中国汽车流通协会:2022年3月全国二手车市场深度分析

3月份受到国内局部地区疫情因素影响,市场的景气度大幅转弱,全国二手车市场交易量 131.81 万辆,同比下降 15.99%

2022 3 月份市场概况

2021-2022 年全国二手车市场月度交易量变化趋势

很多二手车经营企业出现了阶段性的暂停营业,主要集中在上海、河北、山东、吉林、江苏等地区的重点市场,其它地区虽可正常经营,但线下集客与成交量均受到影响,致使全国 31 个省份有 24 个呈现同比下降的趋势。

2022 年 4 月周度情况分析

4 月前三周的市场趋势,不论是市场的客流和成交量与去年同期都有明显的回调。预计 4 月整体市场的交易规模跟 2021 年同期相比将下降 15% 以上,交易量在 126-128 万左右。同时对于 5 月份的市场走势目前没有看到上升动力,预计与去年同期持平。

2022 年 3 月细分市场变化情况

基本型乘用车:共交易 77.58 万辆,同比下降 18.7%;SUV 共交易 16.99 万辆,同比增长 0.8%;MPV 共交易 8.06 万辆,同比下降 12.5%;交叉型乘用车共交易 3.1 万辆,同比下降 12%。

商用车情况:客车 9.24 万辆,同比下降 24.5%;载货车 10.36 万辆,同比下降 19.3%。

2022 年 3 月二手车交易车辆使用年限分析

3 月,二手车使用年限在 3-6 年的交易量最多, 占比为 40.2%,环比增加了 3.1 个百分点,较去年同期增加了 1.9 个百分点;使用年限在 3 年内车型占比为 31%,环比增加了 2.6 个百分点,较去年同期增加了 8.9 个百分点;车龄在 7-10 年的车型占比为 19%,环比减少了 2.1 个百分点,较去年同期减少了 5 个百分点;车龄 10 年以上的车型占比为 9.8%,环比减少了 3.6 个百分点,较去年同期减少了 5.7 个百分点。

2022 年新能源二手车使用年限分析

2022 年 3 月,全国新能源二手车使用年限在 2 年以下的占比 18.4%,环比上月减少了 4 个百分点,较去年同期减少了 8.9 个百分点。使用年限在 2-4 年占比 51.9%,环比上月增加了 4.8 个百分点,较去年同期增加了 7.2 个百分点。

使用年限在 4-6 年的交易量占 25.3%,与上月持平,较去年同期增加了 1.7 个百分点。使用年限在 6 年以上的交易量占 4.4%,环比上月减少了 0.8 个百分点,较去年同期减少了 0.1 个百分点。

整体来看 3 月份,车龄在 2 年以内的交易占比较去年同期下降明显,车龄在 2-6 年的交易占比较去年同期增长较快。

数据不包含混动车型

2022 年 3 月二手车交易价格区间分析

3 月,二手车交易价格区间在 3 万元以下的车辆市场占比最大,占比为 33.8%,较去年同期减少了 0.7 个百分点。3-5 万价格区间的车辆占比为 24.5%,同比增加了 3.4 个百分点;30 万元以上的二手车市场占比最小占 2.7%,同比减少了 0.1 个百分点。

3 月份与去年同期相比 3-5 万价格区间的二手车交易量占比有所增加,其他价格区间交易量占比有所减少。

整体来看 5 万元以内的二手车占市场的一半以上,3 月份占比为 58.3%,较去年同期增加了 2.7 个百分点。

2022 年 3 月新能源二手车价格分析

2022 年 3 月,新能源二手车价格区间 3 万以下的占比最大占比为 33.25%,环比上月减少了 0.2%,较去年同期增加了 7.8 个百分点。其次是价格区间在 3-5 万的车辆占 23.7%,环比上月减少了 1.1%。较去年同期减少了 4.8 个百分点。价格在 30 万以上的车辆占比最少,占 2.6%,环比上月减少 0.1%。较去年同期减少了 3.1 个百分点。

整体来看新能源二手车交易价格主要集中在 8 万元以内,3 月份价格区间在 8 万以内的车辆占 72%,环比上月减少了 2.9%。较去年同期增加了 6.6 个百分点。

数据不包含混动车型

2022 年 3 月六大区域情况分析

2022 年 3 月,全国二手车交易量仅西南地区较去年同期有所增长,其余地区均有不同程度下降。其中东北地区下降最为明显,同比下降 49.2 个百分点,二手车交易量为 5.39 万辆,交易额为 34.21 亿元;其次是西北地区,同比下降了 31.8 个百分点,二手车交易量为 6.02 万辆,交易额为 29.41 亿元;

华东、华北、中南三个地区也出现了较为明显的下降,分别交易二手车 42.04 万辆、16.03 万辆和 38.68 万辆,交易额为 315.05 亿元、135.87 亿元、251.03 亿元;

