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团800:2011年4月份中国团购统计报告发布

一、4月中国团购市场概况

1、市场规模加速增长 200亿预测可实现

4月中国团购市场规模增长曲线

团购市场自三月份开春回暖以来,积聚了整整一个季度的能量终于在四月份爆发,本月团购市场规模再次呈现加速增长态势。与以往相同,此次团800仍旧以国内具有代表性的一批团购企业和城市为抽样对象,且保持抽象规模不变,——从以上《2010年12月-2011年4月团购市场规模增长曲线》可以看到,四月份团购销售额呈现明显的加速增长趋势,达到6.5亿元,与1月份比较,3个月的时间里增长了71%。

在仅考虑当前市场增长速度的情况下,我们饶有兴趣的进行了以下计算:

1-4月份以上团购企业和城市的团购月交易额的复合增长率为19.58%,据此我们预测仅这批企业和城市的团购销售额之和年内可达150亿元,如上图。计入全国所有城市和团购企业,2011年团购市场将轻易突破我们在去年年底预测的200亿元规模。

2、团购趋于理性化 不再追逐无敌折扣

以上为4月国内团购市场的概况。除了团购活动次数(3月份为1.3万次)和购买人次(3月份为1476.6万次)大量增加外,平均折扣从3折提高到了3.4折,这对于主张“无敌折扣”的团购模式来说,是极大的让步。

至于让步的理由,熟悉和参与团购的人都知道,团购各种先天不足和后天陋习,曾经并且仍在继续伤害消费者。作为商家、网站和消费者三方“角力”的结果,团购网站不再过分强调无敌折扣,商家不再因为无敌折扣而抬高原价或降低服务质量,消费者也开始意识到天上不可能掉馅饼,那么团购的折扣向更理性的比例倾斜,是合情合理的市场表现。

价格折扣不再成为团购网站吸引消费者的惟一手段,抬高原价的现象有所缓解,注重团购体验和服务品质逐渐成为团购网站的共识。总体而言,这是团购行业向成熟和健康发展的明显信号。

3、五一小长假给力 4月中下旬团购销售额激增

尽管五一假期从黄金周变成了小长假,但是老百姓“玩HIGH五一”的热情不减。据团800统计,4月中下旬(11日-30日),团购网站的销售额突然猛增,仅这20天的销售额就超过了5亿元,与3月份整个月的销售额基本持平,五一小长假成为刺激团购消费激增的主要因素。当然,这也得益于团购本身紧扣吃喝玩乐,且团购网站不失时机的抓住了老百姓“玩HIGH五一”心态下的广阔消费市场。

另据数据显示,五一小长假除了带动4月份的团购市场整体繁荣外,团购网站明确打出“五一”招牌的团购活动也达到543期,通过团购导航网站聚合,平均每天有18.1个与五一相关的团购可供团购用户选择。这批五一主题的团购主打城市周边旅游及市内餐饮娱乐消费,4月份总计销售额2210.3万元。

4、 团购投诉也很“火”4月新增832起

根据团800论坛团购投诉区的统计,截至2011年5月6日,共计收到消费者提交的团购投诉案例3148起,其中4月份新增投诉832起,较3月份的717起又有较大幅度的提高。

在团购行业加速发展的同时,因团购行业鱼龙混杂,且诸多“顽疾”始终不能彻底解决,受到伤害后被迫走上维权道路的消费者越来越多。相应的,具有行业影响力,且被消费者广泛认可的团800论坛团购投诉专区恰当的起到了维权平台和诚信监督作用,大量有团购体验且信赖团800的团购用户汇聚于此,因此该专区受理的投诉案例呈现加速累计的趋势。

截至目前(5月6日),团800通过客服沟通、中间协调的方式,共为团购消费者解决1762起投诉,正在解决的的投诉为805起,新近提交、协调失败或投诉人提交的事实不清楚无法协调等原因处于待解决状态的投诉为499起。

