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ZDC:2014年Q1智能手机市场研究

2014年第一季度,中国智能手机市场的竞争重点仍集中在硬件参数及价格的比拼上。国产智能手机厂商集体探索成长之路,华为在中低端市场持续发力,跻身智能手机市场前三甲之列。从产品参数来看,搭载1000万像素的机型已经取代800万像素机型成为主流。5.0英寸以上大屏幕手机关注度则突破30%。

    报告要点

    •品牌关注格局:三星、苹果、华为位居用户关注前三甲;酷派排名大幅上升五个位次。

    •产品关注格局:苹果iPhone 5S(16GB)稳居首位,3000元以上、5.0英寸以上机型占主流。

    •产品特征:3001-4000元价格段机型突破两成,Android系统机型关注度小幅涨1%。

    •产品特征:1000万及以上像素机型渐成用户关注主流,且呈直线上升走势。

    •主流品牌分析:苹果、华为3月发力,酷派2月上升快;三星继续机海战术,在售机型超120款。 苹果单款产品市场竞争力最强。

    一、市场概述

    •Android系统机型关注度连续两个月持续放缓

    2014年第一季度,Android仍为智能手机市场上最受关注的操作系统,累计获得近八成的关注度,但从1-3月的走势来看,其用户关注度呈稳步小幅下滑态势。并且从市场竞争现状来看,机型的同质化现象已经非常严重,参与竞争的厂商数量在不断增加,但市售机型的数量却持续下降。

    •5.1-5.5英寸大屏、千万像素正在成为智能手机标准配置

    从发展情况来看,目前中国智能手机市场上在售的千余款机型中,5.1-5.5英寸屏幕与千万像素主摄像头正在成为智能手机产品的标准配置。四核、Android系统成为用户的首选。

    二、品牌关注格局

    •三星、苹果、华为位居用户关注的前三甲

    第一季度,智能手机市场上三星以20.5%的关注比例仍为用户关注的冠军,苹果、华为分别以12.9%、8.6%的关注比例排在第二、第三位。酷派、联想、诺基亚关注比例集中6.0%-6.5%之间。索尼移动以5.0%的关注比例排在第七位。其它品牌关注度均在5%以下。

2014年第一季度智能手机市场研究报告
(图) 2014年Q1中国智能手机市场品牌关注比例分布

    •华为跻身前三甲,酷派排名大幅上升五个位次

    与上季度相比,本季度智能手机市场品牌关注格局变化显著,前五品牌中,三家品牌排名变动,华为、酷派表现突出。其中华为取代联想跻身前三甲,酷派则在大神F1机型的助力下,排名大幅上升五个位次。联想、诺基亚分别下降两个位次。三星品牌关注比例与上月相比,下降两个百分点。

             表  2013Q4-2014Q1中国智能手机市场品牌关注比例对比

排名 2013年Q4 2014年Q1
品牌 关注比例 品牌 关注比例
1 三星 22.5% 三星 20.5%
2 苹果 13.2% 苹果 12.9%
3 联想 7.5% 华为 8.6%
4 诺基亚 6.9% 酷派 6.5%
5 华为 5.8% 联想↓ 6.1%
6 HTC 4.6% 诺基亚 6.0%
7 索尼移动 4.5% 索尼移动 5.0%
8 OPPO 3.8% HTC 4.3%
9 酷派 3.7% OPPO 4.2%
10 LG 3.5% vivo 3.6%
11 魅族 3.4% 魅族 3.5%
12 中兴 3.0% LG 3.1%
13 vivo 2.9% 中兴↓ 2.8%
14 小米 2.8% 金立 2.2%
15 金立 1.8% 小米 1.9%
—— 其他 10.1% 其他 8.8%

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPhone 5S(16GB)稳居首位

    第一季度智能手机市场上,苹果iPhone 5S(16GB)以4.6%的关注比例成为最受用户关注的机型,并处于遥遥领先的地位。三星GALAXY Note 3 N9006/单卡/(16GB)与魅族MX3(无NFC/16GB/普通版)分别以2.8%、2.3%的关注比例排在第二、第三位。

    •苹果上榜机型数量最多,其次为三星

    十五款最受关注的产品中,苹果、三星分别有四款和三款机型上榜,数量相对较多。其它品牌中,诺基亚本季度入围两款机型,魅族、华为荣耀、HTC、联想、OPPO、索尼均只有一款机型上榜。

