ZDC:2012年7月中国跑车市场分析报告

品牌关注:兰博基尼排名榜首

近日,为了庆祝登陆香港市场20周年,兰博基尼与Kingsway Cars 汽车公司合作,特别针对香港市场发布了一款Gallardo LP550-2限量版车型,并在数码港商场举行了新车发布会。2012年7月中国跑车市场上,兰博基尼超越法拉利夺得品牌关注榜的冠军,Gallardo排名车系榜榜首。

    报告要点

•品牌关注格局:兰博基尼以22.9%的关注比例领跑品牌关注榜,法拉利和奥迪分列第二和第三位;奔驰下滑三个位次名列第八,阿斯顿•马丁新入榜单居第十。

•产品关注格局:兰博基尼旗下的Gallardo夺得车系榜冠军;5.1-6.0L排量产品的关注比例最高;高价位产品关注比例上涨;双离合变速箱的产品关注比例最高,达到36.1%。

•案例分析—奥迪:2012年2-7月,奥迪品牌走势十分稳定;2.0L排量的产品占据一半以上的市场关注份额;奥迪TT成最受关注的奥迪跑车车系,关注比例达47.7%。

一、品牌关注格局

    •兰博基尼夺得品牌关注榜冠军

2012年7月中国跑车市场上,拥有Gallardo和Aventador的兰博基尼以22.9%的关注比例领跑品牌关注榜,成为最受市场关注的跑车品牌。排在第二的是法拉利,关注比例为21.6%。奥迪则凭借着奥迪TT和奥迪R8等车系的影响力,以10.2%的关注比例排在榜单第三位。另外,保时捷、宾利和宝马等品牌也都进入了品牌关注榜前十名。


2012年7月中国跑车市场分析报告
(图) 2012年7月中国跑车市场品牌关注比例分布

    •阿斯顿•马丁进入榜单

品牌关注榜上,兰博基尼的关注比例有了大幅度的提高,达22.9%,比上期升高了8.9个百分点,并成功超越法拉利夺得冠军。而法拉利的关注比例略有下降,排名也滑落至第二名。宾利和福特的关注比例均有所提高,它们的排名也有不同程度的上涨。而奔驰的关注比例则是下跌了2.5个百分点,排名也下滑至第八位。阿斯顿•马丁新入榜单,位居第十。

表 2012年6-7月中国跑车市场品牌关注比例对比

排名 2012年6月 2012年7月
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 法拉利 26.4% 兰博基尼↑1 22.9%
2 兰博基尼 14.0% 法拉利↓1 21.6%
3 奥迪 9.3% 奥迪 10.2%
4 保时捷 8.0% 保时捷 7.7%
5 奔驰 5.7% 宾利↑2 7.3%
6 宝马 3.9% 宝马 4.0%
7 宾利 3.7% 福特↑3 3.3%
8 布加迪 3.6% 奔驰↓3 3.2%
9 大众 3.3% 大众 2.9%
10 福特 3.2% 阿斯顿·马丁new 2.6%
其他 18.9% 其他 14.1%

 

产品关注:Gallardo夺得车系榜冠军

 

二、产品关注格局

    (一) 车系排名

    •Gallardo夺得车系榜冠军

自Gallardo LP550-2限量版车型发布之后,Gallardo车系便受到了市场广泛的关注,2012年7月中国跑车市场上,Gallardo夺得车系关注榜的冠军,关注比例为18.0%。法拉利旗下的458 Italia排名第二,关注比例为10.0%。另外,欧陆、奥迪TT和Aventador等热门车系也都进入了榜单。


2012年7月中国跑车市场分析报告
(图) 2012年7月中国跑车市场不同车系关注比例排行

    •法拉利6款产品进前十

在产品关注排行榜中,兰博基尼旗下的Gallardo 5.2 LP550-2 标准版排名榜首,成为最受市场关注的跑车。排在第二和第三位的分别是458 Italia 4.5 标准型和Aventador LP700-4。

从上榜产品的品牌来看,前十名的跑车产品均来自于法拉利和兰博基尼两大跑车品牌。其中,法拉利有6款产品上榜,兰博基尼有4款产品上榜。从上榜产品的排量来看,10款产品中有7款产品的排量在5.0L以上,可见,大排量的跑车较受市场用户的关注。

