ZDC:2011-2012中国企业路由器市场研究年度报告

  2011年,全球路由器市场继续保持着良好的增长势头,尤其是中国市场。在整体市场环境较好的情况下,企业路由器市场成为了各品牌重点竞争的战场,品牌关注榜一再波动,排名变化较大。产品方面,虽然市场的市售产品数量相对较少,但“浓缩的都是精华”,主流品牌的单产品关注率相对较高,用户对于为企业量身定做的企业级产品的认可度越来越高。

本报告要点

★据IDC统计的数据显示,全球路由器市场在连续几个季度保持10%左右的增长后,在2011年第三季度同比增长幅度仅接近2.9%,亚太地区路由器市场第三季度增幅达到了9.4%。

D-LINK以30.7%的关注份额夺魁,成为了企业路由器市场最受关注的品牌,H3C紧随其后,关注份额为25.0%,华为和飞鱼星分列第三、第四,其他品牌关注份额均不足5%。

★曾经夺魁的TP-LINK在2011年跌出了前十名;D-Link关注份额大涨18个百分点,一跃成为品牌榜的冠军,各品牌在市场中进行竞争就犹如逆水行舟,不进则退。

★1000Mbps产品关注份额呈走高趋势,而主流的100Mbps关注份额却小幅走低,至第四季度已经跌至59.0%,较年初下降了27%,降幅较大。

★伴随着价格的提高,其关注份额在不断减小,3000元以下产品的关注比例份额达72.1%,而2万元以上产品的关注份额仅占3.2%。

★D-Link的市售产品数量略高,主流品牌单产品关注率之间差距较大。

一、市场概述

中国路由器市场持续增长

据IDC统计的数据显示,全球路由器市场在连续几个季度保持10%左右的增长后,在2011年第三季度同比增长幅度仅接近2.9%,亚太地区路由器市场第三季度增幅达到了9.4%。路由器市场增幅较高的国家包括中国、日本、澳大利亚和德国,第三季度相比于去年同期增长率分别为:12.9%、10.9%、13.2%和8.4% 。虽然某些地区受到宏观经济不确定性的影响,导致路由器市场出现了负增长率,但对于中国来说,影响不大。

    企业级路由器市场竞争激烈

路由器整体市场一片火热,细分市场也热闹非凡。2011年,企业级路由器市场涨势明显,并且竞争也较为激烈。D-Link、H3C、华为等品牌展开了激烈的竞争,市场关注份额和排名不断波动。

二、市场结构分析

(一) 品牌结构分析

1、年度品牌结构

D-Link夺魁 多数品牌关注份额不足5%

2011年,中国企业路由器市场的竞争较为激烈。D-LINK以30.7%的关注份额夺魁,成为了企业路由器市场最受关注的品牌,H3C紧随其后,关注份额为25.0%,华为和飞鱼星分列第三、第四,其他品牌关注份额均不足5%。观察可以看出,榜单上各品牌的关注份额之间差距较大。


2011-2012中国企业路由器市场研究年度报告
(图) 2011年中国企业路由器市场品牌关注比例分布

 

季度品牌排名变动频繁

 

由于市场竞争的品牌较多,竞争的激烈程度在不断加剧。对比2010年和2011年品牌关注榜的榜单可以看出,各品牌的关注份额和排名变化均较大。其中,曾经夺魁的TP-LINK在2011年跌出了前十名;D-Link关注份额大涨18个百分点,一跃成为品牌榜的冠军;H3C、华为、飞鱼星等品牌的关注份额和排名均有不小的提高,而思科、腾达等品牌则相反。各品牌在市场中进行竞争就犹如逆水行舟,不进则退。

 (表) 2010-2011年中国企业路由器市场品牌关注比例对比

排名  2010年 2011年
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 TP-LINK 33.8% D-Link 30.7%
2 D-Link 12.7% H3C 25.0%
3 思科 8.9% 华为 10.3%
4 腾达 7.9% 飞鱼星 6.5%
5 H3C 7.5% 思科 4.7%
6 飞鱼星 6.0% 腾达 4.6%
7 IP-COM 5.3% 欣向 3.9%
8 华为 2.3% 侠诺 2.8%
9 艾泰 2.2% 水星 2.4%
10 水星 2.0% 迅捷网络 2.3%
—— 其他 11.4% 其他 6.8%

