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ZDC:2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)

品牌格局:本土品牌占比普遍上升

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告》主要是基于ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”并结合ZDC分析师对2013年中国液晶电视市场进行全面深入的分析研究,期望能够为市场各方提供参考依据及策略支持。

本报告分为三篇:

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(一)》主要是由全球液晶电视市场概况、中国液晶电视市场概况,及液晶电视整体市场结构分析三个部分组成;

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)》主要是从智能电视市场结构分析和3D电视市场结构分析来研究展开;

《2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(三)》则是对4K电视市场结构进行分析,把主流电视厂商进行对比,并且对未来液晶电视市场的发展趋势做出了预测。

 (二) 智能电视整体市场结构

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    •三星夺得冠军,LG、海信领跑第二阵营

2013年中国智能电视市场上,韩系品牌——三星和LG表现强势,其中,三星蝉联品牌关注榜冠军,本年度关注比例保持在三成以上,为32.8%,同其他品牌相比关注优势明显;LG则领跑第二阵营,其关注比例为13.3%,名列亚军。另外,关注比例在10.0%以上的品牌还有海信和TCL,分别为13.0%和10.5%。


2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图19  2013年中国智能电视市场品牌关注比例分布

    •本土品牌的关注占比普遍上升,三星降幅最大

同2012年相比,在2013年,本土品牌在智能电视市场的关注排名和关注占比普遍有所上涨,其中以TCL最为显著,其关注排名由2012年的第九位上升至2013年的第四位,同时,关注占比由2012年的1.5%上涨至10.5%,涨幅高达9.0%。

另外,海信、创维和联想也有不同程度的上涨。相对应的,韩系品牌虽然在2013年表现依旧强势,但在本土品牌的竞争下,相对于2012年均出现一定下滑,其中三星和LG分别下滑了15.2%和3.7%。

表5  2012-2013年中国智能电视市场品牌关注比例对比

排名  2012年 2013年
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 48.0% 三星 32.8%
2 LG 17.0% LG 13.3%
3 康佳 9.3% 海信↑ 13.0%
4 海信 7.9% TCL↑ 10.5%
5 长虹 4.6% 夏普↑ 7.8%
6 夏普 4.4% 创维↑ 6.1%
7 海尔 2.0% 康佳↓ 6.1%
8 创维 1.7% 联想↑ 4.2%
9 TCL 1.5% 乐视Tv new 2.0%
10 联想 1.4% 海尔↓ 1.4%
其他 2.2% 其他 2.8%

 (2) 季度品牌结构

    •季度品牌排名变动频繁,市场竞争日趋激烈

从Q1-Q4各品牌季度关注排名的变化情况来看,三星虽然一直稳居关注榜榜首,但其关注比例却是逐步下滑的。而对于亚军和季军的争夺则更显激烈,海信、LG和TCL分别在不同的季度夺得过亚军和季军。

此外,在Q3,互联网公司小米和乐视TV分别登上榜单,名列第八位和第十位,在Q4,小米无缘榜单,但乐视TV则更上一楼,关注排名上升至第七位,这也显示出互联网公司在智能电视领域确有一拼之力。

表6  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场品牌关注比例对比

排名 Q1 Q2 Q3 Q4
1 三星 三星 三星 三星
2 海信 LG 海信 TCL
3 LG 海信 TCL 海信
4 TCL 夏普 LG LG
5 创维 TCL 夏普 康佳
6 夏普 康佳 康佳 夏普
7 康佳 创维 联想 乐视TV
8 联想 联想 小米 创维
9 长虹 海尔 创维 联想
10 松下 长虹 乐视TV 海尔

 

相关链接:2013-2014中国液晶电视市场研究年度报告(一)

2013-2014中国液晶电视市场研究年度报告(三)

产品型号:五家品牌产品登上榜单

 

 2、产品结构

    (1) 热门产品

    •共五家品牌的电视产品登上榜单

同整体市场一致,三星 UA55ES8000以6.1%的关注比例取代三星 UA46D6000SJ成为2013年中国智能电视市场最受消费者关注的电视产品。值得注意的是,关注比例靠前的十款产品分属五家不同的品牌,其中三星共拥有半数产品登上榜单,在智能市场的产品关注优势比较明显。


