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ZDC:2010年6月中国手机市场分析 3G关注度攀升

一、市场概述及主要观点

6月手机市场上人气最旺的产品非苹果iPhone4莫属,其水货产品售价高达2万,但依然掩盖不了人们的关注热情。在苹果iPhone4人气飙升的同时,中国联通推出汇集多个品牌的多款千元3G智能手机,拉开了3G普及的序幕。

互联网消费调研中心ZDC通过对6月中国手机市场用户关注情况的统计,推出用户关注报告,主要内容如下:

•品牌关注:6月品牌关注结构稳定,除苹果、黑莓用户关注排名互换外,其他品牌均保持不变;

•产品关注:诺基亚C5、N8用户关注度及排名上升,联想乐Phone上市一个月,榜上有名;

•细分市场:3G手机用户关注度再度攀升,为各类型手机中增长幅度最大的手机类型;

•案例分析:OPPO新品发力,用户关注度持续走高。

二、品牌关注格局分析

1、6月品牌关注格局

(图)2010年6月中国市场最受用户关注前十五大手机品牌分布图

2010年6月中国手机市场品牌关注格局整体稳定,诺基亚获得47.5%的用户关注度,以明显优势领先其他品牌。三星用户关注度为10.6%,位居亚军,但与诺基亚相比,差距悬殊。HTC以6.4%的用户关注度将索尼爱立信超出,闯进前三甲。

索尼爱立信、摩托罗拉分别以5.7%、4.3%的关注比例排名第四、第五。五大品牌累计获得74.5%的关注比例,较上月降低0.3%。

6月23日,中国联通推出一系列沃3G千元智能手机,首批终端由诺基亚、索爱、天语、中兴,华为5家厂商的5款产品组成,中国电信在6月26日开幕的天翼3G互联网手机交易会上与三星、酷派、华为、中兴、海信等10多家厂商实现全方位合作,中国最大运营商中国移动也在抢滩3G,媒体消息称,中国移动也将于近期推出一批千元TD智能手机以及500元左右的TD功能手机。三大运营商在积极全面推进低价3G终端,ZDC预计,下半年中国3G产业将会进入快速上升的通道。

2、5月、6月品牌排名对比

下表是2010年5月、6月中国市场最受关注十五大手机品牌排名对比情况。

2010年6月,中国手机市场品牌关注格局稳定,品牌排名发生变化的只有两家品牌。苹果在iPhone4的助力下,6月用户关注度较5月增长0.9%,将黑莓超过。其他品牌中,诺基亚用户关注度较5月再次下降1.1%。其他品牌用户关注度增长幅度在0.3%以内,变化不大。

ZDC预测,随着三大运营商在千元3G智能手机终端的发力,国产品牌酷派、中兴、华为等品牌排名有望被改变。

三、产品关注格局分析

1、6月产品关注排行

(图)2010年6月中国市场最受用户关注的十五大手机产品排名

6月,中国市场最受关注十五大手机产品中:

诺基亚产品占据十二款,联想乐Phone上市仅一个月,榜上有名,HTC、三星各有一款产品上榜。近日有消息称,HTC将在下半年正式进入中国市场,至于会采取什么样的市场策略,目前尚无确凿信息。如果HTC能够成功进入中国大陆市场,那下半年中国大陆手机市场将会迎来一场硬仗。

2、6月最受关注产品参数特征

下表是2010年6月中国手机市场最受关注十五大产品部分参数及最新报价。

最受关注十五大手机产品中,全部为智能手机,可见目前智能手机风华正茂,受到各类消费人群的青睐。其中十二款为诺基亚Symbian产品,整体上来说,诺基亚智能手机依然在智能手机市场占据着绝对主流的位置。

从屏幕尺寸及像素来看,十五款产品总,十款为2.8英寸以上大屏产品,八款产品的像素在500万及以上。可见,大屏与高像素已经成为用户购买手机时较为看重的参数。价格方面,中端、中高端产品为用户关注主流,上榜数量分别为七款和八款。

四、细分市场关注分析

1、不同类型手机关注分析

(图)2010年6月中国市场不同类型手机用户关注比例对比

6月,凭借着强大的系统可扩展性及丰富的应用,智能型手机的用户关注度已然超过65%,达到66.6%,成为目前市场上最受用户关注的手机类型。GPS功能正在受到越来越多手机用户的重视,6月,GPS手机的用户关注度接近六成,仅次于智能手机。

(图)2010年5月、6月中国市场不同类型手机用户关注比例对比

从上图来看,除国产手机外,其他类型手机用户关注度均出现不同程度的增长,其中3G手机用户关注度增幅最大,超过两个百分点,其次为GPS手机,智能手机、触摸屏手机用户关注度增幅均为1%。

当下,各大手机品牌都在智能手机领域卯足了劲儿竞争。国产手机部分品牌在智能手机领域自身研发能力不足,应当积极寻找新的出路。

2、不同价格段产品关注分析

(图)2010年6月中国手机市场不同价格区间产品用户关注份额

(图)2010年5月、6月中国市场不同价格区间手机用户关注对比

与5月相比,6月中国手机市场不同价格区间产品中,5000元以上高端产品用户关注度增长明显,扩大1个百分点。其他价格段产品关注比例变化幅度均在1%以内。用户关注最集中的1000-2000元价格区间产品的关注度较5月扩大0.4%,2001-3000元、4001-5000元两个价格段产品用户关注度较5月分别下降0.6%、0.7%。

五、案例分析

1、OPPO品牌关注走势

(图)2010年1月-6月OPPO手机品牌用户关注走势

2010年以来,OPPO在中国手机市场的用户关注度一路攀升,1月不足1%,6月则达到1.5%,增长了0.5个百分点。

2010年,OPPO在中国手机市场的表现不俗,尤其是音乐手机市场。OPPO的快速发展为陷入瓶颈的中国音乐手机市场带来新的生机。售价集中在1000-2000元的OPPO产品,将其在MP3领域的优秀技术应用到了手机产品上,产品设计时尚、操控方便很好契合了其品牌定位。

OPPO用户关注度能够一路攀升,除了产品本身,最主要的原因在于其产品营销策略:NBA官方合作伙伴、韩国人气组合super junior代言、赞助湖南卫视、浙江卫视人气娱乐节目等等,诸多品牌推广手段大大提升了OPPO在年轻、时尚群体中的品牌知名度。

(图)2010年1月-6月OPPO U529、U525产品用户关注走势

OPPO明星产品在OPPO品牌关注度提升的作用上功不可没,尤其是2010年发布的两款新品,U525、U529。这两款手机虽然外观为翻盖设计,但均拥有3.2英寸大屏幕,很好的符合了当下手机用户对大屏幕的需求。

ZDC认为,OPPO在音乐手机市场走出了一条成功的路子,在3G手机及手机音乐成为主流发展趋势的情况下,可以考虑向3G转型,这未尝不是长久之计。

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