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ZDC:2011年3月中国3G手机市场分析报告

一、市场概述及主要观点

  经过两年的铺垫及发展,中国3G网络建设及用户数量均取得了长足进步。2011年,在三网融合、携号转网等政策的推动下,中国3G规模有望得到全面扩大,同时运营商、手机品牌厂商等各方力量之间的竞争也在日益加剧。互联网消费调研中心ZDC通过对中国3G手机市场的持续监测,推出2011年3月中国3G手机市场分析报告(简版)。

  报告摘要:

  ● 品牌关注格局:国外品牌占据强势主导地位,前五大品牌累计获得76.2%的用户关注度,国产品牌力量仍处弱势。

  ● 产品关注格局:中高端3G手机占据市场主流,用户关注度集中。

  ● 不同参数产品关注分析:WCDMA制式产品主导3G市场,产品数量及用户关注度均遥遥领先。

  ● 案例分析:华为主攻千元3G智能手机,用户关注度攀升迅速。

  二、品牌关注格局分析

  ●

  国外品牌占据强势地位

  与整体手机市场国外品牌占据主导地位的格局一致,中国3G手机市场上,依然是国外品牌掌握着话语权。ZDC统计数据显示,2011年3月最受用户关注的前十五大3G手机品牌中,国外品牌占据九个席位,且占领前八位,累计获得的关注比例高达87.7%。

  ●

  第二阵营品牌竞争激烈

  与2月相比,第一阵营几大品牌用户关注情况相对保持稳定,除诺基亚、索尼爱立信两大品牌关注比例出现不同幅度下滑外,摩托罗拉、三星、HTC等品牌关注比例均出现上升。第二阵营品牌尤其是几大国产品牌之间的竞争显得尤为激烈,华为、中兴在其千元3G智能手机的推动下,关注度及排名继续攀升。

  

(图) 2011年3月中国3G手机市场品牌关注比例分布
(表) 2011年2-3月中国3G手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2月3G手机市场最受关注十五大品牌 关注比例 3月3G手机市场最受关注十五大品牌 关注比例
1 诺基亚 33.4% 诺基亚 31.2%
2 摩托罗拉 13.3% 摩托罗拉 13.4%
3 三星 11.9% 三星 13.3%
4 HTC 11.7% HTC 11.9%
5 索尼爱立信 6.6% 索尼爱立信 6.4%
6 苹果 5.5% 苹果 5.7%
7 LG 2.7% 黑莓↑ 2.6%
8 联想 2.6% LG↓ 2.4%
9 黑莓 2.4% 联想↓ 2.1%
10 魅族 2.0% 魅族 2.0%
11 酷派 1.6% 华为↑ 1.9%
12 华为 1.5% 酷派↓ 1.8%
13 多普达 1.1% 中兴↑ 1.1%
14 中兴 1.0% 多普达↓ 1.0%
15 夏普 0.8% 夏普 0.9%

三、产品关注格局分析

  ● 智能3G手机主导3G手机市场

  随着移动互联网的发展,具备智能操作系统的3G手机成为各大手机厂商及运营商的宠儿。ZDC统计数据显示,2011年3月,中国3G手机市场上,最受用户关注的十五大产品均支持智能操作系统,并以Symbian、Android两大系统为主。

  ● 诺基亚3G手机仍具产品优势

  前十五最受用户关注的3G手机机型均为WCDMA制式。尽管诺基亚在TD-SCDMA及CDMA2000制式的3G手机市场方面,步伐稍慢,但从国际通用的WCDMA制式产品来看,诺基亚占据产品优势,共有7款产品上榜。

  ●

  高像素、大屏3G手机备受关注

  ZDC统计数据显示,3月最受用户关注的十五大3G手机中,十三款产品的摄像头像素在500万及以上,另外十款产品的屏幕为3.2英寸以上超大屏。

  

(图) 2011年3月中国3G手机市场产品关注排名
(表) 2011年3月中国3G手机市场最受关注十五大产品及参数

 