投诉集中在以下几个方面:

1)过期团购、未消费团购退款难,提交退款申请后团购网站无任何回应,客服打不通或承诺退款却一拖再拖的情况十分普遍;

2)网站(或商家)发货慢,或扣款后迟迟不发货,消费者三催四请后,延迟一周甚至半个月到达的现象比比皆是;

3)网站文案不真实,避重就轻,虚虚实实,让不少消费者团购后才知后悔;

4)商家不诚信:① 以团购为引子将消费者骗到店里,实则是设下隐性消费陷阱请君入瓮;② 现场大肆推销团购用户并不需要的消费项目,一旦消费者不买账,就当场翻脸;③ 区别对待团购消费者,不接待团购消费者,或优先接待非团购消费者,对团购服务内容打折扣;

5)商家与团购网站就合作条款扯皮,影响到消费者的团购体验的情况也比较常见。

就整个行业而言,团购投诉专区的存在,既帮助团购用户维护其消费权益,也为团购企业挽回口碑、树立诚信负责的形象,并起到行业监督的准媒体功能,对团购行业的健康发展大有裨益。

二、主流团购网站销售报告

鉴于在团800《3月份团购报告》中对主流团购网站的排行仅参照当月销售额,有不少热心网友认为团购网站存在销售额注水嫌疑,建议多维度对团购网站进行排行。我们认为这个建议非常合理,因此在4月团购报告中我们采纳了以上建议,将对抽样的主流团购网站从销售额、活跃用户规模、商户资源规模和团队执行力、商户及用户质量等4个维度分别排行,希望综合多维度数据可以公正且真实的体现团购网站现状。

1、团购网站销售榜

独立团购导航网站中,拉手网继续领先,销售额与3月份基本持平,稍有增长。24券增长迅猛,同样F团也有跨跃性的成长。满座表现持重,稳步上升但涨势不明显。惟一例外的是美团网出现销售额下滑,联系4月份美团撤销4个分站“收缩战线”的战略布置,或许可以理解为美团为提高团购品质,而暂时放弃了“数字上的攀比”。

另销售额在2000万元以上的团购网站还有团宝网(2328.1万元)和嘀嗒团(2257.3万元)。

非独立团购网站也是高歌猛进,排位没有变化,除搜狐爱家团业绩稍有下滑,其余4家均有1000万元左右的销售额增长。

2、活跃用户规模TOP10

4月份各团购网站的用户在线支付人次,反应了其活跃用户的规模,这方面似乎独立团购网站的优势更加明显,非独立团购网站仅58团购挤进前五。

3、商户资源规模及团队业务能力TOP10

当月推出团购活动的次数,比较直观的反应了该团购网站所掌握的商户资源规模,同时也反应了该网站线下团队的业务能力。非独立团购网站QQ团购和58团购双双进入前五,成熟的业务团队和现成的商户资源这时候起到了重要作用。

4、商户及用户质量TOP10

平均每期团购活动销售额的多少,反应了商家对消费者的吸引力大小。尽管策划、文案和推广也很重要,但是优质的商家资源才是最基础最有保障的销售额来源。这方面,大众点评团因其平台网站的先天性优势,占得了先机。

但是应该看到,其平均每期团购活动15.6万元的销售额,不完全归功于商户质量,其平台网站用户与团购用户百分之百的契合也起到了非常关键的作用。

平均每期团购活动在线支付购买的人次,反应了该团购网站用户的活跃度。大众点评团依旧以绝对优势领先。正如上所分析,其背后的平台网站起到至关重要的作用。

三、热门城市团购报告

4月份国内热门城市的团购格局发生了很大的变化,月销售额在1000万元以上的城市达到15个,相比3月份新增5个。连续几个月止步不前的广州在4月份销售额下滑至三千万元以下,仅2747.3万元;而天津则顺利突破挤到了三千万元关口,以3029.4万元跃居城市销售排行第3位。另外北京4月销售额相比3月份也稍有下滑,上海则缓慢增长,可见大城市团购市场确已饱和。