    •3000元以上、5.0英寸以上机型占主流

    从主要参数来看,十五款产品中,十款机型的售价在3000元以上,其中十款中六款产品搭载5.0英寸及以上大屏幕。其中诺基亚Lumia 1520屏幕尺寸达到6英寸。

2014年第一季度智能手机市场研究报告
(图) 2014年Q1中国智能手机市场产品关注排名

         表 2014年Q1中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数

排名  产品名称 上市时间 主屏尺寸(英寸) 操作系统 核心数 摄像头像素(万) 3月31日报价
1 苹果 iPhone 5S(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥4,750
2 三星 GALAXY Note 3(N9006/单卡/16GB) 2013年 5.7 Android OS 4.3 四核 1300 ¥3,800
3 魅族 MX3
(无NFC/16GB/普通版)
2013年 5.1 Flyme 3.0 八核 800 ¥1,999
4 华为 荣耀3C
(1GB RAM/移动版)
2013年 5 Android OS 4.2 四核 800 ¥1,080
5 三星 GALAXY S4(I9500/16GB/单卡版) 2013年 5 Android OS 4.2 双四核 1300 ¥3,280
6 诺基亚 Lumia 1520 2013年 6 Windows phone 8 GDR3 四核 2000 ¥3,600
7 苹果 iPhone 5(16GB) 2012年 4 iOS 6.0 双核 800 ¥4,000
8 苹果 iPhone 4S(16GB) 2011.10 3.5 iOS 5.0 双核 800 ¥3,050
9 HTC One
(32GB/单卡/国际版)
2013年 4.7 Android OS 4.1 四核 400 ¥2,200
10 苹果 iPhone 5C(16GB) 2013年 4 iOS 7.0 双核 800 ¥3,750
11 联想 VIBE Z
(K910/联通版)
2013年 5.5 Android OS 4.2 四核 1300 ¥2,350
12 三星 GALAXY Note II(N7100/16GB) 2012.10 5.5 Android OS 4.1 四核 800 ¥4,699
13 OPPO N1
(16GB/移动版)
2013年 5.9 Color OS 四核 1300 ¥3,498
14 索尼 L39h(Xperia Z1) 2013年 5 Android OS 4.2 四核 2070 ¥3,700
15 诺基亚 Lumia 920 2012年 4.5 Windows phone 8 双核 870 ¥1,980

    (二) 不同价格段产品结构

    •3001-4000元价格段机型突破两成

    从不同价格段产品关注格局来看,本季度1000-2000元价格段机型仍为用户关注的主流,占据28.8%的关注比例,较上季度大幅增长4个百分点。3001-4000元价格段机型关注度同样较上季度出现近4个百分点的增长,超过20%。4000元以上高端机型关注度则累计较上季度下降4.5%。

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(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同价格段产品关注对比

    (三) 不同操作系统产品结构

     •Android系统机型关注度小幅涨1%

    从操作系统来看,本季度Android操作系统机型仍为用户关注的绝对主流,获得79.2%的关注比例,较上季度增长1%。苹果iOS系统及Windows Phone系统机型关注度则均较上季度出现小幅下滑,前者微幅降0.3%。后者较上季度下降0.9%。

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(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同操作系统产品关注对比

    •Android系统手机关注度稳步小幅下滑

    从1-3月走势来看,目前仍为市场主流的Android机型关注度呈稳步小幅下滑态势,3月其关注度为78.2%,较1月下降两个百分点。苹果iOS及Windows Phone机型关注度在3月呈此消彼长的关系,3月苹果iOS系统关注度达到14.4%,较1月大幅增长2.5%。Windows Phone系统机型关注度则较1月大幅降1.7%。

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(图) 2014年1-3月中国智能手机市场不同操作系统产品关注走势

    (四) 不同核心数产品结构

    •四核智能手机关注度超55%,大幅涨3.7%

    第一季度智能手机市场上,采用四核心处理器的智能手机用户关注度集中,达到55.9%,较上季度大幅增长3.7%。八核机型关注度同样较上季度增长明显,本季度达到9.9%,接近一成,涨3.6%。单核与双核心处理器机型关注度则均较上季度出现不同幅度下滑。