西南地区同比增长 11.9%,二手车交易量为 23.66 万辆,交易额为 145.70 亿元。

2022 年 1-3 月市场概况

2022 年 1-3 月细分市场变化情况

2022 年 1-3 月,全国二手车市场累计交易量 387.96 万辆,同比下降 1.93%。基本型乘用车共交易 230.73 万辆,同比下降 3.89%;SUV 共交易 49.42 万辆,同比增长 17.26%;MPV 共交易 22.95 万辆,同比增长 0.79%;交叉型乘用车共交易 8.81 万辆,同比下降 0.54%。

商用车情况:客车 27.10 万辆,同比下降 14.99%;载货车 30.06 万辆,同比下降 9.21%。

2022 年 1-3 月二手车各级别轿车销量分析

2022 年 1-3 月,各级别轿车的整体销量来看,A 级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型,平均占比为 49.5%,其次是 B 级轿车平均占比 22.9%,C 级和 D 级轿车占比为 7  % 和 1.9%,分别增加了 0.7% 和 0.1%;1-3 月,A 级、A0、A00 级轿车的占比较去年有所下降,B、C、D 级轿车呈现一个增长的趋势,其中 B 级最为明显。

2022 年 1-3 月新能源二手车车型分析

2022 年 1-3 月,全国新能源二手车中,仅 A00 级车型较去年同期有所下降,其余车型均有不同程度的增长。其中增长最为明显的是 SUV 车型,占 30.6%,较去年同期增加了 18.01 个百分点;其次是 B 级车占比 7.8%,同比增长了 4.1 个百分点;A 级车型占比 17.5%,同比增加了 1.1 个百分点;MPV 车型占比 2.2%,同比增加了 1 个百分点。C 级和 A0 级车型较去年同期也有小幅增长。A00 级同比减少了 25.2%,占 32.9%;

2022 年 3 月二手乘用车排放标准销量分析

2022 年 3 月,二手车乘用车国四排放占比最多为 40.22%,环比上月减少 2.6 个百分点,较去年同期减少了 4.2 个百分点。其次是国五排放占比为 36.45%,环比上月增加了 0.9 个百分点。较去年同期增加了 3.1 个百分点。

国六排放占比为 10.77%,环比上月增加了 1.3 个百分点。较去年同期增加了 4.2 个百分点。

2022 年 1-3 月,国五、国六排放占比较去年同期有所增加,其中国六占比较去年同期增加了 4.5 个百分点,国五占比较去年同期增加了 1.5 个百分点。其余各排放占比均有所下降,国四占比下降最为明显,较去年同期下降了 3.3 个百分点。

整体来看二手乘用车中,占比最多的仍旧是国四排放车型,国五、国六车型占比较去年同期呈现增长态势。

2022 年 1-3 月二手车流通品牌 TOP10

线下交易品牌中五菱宏光流通量排名第一,前 10 品牌占交易量的 10.69%。

二手车流通性分析
2022 年 3 月跨区域流通情况

2022 年 3 月跨区域流通情况:3 月二手车转籍比例为 23.54%,环比小幅下降 0.6%,较去年同期下降了 5.1 个百分点。

2022 年 3 月省市转籍情况

2022 年 3 月,全国转籍比例排名前五的省份是北京、湖北、上海、山东、安徽,其中仅山东省转籍量较去年同期有所增长,二手车转籍量为 3.18 万辆,较去年同期增长了 13.7%,其余省份均有不同程度下降。受疫情影响,上海转籍量较去年同期下降 61.7%。

北京、安徽两省也出现较为明显的下降,较去年同期分别下降了 30% 和 21%。湖北省的降幅相对较弱,同比下降了 6 个百分点。

经销商调研情况
2022 年 4 月二手车经销商情况分析

调研显示,2022 年 4 月份库存周期 15 天以内的企业占 7.5%,较上月增加了 0.9 个百分点。库存周期在 15-30 天的企业占 37.7%,较上月占比减少了 7.5 个百分点。库存周期 30 天以上的企业占 54.7%,较上月占比增加了 6.6 个百分点。4 月份 5 成以上的经销商表示库存周期在 30 天以上。

4 月的整体库存周期是 45 天,较 3 月份的 42 天增加了 3 天。

“行” 认证分析
2022 年 4 月行认证车源区域分布情况

2022 年 4 月,“行” 认证共接收到上传车源数据 38733,其中符合行认证标准的车源数据 36557,占比 94.3%;受全国疫情影响,“行” 认证部分授权机构业务停滞,“行” 认证数据较 3 月有所下滑。

2022 年 4 月行认证车源区域分布情况

本月,广东、广西与江苏区域 “行” 认证数据贡献量大,河北、辽宁、上海等区域因疫情封控管制,二手车检测认证贡献量出现了大幅下滑。

2022 年 4 月行认证车源行驶里程情况

从 “行” 认证车源行驶里程数据来看,5-10 万公里的二手车检测占比最大,占比达到总检测车源的 38%;里程在 10 万公里以内的二手车辆销售热度也较高,总占比达 38%。

2022 年 4 月行认证车龄分布情况

从二手车车龄维度分析,7 年以内的车接受检测与认证的比例最大,达到 87%。其中 3-5 年的二手车经过检测认证后销售热度也较高,占比 28%。另外,受新车产能影响,1 年内的准新车经过检测认证后销售热度较 3 月数据对比也有所提升,达到 6%。

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