由于各城市团购销售额的变化,新的“二五八格局”已经出现:

二超:北京和上海优势巨大,并列成为两大超级城市,简称二超;

五强:天津、广州、深圳南京武汉,4月销售额在2000万元以上,并称五强;

八小强:西安青岛杭州成都沈阳苏州哈尔滨郑州,4月销售额在1000万元以上,合称八小强。

套用一线二线三线城市的说法,则二超和五强可计入一线城市,八小强可计入二线城市,其余月销售额在1000万元以下的为三线城市。

随着各大团购网站对二三线城市的开发,本次所统计城市上线的团购活动次数一律出现大幅增长。出人意料的是,北京的增长最多。但是对比3月可以看出,尽管北京4月份团购活动次数增长了55.6%,但是销售额反而出现少量下降。

对于这种现象,分析认为,北京作为主流团购网站的大本营,个网站巩固在北京的市场份额十分重要,因此都卯足了劲相互竞争,导致团购活动次数大量增加。同时,也正因为竞争激烈,坊间流传的“赔本赚吆喝”也最有可能在北京团购网站中出现,这样一来,销售额不增反减就很好理解了。

四、团购类别统计报告

1、母亲节的大礼,本月第一大单来自送给妈妈的礼物

紧扣节日经济一直是团购网站的拿手好戏。5月8日是母亲节,因此在4月份,类似“妈妈我爱你”这种主题的团购活动挤破头。其中美团4月27日推出的“MINI电子血压计”以99元的单价卖出29399件,销售额291万元,成为4月份的第一大单。这一单活动的主题是——母亲节孝顺妈妈,绝不犹豫。

值得一提的是,超市购物卡、移动话费充值卡的团购也出人意料的受欢迎。满座网沈阳站推出的“94元团购家乐福100元购物卡”的活动,有30695人购买,销售额达288.5万元。24券与上海移动合作推出的“90元享100元移动充值大礼”的活动,有25027人购买,销售额达225.2万元

2、符合大众消费水平的酒店、旅游团购渐成规模

酒店客房团购市场逐渐形成规模,4月份全国共有893家酒店宾馆登陆团购网站,销售额达2768.3万元。从平均149元的单价来看,商务经济型酒店的需求仍是主流。折扣方面,过于打折的酒店反而让消费者心生狐疑,平均4.2折的折扣可以说刚刚好。

旅游团购市场的上升十分明显。受五一小长假的影响,4月份的旅游团购更是好好的火了一把——共有1179期旅游团购推出,销售额达3729.8万元。近80万人通过团购网站购买旅游项目,但作为日常消费意味浓厚的团购模式,这些旅游项目多集中为城市周边的农家乐、一日游等等,单笔消费不高,4月份旅游团购平均单价155.2元。

3、B2C商城纷纷“落户”团购网站

凡客诚品作为吃螃蟹的一批,较早就尝试利用团购平台进行营销。以往每个月都能看到凡客、好乐买、乐淘等B2C商城在团购网站推出的代金券,面值一般在50-200元之间,单价10元以内。

这种高用户转化率的推广方式在今年4月份被越来越多的B2C商城效仿,麦考林、走秀网、梦芭莎、麦包包以及百丽等品牌官网均加入其中。4月份团购网站销售的B2C商城代金券共计150万-200万人次购买,平均每人次在线支付8.8元,而这批团购用户人均拿到B2C商城代金券价值106.4元。

由于这些代金券可直接在B2C商城抵用,因此用户从团购网站到B2C网站消费的转换率非常之高,估计4月份团购网站给B2C网站直接带来的销售额增长1.6亿-2.1亿元。当然这部分销售额实际上作为营销成本,B2C网站已经让利给消费者,而团购营销真正的价值还在于这批高质量用户的后续消费。

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