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艺恩咨询:2013年中国电视剧市场规模达到108亿元

    2013年中国电视剧市场规模达到108亿元,自2008年开始呈稳定增长态势,但由于受到综艺节目的冲击及新媒体分流收视率的影响,市场增速出现回落,约为20%。该数据来自艺恩咨询即将发布的《2013-2014中国电视剧市场研究报告》。

    与其他行业相比,电视剧市场集中度相对降低,制作机构数量庞大,数量超过6000家。近三年数据显示,大量电视剧公司平均制作集数只有3集左右,平均部数仅在0.1部左右,显然机构过剩,均未形成一定规模的市场占有率。制作能力较强的大公司每年最高有7-10部左右剧集发行,而大量的小公司受资金等因素限制,两三年却只能出1部剧集。

    市场规模增速略降 市场集中度较低

    与2012年相比,2013年国产电视剧数量减少到了15000多集,但“供大于求”的状况仍然严重。与此相反,高质量电视剧非常稀缺,在很多国产电视剧被打入冷宫的同时,《来自星星的你》、《继承者们》、《纸牌屋》等视频网站热播剧的出现恰恰说明国产电视剧还有很大的提升空间。2013年,全国生产完成并获得“发行许可证”的剧目一共441部,共计15770集,其中只有209部上线播出,仅占总数的44%左右。

    在数字媒体时代下,市场化运作和技术的推动使电视剧产业链中播放和收视环节发生较大变化,新媒体的崛起为电视剧产品价值的实现途径提供了多元选择。

    未来电视剧市场的发展趋势:

    第一,产业资本并购及上市热潮加速。由于影视剧公司对于资金的饥渴和外界资本的热情,目前TOP10中民营电视剧公司几乎100%都参与过资本并购事件,或者并购其他同业公司,或者成为并购标的。此外,民营电视剧公司的IPO热情有增无减。小马奔腾、海润影视等多家公司正在申请IPO,以此缓解资金紧张,扩大企业规模,分担制作风险。资本并购导致的结果就是市场集中度的提升,大企业制作能力得到进一步增强,促进产业走向成熟。

    第二,跨界合作增加。由于电视剧与电影在制作与传播领域的趋同性,TOP10电视剧公司几乎全部涉及电影的投资与制作。此外,互联网尤其是移动互联网的发展让电视剧得以摆脱其原始平台属性,拓展更多可能性,未来电视剧公司绕过电视台直接与互联网合作将成为可能。

    第三,重视版权到重视品牌。中国电视剧与电影一样,已开始重视版权的重要性,但是还没有充分认识到品牌的重要性。未来电视剧的品牌性会逐步提升,各大电视剧公司将开发自己的原创系列电视剧品牌,这就要求国产电视剧公司原创能力、剧本开发能力的提升。

    前十公司毛利均在30%以上 增长率参差不齐

    根据艺恩咨询的统计数据,2013年民营电视剧公司中位居第一的是华策影视,电视剧营收为8.4亿元。前十名中四家都属于上市公司,大多数公司同时参与电影投资。以2013年中国电视剧制作市场规模108亿元推算,TOP10民营公司占据47%的市场份额。

    截至2013年底,中国主要有7家上市公司从事电视剧的制作和发行。2008-2012年,中国从事电视剧制作上市公司的电视剧业务收入都保持30%以上增速。这一数据2013年有所下滑,但依然保持在20%以上。2013年,电视剧业务收入增长率排名前三的分别是新丽传媒(45%)、华谊兄弟(36%)、欢瑞世纪(35%),公司间增长率参差不齐。

    2013年,TOP10中电视剧制作上市公司中的7家毛利率在40%以上。毛利率排名前三的公司分别是克顿传媒(56%)、华录百纳(48%)、华策影视(46%)。

    TOP3公司业务对比 模式各不相同

    排名前三的公司电视剧业务侧重各有差异,列于榜首的华策影视电视剧模式以影视剧创作与发行为中心,其核心竞争力来源于优秀的团队、研判能力、精品剧创作能力、资金周转能力和发行能力,坚持只做精品不跟风的原则,虽然题材涵盖古今虚实,但始终将“文化”视为电视剧品质的内核,但同时又能把握电视和新媒体观众的需求。近年来在优化自身影视剧业务的基础上积极布局产业,向电影、渠道、演艺经纪、植入广告、游戏、新媒体业务等多平台全产业链发展,从优秀影视剧制作公司升级到国际化的综合娱乐传媒集团的发展思路稳步推进。随着对克顿传媒、最世文化以及国内优秀内容营销品牌北京合润德堂等公司收购的完成,结合自身优势多点布局,聚合新生代创作力量,积极拓展影视衍生品业务,深入挖掘内容价值,并开创大数据平台与传统影视业务相结合的新型产业模式,进而推动影视产业商业模式的变革,2014年业绩增速有望超过100%。

    海润影视在电视剧领域具有极强的品牌效应,创造了无数深入人心的银屏形象。它革新了中国诸多传统类型剧的定式,在全国引领言情、军旅、警察、谍战等题材的热潮,并赋予它们新的力量与灵魂,还开拓国产电视剧生存空间,远赴国外拍摄、与旅游业进行有效嫁接,使国产剧焕发出全新的魅力。

    与前两者相比,华谊的电视剧业务虽是其传统强项,但目前在华谊战略地位中略逊于电影。华谊兄弟电视剧制作模式多为工作室或制片人制,制片人拥有绝对话语权,艺人资源丰富是其重要优势,但与华谊的电影品牌相比,电视剧品牌影响力稍显不足。2013年华谊兄弟相继收购浙江常升和永乐影视,加强电视剧板块的布局。这些并购行为无疑会为华谊的电视剧业务注入新的活力,并有望成为华谊电视剧板块中新的业绩增长点。

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