ZDC：2011年9月中国手机市场分析报告

一、市场概述及主要观点

2011年9月作为承上启下的一个月份，手机市场上既延续着暑期促销的氛围，又弥漫着十一黄金周销售旺季前的新一轮竞争硝烟。整体来看，9月份手机市场上并没有重量级新品上市，新品市场相对稳定。从品牌关注格局来看，第二、第三阵营品牌关注度及排名均发生了不同程度的变化。互联网消费调研中心ZDC通过对手机市场数据的监测，推出2011年9月中国手机市场分析报告(简版)。

    报告要点：

● 品牌关注格局：9月诺基亚品牌关注比例仅为23.3%，较上月下降3.2%，下降趋势已经难以遏制。三星品牌关注比例则较上月再度增长。

● 产品关注格局：诺基亚产品失去冠军位置，排名下滑明显。小米手机来势汹汹，9月跻身用户关注前十五榜单。国产品牌华为产品首次进入前十五行列。

● 不同参数手机关注分析：9月智能手机用户关注度为84.0%，较上月增长1.7%GPS、触摸屏手机用户关注度小幅上升，国产品牌手机关注度上升明显。

● 案例分析：小米手机发布第二个月，用户关注度就表现出强悍的上升趋势，但其未来命运究竟如何仍需等待市场的检验。

二、品牌关注格局分析

● 诺基亚品牌关注度的下滑已经难以遏制，9月再度下跌3.2%

9月份诺基亚受到的冲击和压力越来越明显，尽管它仍以23.3%的关注比例为最受用户关注的品牌，但其关注比例已经流失严重，与8月相比，大幅下降了3.2个百分点。而其主要竞争对手之一三星品牌关注度则逐月攀升，本月达到16.0%，较上月增长了0.7%。

● 第二、第三阵营品牌波动明显，华为、联想、小米上升明显

从品牌关注格局来看，第一阵营几大品牌关注比例虽然较上月发生了一定的波动，但品牌排名稳定。第二、第三阵营中的品牌关注比例及排名则均存在非常大的不确定性。9月华为、联想、小米三大品牌在各自智能手机的提升拉携作用下，排名较上月明显上升。

(图) 2011年9月中国手机市场品牌关注比例分布

表 2011年8-9月中国手机市场品牌关注比例对比

 

排名	2011年8月最受关注十五大手机品牌	关注比例	2011年9月最受关注十五大手机品牌	关注比例
1	诺基亚	26.5%	诺基亚	23.3%
2	三星	15.3%	三星	16.0%
3	HTC	13.2%	HTC	12.6%
4	摩托罗拉	10.0%	摩托罗拉	9.8%
5	苹果	7.1%	苹果	7.5%
6	索尼爱立信	5.8%	索尼爱立信	6.1%
7	LG	2.5%	华为↑	2.8%
8	黑莓	2.1%	联想↑	2.5%
9	联想	2.0%	LG↓	2.4%
10	华为	1.8%	小米↑	2.3%
11	魅族	1.7%	黑莓↓	2.1%
12	步步高	1.6%	步步高	1.9%
13	中兴	1.5%	魅族↓	1.7%
14	纽曼	1.0%	中兴↓	1.2%
15	酷派	0.9%	纽曼↓	0.9%

 

 

    三、产品关注格局分析

ZDC统计数据显示，2011年9月中国手机市场上：

● 诺基亚产品的冠军位置易主

8月，诺基亚 C5-03凭借3.1%的关注比例成为最受用户关注的产品，尽管领先优势并不明显。9月诺基亚C5-03就失去了冠军的位置，排名下滑至第三位。

取而代之的是苹果iPhone4(16GB)，以3.3%的用户关注度居榜首。其次是全球第一款搭载Android系统的三防手机摩托罗拉ME525(Defy)。

诺基亚产品除失去冠军位置外，上榜产品的数量较上月也骤减，本月仅有3款产品上榜，而上月还有5款产品上榜。

● 国产品牌华为、小米手机上榜

以往最受用户关注的前十五大手机产品榜单上除了魅族之外，从未出现过其他品牌的产品，而本月除魅族产品依旧在榜单上外，均为8月最新发布的两款手机，小米M1及华为C8650也跻身榜单，可见，国产手机的实力在不断增强。

(图) 2011年9月中国手机市场产品关注排名

表 2011年9月中国手机市场最受关注十五大产品及其参数

 

