ZDC：2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)

品牌格局：本土品牌占比普遍上升

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告》主要是基于ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”并结合ZDC分析师对2013年中国液晶电视市场进行全面深入的分析研究，期望能够为市场各方提供参考依据及策略支持。

本报告分为三篇：

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(一)》主要是由全球液晶电视市场概况、中国液晶电视市场概况，及液晶电视整体市场结构分析三个部分组成；

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)》主要是从智能电视市场结构分析和3D电视市场结构分析来研究展开；

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(三)》则是对4K电视市场结构进行分析，把主流电视厂商进行对比，并且对未来液晶电视市场的发展趋势做出了预测。

 (二) 智能电视整体市场结构

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    •三星夺得冠军，LG、海信领跑第二阵营

2013年中国智能电视市场上，韩系品牌——三星和LG表现强势，其中，三星蝉联品牌关注榜冠军，本年度关注比例保持在三成以上，为32.8%，同其他品牌相比关注优势明显；LG则领跑第二阵营，其关注比例为13.3%，名列亚军。另外，关注比例在10.0%以上的品牌还有海信和TCL，分别为13.0%和10.5%。

图19  2013年中国智能电视市场品牌关注比例分布

    •本土品牌的关注占比普遍上升，三星降幅最大

同2012年相比，在2013年，本土品牌在智能电视市场的关注排名和关注占比普遍有所上涨，其中以TCL最为显著，其关注排名由2012年的第九位上升至2013年的第四位，同时，关注占比由2012年的1.5%上涨至10.5%，涨幅高达9.0%。

另外，海信、创维和联想也有不同程度的上涨。相对应的，韩系品牌虽然在2013年表现依旧强势，但在本土品牌的竞争下，相对于2012年均出现一定下滑，其中三星和LG分别下滑了15.2%和3.7%。

表5  2012-2013年中国智能电视市场品牌关注比例对比

排名	2012年		2013年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	三星	48.0%	三星	32.8%
2	LG	17.0%	LG	13.3%
3	康佳	9.3%	海信↑	13.0%
4	海信	7.9%	TCL↑	10.5%
5	长虹	4.6%	夏普↑	7.8%
6	夏普	4.4%	创维↑	6.1%
7	海尔	2.0%	康佳↓	6.1%
8	创维	1.7%	联想↑	4.2%
9	TCL	1.5%	乐视Tv new	2.0%
10	联想	1.4%	海尔↓	1.4%
—	其他	2.2%	其他	2.8%

 (2) 季度品牌结构

    •季度品牌排名变动频繁，市场竞争日趋激烈

从Q1-Q4各品牌季度关注排名的变化情况来看，三星虽然一直稳居关注榜榜首，但其关注比例却是逐步下滑的。而对于亚军和季军的争夺则更显激烈，海信、LG和TCL分别在不同的季度夺得过亚军和季军。

此外，在Q3，互联网公司小米和乐视TV分别登上榜单，名列第八位和第十位，在Q4，小米无缘榜单，但乐视TV则更上一楼，关注排名上升至第七位，这也显示出互联网公司在智能电视领域确有一拼之力。

表6  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场品牌关注比例对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	三星	三星	三星	三星
2	海信	LG	海信	TCL
3	LG	海信	TCL	海信
4	TCL	夏普	LG	LG
5	创维	TCL	夏普	康佳
6	夏普	康佳	康佳	夏普
7	康佳	创维	联想	乐视TV
8	联想	联想	小米	创维
9	长虹	海尔	创维	联想
10	松下	长虹	乐视TV	海尔

 

相关链接：2013-2014中国液晶电视市场研究年度报告(一)

2013-2014中国液晶电视市场研究年度报告(三)

 

 2、产品结构

    (1) 热门产品

    •共五家品牌的电视产品登上榜单

同整体市场一致，三星 UA55ES8000以6.1%的关注比例取代三星 UA46D6000SJ成为2013年中国智能电视市场最受消费者关注的电视产品。值得注意的是，关注比例靠前的十款产品分属五家不同的品牌，其中三星共拥有半数产品登上榜单，在智能市场的产品关注优势比较明显。