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(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同核心数产品关注对比

    •四核智能手机关注度呈持续小幅攀升态势

    第一季度智能手机市场上,市场关注度主流的四核手机3月关注度达到56.7%,较1月增长了1.1%。八核手机关注度同样呈上升势头,3月其关注度超过一成,较1月增长1.5%。双核及单核机型关注度则呈稳步下滑态势。

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(图) 2014年1-3月中国智能手机市场不同核心数产品关注走势

    (五) 不同屏幕尺寸结构

    •5.0英寸以上超大屏手机关注度突破三成

    第一季度智能手机市场上,搭载5.0英寸以上超大屏幕的机型获得30.9%的关注比例,首次突破三成,较上季度大幅增长了6.6个百分点。4.6-5.0英寸机型关注度与上季度基本持平。4.5英寸以下屏幕机型关注度则均较上季度出现较大幅度下滑。

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(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

    •5.1-5.5英寸机型上涨趋势最为显著

    从不同屏幕尺寸智能手机1-3月的走势看,5.1-5.5英寸机型上升势头最为显著,3月其关注比例达到18.1%,较1月大幅增长了5.2个百分点。其它屏幕尺寸机型关注度均为稳步下滑或小幅波动走势。

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(图) 2014年1-3月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注走势

    (六) 不同像素结构

    •1000万及以上像素机型渐成用户关注主流

    本季度智能手机市场上,搭载800万/870万像素摄像头的机型仍为用户关注的主流,获得四成以上关注度。但与上月相比,大幅下降了近5个百分点。1000万及以上像素机型关注度则达到36.4%,较上季度大幅增长了6.7个百分点,渐成用户关注主流。

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(图) 2013Q4-2014Q1中国智能手机市场不同像素产品关注对比

    •1000万及以上像素机型关注度呈直线上升走势

    从1-3月走势来看,1000万及以上像素机型关注度呈直线上升态势,3月其关注度达到38.1%,较1月大幅增长了3.6个百分点。800万/870万像素及500万像素机型关注度则呈直线下滑态势,与千万像素机型形成鲜明对比。

2014年第一季度智能手机市场研究报告
(图) 2014年1-3月中国智能手机市场主流像素产品关注走势

    四、主流厂商分析: 

    (一)主流品牌关注比例走势

    •苹果、华为3月发力,酷派2月上升快

    ZDC监测数据显示,1-3月中国智能手机市场五家主流品牌中,三星仍以较大优势领先,但从3月来看,三星相较于苹果的领先优势缩小不少,3月三星关注度微幅下降至20.1%,苹果则上升到了14.4%,二者之间的差距由1月的近9个百分点缩小至仅差5.6%。

    值得关注的是,酷派在其重点推广产品酷派大神F1的助力下,3月关注比例达到6.3%,较1月增长了0.7%,与诺基亚仅差0.2%。

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(图) 2014年1-3月中国智能手机市场主流品牌关注走势

    (二)主流品牌在售产品数量对比

    • 三星继续机海战术,在售机型超120款

    ZDC监测数据显示,第一季度中国智能手机市场上,五家主流品牌中,三星在售机型数量仍最多,超120款。华为、酷派在售机型居第二阵营,分别有64与71款。苹果与诺基亚在售机型数量则相对较少。

2014年第一季度智能手机市场研究报告
(图) 2014年Q1中国智能手机市场主流品牌在售产品数量对比

    (三)主流品牌单品关注率对比

    • 苹果单款产品市场竞争力最强,其次为诺基亚

    对比五家主流品牌的单品关注率来看,苹果单品关注率达到0.54%,且依旧奉行高端定位的精品战略。诺基亚单款机型的市场竞争力在五家主流品牌中居第二位,且相较于三星、华为、酷派三家品牌,竞争力优势较为明显。

    (注:单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%,单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。)

2014年第一季度智能手机市场研究报告
(图) 2014年Q1中国智能手机市场主流品牌单品关注率对比

    ZDC总结:

    2014年第一季度中国智能手机市场的竞争更加的激烈,同时问题也更多。随着Android系统绝对主流地位的巩固,搭载Android系统的机型同质化现象日益严重,厂商也越来越意识到,不创新就意味着出局。创新成为未来三个季度厂商们需要重点思考的事情。

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