排名 产品名称 上市时间 操作系统 主屏尺寸(英寸) 摄像头像素(万) 最新报价
1 诺基亚 C5-03 2010 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 500 ¥1,280
2 摩托罗拉 ME525(Defy) 2010 Android OS v2.2 3.7 500 ¥2,898
3 诺基亚 5230 2009 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 200 ¥1,350
4 苹果 iPhone 4(16GB) 2010 iOS 4 3.5 500 ¥5,850
5 诺基亚 N8 2010 Symbian^3 3.5 1200 ¥3,200
6 HTC Desire(G7) 2010 Android OS v2.1 3.7 500 ¥2,550
7 诺基亚 C6 2010 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 500 ¥2,050
8 三星 I9000(8GB) 2010.4 Android OS v2.1 4.0 500 ¥2,699
9 魅族M9(8GB) 2010.12 Android OS v2.2 3.5 500 ¥2,499
10 HTC Desire HD(G10) 2010 Android OS v2.2 4.3 800 ¥3,280
11 诺基亚 C7 2010.9 Symbian^3 3.5 800 ¥2,480
12 摩托罗拉 ME722 

  (里程碑2)

2010.9 Android OS v2.2 3.7 500 ¥3,350
13 HTC Wildfire(G8) 2010 Android OS v2.1 3.2 500 ¥1,600
14 诺基亚 E63 2008.11 Symbian 9.2 S60 3.1 2.36 200 ¥1,280
15 诺基亚 E7 2011.2 Symbian^3 4.0 800 ¥4,500

  四、不同参数3G手机关注分析

  1、不同屏幕尺寸产品关注分析

  ZDC统计数据显示,2011年3月中国3G手机市场上,3.2英寸以上超大屏幕产品的用户关注最为集中,达到46.5%,较整体手机市场上此类产品关注比例高出近11个百分点。其次为2.9-3.2英寸大屏3G手机,用户关注度超三成,同样高于整体手机市场上同类产品的用户关注水平。可见,主打移动互联网的3G手机较之于传统功能手机更加注重大屏幕设计。

  

(图) 2011年3月中国整体手机市场、3G手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比

 

  2、不同制式3G手机关注分析

  中国3G与国际上其他已经实行3G的国家不同,中国同时发展三种制式的3G,但由于三种3G制式技术不同、国际经验不同,发展水平还存在明显差别。ZDC统计数据显示,2011年3月,中国3G手机市场上,WCDMA制式产品主导3G市场格局,其技术最成熟、支持厂商最多、终端最丰富,用户关注度达到88.0%。

  

(图) 2011年3月中国3G手机市场不同网络制式产品关注比例分布

 

  3、不同价格段3G手机关注分析

  ZDC监测数据显示,2011年3月中国3G手机市场上,主流3G手机依然盘踞中高端价格,1000-3000元产品累计获得超七成用户关注度,较整体市场此价格段产品的用户关注水平高出近5个百分点。从未来趋势看,3G手机价格正在朝着平民化方向发展。

  

(图) 2011年3月中国3G手机市场不同价格区间产品关注比例分布

 

  五、案例分析:华为关注比例持续攀升

  华为作为中国最大、全球领先的通信设备制造商,近两年开始全面进军3G、智能手机领域。ZDC统计数据显示,继2010年7月,华为在中国手机市场推出定位普通用户的千元3G智能手机之后,其用户关注度开始快速攀升。2011年3月,在中国3G手机市场的用户关注比例达到1.9%,创下新高。从排名来看,正在向前十大品牌迈进。

  

(图) 2010-2011年3月中国3G手机市场华为品牌关注走势

  从不同价格段产品来看,华为3G手机价格均在3000元以下,定位大众市场。其中千元以下产品占比54.5%,占据主力位置,1000-2000元中端产品占比四成,同样为华为3G手机产品结构的重要组成部分,二者同为华为用户关注度的主要来源。2000-3000元产品占比不足5%。

  

(图) 2011年3月中国3G手机市场华为产品结构分析

  从不同制式来看,华为产品结构以WCDMA制式3G机型为主,占比50.0%,获得46.5%的用户关注比例。CDMA2000制式产品比例居其次,占比36.4%,但却得到45.3%的用户关注度,TD-SCDMA制式产品比例最少,为13.6%,关注比例也相对较低,不足10%。

  

(图) 2011年3月中国3G手机市场华为产品结构分析

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