图20  2013年中国智能电视市场产品关注排名

    •有两款超高清电视跻身2013年产品关注榜

从具体的参数来看，此十款均为3D、智能电视，产品的屏幕尺寸都相对较大，均在40英寸以上，最大尺寸为84英寸，最小为46英寸，平均产品尺寸为57.3英寸。产品售价从4567元到129999元不等。同时，本年度还有两款超高清智能电视上榜，分别是LG 84LM9600-CA和TCL L55E5690A-3D。

表7  2013年中国液晶电视市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名	产品名称	分辨率	电视类型	产品尺寸	年末报价	降价幅度
1	三星 UA55ES8000	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥13,699	¥1,101
2	三星 UA55F8000	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥13,999	¥6,000
3	三星 UA55F6400	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥8,199	¥800
4	夏普 LCD-60LX640A	1920*1080	3D、网络、智能	60	¥9,999	¥816
5	乐视TV 超级电视X60	1920*1080	3D、网络	60	¥6,999	—
6	三星 UA55ES6100	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥8,300	¥300
7	三星 UA46ES6100	1920*1080	3D、网络、智能	46	¥5,900	¥1,299
8	LG 84LM9600-CA	3840*2160	3D、智能、超高清	84	¥129,999	¥40,000
9	TCL L55E5690A-3D	3840*2160	3D、智能、超高清	55	¥8,990	¥1,000
10	TCL L48A71	1920*1080	3D、网络、智能	48	¥4,567	—

 •Q4乐视TV 超级电视X60登上榜首

可以发现，在Q1-Q4最受关注的40款产品里，三星共占据了16个席位，并且在Q1-Q3连续夺得关注榜冠亚军位置，在消费者中的受众化程度非常高。但在Q4，本土品牌发力，乐视TV 超级电视X60和TCL L48A71分别登上产品关注榜前两位，打破了由三星长期垄断产品关注榜冠亚军的局面，肯定了本土品牌的智能电视在中国市场的地位。

表8  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场最受关注的前10款产品

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	三星 UA55ES8000	三星 UA55ES8000	三星 UA55F8000	乐视TV 超级电视X60
2	三星 UA55ES6100	三星 UA55F8000	三星 UA55F6400	TCL L48A71
3	夏普 LCD-60LX640A	夏普 LCD-60LX640A	TCL L55E5690A-3D	三星 UA55F6400
4	三星 UA46ES6100	LG 55LM6600-CA	乐视TV 超级电视X60	三星 UA55F8000
5	创维 42E750A	LG 42LM6600-CA	三星 UA85S9	TCL L55E5690A-3D
6	LG 47LM6700-CB	三星 UA46ES6100	LG 55LA6800-CA	创维 42K1Y青春版
7	LG 55LM6700-CB	三星 UA55ES6100	康佳 LED55F3550F	海信 LED55K600X3D
8	TCL L55F3390A-3D	康佳 LED55X5000DE	夏普 LCD-70LX640A	康佳 LED55F3550F
9	海信 LED55XT770G3D	TCL L55F3390A-3D	三星 UA55ES8000	三星 UA55F9000
10	三星 UA40ES6100	LG 84LM9600-CA	联想 32A21	三星 UA85S9

 

 (2) 操作系统结构

    •Andriod系统集中了市场超过2/3的关注度

2013年中国智能电视市场上，有超过2/3的消费者关注度集中在Andriod系统上，关注占比达67.1%。其次是Smart TV 操作系统，关注占比也超过了市场的1/4，为25.8%。排在第三的是OMI系统，关注占比相对Andriod系统和Smart TV 操作系统略显不足，仅为5.7%。

图21  2013年中国智能电视市场不同操作系统产品关注比例分布

    •Smart TV 操作系统的关注占比持续下滑

从Q1-Q4各操作系统关注占比的走势来看，趋势明显：Smart TV 操作系统呈持续下滑走势，关注占比由Q1的34.8%下落至Q4的17.3%，基本下落了一半；而Andriod系统的关注占比呈上升走势，Q4关注占比突破七成，达全年最高点72.6%，同Q1相比，上涨了7.4%。

图22  2013年Q1-Q4中国智能电视市场不同操作系统产品关注比例走势

    (3) 产品分辨率结构

    •3840*2160分辨率的关注占比近一成

2013年中国智能电视市场上，1920*1080分辨率依旧是市场主流分辨率，关注比例高达88.3%，远高于其他分辨率产品。值得注意的是，在2013年，3840*2160分辨率的关注占比有很大的提高，上升到8.8%，,排在第二位。1366*768分辨率的关注占比则继续下滑，仅为2.9%。

