中国汽车流通协会:2022年9月全国二手车市场深度分析

一、20229月市场概况

2022年二手车市场月度交易趋势

  • 9月份是二手车市场传统旺季,今年虽然有诸多不利因素的扰动,但学生开学、中秋、国庆假期的短途出行等因素提升了二手车的购车需求,也为本月的市场注入新的活力。9月份的二手车经理人指数也显示已到达50.1%,比8月份上升近7个百分点,重归荣枯线以上。
  • 20229月,全国二手车市场交易量148.52万辆,交易量环比增长1.2%,同比下降5.72%,交易金额为966.95亿元。

 

2022年10月周度情况分析

  • 10月第三周日均交易量为5.94万辆,环比上周下降6%,与9月第三周相比下降3%。主要原因长假之后的局部疫情影响了线下的集客效应,跨区域流通也有所放缓。再者,交易需求在9月中下旬至10月中上旬基本释放完毕,对于后期的集客和成交构成压力。

2022年9月细分市场变化情况

  • 基本型乘用车共交易88.3万辆,环比增长1.72%,同比下降5.9%;SUV 共交易18.62万辆,环比增长0.08%,同比增长1.7%;MPV共交易9.14万辆,环比增长1.19%,同比下降0.3%;交叉型乘用车共交易3.0万辆,环比下降5.37%,同比下降23%。
  • 商用车情况:客车9.29万辆,环比增加2.27%,同比下降16.3%;载货车12.33万辆,环比增长0.43%,同比下降5.7%。

2022年1-9月细分市场变化情况

  • 2022年1-9月,全国二手车市场累计交易量1198.12万辆,同比下降7.6%。基本型乘用车共交易709.72万辆,同比下降9.3%;SUV 共交易152.9万辆,同比增长7.8%;MPV共交易72.37万辆,同比下降3.9%;交叉型乘用车共交易26.86万辆,同比下降9.1%。
  • 商用车情况:客车79.64万辆,同比下降19.4%;载货车97.21万辆,同比下降10.6%。

2022年9月二手车各级别轿车销量分析

  • 2022年9月,各级别轿车的整体销量来看,A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型,平均占比为49.9%,较上月减少了0.3%,其次是B级轿车平均占比23.9%,较上月增加了0.2%。C级轿车平均占比7.8%,较上月增加了0.1%。D级轿车占比为2.2%,较上月增加了0.1%;9月,A0级和A级轿车占比较上月略有减少,其余各级别车型较上月略有增加。

2022年9月新能源二手车车型分析

  • 2022年9月,全国新能源二手车中,A0级、 B级、C级、MPV车型交易占比较上月有所增加,其余车型均有不同程度的减少,其中B级车型增长较为明显,较上增加了2.9%,占比为7.7% 。A00级和SUV车型较上月分别下降了0.4和0.5个百分点,占18.3%和38.8%。C级和MPV车型环比小幅增长0.3个百分点,占1.7%和3.1%。

2022年9月二手车交易车辆使用年限分析

  • 9月,二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比44.8%,环比增加了2.6个百分点,较去年同期增加了9个百分点;
  • 使用年限在3年内车型占比为30.7%,环比增加了0.6个百分点,较去年同期增加了5.6个百分点;
  • 车龄在7-10年的车型占19.2%,环比下降了0.8个百分点,较去年同期减少了3个百分点;
  • 车龄10年以上的车型占比为5.3%,环比下降了2.5个百分点,较去年同期减少了11.7个百分点。

2022年1-9月二手车交易车辆使用年限分析

  • 1-9月,二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为40.5%,较去年同期增加了3.3个百分点;
  • 使用年限在3年内车型占比为30.5%,较去年同期增加了8.1个百分点;
  • 车龄在7-10年的车型占比为19.4%,较去年同期减少了4.8个百分点;
  • 车龄10年以上的车型占比为9.6%,较去年同期减少了6.6个百分点。

2022年新能源二手车使用年限分析

  • 2022年9月,全国新能源二手车使用年限在2年以下的占43.8%,环比上月增加了2.1%,较去年同期增加了22.6%。
  • 使用年限在2-4年占37.6%,环比上月下降了2%,较去年同期减少了0.4个百分点。
  • 使用年限在4-6年的交易量占15.7%,环比上月减少了0.4个百分点,较去年同期减少了18.6%。
  • 6年以上的占2.9%,环比上月增加了0.2%,较去年同期减少了3.6个百分点。
  • 整体来看9月份,新能源二手车车龄较8月份有所减少,2年以内的车型占比增长比较明显。

注:数据不包含混动车型

2022年9月二手车交易价格区间分析

  • 9月,二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大,占比为30.7%,环比下降了0.8个百分点。
  • 3-5万价格区间的车辆占比为21.6%,环比下降了2.1个百分点;
  • 30万元以上的二手车市场占比最小占3.6%,环比增加了1.1个百分点。
  • 9月份,5-8万、8-12万、15-30万和30万以上区间交易量占比小幅增加,其他价格区间交易量占比有所减少。
  • 整体来看9月份,8万以内的二手车占69.7%,较上月减少了2.6%,其中5万元以内的占5.22%,较上月下降了2.8%。15万以上的占比较上月增加了2.8个百分点。

