一、供给
汽车进口量历经三年的下滑后,2022 年微下滑,2023 年加速下滑,进入 “去库存” 期,1-5 月进口 28.4 万辆,下滑 26.9%;进口金额达到 1238.2 亿元,同比下滑 21.7%。5 月当月进口 5.8 万辆,同比下滑 18.31%,降幅有所放缓。
二、需求
近年来,进口车终端需求保持相对稳定,受疫情和芯片短期冲击,2020-2022 年进口汽车市场出现下滑,2023 年 1-5 月累计销售 29.9 万辆,同比微涨 1.2%。
从 2022-2023 年进口汽车月度销量走势来看,市场出现回暖迹象,2-4 月销量同比均实现增长,2 月高增长由于春节因素,4 月 5 月高增长是由于去年基数较低。
三、库存
22023 年开局如预期进入去库存周期,1-5 月进口车供给小于需求,库存绝对量减少 1.5 万辆,库存深度相比 2022 年底,小幅下降至 4.9 个月,仍处于高位。
四、价格
进口汽车报关单价逐年提升,从 2015 年到 2023 年,进口汽车报关单价从 25.21 万元提升到 43.6 万元,一是消费升级趋势,二是低价产品国产化趋势,三是汇率近期有所贬值。
五、品牌结构
进口汽车市场整体出现回暖迹象,非豪华汽车本月销量同比上升 8.99%,1-5 月累计同比上涨 15.18%。超豪华汽车本月销量同比也呈上涨趋势,1-5 月累计同比上涨 13.71%。豪华车仍然是销量主力,5 月销售同比增长 11.97%,1-5 月累计占比为 89.27%。
六、车型结构
2023 年 1-5 月,两大车型出现不同程度的上升,轿车和 SUV 分别微涨 0.1% 和 3.1%,MPV 降幅 11.1%。轿车中的小众车型表现出色,“跑车”Cabrio、Coupe 同比增长 52.9% 和 12.5%。
七、排量上行
1.5-2.0L 排量区间占比下降到 40% 的边缘,相比 2022 年下滑近 7 个百分点,但仍保持第一大排量区间;2.5-3.0L 排量区间占比超过三成,相比 2022 年提升 3.2 个百分点,是第二大排量区间;2.0-2.5L 区间占比达到 18.2%,位居第三。
八、进口新能源汽车
2023 年 1-5 月份新能源汽车销售 16725 辆,同比上涨 71%。插电混合和纯电动汽车均保持快速增长态势,同比增长分别达到 49% 和 106%。插电混合车型中保时捷卡宴,雷克萨斯 NX 和沃尔沃 XC90 增量较大;纯电车型中保时捷 Taycan,特斯拉 Model X,宝马 i 系和雷克萨斯 RZ 增量贡献居前。
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