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中国汽车流通协会:2022年4月乘用车市场运行特征分析

1. 近年狭义乘用车零售走势

 

2022年4月乘用车市场零售达到104.2万辆,同比下降35.5%,环比下降34.0%,4月零售同比与环比增速均处于当月历史最低值。1-4月累计零售595.7万辆,同比下降11.9%,同比减少80万辆,其中4月同比下降57万辆的影响较大。

4月新冠疫情在全国各地都有散发扩散,全国有29个省在4月报告有确诊病例或无症状感染者,上海、吉林、山东、广东、河北等地的经销商4S店客户进店和成交都受到影响。4月零售降幅较大,同比增速数值的可对比月度是2020年的3月零售同比下降40%。

2.   近年狭义乘用车促销走势

 

2021年车市促销节奏明显改变,从5月-11月,正常促销加大的趋势就逆转为促销收缩的特征。今年2-4月的促销增大幅度尤为明显,加大促销逐步成为各车企的共同选择,需求不足导致2022年4月促销明显增大。

由于经销商层面的在售车型库存水平改善、结构持续优化,厂商供货节奏逐步符合预期。随着需求低迷,4月经销商明显加大终端优惠力度,实现终端零售恢复。

近期车市的销售均价明显提升,此表中只有传统燃料车,不含新能源车。2022年4月的车市销售均价达到15.66万元以上,较去年同期提升0.7万元左右,提升效果明显,也是芯片不足下的高端车型增产的效果。

今年新能源车促销逐步缩小,市场走势较好。4月的新能源车含补贴优惠的促销力度目前保持稳定。

4月新能源车成交价格相对平稳。近几年的新能源车价格高低分化,但总体均价稳定。

3.  近年狭义乘用车批发走势

 

 

4月厂商批发销量94.6万辆,同比下降43.0%,环比下降47.8%,受生产的制约,部分车企表现分化明显。

1-4月的厂商批发销量达到638.6万辆,同比增速从1-3月增长8.3%变为下降4.5%,一季度开门红被毁。

4.  近年狭义乘用车生产走势

 

4月乘用车生产96.9万辆,同比下降41.1%,环比下降46.8%,压力巨大。

由于疫情因素影响的生产稍有损失,4月车市产销损失巨大。受疫情影响进口零部件短缺,涉及长三角地区的国产零部件体系供应商无法及时供货,有的甚至完全停工、停运,加之物流效率降低和运输时长不可控,导致生产不畅问题突出。

4月上海地区五家主力车企生产环比3月下降75%,长春地区合资主力车企生产下降54%,其他地区总体下降38%,上海地区零部件体系的全国辐射效应凸显。

 

4月豪华车产销率偏低。受疫情影响,4月的产量并没有达到厂家的结构性预期,部分厂家的生产受到了极其严重的影响,损失较大,包括奥迪、宝马、奔驰等豪华车品牌都出现了严重损失,产量严重低于预期。

4月合资企业生产较差。4月豪华品牌生产同比下降57%,环比下降43%;合资品牌生产同比下降56%,环比下降58%;自主品牌生产同比下降20%,环比下降38%。本月南北大众和一汽丰田等生产表现很差,受到长春和上海影响较大。

 

由于疫情的严重冲击,自主车企的一汽红旗和上汽乘用车生产损失较大。

5.  产销库存月度变化特征

2021年四季度厂商库存迅速回补,奠定了今年1-4月批发的强势表现。季度末因素导致4月增库存的特征,分解来看,4月份厂商库存环比增长2万辆,1-4月累计下降6万辆,而2021年1-4月厂商库存下降20万辆,今年的厂商库存改善较大。4月渠道库存环比下降19万辆,1-4月渠道库存下降8万辆,较2021年1-4月下降44万辆形成强烈对比,拉动今年1-4月批发增速下降4.5%大幅高于零售增速下降11.9%的批发数据亮点。

目前经销商库存处于中高位,但由于疫情下的生产不足,在途库存占比上升,部分热销车型生产短缺,导致供需结构不匹配且调整难度大;缺少旺销车型的零售增量,也使库存系数有虚高问题。不少经销商的库存中包含“在途车辆”,交不了车就回不了款,不仅不能满足客户新增定单需求,而且容易导致客户退车。目前的库存状态,加剧经销商端的资金困难,纾困难题较为突出。

6.  狭义乘用车各级别增长特征

2022年4月批发增速稍强于零售。2022年4月MPV零售下滑40%表现较差。轿车和SUV零售同比下滑不足40%,轿车表现较强,主要是A00级的轿车表现较好。

SUV高端化较强,其中B级SUV零售同比去年降25%,A级SUV同比去年下降43%,相对平稳。

7.  狭义乘用车国别增长特征

4月自主品牌零售48万辆,同比下降19%,环比下降37%。4月自主品牌国内零售份额为46.4%,同比增长9.6个百分点;1-4月累计份额46%,相对于2021年同期增长8.3个百分点。4月自主品牌批发市场份额57.7%,较去年同期份额增加16.2个百分点;1-4月自主累计份额48%,相对于2021年同期增加6.7个百分点。自主在新能源市场获得明显增量,头部企业表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

8.  2022年4月品牌产销特征

4月豪华车零售12万辆,同比下降54%,环比下降50%。豪华车主销区域受到防疫封控形势变化的影响,产销损失巨大,原本的供需紧平衡状态再次被打破。4月自主品牌零售48万辆,同比下降19%,环比下降37%。

9.  新能源渗透率走势-批发

4月新能源车厂商批发渗透率29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升18个百分点。4月,自主品牌新能源车渗透率48.8%;豪华车中的新能源车渗透率4.8%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。

近几年的全国乘用车市场的批发渗透率相对超强,4月达到近30%,这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。

10. 新能源渗透率走势-零售

4月新能源车国内零售渗透率27.1%,较2021年4月9.8%的渗透率提升17.3个百分点。4月,自主品牌中的新能源车渗透率54.4%;豪华车中的新能源车渗透率5.5%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.7%。

近几年新能源车国内零售率走势持续走强,超预期发展,尤其是近几年1-9月的新能源渗透率提升明显,今年的2-4月渗透率发展超强,已经到27%的高位。

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