图23  2013年中国智能电视市场不同分辨率产品关注比例分布

 

 •3840*2160的关注占比在Q3大幅上涨

从全年的走势来看，2013年中国智能电视市场上，1920*1080分辨率虽然是市场主流分辨率，但其关注占比却持续下滑，由Q1的95.2%下落至Q4的81.5%，降幅达到13.7%。而3840*2160分辨率的关注占比始终保持一定上涨，其中在Q3涨幅最大，上升了8.1个百分点，最后在Q4稳定在15.4%，也显示出3840*2160分辨率极强的市场竞争力和增长潜力。

图24  2013年Q1-Q4中国智能电视市场不同分辨率产品关注比例走势

    (4) 产品尺寸结构

    •55英寸吸引了市场1/3的消费者关注度

2013年中国智能电视市场上，与整体市场类似，55英寸成为最受消费者关注的产品尺寸，且关注占比较整体市场有进一步的集中，吸引了市场1/3的消费者关注度，达到33.4%，同2012年相比，上涨了3.8%。排在第二位的是42英寸，产品关注占比为11.0%。其余尺寸的关注占比均在10.0%以下。

图25  2013年中国智能电视市场不同产品尺寸关注比例分布

    •2013年智能电视的屏幕平均尺寸为48.72英寸

与整体市场屏幕平均尺寸持续增长不同，2013年智能电视市场的屏幕平均尺寸在5月、8月和9月出现部分下滑，但从趋势线上可以看出，全年度依旧保持着增大的趋势。从数值来看，2013年智能电视市场的屏幕平均尺寸为48.72英寸，明显高于整体市场水平。

图26  2013年1-12月中国智能电视市场产品屏幕平均尺寸走势

  3、价格结构

    (1) 价格区间结构

    •5001-8000元价格段最受消费者关注

2013年中国智能电视市场上，与整体市场不同，最受消费者关注的价格段集中在5001-8000元，其关注占比超过三成，达到31.5%。10001-15000元与8001-10000元价格段则分别以19.1%和16.4%的关注比例排在第二位和第三位。关注比例超过10.0%的还有3001-5000元价格段，为14.8%。

图27  2013年中国智能电视市场不同价格段产品关注比例分布

    •8001-10000元价格段的关注占比涨幅最大

同2012年相比，2013年中国智能电视市场各价格段的关注占比均有所变化，具体来看，关注占比上涨的价格段有3000元以下、3001-5000元、8001-10000元和20000元以上，以8001-10000元价格段的涨幅最大，达4.8%；关注占比下滑的价格段有5001-8000元、10001-15000元和15001-20000元，其中，15001-20000元价格段下滑程度最大，为5.2%。

图28  2012-2013年中国智能电视市场不同价格段产品关注比例对比

    (2) 主流品牌价格结构

    •夏普的产品均价相对最高，乐视TV相对最低

从具体的品牌来看，2013年中国智能电视市场上，夏普的产品均价相对最高，达11926元，也是唯一均价过万的品牌；其次是三星和LG，产品均价都在9000元以上，分别为9990元和9863元；而众多品牌的产品均价基本在7000元左右。

在此十款品牌中，乐视TV和创维的产品均价相对较低，均在5000元左右，分别为5124元和5184元，价格优势比较明显。

图29  2013年中国主流智能晶电视品牌产品平均价格对比

 

    (三) 3D电视整体市场结构

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    •海信、三星和创维占据3D电视市场前三甲

2013年中国3D电视市场上，海信、三星和创维分别占据品牌关注榜前三甲，具体来看，海信夺得品牌关注榜冠军，关注比例为19.0%，三星和创维则分别以16.7%和14.9%的关注占比名列亚军和季军。此外，关注比例超过10.0%的品牌还有TCL，为10.6%。

图30  2013年中国3D电视市场品牌关注比例分布

    •三星、康佳和夏普关注排名上升，创维和索尼下滑

同2012年相比，2013年中国3D电视市场上，从关注比例的变化来看，除三星、TCL和联想外，各品牌的关注占比均有所下滑，其中索尼降幅最大，较2012年下滑了1.9%，同时三星在2013年涨幅最大，达3.4%。从关注排名来看，2013年，三星、康佳和夏普的关注排名分别上升至第二位、第六位和第七位，对应的，创维和索尼则分别下滑至第三位和第八位。