2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图20  2013年中国智能电视市场产品关注排名

    •有两款超高清电视跻身2013年产品关注榜

从具体的参数来看,此十款均为3D、智能电视,产品的屏幕尺寸都相对较大,均在40英寸以上,最大尺寸为84英寸,最小为46英寸,平均产品尺寸为57.3英寸。产品售价从4567元到129999元不等。同时,本年度还有两款超高清智能电视上榜,分别是LG 84LM9600-CA和TCL L55E5690A-3D。

表7  2013年中国液晶电视市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 分辨率 电视类型 产品尺寸 年末报价 降价幅度
1 三星 UA55ES8000 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥13,699 ¥1,101
2 三星 UA55F8000 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥13,999 ¥6,000
3 三星 UA55F6400 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥8,199 ¥800
4 夏普 LCD-60LX640A 1920*1080 3D、网络、智能 60 ¥9,999 ¥816
5 乐视TV 超级电视X60 1920*1080 3D、网络 60 ¥6,999
6 三星 UA55ES6100 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥8,300 ¥300
7 三星 UA46ES6100 1920*1080 3D、网络、智能 46 ¥5,900 ¥1,299
8 LG 84LM9600-CA 3840*2160 3D、智能、超高清 84 ¥129,999 ¥40,000
9 TCL L55E5690A-3D 3840*2160 3D、智能、超高清 55 ¥8,990 ¥1,000
10 TCL L48A71 1920*1080 3D、网络、智能 48 ¥4,567

 •Q4乐视TV 超级电视X60登上榜首

可以发现,在Q1-Q4最受关注的40款产品里,三星共占据了16个席位,并且在Q1-Q3连续夺得关注榜冠亚军位置,在消费者中的受众化程度非常高。但在Q4,本土品牌发力,乐视TV 超级电视X60和TCL L48A71分别登上产品关注榜前两位,打破了由三星长期垄断产品关注榜冠亚军的局面,肯定了本土品牌的智能电视在中国市场的地位。

表8  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场最受关注的前10款产品

排名 Q1 Q2 Q3 Q4
1 三星 UA55ES8000 三星 UA55ES8000 三星 UA55F8000 乐视TV 超级电视X60
2 三星 UA55ES6100 三星 UA55F8000 三星 UA55F6400 TCL L48A71
3 夏普 LCD-60LX640A 夏普 LCD-60LX640A TCL L55E5690A-3D 三星 UA55F6400
4 三星 UA46ES6100 LG 55LM6600-CA 乐视TV 超级电视X60 三星 UA55F8000
5 创维 42E750A LG 42LM6600-CA 三星 UA85S9 TCL L55E5690A-3D
6 LG 47LM6700-CB 三星 UA46ES6100 LG 55LA6800-CA 创维 42K1Y青春版
7 LG 55LM6700-CB 三星 UA55ES6100 康佳 LED55F3550F 海信 LED55K600X3D
8 TCL L55F3390A-3D 康佳 LED55X5000DE 夏普 LCD-70LX640A 康佳 LED55F3550F
9 海信 LED55XT770G3D TCL L55F3390A-3D 三星 UA55ES8000 三星 UA55F9000
10 三星 UA40ES6100 LG 84LM9600-CA 联想 32A21 三星 UA85S9

操作系统:Andriod系统占市场主流

 

 (2) 操作系统结构

    •Andriod系统集中了市场超过2/3的关注度

2013年中国智能电视市场上,有超过2/3的消费者关注度集中在Andriod系统上,关注占比达67.1%。其次是Smart TV 操作系统,关注占比也超过了市场的1/4,为25.8%。排在第三的是OMI系统,关注占比相对Andriod系统和Smart TV 操作系统略显不足,仅为5.7%。


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图21  2013年中国智能电视市场不同操作系统产品关注比例分布

    •Smart TV 操作系统的关注占比持续下滑

从Q1-Q4各操作系统关注占比的走势来看,趋势明显:Smart TV 操作系统呈持续下滑走势,关注占比由Q1的34.8%下落至Q4的17.3%,基本下落了一半;而Andriod系统的关注占比呈上升走势,Q4关注占比突破七成,达全年最高点72.6%,同Q1相比,上涨了7.4%。

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图22  2013年Q1-Q4中国智能电视市场不同操作系统产品关注比例走势

    (3) 产品分辨率结构

    •3840*2160分辨率的关注占比近一成

2013年中国智能电视市场上,1920*1080分辨率依旧是市场主流分辨率,关注比例高达88.3%,远高于其他分辨率产品。值得注意的是,在2013年,3840*2160分辨率的关注占比有很大的提高,上升到8.8%,,排在第二位。1366*768分辨率的关注占比则继续下滑,仅为2.9%。