表 2012年7月中国跑车市场最受关注的十款产品及主要参数

 排名  产品名称 品牌 排量(L) 变速箱 推出年份 报价(万)
1 Gallardo 5.2 LP550-2 标准版 兰博基尼 5.2 AMT 2010 348.0
2 458 Italia 4.5 标准型 法拉利 4.5 DCT 2011 388.0
3 Aventador LP700-4 兰博基尼 6.5 AMT 2011 648.8
4 458 Italia 4.5 中国限量版 法拉利 4.5 DCT 2012 558.8
5 法拉利599 GTB Fiorano 6.0 法拉利 6.0 AMT 2006 492.8
6 Gallardo LP570-4 Super Trofeo Stradale 兰博基尼 5.2 AMT 2012 488.0
7 法拉利FF 6.3 V12 法拉利 6.3 DCT 2012 530.8
8 California 4.3 基本型 法拉利 4.3 DCT 2012 352.8
9 法拉利612 Scaglietti 5.7 法拉利 5.7 AMT 2005 569.8
10 Gallardo 5.2 LP560-4 Gold Edition 兰博基尼 5.2 AMT 2012 398.8

 

价格段:高价位跑车关注升高

 

    (二) 排量结构

    •5.1-6.0L排量的关注比例最高

2012年7月,中国跑车市场上,5.1-6.0L排量的产品占据了三成以上的市场关注份额,关注比例达36.0%,代表车系有Gallardo、欧陆和奥迪R8等。4.1-5.0L排量的产品关注比例为19.0%,排在第二,代表车系有458 Italia和California等。虽然跑车多以大排量著称,但2.0L及以下排量的产品仍然占据了15.6%的市场关注份额,这个排量段的代表车系有奥迪TT和Scirocco尚酷等。


2012年7月中国跑车市场分析报告
(图) 2012年7月中国跑车市场不同排量产品关注比例分布

    (三) 变速箱结构

    •DCT产品最受市场关注

在变速箱方面,双离合变速箱(DCT)的产品关注比例最高,达到了36.1%,相比上月下滑了8.3个百分点。机械自动变速 (AMT)的产品排在第二,关注比例为32.9%,比上月上涨了7.8%。自动变速(AT)和手动变速(MT)的产品分列第三和第四位,关注比例分别为24.3%和6.4%。

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(图) 2012年7月中国跑车市场不同变速箱产品关注比例分布

    (四) 价格段结构

    •300-500万元产品关注度上升

2012年7月中国跑车市场中,300-500万元成为最受用户关注的价格段,关注比例为37.4%,比上月上涨了4.9个百分点。排在第二的是500万元以上的价格段,关注比例为19.3%,比上月上涨1.9个百分点。相比高价位产品关注比例的日渐走高,低价位产品的市场则是暗淡了许多,50万元以下和50-100万元的产品关注比例分别为10.3%和16.0%,相比上月分别下滑了1.5和4.5个百分点。

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(图) 2012年6-7月中国跑车市场不同价格段产品关注比例对比

案例分析:奥迪TT受市场关注

 

三、案例分析—奥迪

    (一) 品牌走势

    •奥迪品牌走势渐稳定

近日,奥迪公布了奥迪2013款R8超级跑车的官方图片。作为奥迪家族最高级别的跑车,奥迪R8凭借出色的外观和强大的性能,受到了众多跑车爱好者的青睐。新款奥迪R8预计将于今年年底在海外上市,明年有望引入国内。

2012年1-7月中国跑车市场上,奥迪的品牌关注比例走势逐渐稳定。其中,奥迪在1月份的关注比例最高,达15.3%,但在2月份走势便迅速下滑至9.2%;2月份至7月份,奥迪品牌的关注比例一直保持在9%-11%之间,走势较为稳定。


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(图) 2012年1-7月中国跑车市场奥迪品牌关注比例走势

    (二) 排量结构

    •2.0L排量产品关注比例高

在奥迪跑车的排量方面,2.0L排量的产品关注比例最高,它占据了奥迪51.3%的市场关注份额,代表车系为奥迪TT和奥迪TTS。5.2L排量的产品次之,关注比例为31.4%,代表车系为奥迪R8。3.0L和2.8L排量的产品分列第三和第四位,关注比例分别为11.1%和5.9%。

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(图) 2012年7月中国跑车市场奥迪不同排量产品关注比例分布

    (三) 产品结构

    •奥迪TT最受市场关注

2012年7月中国跑车市场中,奥迪共有5个车系的28款市售产品,其中奥迪TT的产品数量最多,为13款。奥迪S5的产品数量为6款,排在第二。奥迪A7、奥迪S5和奥迪TTS的产品数量分别为4款、3款和2款。

从关注比例来看,产品数量最多的奥迪TT占据了奥迪品牌近五成的市场关注份额,关注比例达47.7%。排在第二的是奥迪R8,强劲的性能让它得到了31.6%的用户青睐。奥迪A7、奥迪S5和奥迪TTS的产品关注比例分别为10.6%、6.4%和3.7%。

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(图) 2012年7月中国跑车市场奥迪产品结构分析

    跑车:英文名称为Sport Car,车身一般为双门式,顶盖为可折叠的软质顶篷或硬顶,发动机功率强大,加速性好,车速较高性能突出。如保时捷911和宝马Z4等。

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