表9  2012-2013年中国3D电视市场品牌关注比例对比

排名	2012年		2013年
	品牌	关注比例	品牌	关注比例
1	海信	19.8%	海信	19.0%
2	创维	16.4%	三星↑	16.7%
3	三星	13.3%	创维↓	14.9%
4	TCL	9.7%	TCL	10.6%
5	LG	9.5%	LG	9.2%
6	索尼	8.1%	康佳↑	7.8%
7	康佳	8.0%	夏普↑	6.2%
8	夏普	6.6%	索尼↓	6.2%
9	长虹	4.7%	长虹	3.2%
10	联想	1.6%	联想	2.3%
—	其他	2.3%	其他	3.9%

 (2) 季度品牌结构

    •海信与三星竞争冠军位，创维退居季军位

从Q1-Q4各品牌季度关注排名的变化情况来看，海信与三星的竞争比较激烈，海信在Q1、Q3和Q4占据榜首，而三星在Q2夺得冠军。而创维在Q2-Q4均稳居季军位置不变。另外，TCL和康佳则呈现上升走势，其中，TCL由Q1的第六位上升至Q4的第四位，同时，康佳由Q1的第七位上升至Q4的第五位，表现颇佳。

表10  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场品牌关注比例对比

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	海信	三星	海信	海信
2	创维	海信	三星	三星
3	三星	创维	创维	创维
4	LG	LG	TCL	TCL
5	索尼	TCL	康佳	康佳
6	TCL	康佳	LG	LG
7	康佳	夏普	夏普	夏普
8	夏普	索尼	索尼	索尼
9	长虹	长虹	联想	乐视TV
10	联想	联想	海尔	联想

 

  2、产品结构

    (1) 热门产品

    •三星 UA55F8000最受消费者关注

2013年中国3D电视市场上，关注比例靠前的十款产品分属五家不同的品牌，三星有四款产品上榜，海信三款，夏普、乐视TV和TCL各一款。其中，三星 UA55F8000以2.4%的关注比例成为最受消费者关注的3D电视产品，这款55英寸的3D、网络、智能电视在年初报价为19999元，在年末降为13999元，降价幅度达6000元，也是上榜产品中降价幅度最大的一款。

图31  2013年中国3D电视市场产品关注排名

    •前十款产品的平均尺寸超50寸

从参数来看，该十款产品的屏幕尺寸均在40英寸以上，最大尺寸为60英寸，最小尺寸为42英寸，平均尺寸为52.9英寸，略低于智能电视水平。产品售价从3199元到13699元不等，平均产品价格为8118元。另外，还有一款超高清电视——TCL L55E5690A-3D登上榜单，年末报价为8990元，降价幅度1000元。

表11  2013年中国液晶电视市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名	产品名称	分辨率	电视类型	产品尺寸	年末报价	降价幅度
1	三星 UA55F8000	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥13,999	¥6,000
2	三星 UA55ES8000	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥13,699	¥1,101
3	海信 LED46K326X3D	1920*1080	3D、网络	46	¥3,800	¥799
4	海信 LED42K326X3D	1920*1080	3D、网络	42	¥3,199	¥600
5	三星 UA55F6400	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥8,199	¥800
6	夏普 LCD-60LX640A	1920*1080	3D、网络、智能	60	¥9,999	¥816
7	乐视TV 超级电视X60	1920*1080	3D、网络、智能	60	¥6,999	—
8	海信 LED46K310X3D	1920*1080	3D、网络	46	¥3,999	¥300
9	三星 UA55ES6100	1920*1080	3D、网络、智能	55	¥8,300	¥300
10	TCL L55E5690A-3D	3840*2160	3D、智能、超高清	55	¥8,990	¥1,000

  •海信、三星与乐视TV均占据过榜首位

从Q1-Q4最受关注的产品来看，2013年中国3D电视市场上，海信 LED46K310X3D、三星 UA55ES8000、三星 UA55F8000和乐视TV 超级电视X60分别登上各季度产品关注榜榜首，这点不同于整体电视市场和智能电视市场同一产品“连任”的情况，也从侧面反映出在3D电视市场上各电视品牌间激烈竞争的市场形势。

