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中国汽车流通协会:2022年7月乘用车市场运行特征分析

7月新冠疫情在全国各地散发局面得到有效遏制,近期疫后物流和供应链的持续改善、出口的韧性、产业的复工、积极政策的叠加有效促进车市增长,各地的经销商4S店客户进店和成交都基本恢复正常。7月全国乘用车零售同比增20.4%,较623%的增速基本持平,车购税优惠政策举措逐步显现效果。45月因疫情迟滞的产能和需求将在6-7月持续释放。7月车市促销力度保持高位,主流车企均强化了优惠活动,努力弥补前期因疫情造成的销量损失、追回年度预期目标。

1. 近年狭义乘用车零售走势

2022年7月乘用车市场零售达到181.8万辆,同比增长20.4%,是以往10年的次高增速;7月零售环比下降5%,环比增速处于近10年同期历史第3高位。

1-7月累计零售1,108万辆,同比下降3.5%,同比减少42万辆,其中6-7月同比增加67万辆的增量贡献较大。

2. 近年狭义乘用车批发走势

 

7月厂商批发销量213.4万辆,同比增长41%,环比下降3%,受新能源市场拉动,部分车企表现分化明显。

1-7月的厂商批发销量达到1,231万辆,同比增长8%。

3. 近年狭义乘用车生产走势

7月乘用车生产215.8万辆,同比增长42%,环比下降2%,产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长19%,环比下降15.0%;合资品牌生产同比增长39.0%,环比下降6%;自主品牌生产同比增长51.0%,环比增长5%。

1-7月的车企生产达到1,238万辆,同比增长12%。受疫情影响的进口零部件短缺问题改善,涉及长三角地区的国产零部件体系供应商逐步恢复基本供货,促进全国7月的生产迅速恢复。上海是全国汽车行业的枢纽核心,其地位仍需进一步强化,近期保供复产效果良好。长春和上海产业链保供政策下的生产提升明显。

4. 库存月度变化特征

2021年四季度以来厂商库存迅速回补,20221-7月累计补库近8万,其中5-7月库存稳定回补。由于购置税减半政策在6月实施,5月以来厂商备库增量贡献较大。7月份厂商库存环比增长2万辆,1-7月累计增长8万辆,而20211-7月厂商库存下降了26.0万辆,今年的厂商库存改善较大。7月渠道库存环比增长9万辆,1-7月渠道库存增长13万辆,较20211-7月下降85万辆形成强烈对比。

世界疫情下的缺货严重,中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就,为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障,7月初的终端零售在政策推动下明显走强,经销商库存转化为零售增量。

5. 狭义乘用车各级别增长特征

20227月批发增速大幅强于零售。20227MPV零售下滑5%,表现较差。由于政策实施前的暂停零售,轿车和SUV零售同比增长20%强,轿车表现较强,主要是A00级的轿车表现较好。

SUV高端化较强,其中BSUV零售同比去年增40%CSUV同比去年增56%,相对较强。

6. 狭义乘用车国别增长特征

7月自主品牌零售86万辆,同比增长34%,环比增长4%7月自主品牌国内零售份额为47.4%,同比增长4.8个百分点;1-7月累计份额47%,相对于2021年同期增长8.9个百分点。7月自主品牌批发市场份额49.8%,较去年同期份额增加3.4个百分点;1-7月自主品牌累计份额48.0%,相对于2021年同期增加5.9个百分点。自主品牌在新能源市场获得明显增量,头部企业表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车和奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。上海车企产销增幅较强,体现产业稳工复产的效果持续突出。

7月主流合资品牌零售74万辆,同比增长10%,环比下降9%7月的德系品牌零售份额21.6%,同比增长0.5个百分点,日系品牌零售份额20.8%,同比下降2.1个百分点。美系品牌市场零售份额达到7.0%,同比下降2个百分点。

7. 20227月品牌产销特征

7月豪华品牌生产同比增长19%,环比下降15%;合资品牌生产同比增长39%,环比下降6.0%;自主品牌生产同比增长51.0%,环比增长5.0%1-7月的车企生产达到1238万辆,同比增长12%

8. 新能源渗透率走势批发

7月新能源车厂商批发渗透率26.4%,较2021年7月16.6%的渗透率提升9.8个百分点。7月,自主品牌新能源车渗透率45.9%;豪华车中的新能源车渗透率15.8%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有5.2%。

近几年的全国乘用车市场的批发渗透率相对超强,4月达到近30%,这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。7月的回落是传统车的回升的必然结果。

9. 新能源渗透率走势-零售

7月新能源车国内零售渗透率26.7%,较2021年7月14.8%的渗透率提升11.9个百分点。7月,自主品牌中的新能源车渗透率50.7%;豪华车中的新能源车渗透率8.7%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.9%。

近几年新能源车国内零售率走势持续走强,超预期发展,尤其是近几年1-8月的新能源渗透率提升明显,今年的1季度月渗透率提升超强,4-7月相对稳定,已经到27%的高位。

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