排名	产品名称	上市时间	操作系统	主屏尺寸(英寸)	摄像头像素(万)	最新报价
1	苹果 iPhone 4(16GB)	2010	iOS 4	3.5	500	￥4,846
2	摩托罗拉 ME525(Defy)	2010	Android OS v2.2	3.7	500	￥2,420
3	诺基亚 C5-03	2010	Symbian 9.4 S605.0	3.2	500	￥1,200
4	三星 i9100(16GB)	2011.5	Android OS v2.3	4.3	800	￥4,999
5	小米 M1(MIUI)	2011.8	MIUI+原生Android OS v2.3.5	4.0	800	￥1,999
6	诺基亚 N8	2010	Symbian^3	3.5	1200	￥2,810
7	三星 Galaxy AceS5830	2011.1	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,250
8	魅族M9(8GB)	2010.12	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,499
9	HTC Wildfire S(G13)	2011.4	Android OS v2.3.3	3.2	500	￥2,060
10	诺基亚 5230	2009	Symbian 9.4 S605.0	3.2	200	￥1,190
11	HTC 渴望S S510e(G12)	2011.4	Android OS v2.3	3.7	500	￥3,425
12	索尼爱立信 LT15i	2011.3	Android OS v2.3	4.2	810	￥3,609
13	HTC Sensation(G14)	2011.5	Android OS v2.3.2	4.3	800	￥3,300
14	HTC Incredible S(G11)	2011.3	Android OS v2.2	4	800	￥2,750
15	华为 C8650	2011.8	Android OS v2.3	3.5	300	￥900

 

    四、不同参数手机关注分析

 

    1、不同类型手机关注分布

ZDC统计数据显示，2011年9月中国手机市场上，智能手机的用户关注度为84.0%，较上月增长1.7%，仍为最受用户关注的手机类型。3G、音乐手机用户关注度则较上月出现不同幅度的下降。受8月国产品牌手机多新品发布的影响，国产品牌手机关注度本月达到17.8%，较上月显著增长2.8%。

(图) 2011年8-9月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    2、不同价格段手机关注分布

2011年9月中国手机市场上1000-2000元中端机型的用户关注度最为集中，达到39.7%，接近四成，与8月相比，增长了1.7%。2001-4000元价格段手机产品的关注比例则较8月出现显著下降，累计降低3.5%。4001-5000元高端手机市场需求旺盛，用户关注度超过10%，较8月增长了近3个百分点。

(图) 2011年8-9月中国手机市场不同价格段产品关注比例对比

    3、不同屏幕尺寸手机关注分布

从当下的发展趋势来看，大尺寸、触摸屏机型已经成为未来手机购买者的主流选择。ZDC监测数据显示，9月3.2英寸以下屏幕尺寸的机型用户关注度继续下降，与8月相比，累计降低4.7%。而3.3-4.0英寸大屏及4.0英寸以上超大屏手机的用户关注度则持续增长，较8月分别增长了3.1%、1.5%。

(图) 2011年8-9月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

    五、案例分析：小米手机用户关注度增长快速

    1、9月小米手机品牌排名跻身前十

2011年8月16日，来自小米科技的小米手机在北京发布。这是一款号称全球最高配置的面向发烧友的高性能智能手机。由于全球顶尖的配置及仅1999元的售价，再加上小米科技CEO雷军在小米手机发布会上乔布斯般的演讲，使得小米手机一经发布，便被置于用户及业界高度关注的聚光灯下。

ZDC监测数据显示，小米手机发布的当月其品牌获得0.5%的关注比例，排在第20位，但仅仅一个半月时间，9月小米品牌的用户关注度已经达到2.3%，跻身品牌关注榜的第十位。

表 2011年8-9月中国手机市场小米品牌手机排名及关注比例对比

 

名称	8月小米手机品牌排名	关注比例	9月小米手机品牌排名	关注比例
小米手机	第20名	0.5%	第10名	2.3%

2、小米手机M1关注指数走势

 

 

    这款被称为“智能手机中的战斗机”的小米手机M1，从8月16日发布起，便受到了诸多发烧友甚至普通消费者的集中关注。ZDC监测数据显示，8月16日至9月中旬，小米M1关注指数快速攀升，呈直线上升态势。9月下旬形势稍有缓和。ZDC预计，随着小米手机在10月份的正式发售，预计10月小米手机关注指数还将迎来一个增长高峰。

(图) 2011年8.16-9.30中国手机市场小米 M1(MIUI)产品关注走势