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ZDC:2011年Q3中国智能手机市场研究报告

 2011年第三季度,中国手机市场上,智能手机用户关注度继续呈稳步上升的态势。7-8月暑促期间,智能手机产品以降价及促销为主流,新品上市数量较少,但仍不乏亮点。与以往新品光环和用户焦点主要集中在国外品牌身上有所不同的是,本季度国产品牌在智能手机领域表现抢眼,如小米手机华为新品C8650等,上市伊始,就受到了众多用户的关注。互联网消费调研中心ZDC通过对7-9月数据的统计,推出2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)。

    报告要点:

    品牌关注格局:2011年第三季度,诺基亚品牌用户关注度跌破30%Android三剑客竞争激烈,其中HTC三星关注比例胶着受新品拉动,华为、小米品牌关注度上升快速

    产品关注格局:苹果iPhone 4(16GB)以3.7%的关注比例成为最受用户关注的智能机型;Android系统机型占据明显优势,共有9款产品上榜;从价格看,2000-3000元中高端智能机型用户关注度集中。

    不同参数智能手机产品关注格局:Android系统智能手机关注度超五成,占据半壁江山;1000-3000元智能手机用户关注度集中,累计占比超七成;500万以上像素智能手机关注度较第二季度大幅增长5个百分点;3.3英寸以上大屏智能手机关注度累计达到62.5%。

    智能手机市场产品均价分析:2011年第三季度,中国智能手机市场产品均价为2382元;9月中国智能手机市场产品均价2405元,为第三季度最高;十大最受关注智能手机品牌中,诺基亚智能手机产品均价远远低于智能手机市场产品均价。

   一、2011年第三季度中国智能手机市场品牌关注格局

    (一) 品牌关注格局

    •2011年第三季度,诺基亚品牌用户关注度跌破30%

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国智能手机市场上,诺基亚以27.7%的关注比例仍为最受用户关注的智能手机品牌。HTC与三星分居第二、三位,两大品牌关注比例分别为15.4%、15.1%,可谓旗鼓相当。摩托罗拉以11.4%的关注比例排在第四位,与Android另外两大剑客存在一定差距。其他上榜品牌的关注比例均在10%以下。

    •受新品拉动,华为、小米品牌关注度上升快速

    与Q2相比,中国智能手机市场品牌关注格局的第二阵营品牌关注比例及排名出现明显变化,受8月份发布的新品影响,国产品牌华为、小米关注比例快速攀升,其中华为跻身前十位,小米则入围前十五大品牌榜单。


2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年第三季度中国智能手机市场品牌关注比例分布

表 2011年Q2-Q3中国智能手机市场品牌关注比例对比

 

排名 2011Q2最受关注
十五大智能手机品牌
关注比例 2011Q3最受关注
十五大智能手机品牌
关注比例
1 诺基亚 32.5% 诺基亚 27.7%
2 HTC 13.5% HTC 15.4%
3 三星 12.9% 三星 15.1%
4 摩托罗拉 12.6% 摩托罗拉 11.4%
5 苹果 8.8% 苹果 8.6%
6 索尼爱立信 5.0% 索尼爱立信 5.7%
7 黑莓 3.4% 黑莓 2.5%
8 魅族 2.2% 华为 2.3%
9 华为 1.6% 魅族↓ 2.2%
10 LG 1.2% LG 1.8%
11 中兴 1.1% 中兴 1.2%
12 联想 1.0% 联想 1.1%
13 酷派 0.9% 小米new 1.0%
14 多普达 0.8% 酷派↓ 0.8%
15 夏普 0.5% 多普达↓ 0.6%
—— 其他 2.1% 其他 2.6%


HTC、三星智能手机关注比例胶着

    (二) 7-9月品牌关注走势

    •8月,诺基亚品牌关注度跌破30%,连续三个月大幅下滑

    2011年第三季度,诺基亚在中国智能手机市场虽然仍为最受用户关注的品牌,但从7-9月其关注比例走势来看,呈现快速下滑态势。8月,诺基亚获得27.9%的关注比例,首次跌破30%,9月,其关注比例仅为23.7%,较7月大幅下降近8个百分点。

    先是苹果的到来,让诺基亚开始坐立不安,紧接着以摩托罗拉、HTC、三星为代表的Android机型的集中上市,更是让诺基亚腹背受敌,陷入无法应对的尴尬境地。近期有媒体发布消息称,诺基亚将在下周发布Windows Phone手机,但是姗姗来迟的Windows Phone手机能不能挽救诺基亚下滑的命运,还需拭目以待。

    •Android三剑客竞争激烈,其中HTC、三星关注比例胶着

    ZDC统计数据显示,2011年7-9月,中国智能手机市场上,Android三剑客HTC、三星、摩托罗拉三大品牌竞争态势异常激烈,其中HTC、三星两大品牌关注比例胶着,难分伯仲。9月,受i9000(16GB)产品的拉动作用,三星品牌关注比例达到16.1%,较7月增长2.3%。HTC9月关注比例为14.9%,较7月下降0.8%。摩托罗拉7-9月关注比例走势较为平稳。


