ZDC：2011年9月中国3G手机市场分析报告

  一、市场概述及主要观点

2011年 9月适逢新生入学，三大运营商将目光瞄准校园，开始了2011年校园3G市场争夺战，这成为中国3G手机市场上最引业界关注的焦点。从3G手机机型及3G套餐推广来看，千元3G智能手机及50元以下套餐资费成为三大运营商面向学生群体推广的重点。互联网消费调研中心ZDC通过对9月中国3G手机市场数据的监测，推出2011年9月中国3G手机市场分析报告。

    报告要点：

● 品牌关注格局：诺基亚仍为最受用户关注的品牌，但与上月相比，关注度下降2.6个百分点。HTC继续与三星鏖战。

● 产品关注格局：苹果 iPhone 4(16GB)以4.4%的关注比例成为最受用户关注的3G机型，上月冠军诺基亚C5-03则退居第三位。

● 不同参数3G手机关注分析：WCDMA制式3G手机关注度较上月小幅下降近1个百分点，仍为最受用户关注的3G制式。1000-2000元3G手机关注度较上月大幅增长3.8%。

● 案例分析：国产手机品牌华为上半年关注比例呈平稳走势，第三季度受新品拉升作用明显，用户关注度呈直线上升态势。

    二、品牌关注格局分析

● 诺基亚仍为最受用户关注的3G手机品牌

ZDC统计数据显示，2011年9月中国3G手机市场上，诺基亚获得21.8%的关注度，为最受用户关注的3G手机品牌，但与8月相比，其关注比例再度下降2.6%，领先优势进一步缩小。追根溯源来看，这跟其Symbian系统3G智能手机关注度下降直接相关。
索尼爱立信受其3G机型LT15i、 MT15i关注度不断上升影响，本月品牌关注度达到7.5%，较上月增长近1个百分点，增长明显，品牌排名超过苹果位居第五。

● 小米手机引发第二、三阵营品牌关注度及排名变化

整体来看，本月中国3G手机市场品牌关注格局波动较大。除第一阵营品牌关注比例及排名出现变化外，在小米手机的影响下，第二、第三阵营品牌排名波动更加显著。除联想外，所有品牌排名均出现波动。

(图) 2011年9月中国3G手机市场品牌关注比例分布

   表 2011年8-9月中国3G手机市场品牌关注比例对比

 

排名	8月3G手机市场最受关注十五大品牌	关注比例	9月3G手机市场最受关注十五大品牌	关注比例
1	诺基亚	24.4%	诺基亚	21.8%
2	三星	17.4%	HTC↑	15.3%
3	HTC	15.5%	三星↓	15.2%
4	摩托罗拉	11.3%	摩托罗拉	11.5%
5	苹果	6.9%	索尼爱立信↑	7.5%
6	索尼爱立信	6.6%	苹果↓	6.6%
7	LG	2.5%	华为↑	3.7%
8	华为	2.3%	小米new	3.0%
9	魅族	2.2%	LG↓	2.6%
10	黑莓	2.1%	魅族↓	2.3%
11	中兴	1.9%	黑莓↓	2.2%
12	联想	1.6%	联想	2.1%
13	酷派	1.2%	中兴↓	1.6%
14	夏普	0.7%	酷派↓	1.2%
15	天语	0.6%	夏普↓	0.7%

 

 

    三、产品关注格局分析

● 苹果iPhone4(16GB)取代诺基亚C5-03成为最受用户关注的3G手机机型

ZDC统计数据显示，9月中国3G手机市场上，苹果iPhone4(16GB)获得4.4%的关注比例，取代诺基亚C5-03成为最受用户关注的3G手机机型。诺基亚C5-03则退居第三位。首款Android系统3G三防手机摩托罗拉ME525(Defy)以3.8%的关注比例排在第二位。

● 最受关注十五大3G机型均支持智能操作系统

从手机类型来看，9月最受用户关注的十五大3G手机产品均支持智能操作系统，且Android系统机型为主流。十五大产品中，Android系统3G手机占据十一个席位。

● 2000元以上3G手机的用户关注度较为集中

从价格来看，十五大最受关注3G手机中，价格在2000元以上的产品共有十款，用户关注度集中。其中HTC上榜的四款3G手机产品价格均在2000元以上。

(图) 2011年9月中国3G手机市场产品关注排名

表 2011年9月中国3G手机市场最受关注十五大产品及其参数

 

