12 索尼爱立信 LT15i 2011.3 Android OS v2.3 4.2 810 ¥3,609
13 HTC Sensation(G14) 2011.5 Android OS v2.3.2 4.3 800 ¥3,300
14 HTC Incredible S(G11) 2011.3 Android OS v2.2 4 800 ¥2,750
15 华为 C8650 2011.8 Android OS v2.3 3.5 300 ¥900

 

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9月智能手机关注度达到84.0%

    四、不同参数手机关注分析

 

    1、不同类型手机关注分布

ZDC统计数据显示,2011年9月中国手机市场上,智能手机的用户关注度为84.0%,较上月增长1.7%,仍为最受用户关注的手机类型。3G音乐手机用户关注度则较上月出现不同幅度的下降。受8月国产品牌手机多新品发布的影响,国产品牌手机关注度本月达到17.8%,较上月显著增长2.8%。


2011年9月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年8-9月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    2、不同价格段手机关注分布

2011年9月中国手机市场上1000-2000元中端机型的用户关注度最为集中,达到39.7%,接近四成,与8月相比,增长了1.7%。2001-4000元价格段手机产品的关注比例则较8月出现显著下降,累计降低3.5%。4001-5000元高端手机市场需求旺盛,用户关注度超过10%,较8月增长了近3个百分点。

2011年9月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年8-9月中国手机市场不同价格段产品关注比例对比

    3、不同屏幕尺寸手机关注分布

从当下的发展趋势来看,大尺寸、触摸屏机型已经成为未来手机购买者的主流选择。ZDC监测数据显示,9月3.2英寸以下屏幕尺寸的机型用户关注度继续下降,与8月相比,累计降低4.7%。而3.3-4.0英寸大屏及4.0英寸以上超大屏手机的用户关注度则持续增长,较8月分别增长了3.1%、1.5%。

2011年9月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年8-9月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

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案例分析:小米手机已跻身前十

    五、案例分析:小米手机用户关注度增长快速

    1、9月小米手机品牌排名跻身前十

2011年8月16日,来自小米科技的小米手机在北京发布。这是一款号称全球最高配置的面向发烧友的高性能智能手机。由于全球顶尖的配置及仅1999元的售价,再加上小米科技CEO雷军在小米手机发布会上乔布斯般的演讲,使得小米手机一经发布,便被置于用户及业界高度关注的聚光灯下。

ZDC监测数据显示,小米手机发布的当月其品牌获得0.5%的关注比例,排在第20位,但仅仅一个半月时间,9月小米品牌的用户关注度已经达到2.3%,跻身品牌关注榜的第十位。

表 2011年8-9月中国手机市场小米品牌手机排名及关注比例对比

 

名称 8月小米手机品牌排名 关注比例 9月小米手机品牌排名 关注比例
小米手机 第20名 0.5% 第10名 2.3%


2、小米手机M1关注指数走势

 

 

    这款被称为“智能手机中的战斗机”的小米手机M1,从8月16日发布起,便受到了诸多发烧友甚至普通消费者的集中关注。ZDC监测数据显示,8月16日至9月中旬,小米M1关注指数快速攀升,呈直线上升态势。9月下旬形势稍有缓和。ZDC预计,随着小米手机在10月份的正式发售,预计10月小米手机关注指数还将迎来一个增长高峰。

2011年9月中国手机市场分析报告(简版)
(图) 2011年8.16-9.30中国手机市场小米 M1(MIUI)产品关注走势

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