2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年7-9月中国智能手机市场诺基亚、三星、HTC、摩托罗拉四大品牌关注走势

    •索尼爱立信、华为两大品牌关注走势上升明显,苹果、联想稳中有升

    ZDC统计数据显示,2011年7-9月,中国智能手机市场上,在iPhone 4的拉动作用下,苹果关注比例继续呈现出稳中有升的增长趋势。9月,苹果品牌关注比例为8.8%,较7月增长0.4个百分点。另外国产品牌联想在8月发布了乐Phone的升级版乐Phone S1,在此款产品的拉动作用下,联想关注比例也呈稳步上升的走势。

    上升趋势最为明显的两大品牌为索尼爱立信和华为,第三季度,索尼爱立信的两款定位中高端的Android智能手机LT15i、MT15i人气高涨,为索尼爱立信品牌关注度的提升奠定了基础。华为8月最新发布了千元智能手机C8650,备受用户关注。

2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年7-9月中国智能手机市场苹果、索尼爱立信、华为、联想四大品牌关注走势

Android系统产品优势明显

    二、中国智能手机市场产品关注格局

    •苹果iPhone 4(16GB)以3.7%的关注比例成为最受用户关注的智能机型

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度,苹果iPhone 4(16GB)以3.7%的关注比例成为最受用户关注的智能机型,这也是苹果产品第一次在中国智能手机市场问鼎冠军。但从关注比例来看,排在第二位的诺基亚C5-03关注比例为3.6%,与苹果iPhone 4(16GB)差距不大。

    •Android系统机型占据明显优势,共有9款产品上榜

    2011年第三季度中国智能手机市场最受用户关注的十五大产品中,搭载Android系统的产品数量有9款,占据绝对优势。其中Android三剑客HTC、摩托罗拉、三星三大品牌产品占据8个席位,优势明显。

    •从价格看,2000-3000元中高端智能机型用户关注度集中

    2011年第三季度中国智能手机市场最受用户关注的十五大产品中,价格分布在2000元以下的产品以诺基亚为主,五款上榜产品中三款价格在2000元以下。十五大产品中,2000-3000元中高端机型数量最多,共有8款,用户关注度集中。3000元以上高端智能机型占据4个席位。


2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年第三季度中国智能手机市场产品关注排名

表 2011年第三季度中国智能手机市场产品关注排名及重要参数

 

 排名 产品名称 上市时间 操作系统 主屏尺寸(英寸) 摄像头像素(万) 最新报价
1 苹果 iPhone 4(16GB) 2010 iOS 4 3.5 500 ¥4,980
2 诺基亚 C5-03 2010 Symbian 9.4 S605.0  3.2 500 ¥1,150
3 摩托罗拉 ME525(Defy) 2010 Android OS v2.2 3.7 500 ¥2,300
4 三星 i9100(16GB) 2011.5 Android OS v2.3 4.3 800 ¥4,999
5 诺基亚 N8 2010 Symbian^3 3.5 1200 ¥2,750
6 魅族M9(8GB) 2010.12 Android OS v2.2 3.5 500 ¥2,039
7 诺基亚 5230 2009 Symbian 9.4 S60 5.0  3.2 200 ¥1,190
8 HTC Wildfire S(G13) 2011.4 Android OS v2.3.3 3.2 500 ¥1,500
9 三星 Galaxy AceS5830 2011.1 Android OS v2.2 3.5 500 ¥2,084
10 HTC 渴望S S510e(G12) 2011.4 Android OS v2.3 3.7 500 ¥3,060
11 三星 I9000(8GB) 2010.4 Android OS v2.1 4.0 500 ¥2,420
12 HTC Sensation(G14) 2011.5 Android OS v2.3.2 4.3 800 ¥4,990
13 诺基亚 X7 2011 Symbian^3 PR2.0(Symbian Anna) 4.0 800 ¥2,870
14 诺基亚 C6 2010.4 Symbian 9.4 S60 5.0 3.2 500 ¥1,650
15 HTC Incredible S(G11) 2011.3 Android OS v2.2 4.0 800 ¥2,630

 

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Android智能手机关注度占半壁江山

    三、不同参数智能手机产品关注格局

    (一) 不同操作系统智能手机产品关注格局

    •Android系统智能手机关注度超五成,占据半壁江山

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国手机市场上,Android以53.3%的关注比例成为最受用户关注的智能操作系统,首次突破50%,较上季度增长6.3%,成为关注比例增长最快的系统。日薄西山的诺基亚Symbian系统则每况愈下,第三季度仅获得27.7%的关注比例,较第二季度下跌近5个百分点。


2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年第三季度中国智能手机市场不同操作系统手机产品关注比例

    •Android操作系统关注比例逼近六成,Symbian前途堪忧

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国智能手机市场上,在Android三剑客及诸多国产品牌的力捧下,Android系统关注比例热度不减,直线上升,9月其关注比例达到57.3%,逼近六成,较7月份增长了7.3个百分点。系统臃肿的Symbian则备受冷落,关注比例持续下滑,9月仅为23.7%,有跌破20%的趋势。

