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ZDC:2015年上半年一体电脑市场研究

引言

2015年上半年的一体电脑市场上,联想保持第一并继续扩大领先优势。苹果 iMac获得最高关注度,苹果和联想包揽了一体机关注度的前十名。联想在4000元以下的产品中占有绝对优势,10000元以上的高端产品苹果领先。Windows操作系统仍是市场的主流。

报告要点

·品牌结构:联想保持第一并继续扩大领先优势,苹果联想垄断关注度前十名

·产品结构:中低端产品联想占有绝对优势,苹果领先8000元以上高端产品

·操作系统:Windows操作系统仍然是目前的主流,Intel i5 4代系列CPU受关注程度最高

·具体参数:独立显卡、无触控屏幕最受消费者欢迎;20-23寸屏幕占有超过70%的关注比例

 1. 品牌结构分析

    ·联想保持第一

2015年上半年中国一体电脑市场上,前十家上榜品牌累计占据97.3%的关注份额,未上榜品牌仅占据2.7%。具体分布及排名方面,联想在整个市场占据绝对优势,消费者关注度达到55.5%。苹果以19.4%的关注度排在第二位,戴尔、华硕等八家厂商所占份额集中于0.6%-7.0%之间,关注度递减趋势尤为明显。

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(图)中国一体电脑市场品牌关注比例分布

 

2. 产品结构分布

    ·联想稳定,苹果小幅下滑

对比Q1-Q2一体电脑市场品牌关注比例数据来看,整体格局相对保持稳定,没有新晋品牌入围。关注比例及排名变化方面,联想品牌关注度稳定55.0%以上,苹果出现明显下滑,关注度在Q2下滑4.8%。戴尔关注排名在Q2升至季军位置,华硕降至第四位,其它品牌波动幅度较小。

表1 2015年Q1-Q2一体电脑市场品牌关注比例

Q1 Q2
联想 55.3% 联想 55.7%
苹果 21.7% 苹果 16.9%
华硕 5.7% 戴尔↑ 7.4%
戴尔 5.6% 华硕↓ 6.9%
惠普 3.8% 惠普 3.8%
联想ThinkCentre 2.2% 联想ThinkCentre 3.0%
海尔 1.4% 海尔 1.2%
宏碁 0.7% 宏碁 0.9%
神舟 0.7% 极限矩阵↑ 0.7%
极限矩阵 0.6% 神舟↓ 0.6%
其它 2.3% 其它 2.9%

  ·苹果 iMac受欢迎    

上半年中国一体电脑市场上,苹果 iMac(ME086CH/A)与联想 B5040(i5-4460T/8G1TGVW)领跑产品关注榜,所占关注份额分别为8.4%和7.6%。第三至第十名中,联想 Horizon 2e与苹果 iMac(MF886CH/A)占比相对较高,关注度集中于3.0%-4.0%之间,其余上榜产品占比均在3.0%以下,同时竞争较为激烈。

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(图)2015年上半年一体电脑市场产品关注排名

    ·苹果联想包揽最受欢迎前十名

上半年上榜的十款产品分属两家厂商,苹果占据六款产品,联想略逊一筹,四款产品入围。主要参数及报价方面,仅一款产品采用英特尔奔腾双核处理器,其余九款均为酷睿 i系列处理器。十款产品的平均屏幕尺寸为23.6,其中27英寸的苹果 iMac(MF886CH/A)售价最高,达到17200元;联想 C470(i3-4010U/4G1TGVW/白)性价比明显,售价为3850元。

 

表2 最受欢迎十大产品详细参数

CPU系列 屏幕尺寸 报价
苹果 iMacME086CH/A 英特尔 酷睿i5  4代系列 21.5英寸 ¥8,600 
联想 B5040i5-4460T/8G1TGVW 英特尔 酷睿i5 4代系列 23英寸 ¥6,200 
联想  Horizon 2e 英特尔 酷睿i3  4代系列 21.5英寸 ¥4,200 
苹果 iMacMF886CH/A 英特尔 酷睿i5 4代系列 27英寸 ¥17,200 
苹果 iMacME089CH/A 英特尔 酷睿i5  4代系列 27英寸 ¥13,480 
联想C5030i3-4030U/4G1TGVW/白) 英特尔 酷睿i3 4代系列 23英寸 ¥3,999 
联想 C470i3-4010U/4G1TGVW/白) 英特尔 酷睿i3  4代系列 21.5英寸 ¥3,850 
苹果 iMacMF883CH/A 英特尔 酷睿i5 4代系列 21.5英寸 ¥7,300 
苹果 iMacME088CH/A 英特尔 酷睿i5  4代系列 27英寸 ¥11,900 
苹果 iMacME087CH/A 英特尔 酷睿i5 4代系列 21.5英寸 ¥10,500 