表12  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场最受关注的前10款产品

排名	Q1	Q2	Q3	Q4
1	海信 LED46K310X3D	三星 UA55ES8000	三星 UA55F8000	乐视TV 超级电视X60
2	索尼 KDL-55HX750	海信 LED42K326X3D	海信 LED46K326X3D	TCL L48A71
3	三星 UA55ES6100	三星 UA55F8000	三星 UA55F6400	索尼 KDL-50R556A
4	海信 LED42K326X3D	夏普 LCD-60LX640A	TCL L55E5690A-3D	三星 UA55F6400
5	夏普 LCD-60LX640A	LG 55LM6600-CA	乐视TV 超级电视X60	三星 UA55F8000
6	三星 UA46ES6100	LG 42LM6600-CA	三星 UA85S9	海信 LED46K326X3D
7	创维 42E750A	三星 UA46ES6100	海信 LED55K600X3D	TCL L55E5690A-3D
8	LG 47LM6700-CB	三星 UA55ES6100	LG 55LA6800-CA	海信 LED55K600X3D
9	长虹 3D50A3700i	海信 LED46K326X3D	康佳 LED55F3550F	康佳 LED55F3550F
10	LG 55LM6700-CB	康佳 LED55X5000DE	海信 LED42K326X3D	乐视TV S50 3D版

 

   (2) HDMI接口结构

    •超过九成的3D电视拥有两个或以上HDMI接口

作为数字化视频/音频接口技术，HDMI接口可以同时传送音频和影音信号，目前多数版本为HDMI 1.4，支持广播3D格式。2013年中国3D电视市场上，有超过九成的电视拥有两个或以上的HDMI接口，其关注占比分别为29.4%、36.1%和32.3%。

图32  2013年中国3D电视市场不同HDMI接口产品关注比例分布

    (3) 产品尺寸结构

    •55英寸的3D电视最受消费者关注

同整体电视市场和智能电视市场相似，2013年中国3D电视市场上，55英寸以25.8%的关注占比成为最受消费者关注的电视屏幕尺寸，排在第二位与第三位的分别是42英寸和46英寸，关注比例分别为16.3%和10.9%。另外，47英寸的关注占比也在一成以上，为10.1%，较受关注。

图33  2013年中国3D电视市场不同产品尺寸关注比例分布

    •2013年3D电视的屏幕平均尺寸为47.08英寸

2013年中国3D电视市场上，电视的平均屏幕尺寸除了在3月和5月出现小幅下落外，在全年均保持着增大的趋势，到2013年12月，3D电视的屏幕平均尺寸由1月的46.51英寸上涨到47.89英寸，明显高于整体电视市场水平，但略低于智能电视市场水平。

图34  2013年1-12月中国3D电视市场产品屏幕平均尺寸走势

 

  3、价格结构

    (1) 价格区间结构

    •市场主流价格段集中在3001-8000元

2013年中国3D电视市场上，3001-8000元一共集中了接近六成的消费者关注度，是市场的主流价格段。其中，3001-5000元以30.0%的关注比例成为最受消费者关注的价格段；5001-8000元价格段的关注比例也接近三成，为29.4%，略逊一筹。此外，8001-10000元与10001-15000元价格段的关注占比也都在一成以上，分别为12.8%和11.5%。

图35  2013年中国3D电视市场不同价格段产品关注比例分布

    •3D电视市场的价格重心向低价位转移

对比2012年与2013年中国3D电视市场的价格段分布可以发现，在2013年，仅有3001-5000元与5001-8000元两个价格段的关注占比变化值在一个百分点以上。具体来看，5001-8000元价格段的关注占比较2012年下滑了3.7%，同时，3001-5000元价格段的关注占比上涨了3.5%，这也说明，2013年中国3D电视市场的价格重心开始向低价位段有所转移。

图36  2012-2013年中国3D电视市场不同价格段产品关注比例对比

    (2) 主流品牌价格结构

    •康佳的产品均价相对最低，夏普相对最高

从具体的品牌来看，2013年中国3D电视市场上，夏普的产品均价相对最高，为11852元，是唯一均价过万的品牌。其次是三星和LG，产品均价分别为9914元和9637元。相对的，康佳和长虹的产品均价相对较低，分别为4877元和4879元，也是该十款品牌里均价低于5000元的品牌。

图37  2013年中国主流3D电视品牌产品平均价格对比