2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年7-9月中国智能手机市场两大主流操作系统关注走势

    (二) 不同价格段智能手机产品关注格局

    •1000-3000元智能手机用户关注度集中,累计占比超七成

    随着智能手机的普及,ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国智能手机市场上,1000-3000元智能手机用户关注度最为集中,累计占比70.3%,但与上季度相比,出现2.7%的下降。3001-5000元高端智能手机的关注比例则在第三季度出现一定幅度增长,ZDC认为,这主要是受到三星i9000、索尼爱立信LT15i、苹果iPhone4等产品的影响。

2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年第三季度中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比

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9月中端智能手机关注度超四成

    
•7-9月,主流价格产品关注度变化明显

    ZDC统计数据显示,2011年7-9月,中国智能手机市场上,不同价格段机型关注比例均出现不同幅度波动,其中用户关注主流的1000-2000元、2001-3000元价格段产品关注比例变化明显。9月,受市场上中端机型价格继暑促后再度下调影响,1000-2000元中端机型关注度达到41.1%,突破四成,较7月增长了3个百分点。


2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年7-9月中国智能手机市场不同价格段产品关注走势

    (三) 不同像素智能手机产品关注格局

    •500万以上像素智能手机关注度大幅增长5个百分点

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国智能手机市场上,500万及以上像素产品累计获得76.8%的关注比例,较上季度增长4.4个百分点。其中500万以上像素智能手机关注度达到28.3%,逼近三成,较第二季度增长5.1%,增长明显。

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(图) 2011年第三季度中国智能手机市场不同像素产品关注比例对比

    •7-9月,500万及以上像素智能手机关注度直线上升

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国智能手机市场上,除500万及以上像素智能手机关注比例呈直线上升态势外,其他像素产品关注度呈现小幅下降或稳定走势。9月,500万以上像素智能手机关注度达到31.3%,首次突破三成,较7月大幅增长了4.8%。整体来看,500万像素智能手机仍为用户关注的主流,9月关注比例为47.4%。

2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年7-9月中国智能手机市场不同像素产品关注走势

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3.3英寸以上智能机关注度超六成

     (四) 不同屏幕尺寸智能手机产品关注格局

    •3.3英寸以上大屏智能手机关注度累计达到62.5%

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国智能手机市场上,3.6-4.0英寸大屏手机为用户关注的主流,关注比例达到31.4%,4.0英寸以上超大屏智能手机关注度为11.3%。另外,2.9-3.2英寸中大屏智能手机的关注度也较高,为25.7%。


2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年第三季度中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    •7-9月,4.0英寸以上超大屏智能手机关注度上升明显

    随着移动互联网进程的加速,智能手机正在受到越来越多用户的关注,而大屏智能手机更是成为用户关注的焦点。ZDC统计数据显示,2011年7-9月中国智能手机市场上,能为用户带来更好感官体验的4.0英寸以上超大屏智能手机关注度呈明显上升趋势,9月达到12.8%,较7月增长近3个百分点。

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(图) 2011年7-9月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注走势

    四、中国智能手机市场产品均价分析

    (一) 2011年第三季度中国智能手机市场产品均价分析

    •第三季度中国智能手机市场产品均价为2382元

    2011年第三季度尽管中国手机市场迎来暑促高峰,众多热门中端、中高端智能机型产品价格下调,受中高端机型关注度上升影响,智能手机市场产品均价较第二季度出现一定幅度增长。ZDC统计数据显示,2011年第三季度,中国智能手机市场产品均价为2382元,较第二季度的2305元增长77元,涨幅3.3%。

2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年Q2-Q3中国智能手机市场产品均价对比

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9月智能机均价2405元为Q3最高

    
(二) 2011年7-9月中国手机市场产品均价对比

    •9月中国智能手机市场产品均价2405元,为第三季度最高

    ZDC统计数据显示,2011年7-9月中国智能手机市场产品均价呈小幅波动态势,8月受中高端机型关注度大幅上升影响,产品均价达到第2392元,较7月增长1.8%。9月受中高端产品价格新一轮调整影响,市场均价达到2405元,较8月再度增长0.5%。


2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年7-9月中国智能手机市场产品均价对比

    (三) 2011年第三季度中国智能手机市场主流品牌产品均价对比

    •诺基亚智能手机产品均价远远低于智能手机市场产品均价

    ZDC统计数据显示,2011年第三季度中国智能手机市场上,苹果手机均价最高,且独树一帜,达到4619元,远远高于其他主流品牌产品均价。

    诺基亚、华为两大品牌智能手机均价分布在2000元以下,分别为1712元、1294元,低于智能手机市场产品均价幅度较大。
十大主流品牌中的其他几大品牌智能手机均价分布在2300-2800元之间,与智能手机市场产品均价水平较为接近。

2011年第三季度中国智能手机市场研究报告(简版)
(图) 2011年第三季度中国智能手机市场主流品牌产品均价对比