排名	产品名称	上市时间	操作系统	主屏尺寸(英寸)	摄像头像素(万)	最新报价
1	苹果 iPhone 4(16GB)	2010	iOS 4	3.5	500	￥4,846
2	摩托罗拉 ME525(Defy)	2010	Android OS v2.2	3.7	500	￥2,420
3	诺基亚 C5-03	2010	Symbian 9.4 S605.0	3.2	500	￥1,200
4	小米 M1(MIUI)	2011.8	MIUI+原生Android OS v2.3.5	4.0	800	￥1,999
5	诺基亚 N8	2010	Symbian^3	3.5	1200	￥2,810
6	三星 Galaxy AceS5830	2011.1	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,250
7	魅族M9(8GB)	2010.12	Android OS v2.2	3.5	500	￥2,499
8	HTC Wildfire S(G13)	2011.4	Android OS v2.3.3	3.2	500	￥2,060
9	诺基亚 5230	2009	Symbian 9.4 S605.0	3.2	200	￥1,190
10	HTC 渴望S S510e(G12)	2011.4	Android OS v2.3	3.7	500	￥3,425
11	索尼爱立信 LT15i	2011.3	Android OS v2.3	4.2	810	￥3,609
12	HTC Sensation(G14)	2011.5	Android OS v2.3.2	4.3	800	￥3,300
13	HTC Incredible S(G11)	2011.3	Android OS v2.2	4	800	￥2,750
14	华为 C8650	2011.8	Android OS v2.3	3.5	300	￥900
15	索尼爱立信 MT15i	2011.3	Android OS v2.3	3.7	810	￥2,580

 

 

    四、不同参数3G手机关注分析

    1、不同制式3G手机关注分布

● WCDMA制式3G手机关注度较上月出现小幅下降

ZDC统计数据显示，2011年9月中国3G手机市场上，中国联通WCDMA制式3G手机用户关注度为86.3%，较上月小幅下降0.9个百分点。而其他两大制式3G手机的关注度则出现不同幅度上涨。其中中国电信CDMA2000制式3G手机关注度达到9.0%，较上月增长0.8%。ZDC认为，这跟中国电信3G机型推广力度相对较大、套餐资费相对较低有直接关系。

(图) 2011年8-9月中国3G手机市场不同制式产品关注比例对比

    2、不同价格段3G手机关注分布

● 1000-2000元中端3G手机关注比例较上月显著上升

ZDC统计数据显示，9月中国3G手机市场上，受运营商校园市场推广因素的影响，1000-2000元中端机型关注度达到41.5%，较上月增长3.8%，增幅明显。2001-3000元中高端机型关注度较上月也有小幅增长。

(图) 2011年8-9月中国3G手机市场不同价格段产品关注比例对比

    3、不同像素3G手机关注分布

● 500万以上像素3G手机关注度增长1.1%

ZDC监测数据显示，2011年9月，中国3G手机市场上，500万以上像素机型关注度继续呈上升走势，本月达到26.3%，较上月增长1.1%。搭载500万像素的机型关注度为51.2%，与上月基本持平。200万、300万像素3G手机关注度则继续呈下降趋势。与整体手机市场相比，3G手机市场上，500万及以上像素机型的关注度水平明显较高，这跟3G手机往往具有较强的移动互联网功能有关。

(图) 2011年8-9月中国3G手机市场不同像素产品关注比例对比

 

    五、案例分析：2011年第三季度华为关注度直线上升

    1、9月华为品牌关注度达到3.7%，达到2011年最高

ZDC监测数据显示，2011年1-6月，中国3G手机市场上，国产品牌华为关注比例走势稳中有升，但始终在2%左右上下波动。但自8月开始，华为关注比例呈现出直线上升走势。ZDC监测数据显示，这跟其2011年8月最新发布的售价仅900元的、支持中国电信CDMA制式的3G手机C8650备受用户关注有关。9月华为此款产品以1.2%的关注比例在最受用户关注十五大产品排行榜上位居第十四位，为华为品牌关注度的提升立下了汗马功劳。

(图) 2011年1-9月中国3G手机市场华为品牌关注走势

    2、华为3G手机产品结构

从华为品牌3G手机产品结构来看，其产品价格以1000元以下为主，占比72.0%，超七成，但此价格段产品仅获得51.0%的关注比例。1000-2000元中端价格段产品占比22.0%，但却获得46.8%的关注比例，是华为品牌关注度的主要来源。对比来看，占据华为产品线主流的千元以下产品单产品关注度贡献率不及占比仅两成左右的1000-2000元中端产品。如何使产品线更加合理，更加符合市场需求，值得华为思考。

(图) 2011年9月中国3G手机市场华为产品结构分析