2022年1-9月二手车交易价格区间分析

  • 1-9月,价格在3万元以内的二手车占比最大,占比为32.76%。与去年同期相比略有增加,同比增加了0.1个百分点。
  • 其次是3-5万价格区间的车辆占比为23.49%,同比增加了0.7个百分点;价格区间在5-8万的占16.49%,同比增加了0.4个百分点。
  • 整体来看1-9月份,交易价格在8万元以内和15万以上的二手车占比有所增加,8-15万区间的占比有所减少。其中8万以内价格区间的车辆占72.74%,较去年同期增加了1.15个百分点。15万以上的二手车占12.26%,较去年同期增加了0.12个百分点。8-15万的交易占比有所下降,较去年同期下降了1.27个百分点,占15%。

注:数据不包含混动车型

2022年9月新能源二手车价格分析

  • 2022年9月,8-15万的新能二手车增长明显,占比为14%较上月增加了2.4%,其中12-15万区间的新能源二手车占5.14%,较上月增加了1.94%。15万以上的车型占26.67%,较上月下降了0.85个百分点,其中15-30万区间占21.98%,较上月下降了0.75%。3-5万和5-8万较上月分别下降了0.79%和1.58%。交易价格在3万以下的车型占比超过30%,较上月增加了0.84%。

注:数据不包含混动车型

2022年9月二手车乘用车排放标准销量分析

  • 2022年9月,二手乘用车中,国三、国四、国六排放车型环比有所增加,国二、国五车型占比有所下降。其中国五车型环比下降了3.14个百分点,较去年同期增加了2.64个百分点。国六车型环比增加了1.89个百分点,较去年同期增加了5.39个百分点。国四车型环比增加了1.14个百分点,较去年同期减少了3.22个百分点。

2022年9月六大区域情况分析
  • 2022年9月,全国六大区中仅中南地区环比有所增长,其余五个地区环比均出现不同程度下降。本月中南地区环比增长了11.4%,二手车交易量为42.93万辆,较高增长主要来自于广东、河南等省份的带动,另外海南省本轮疫情得到有效控制,市场已基本恢复正常。西南地区环比下降最为明显,环比下降了8.2%,二手车交易量为18.52万辆,云、贵、川以及西藏地区受疫情影响,交易量持续下降,其中四川省环比上月降幅超过20%,对整体西南地区造成影响明显。东北地区环比下降了4.07%,二手车交易量为9.08万辆,其中吉林与黑龙江两省环比小幅下降,辽宁省较上月略有增长;本月西北地区较上月下降1.36%,二手车交易量为7.4万辆。华东地区受上海,山东两地影响,环比小幅下降0.96%,二手车交易量为50.97万辆;华北地区较上月下降0.01%,二手车交易量为19.62万辆。

2022年全国二手车均价

  • 9月份二手车均价持续走低,大部分车商仍处于清库存状态。
  • 燃油车市场车龄趋向年轻化。
  • 新能源二手车交易价格分布整体有所上移,15万元以上车型占比持续增加。

二、二手车流通性分析

2022年跨区域流通情况

  • 9月份是传统的消费旺季,加上国庆假期出行需求增加,对于汽车消费有一定的促进作用。另一方面受疫情影响,全国多地防控措施收紧,对于二手车跨区域流通产生一定影响。尤其是四川及周边一些省份交易量出现明显回落。整体来看9月份转籍情况小幅回升,二手车转籍率较8月份小幅增加了0.3个百分点,转籍率为27.21%,已接近去年同期水平,预计10月份全国二手车跨区域流通情况会持续好转。

2022年9月省市转籍情况

  • 2022年9月,全国转籍比例排名前五的省份是北京、湖北、上海、山东、安徽。其中北京转籍率最高为44.96%,湖北、上海、山东、安徽四省转籍率超过30%。具体从转籍量来看,北京增长明显同比增长21%,为3.02万辆。其余四省同比均有所下降,其中安徽省下降明显,同比下降39%,转籍量为0.5万辆。山东较去年同期下降了15.6%,转籍量为4.02万辆。

三、经销商调研情况

二手车经销商情况分析

五、“行”认证分析

2022年10月行认证车源区域分布情况

  • 2022年10月,行认证共接收到上传车源数据83881,较9月份降低约6%,其中符合行认证标准的车源数据74436较9月降低约5%。

  • 其中,本月符合行认证数据占据提交总数的比例近92%、符合团标的数据比例为59%,整体数据质量较上月表现更好。

  • 受多个区域疫情反复的影响,本月整体上传数据有下降明显。

2022年10月行认证车源区域分布情况

  • 2022年10月,广东、山西、江苏、河南较上月明显,其他区域基本保持平稳。

2022年10月行认证车源行驶里程分布情况

  • 2022年10月,5万公里以内的“准新车” 比例提升2个百分点,5-10万区域增长1个百分点,10万以上数据降低3个百分点。

2022年10月行认证车龄分布情况

  • 2022年10月,5年以内较新车龄数据较上月增长了4个百分点,5年以上的“老旧车”降低了4个百分点。

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