ZDC：2012年2月中国手机市场分析

2012年2月，iPhone 4S重夺中国手机市场产品关注榜冠军，三星虽然在品牌关注和产品占比上都占有一定优势，但在产品关注榜上仍失掉了冠军的奖杯。在这个竟争激烈的市场中，不前进就以为着后退。互联网消费调研中心ZDC根据手机关注数据推出了《2012年2月中国手机市场关注度研究报告》。

报告摘要：

●2012年2月，中国手机市场品牌关注榜变动较小，上榜品牌没有变化，部分品牌名次略有变动。其中，三星以20.8%的关注份额蝉联品牌榜冠军，HTC、诺基亚分列第二、三位。

●2012年2月，苹果 iPhone 4S（16GB）重新夺回了手机市场产品关注榜冠军的宝座，但与第二名三星I9100GALAXYSII（16GB）的关注份额之差并不大，胜负尚未可分。

●2000元以下产品关注份额大幅上涨，其中1000元以下产品关注份额由1月的13.8%增至19.2%，上涨了5.4个百分点，变动幅度较大。

●国产手机人气上涨，关注份额由20.4%增至22.2%。

●4.0英寸以上的大屏产品关注份额走高。

●三星的产品占比高达6.78%，领先优势较大，产品占比较大给三星带来了较高的人气，助其在品牌榜上夺魁。

●多数品牌的单品关注率集中在0.07%-0.10%之间。

一、 品牌关注比例格局分析

三星蝉联冠军 手机市场品牌榜变动较小

2012年2月，中国手机市场品牌关注榜变动较小，上榜品牌没有变化，部分品牌名次略有变动。其中，三星以20.8%的关注份额蝉联品牌榜冠军，HTC、诺基亚分列第二、三位，摩托罗拉的关注份额略低，暂列第四，苹果、索尼分列第五、六名，第七名及以后的品牌关注份额均在4.0%以下，相对较低。观察榜单上品牌分布看来，国产品牌排名相对靠后。

(图)2012年2月中国手机市场品牌关注比例分布

    HTC关注比例走高 暂列亚军

    对比2012年1-2月手机品牌关注榜的榜单可以看出，HTC的关注比例小幅走高，名次上升一位，暂列亚军。

    诺基亚关注份额下降1.5% 跌至第三

    在HTC关注份额走高名次上升的同时，上个月的亚军诺基亚的关注份额下降了1.5%，跌至第三名。虽然目前传统功能性手机的出货量仍然高于智能手机，但不可否认的是消费者对于智能手机的兴趣要大得多。诺基亚较受关注的Windows phone系列产品还未能在中国市场“攻城略地”，因此在功能性手机的用户群逐渐转向智能手机后，诺基亚在关注份额上的领先优势正在逐步减小。

(表) 2012年1-2月中国手机市场品牌关注比例对比

排名	2012年1月		2012年2月
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	20.4%	三星	20.8%
2	诺基亚	14.8%	HTC ↑	14.7%
3	HTC	14.2%	诺基亚 ↓	13.3%
4	摩托罗拉	10.6%	摩托罗拉	10.1%
5	苹果	7.8%	苹果	7.1%
6	索尼爱立信	6.7%	索尼移动	6.5%
7	联想	3.2%	华为 ↑	3.5%
8	华为	2.8%	联想 ↓	3.2%
9	魅族	2.6%	魅族	2.6%
10	小米	1.9%	小米	2.2%
11	LG	1.8%	LG	2.1%
12	步步高	1.7%	步步高	2.0%
13	中兴	1.6%	酷派 ↑	1.9%
14	酷派	1.5%	中兴 ↓	1.8%
15	纽曼	1.4%	纽曼	1.3%
——	其他	7.0%	其他	6.9%

二、产品关注比例分析

    苹果iPhone 4S（16GB）夺回冠军宝座

    2012年2月，苹果 iPhone 4S（16GB）重新夺回了手机市场产品关注榜冠军的宝座，但与第二名三星I9100GALAXYSII（16GB）的关注份额之差并不大，胜负尚未可分。

    HTC上榜产品数量最多

    2012年2月的产品关注榜上，HTC上榜产品数量最多，达四款，三星次之，达三款，摩托罗拉、苹果各有两款产品上榜，索尼移动、魅族、小米、诺基亚各分得一席。除了HTC、三星、摩托罗拉和苹果外，其他品牌的上榜产品均不超过一款，由此可见手机市场的竞争非常激烈。

