中国汽车流通协会：2023年8月乘用车市场运行特征分析

2023 年 8 月乘用车市场零售达到 192 万辆，同比增长 2%，环比增长 9%。今年累计零售 1,322 万辆，同比增长 2%。

今年 8 月车市零售达到历史同期最高的水平，高于 2017 年峰值零售年度 8 月零售的 2%。8月促销费政策声势大，促销仍处最高位，加之近期成都车展前后有大量新品和低价新款推出，消费需求有所释放。

尽管有台风、暴雨、高温等极端天气的扰动，暑期出游热度依然居高不下，车市消费增长较好。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动 “百城联动” 汽车节和 “千县万镇” 新能源汽车消费季活动效果显现，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促销活动，对提振消费信心有较好的增进效果。

从今年春节过早、预期刺激政策出台反复未果、国六老库存促销战风起云涌、期待中的老国六车延期半年和去年基数逐步抬高等综合因素的影响下， 1-8 月累计零售 1322 万辆，实现同比正增长 2% 的良好表现。

近年狭义乘用车零售走势

2023 年 8 月乘用车市场零售达到 192 万辆，同比增长 2%，环比增长 9%。今年累计零售 1,322 万辆，同比增长 2%。今年 1-8 月零售持续环比增长，8 月创出今年新高，这是本世纪以来从未出现过的环比增长的走势。

因今年春节属本世纪最早，在预期刺激政策带来的观望、国六老库存促销战进一步助长观望情绪等综合因素的影响下，今年 1-8 月累计零售 1,322 万辆，同比增长 2%。

近年狭义乘用车批发走势

8 月冲刺季度销量的力度较大，8 月全国乘用车厂商批发 224 万辆，同比增长 7%，环比增长 9%。

今年累计批发 1,537 万辆，同比增长 7%。目前厂家增速靠出口和新能源拉动较好。

近年狭义乘用车生产走势

8 月乘用车生产 224 万辆，同比增长 5%，环比增 7%。由于国六排放升级的老库存切换，企业生产极其谨慎。

目前乘用车生产能力超强，市场压力加剧。8 月部分主力企业强力调整生产稳库存，确保经销商体系的库存均衡，尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势，新能源车产销相对谨慎。

产销库存月度变化特征

8 月厂商生产温和增产，而零售景气度较高，推动渠道库存较稳，形成了厂商产量低于批发 0.1 万辆，而厂商国内批发又低于零售 1 万辆的去库存走势。厂家与渠道从去年 12 月到今年 8 月持续去库存 51 万辆，从而减缓了渠道库存压力。

去年 8 月是渠道小幅去库存时期，今年情况部分主力车企产销谨慎，8 月生产较多，补充渠道库存以正常销售。

狭义乘用车促销走势

新能源车的促销也是逐步达到高位。近几个月的促销持续加大，8 月新能源车促销力度尤为明显的增大。目前已经达到去年 8 月后的历史高位促销水平。

传统燃油车的促销在 2023 年 2 月收缩后，3-8 月又开始大幅反弹，目前达到近期最高位水平。

各车系的促销走势相对分化，合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。

豪华车促销力度持续增大到 17.5%，处于历史新高水平。

自主车企近几个月的促销总体稳定，由于自主的新能源促销小于燃油车、出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

狭义乘用车各级别增长特征

2023 年 8 月燃油车批发增速稍好于零售。2023 年 8 月燃油车 MPV 零售增长表现较强。1-8 月的 MPV 同比增长 19%，零售很强。

由于燃油车偏弱带来 SUV 需求占比下降，轿车零售低于 SUV 零售。轿车中主要是 A0 级轿车表现较好。

SUV 高端化较强，B 级和 C 级的 SUV 同比去年较强。

狭义乘用车国别增长特征

2023 年 8 月自主品牌国内零售份额为 52.1%，同比增长 6.1 个百分点；2023 年自主品牌累计份额 50%，相对于 2022 年同期增加 4.7 个百分点。8 月自主品牌批发市场份额 57.6%，较去年同期增 8.6 个百分点；自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车等传统车企品牌份额提升明显。

8 月的德系品牌零售份额 20.1%，同比下降 1 个百分点，日系品牌零售份额 16.7%，同比下降 4 个百分点。美系品牌市场零售份额达到 8.5%，同比下降 0.4 个百分点。

2023 年 8 月品牌产销特征

8 月自主品牌零售 100 万辆，同比增长 17%，环比增长 6%。

8 月主流合资品牌零售 65 万辆，同比下降 16%，环比增长 10%。

8 月豪华车零售 28 万辆，同比增长 9%，环比增长 14%。

新能源渗透率走势 – 批发

8 月新能源车厂商批发渗透率 35.7%，较 2022 年 8 月 30.2% 的渗透率提升 5.5 个百分点。

8 月，自主品牌新能源车渗透率 51%；豪华车中的新能源车渗透率 34.6%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有 6.1%。

全国新能源渗透率 – 零售

8 月新能源车国内零售渗透率 37.3%，较去年同期 28.4% 的渗透率提升 9 个百分点。

8 月，自主品牌中的新能源车渗透率 60.2%；豪华车中的新能源车渗透率 30.0%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有 5.2%。