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图23  2013年中国智能电视市场不同分辨率产品关注比例分布

产品尺寸:平均屏幕为48.72英寸

 

 •3840*2160的关注占比在Q3大幅上涨

从全年的走势来看,2013年中国智能电视市场上,1920*1080分辨率虽然是市场主流分辨率,但其关注占比却持续下滑,由Q1的95.2%下落至Q4的81.5%,降幅达到13.7%。而3840*2160分辨率的关注占比始终保持一定上涨,其中在Q3涨幅最大,上升了8.1个百分点,最后在Q4稳定在15.4%,也显示出3840*2160分辨率极强的市场竞争力和增长潜力。


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图24  2013年Q1-Q4中国智能电视市场不同分辨率产品关注比例走势

    (4) 产品尺寸结构

    •55英寸吸引了市场1/3的消费者关注度

2013年中国智能电视市场上,与整体市场类似,55英寸成为最受消费者关注的产品尺寸,且关注占比较整体市场有进一步的集中,吸引了市场1/3的消费者关注度,达到33.4%,同2012年相比,上涨了3.8%。排在第二位的是42英寸,产品关注占比为11.0%。其余尺寸的关注占比均在10.0%以下。

2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图25  2013年中国智能电视市场不同产品尺寸关注比例分布

    •2013年智能电视的屏幕平均尺寸为48.72英寸

与整体市场屏幕平均尺寸持续增长不同,2013年智能电视市场的屏幕平均尺寸在5月、8月和9月出现部分下滑,但从趋势线上可以看出,全年度依旧保持着增大的趋势。从数值来看,2013年智能电视市场的屏幕平均尺寸为48.72英寸,明显高于整体市场水平。

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图26  2013年1-12月中国智能电视市场产品屏幕平均尺寸走势

价格区间:5001-8000元最受关注

  3、价格结构

    (1) 价格区间结构

    •5001-8000元价格段最受消费者关注

2013年中国智能电视市场上,与整体市场不同,最受消费者关注的价格段集中在5001-8000元,其关注占比超过三成,达到31.5%。10001-15000元与8001-10000元价格段则分别以19.1%和16.4%的关注比例排在第二位和第三位。关注比例超过10.0%的还有3001-5000元价格段,为14.8%。


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图27  2013年中国智能电视市场不同价格段产品关注比例分布

    •8001-10000元价格段的关注占比涨幅最大

同2012年相比,2013年中国智能电视市场各价格段的关注占比均有所变化,具体来看,关注占比上涨的价格段有3000元以下、3001-5000元、8001-10000元和20000元以上,以8001-10000元价格段的涨幅最大,达4.8%;关注占比下滑的价格段有5001-8000元、10001-15000元和15001-20000元,其中,15001-20000元价格段下滑程度最大,为5.2%。

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图28  2012-2013年中国智能电视市场不同价格段产品关注比例对比

    (2) 主流品牌价格结构

    •夏普的产品均价相对最高,乐视TV相对最低

从具体的品牌来看,2013年中国智能电视市场上,夏普的产品均价相对最高,达11926元,也是唯一均价过万的品牌;其次是三星和LG,产品均价都在9000元以上,分别为9990元和9863元;而众多品牌的产品均价基本在7000元左右。

在此十款品牌中,乐视TV和创维的产品均价相对较低,均在5000元左右,分别为5124元和5184元,价格优势比较明显。

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图29  2013年中国主流智能晶电视品牌产品平均价格对比

3 D 市场:海信三星创维占前三甲

 

    (三) 3D电视整体市场结构

    1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    •海信、三星和创维占据3D电视市场前三甲

2013年中国3D电视市场上,海信、三星和创维分别占据品牌关注榜前三甲,具体来看,海信夺得品牌关注榜冠军,关注比例为19.0%,三星和创维则分别以16.7%和14.9%的关注占比名列亚军和季军。此外,关注比例超过10.0%的品牌还有TCL,为10.6%。


2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图30  2013年中国3D电视市场品牌关注比例分布

    •三星、康佳和夏普关注排名上升,创维和索尼下滑

同2012年相比,2013年中国3D电视市场上,从关注比例的变化来看,除三星、TCL和联想外,各品牌的关注占比均有所下滑,其中索尼降幅最大,较2012年下滑了1.9%,同时三星在2013年涨幅最大,达3.4%。从关注排名来看,2013年,三星、康佳和夏普的关注排名分别上升至第二位、第六位和第七位,对应的,创维和索尼则分别下滑至第三位和第八位。