    第四名以后产品关注份额之间相差较小

    从榜单上的十五款产品的关注份额来看，第四名以后产品的关注份额之间相差较小，尤其是第七至十名，魅族M9、8GB版iPhone4,HTC G14和摩托罗拉Defy+四款产品的关注份额非常接近。

(图)2012年2月中国手机市场产品关注排名

(表) 2012年2月中国手机市场最受用户关注的十五款产品及参数

排名	产品名称	上市时间	主屏尺寸	操作系统	摄像头像素	最新报价
1	魅族 M9（8GB）	2011-1	3.5	Android OS 2.3	500万	￥1,729
2	小米 M1（MIUI）	2011-10	4.0	MIUI+原生Android（基于Android OS 2.3）	800万	￥1,999
3	华为 U8860Honor（荣耀）	2011-11	4.0	Android OS 2.3	前：30万后：800万	￥1,849
4	魅族 MX（16GB）	2012-1	4.0	Android OS 2.3	前：30万后：800万	￥2,999
5	华为 C8650	2011-8	3.5	Android OS 2.3	300万	￥836
6	小米 M2	2012年	4.6	MIUI+原生Android（基于Android OS v4.0）	前：500万后：1200万	即将上市
7	步步高 i531	2010-11	2.6	——	200万	￥1,499
8	联想 A60	2011-8	3.5	Android OS 2.3	前：30万后：320万	￥999
9	酷派 7260	2012年	4.0	Android OS 2.3	320万	￥1,100
10	联想 乐Phone A500	2011年	3.5	Android OS 2.3	前：30万后：500万	￥1,199
11	联想 乐Phone P70	2011-10	3.5	Android OS 2.3	前：30万后：500万	￥1,130
12	中兴 V960	2011-8	4.3	Android OS 2.3	500万	￥1,360
13	步步高 vivo V1	2011年	3.5	Android OS 2.3	500万	￥2,498
14	联想 乐Phone S2	2011-11	3.8	乐 OS 3.0 (基于Android 2.3)	前：30万后：800万	￥2,293
15	华为 U8800+	2011-9	3.8	Android OS 2.2	500万	￥1,326

 

 

三、产品特征分析

    1、不同价位段产品分析

    2000元以下产品关注份额大幅上涨

    2012年2月，在不同价位段的手机产品中，2000元以下产品关注份额大幅上涨，其中1000元以下产品关注份额由1月的13.8%增至19.2%，上涨了5.4个百分点，变动幅度较大。2月手机市场不少产品的价格有所下降，由此改变了不同价格段产品关注比例的分布。

(图)2012年1-2月中国手机市场不同价位段产品关注比例对比

    2、不同类型产品分析

    国产手机人气上涨

    在不同类型的产品中，2月智能手机的关注份额没有变化，依然是87.3%，3G手机和国产手机的关注份额均小幅走高。值得一提的是，国产手机的关注份额由20.4%增至22.2%。在联想、魅族、小米、华为、中兴等品牌的努力下，国产手机取得了一个又一个突破，获得了越来越多消费者的认可。

(图)2012年1-2月中国手机市场不同类型产品关注比例对比

    3、不同屏幕尺寸产品分析

    4.0英寸以上的大屏产品关注份额走高

    2012年2月，中国手机市场不同屏幕尺寸的产品中，4.0英寸以上的超大屏产品关注份额小幅走高，由23.3%增至24.5%。大屏、超大屏产品的关注份额之和高达75.8%。传统的功能性手机产品尺寸多在2.9英寸以下，其关注份额相对较小。而屏幕尺寸相对较大的智能手机更受消费者追捧，因此其关注份额相对较高。

(图)2012年1-2月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

 

四、主流品牌分析

    三星产品占比领先优势较大

    2012年2月，中国手机市场中，三星的产品占比高达6.78%，领先优势较大，产品占比较大给三星带来了较高的人气，助其在品牌榜上夺魁。在排名前十的主流品牌中，苹果、魅族和小米的产品占比相对较低，其他品牌的产品占比基本在2.0%-5.0%之间。

(图) 2012年2月中国手机市场主流品牌产品占比对比

    多数品牌的单品关注率集中在0.07%-0.10%之间

    每个品牌都有自己的明星产品，但单品关注率就将明星产品为品牌带来的关注平均到了每一款产品上，因此更加凸显品牌的综合实力。2012年2月，中国手机市场主流品牌的单品关注率之间相差较大，由于产品数量较少，魅族、小米和苹果的单品关注率远领先于其他品牌，但多数品牌的单品关注率集中在0.07%-0.10%之间。

(图) 2012年2月中国手机市场主流品牌单品关注率对比