  ·联想波动,苹果下滑,戴尔稳步上升   

上半年一体电脑市场上,联想呈波动走势,苹果出现小幅下滑,戴尔则稳步上升。具体来看,联想虽然6月较1月初微降1.4%,但全月最大振幅达到6.0%,波动明显。苹果上半年整体呈下滑走势,2-4月关注度累计下滑9.8%。5-6月回升至18.6%,较1月下滑3.0%。与前两者相比,戴尔品牌关注比例走势稳步上涨,1-6月关注比例由5.1%升至7.8%,上涨2.7%。

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(图)2015年上半年一体电脑市场主流品牌关注比例走势

 

3. 价格结构

·联想占领中低端市场,苹果高端市场优势明显

对比各主流品牌产品价格关注度数据,联想的核心竞争力集中于4000元以下产品,关注度占比达到28.1%。同时随着价格的上涨,产品竞争力呈下滑趋势,8000元以上产品的消费者关注度在均3.0%以下。苹果产品的核心竞争力集中于高端市场,8000-9999元和10000万元以上价格段优势明显,占比分别为9.6%和7.7%。戴尔旗下各价格段产品的关注度较为均衡,主要集中于1.5%左右。

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(图)2015年上半年一体电脑主流产品价格关注度对比

    ·中低价位产品关注度高

    上半年一体电脑市场上,消费者关注重心集中于中低端市场,其中4000元以下价格段占比最高,Q2达到40.5%。4000-5999元价格段次之,其它价格段主要集中于10.0%-15.0%之间。关注比例变化方面,上半年8000-9999元价格段下滑4.7%,流失的份额主要转向6000元以下产品。

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(图)Q1-Q2一体电脑产品价格关注比例对比

 

·Windows系统占绝对优势

ZDC监测数据显示,上半年一体电脑市场上,苹果Mac OS X和微软Windows系统形成垄断局势,基本包揽所有市售产品。具体数据方面,Windows凭借庞大的产品基数和价格优势,获得80.6%的市场关注份额。苹果则仅以高端用户为主,关注度为19.4%。

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(图)2015年上半年一体电脑操作系统关注比例

 

5. 搭载CPU

    ·Intel 酷睿 i5 4代系列关注度高

从产品搭载的CPU系列来看,一体电脑市场较笔电市场的发展速度慢一个量级,目前市售产品仍以第四代和第三代产品为主。具体来看,上半年英特尔 酷睿i5 4代系列关注比例相对最高,占比达到36.2%,已经形成明显的寡头地位。英特尔 酷睿i3 4代系列和奔腾双核处于第二阶梯,占比为18.2%和15.6%,其他系列关注度均在10.0%以下。

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(图)2015年上半年一体电脑主流CPU系列关注比例对比

 

6. 显卡关注比例

    ·独立显卡受关注

上半年一体电脑市场上,产品显卡类型主要以独立显卡为主,Q2消费者关注度高达65.4%。核芯显卡产品以两成的关注份额排在第二位,其它显卡类型关注度均在10.0%以下。对比Q1-Q2的关注度数据可以看到,目前独立显卡产品基本占据主导地位,其它显卡类型产品上升空间有限。

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(图)2015年Q1-Q2一体电脑显卡关注比例对比

7. 屏幕尺寸及类型

    ·触控功能产品仍属小众

ZDC监测数据显示,上半年市售一体电脑仍以传统类型为主,具备触控功能的产品仍属于小众产品。关注比例变化方面,上半年传统产品消费者关注度保持在八成以上,触控产品所占关注份额仅为14.2%。

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(图)Q1-Q2一体电脑屏幕类型关注比例对比

    ·20-23英寸产品关注度超七成

从产品屏幕尺寸的角度来看,上半年一体电脑产品屏幕尺寸的关注度基本保持稳定,20-23英寸产品具有绝对的市场话语权。关注比例变化方面,第二季度20-23英寸产品关注比例下浮下滑2.0%,这部分消费者主要转向20英寸以下量级产品。

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(图)Q1-Q2一体电脑屏幕尺寸关注比例对比

ZDC总结:

一体电脑在多年以前并不被人重视,但是随着个人电脑发展的逐步成熟,消费者也越来越愿意接受各种形态不同的产品。虽然整体个人电脑市场不断萎缩,但是可以肯定的是一体电脑的销量和接纳程度会越来越高。

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