表9  2012-2013年中国3D电视市场品牌关注比例对比

排名  2012年 2013年
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 海信 19.8% 海信 19.0%
2 创维 16.4% 三星↑ 16.7%
3 三星 13.3% 创维↓ 14.9%
4 TCL 9.7% TCL 10.6%
5 LG 9.5% LG 9.2%
6 索尼 8.1% 康佳↑ 7.8%
7 康佳 8.0% 夏普↑ 6.2%
8 夏普 6.6% 索尼↓ 6.2%
9 长虹 4.7% 长虹 3.2%
10 联想 1.6% 联想 2.3%
其他 2.3% 其他 3.9%

 (2) 季度品牌结构

    •海信与三星竞争冠军位,创维退居季军位

从Q1-Q4各品牌季度关注排名的变化情况来看,海信与三星的竞争比较激烈,海信在Q1、Q3和Q4占据榜首,而三星在Q2夺得冠军。而创维在Q2-Q4均稳居季军位置不变。另外,TCL和康佳则呈现上升走势,其中,TCL由Q1的第六位上升至Q4的第四位,同时,康佳由Q1的第七位上升至Q4的第五位,表现颇佳。

表10  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场品牌关注比例对比

排名 Q1 Q2 Q3 Q4
1 海信 三星 海信 海信
2 创维 海信 三星 三星
3 三星 创维 创维 创维
4 LG LG TCL TCL
5 索尼 TCL 康佳 康佳
6 TCL 康佳 LG LG
7 康佳 夏普 夏普 夏普
8 夏普 索尼 索尼 索尼
9 长虹 长虹 联想 乐视TV
10 联想 联想 海尔 联想

热门产品:前十款平均尺寸超50寸

 

  2、产品结构

    (1) 热门产品

    •三星 UA55F8000最受消费者关注

2013年中国3D电视市场上,关注比例靠前的十款产品分属五家不同的品牌,三星有四款产品上榜,海信三款,夏普、乐视TV和TCL各一款。其中,三星 UA55F8000以2.4%的关注比例成为最受消费者关注的3D电视产品,这款55英寸的3D、网络、智能电视在年初报价为19999元,在年末降为13999元,降价幅度达6000元,也是上榜产品中降价幅度最大的一款。


2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图31  2013年中国3D电视市场产品关注排名

    •前十款产品的平均尺寸超50寸

从参数来看,该十款产品的屏幕尺寸均在40英寸以上,最大尺寸为60英寸,最小尺寸为42英寸,平均尺寸为52.9英寸,略低于智能电视水平。产品售价从3199元到13699元不等,平均产品价格为8118元。另外,还有一款超高清电视——TCL L55E5690A-3D登上榜单,年末报价为8990元,降价幅度1000元。

表11  2013年中国液晶电视市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 分辨率 电视类型 产品尺寸 年末报价 降价幅度
1 三星 UA55F8000 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥13,999 ¥6,000
2 三星 UA55ES8000 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥13,699 ¥1,101
3 海信 LED46K326X3D 1920*1080 3D、网络 46 ¥3,800 ¥799
4 海信 LED42K326X3D 1920*1080 3D、网络 42 ¥3,199 ¥600
5 三星 UA55F6400 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥8,199 ¥800
6 夏普 LCD-60LX640A 1920*1080 3D、网络、智能 60 ¥9,999 ¥816
7 乐视TV 超级电视X60 1920*1080 3D、网络、智能 60 ¥6,999
8 海信 LED46K310X3D 1920*1080 3D、网络 46 ¥3,999 ¥300
9 三星 UA55ES6100 1920*1080 3D、网络、智能 55 ¥8,300 ¥300
10 TCL L55E5690A-3D 3840*2160 3D、智能、超高清 55 ¥8,990 ¥1,000

  •海信、三星与乐视TV均占据过榜首位

从Q1-Q4最受关注的产品来看,2013年中国3D电视市场上,海信 LED46K310X3D、三星 UA55ES8000、三星 UA55F8000和乐视TV 超级电视X60分别登上各季度产品关注榜榜首,这点不同于整体电视市场和智能电视市场同一产品“连任”的情况,也从侧面反映出在3D电视市场上各电视品牌间激烈竞争的市场形势。