    2、季度品牌结构

季度品牌排名变动频繁

观察2011年Q1-Q4中国企业路由器市场品牌关注排名可以发现,各品牌的关注比例和排名变动相对较为频繁,彼此之间你追我赶,领跑者无法安枕,后进者有不小机会。每一季度的榜单均不相似,各品牌面临的竞争压力相同。

 (表) 2011年Q1-Q4中国企业路由器市场品牌关注排名对比

排名 Q1 Q2 Q3 Q4
1 D-Link D-Link H3C H3C
2 腾达 H3C D-Link D-Link
3 华为 华为 飞鱼星 飞鱼星
4 H3C 腾达 华为 华为
5 飞鱼星 飞鱼星 思科 思科
6 侠诺 思科 腾达 欣向
7 思科 侠诺 欣向 腾达
8 欣向 欣向 侠诺 侠诺
9 水星 迅捷网络 水星 水星
10 迅捷网络 水星 迅捷网络 迅捷网络

 

    (二) 产品传输速率分析

100Mbps产品是企业路由器市场的主流

企业路由器的消费者在考虑传输速率的时候更重视的是产品传输的稳定性,以及性价比。因此,传输速度并不是唯一能够对消费者决策产生影响的因素。2011年企业路由器市场中,100Mbps产品是主流,其关注份额达到了73.8%,远领先于其他传输速率产品,1000Mbps产品的关注份额仅占19.1%。

2011-2012中国企业路由器市场研究年度报告
(图) 2011年中国企业路由器市场不同传输速率产品关注比例分布

主流品牌之间竞争激烈

    1000Mbps产品关注份额呈走高趋势

市场在不断发展,技术日新月异,1000Mbps产品价格的下降和消费者对于传输速率需求的提高均改变了市场的产品格局。2011年,中国企业路由器市场中,1000Mbps产品关注份额呈走高趋势,而主流的100Mbps关注份额却小幅走低,至第四季度已经跌至59.0%,较年初下降了27%,降幅较大。


2011-2012中国企业路由器市场研究年度报告
(图) 2011年Q1-Q4不同传输速率企业路由器关注比例走势

    (三) 价格结构分析

3000元以下产品关注份额达72.1%

分析不同价位段企业路由器产品的关注比例分布可以看出,伴随着价格的提高,其关注份额在不断减小,3000元以下产品的关注比例份额达72.1%,而2万元以上产品的关注份额仅占3.2%,二者的差距较大。

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(图) 2011年中国企业路由器不同价位段产品关注比例分布

三、主流厂商分析

(一) 品牌结构对比

主流品牌之间的竞争较为激烈

2011年,中国企业路由器市场上D-LinkH3C之间的竞争较为激烈:第一季度,D-Link的关注份额明显领先于H3C,二者之间差距较大,但在此后的三个季度中,D-Link的关注份额持续走低,至第三季度,H3C已经反超,二者的竞争趋于白热化。虽然第四季度H3C以32.9%的关注份额领跑,领先10.4个百分点,但未来变数仍然较大。

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(图) 2011年Q1-Q4中国企业路由器市场主流品牌关注比例走势

D-Link市售产品数量略高

 

    (二) 产品结构对比

D-Link的市售产品数量略高

对比两个主流品牌的市售产品数量可以发现,D-Link的市售产品数量为8款,较H3C的3款相比略高。但整体看来企业路由器市场主流品牌的市售产品数量相对于其他网络产品来说仍显得偏少,虽然产品数量并不能概况整体市场情况,但市售产品数量偏少,对于消费者来说意味着选择的空间有限。


2011-2012中国企业路由器市场研究年度报告
(图) 2011年中国企业路由器市场主流品牌市售产品数量对比

    主流品牌单产品关注率之间差距较大

据互联网消费调研中心ZDC监测的数据显示:虽然H3C的市售产品数量是企业路由器市场主流品牌中较小的,但其单产品关注率却远高于D-Link,二者之间相差4.48%。企业路由器市场市售产品数量相对较小,导致了单产品关注率相对较高。

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(图) 2011年中国企业路由器市场主流品牌单产品关注率对比

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