表12  2013年Q1-Q4中国液晶电视市场最受关注的前10款产品

排名 Q1 Q2 Q3 Q4
1 海信 LED46K310X3D 三星 UA55ES8000 三星 UA55F8000 乐视TV 超级电视X60
2 索尼 KDL-55HX750 海信 LED42K326X3D 海信 LED46K326X3D TCL L48A71
3 三星 UA55ES6100 三星 UA55F8000 三星 UA55F6400 索尼 KDL-50R556A
4 海信 LED42K326X3D 夏普 LCD-60LX640A TCL L55E5690A-3D 三星 UA55F6400
5 夏普 LCD-60LX640A LG 55LM6600-CA 乐视TV 超级电视X60 三星 UA55F8000
6 三星 UA46ES6100 LG 42LM6600-CA 三星 UA85S9 海信 LED46K326X3D
7 创维 42E750A 三星 UA46ES6100 海信 LED55K600X3D TCL L55E5690A-3D
8 LG 47LM6700-CB 三星 UA55ES6100 LG 55LA6800-CA 海信 LED55K600X3D
9 长虹 3D50A3700i 海信 LED46K326X3D 康佳 LED55F3550F 康佳 LED55F3550F
10 LG 55LM6700-CB 康佳 LED55X5000DE 海信 LED42K326X3D 乐视TV S50 3D版

3 D 尺寸:屏幕平均为47.08英寸

 

   (2) HDMI接口结构

    •超过九成的3D电视拥有两个或以上HDMI接口

作为数字化视频/音频接口技术,HDMI接口可以同时传送音频和影音信号,目前多数版本为HDMI 1.4,支持广播3D格式。2013年中国3D电视市场上,有超过九成的电视拥有两个或以上的HDMI接口,其关注占比分别为29.4%、36.1%和32.3%。


2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图32  2013年中国3D电视市场不同HDMI接口产品关注比例分布

    (3) 产品尺寸结构

    •55英寸的3D电视最受消费者关注

同整体电视市场和智能电视市场相似,2013年中国3D电视市场上,55英寸以25.8%的关注占比成为最受消费者关注的电视屏幕尺寸,排在第二位与第三位的分别是42英寸和46英寸,关注比例分别为16.3%和10.9%。另外,47英寸的关注占比也在一成以上,为10.1%,较受关注。

2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图33  2013年中国3D电视市场不同产品尺寸关注比例分布

    •2013年3D电视的屏幕平均尺寸为47.08英寸

2013年中国3D电视市场上,电视的平均屏幕尺寸除了在3月和5月出现小幅下落外,在全年均保持着增大的趋势,到2013年12月,3D电视的屏幕平均尺寸由1月的46.51英寸上涨到47.89英寸,明显高于整体电视市场水平,但略低于智能电视市场水平。

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图34  2013年1-12月中国3D电视市场产品屏幕平均尺寸走势

3 D 价格:主流集中在3001-8000

 

  3、价格结构

    (1) 价格区间结构

    •市场主流价格段集中在3001-8000元

2013年中国3D电视市场上,3001-8000元一共集中了接近六成的消费者关注度,是市场的主流价格段。其中,3001-5000元以30.0%的关注比例成为最受消费者关注的价格段;5001-8000元价格段的关注比例也接近三成,为29.4%,略逊一筹。此外,8001-10000元与10001-15000元价格段的关注占比也都在一成以上,分别为12.8%和11.5%。


2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图35  2013年中国3D电视市场不同价格段产品关注比例分布

    •3D电视市场的价格重心向低价位转移

对比2012年与2013年中国3D电视市场的价格段分布可以发现,在2013年,仅有3001-5000元与5001-8000元两个价格段的关注占比变化值在一个百分点以上。具体来看,5001-8000元价格段的关注占比较2012年下滑了3.7%,同时,3001-5000元价格段的关注占比上涨了3.5%,这也说明,2013年中国3D电视市场的价格重心开始向低价位段有所转移。

2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图36  2012-2013年中国3D电视市场不同价格段产品关注比例对比

    (2) 主流品牌价格结构

    •康佳的产品均价相对最低,夏普相对最高

从具体的品牌来看,2013年中国3D电视市场上,夏普的产品均价相对最高,为11852元,是唯一均价过万的品牌。其次是三星和LG,产品均价分别为9914元和9637元。相对的,康佳和长虹的产品均价相对较低,分别为4877元和4879元,也是该十款品牌里均价低于5000元的品牌。

2013-2014年中国液晶电视市场研究年度报告(二)
图37  2013年中国主流3D电视品牌产品平均价格对比

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