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ZDC:2015-2016年中国镜头市场研究年度

一、相机镜头市场发展概述

品牌关注集中,日系品牌占领市场

    2015年中国的相机镜头市场上,佳能继续以大比例领跑品牌榜,尼康稳坐第二,与其它品牌相比,二者领先优势明显并有不断扩大的趋势,剩余品牌的关注度都在10%以下。具体看来,相机镜头市场的品牌关注度十分集中,仅佳能和尼康两个品牌就吸引了超过七成的市场关注度,前十关注度总占比更是高达99.18%;另外,日系品牌表现出色,除了德国的蔡司和徕卡以外,前十热门品牌有八个都是日系品牌。

单反镜头是主流,全画幅镜头受欢迎

    近年来,越来越多的用户选择购买可换镜头的相机,无论是单反、单电还是微单都很受大家的欢迎。然而,相机可换镜头的设计,从本质上说就是为专业人士所量身定制的,因此,对于职业摄影者来说,镜头可以说是必须的配置,单反镜头仍然是目前镜头市场上的主流产品。在各类相机中,全画幅相机以其感光元件的优势,与非全画幅相比,在颜色和噪点的控制上都表现得更加出色,能够得到更高的解像力,相同焦段下所拍摄的效果也差别很大。因此,现在越来越多人使用全画幅相机,相应的全画幅镜头也越来越受用户的欢迎。

二、中国镜头市场品牌结构分析

1. 十大热门品牌

佳能领跑品牌榜,优势明显

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图1 2015年度前10镜头品牌关注比例

ZDC统计数据显示,2015年的中国相机镜头市场上,佳能独占鳌头,以44.72%的市场关注比例继续领跑品牌榜,领先优势明显;尼康稳坐第二,吸引了接近3成的市场关注度;其它品牌与前两名都有较大的差距。第三位到第十位热门品牌分别是适马、腾龙、索尼、蔡司、宾得、富士、徕卡以及图丽,这些品牌的市场关注比例都在10%以下。

佳能尼康关注度缓慢上升

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表1 2015年度中国相机镜头品牌关注度变化趋势

对比2015年Q1-Q4的数据可以看出,2015年度中国的相机镜头市场上,佳能和尼康始终稳坐第一、第二并且领先优势有不断扩大的趋势;其中,佳能从Q1-Q4保持着稳步上升的趋势,只有在Q3时略有下跌,Q4又继续回升;尼康的关注度也同样有着上升的趋势,只在Q2有小幅下降,其它季度均在增长。总体上看,和第一季度相比关注度增加的品牌包括佳能、尼康、索尼、富士和徕卡,其他品牌关注度都在下跌。

三、中国镜头市场产品结构分析

1. 前10镜头产品

前十产品佳能有数量优势

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图2 2015年度前10镜头产品关注比例

从热门产品上看,2015年度中国相机镜头前十热门产品中,佳能有八款产品入围,可谓是大获全胜。其中,佳能 WF 70-200mm f/2.8L IS II USM 以2.84%的关注比例成为最受欢迎镜头产品;佳能 EF 50mm f/1.8 II 与佳能 EF 24-70mm f/2.8L II USM 都获得2.31%的关注比例,并列第二;尼康 AF-S24-70mm f/2.8G ED 一枝独秀,在众多佳能产品中脱颖而出,排名第三;尼康入围的产品还有尼康 AF-S70-200mm f/2.8G ED VR II排名第十位。

 

ZDC统计数据显示,从2015年Q1-Q4,大多数镜头的关注度是持续下跌的。其中,佳能 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM下跌最为显著。Q1时关注比例为2.41%排名产品榜第三位,Q2迅速下跌至1.40%,排名也跌到第八位,Q3、Q4继续下跌至0.89%,0.80%,排名末位。佳能 EF 50mm f/1.8 II关注度也在不断下跌,在第二季度短暂超过佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS II USM排名第一位,之后排名下跌迅速。

2. 十大热门变焦镜头

佳能尼康垄断热门变焦头

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图3 2015年度前十变焦镜头产品关注比例

热门变焦头方面,2015年度中国的相机镜头市场上,依然是佳能和尼康包揽全部热门产品,佳能有六款产品入围,尼康入围四款产品。其中,佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS II USM的关注比例为2.84%排名第一;佳能 EF 24-70mm f/2.8L II USM以2.31%的关注比例排名第二位;尼康 AF-S24-70mm f/2.8G ED排名第三,关注度占比2.10%;佳能 EF 24-105mm f/4L IS USM紧随其后,以2.07%的关注比例排名第四。第五位到第十位产品的关注比例都在1%-2%之间。

佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS II USM连续四个季度夺冠

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表3 2015年Q1-Q4相机变焦镜头关注度变化趋势

ZDC统计数据显示,2015年Q1-Q4中国相机变焦镜头十大热门产品中,关注度最高的产品佳能 EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 的关注度虽然有小幅下滑,但连续四个季度都稳坐第一;佳能 EF 24-70mm f/2.8L II USM关注度在波动中略有上升;佳能 EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM关注度下降最为显著。

3. 十大热门定焦镜头

佳能 EF 50mm f/1.8 II领先优势明显

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图4 2015年度前十定焦镜头产品关注比例

热门定焦头方面,2015年度中国相机镜头市场上,佳能 EF 50mm f/1.8 II以2.31%的关注比例夺冠,是热门定焦镜头产品中唯一一个关注度超过2%的产品,领先优势明显。佳能 EF 50mm f/1.4 USM排名第二,关注比例为1.36%;佳能 EF 85mm f/1.2L II USM紧随其后,以1.31%的关注比例排名第三;佳能 EF 50mm f/1.2L USM排名第四,关注度占比为1.05%;其它热门定焦镜头的关注比例都在1%以下。

佳能 EF 50mm f/1.8 STM关注度上升迅速

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表4 2015年Q1-Q4中国相机定焦镜头关注度变化趋势

比较2015年Q1与Q4的数据可以看出,十大热门定焦镜头中,有六款产品的关注度有所上升。其中,佳能 EF 50mm f/1.8 STM的上升趋势最为显著;Q1时关注度为0,Q2上升到0.32%,Q3达到全年最高值2.06% ,Q4下降至1.43%。佳能 EF 50mm f/1.2L USM的关注度也在稳步上升,Q4时更是超过佳能 EF 50mm f/1.8 II成为最受欢迎定焦镜头产品。

4. 镜头类型

4.1 非单反镜头

非单反镜头关注度先上升后下降

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图5 2015年度非单反镜头占总体关注走势

ZDC统计数据显示,2015年度中国的相机镜头市场上,非单反镜头的关注比例是先升后降的。具体来看,Q1的关注比例为全年最低点4.95%,Q2上升到全年最高点6.03%,Q3时关注比例下降至5.57%,Q4小幅反弹至5.69%。

4.2 定焦镜头

定焦镜头关注度波动上涨

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图6 2015年度定焦镜头占总体关注走势

对比2015年Q1-Q4的数据可以看出,定焦镜头的关注比例波动较大,但总体还是保持着上升的趋势。其中,关注度最高点为Q4的37.27%,最低点为Q3的34.57%,最高点与最低点之间相差2.70个百分点。与第一季度相比,第四季度定焦镜头的关注比例上升了1.65个百分点。

5. 产品参数分析

5.1 相机镜头画幅

全画幅镜头受欢迎

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图7 2015年度不同画幅镜头关注比例

在相机镜头画幅方面,用户的关注度非常集中。全画幅镜头依然是目前最受欢迎的镜头类型,其关注比例高达75.56%;其次是APS画幅的镜头产品,关注度为23.36%;其它类型的镜头产品还包括4/3画幅、1寸画幅和中画幅等,它们的关注度总占比只有1%左右。

全画幅镜头关注度小幅增加

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图8 2015年度主流画幅镜头关注走势

主流画幅镜头方面,2015年度中国的相机镜头市场上,全画幅镜头的关注度始终遥遥领先,并保持着稳步上升的趋势。Q1时关注比例为74.79%,Q2上升到75.70%,Q3时继续上升达到75.87%,Q4上升到全年最高点75.90%。另一方面,APS画幅镜头则有小幅下跌的趋势,从Q1的24.11%持续下滑最终到Q4关注度占比为23.04%。

1寸画幅镜头关注度先上升后下降

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图9 2015年度非主流画幅镜头关注走势

在非主流画幅镜头方面,4/3画幅镜头关注度最高,关注比例始终维持在0.52%左右,十分稳定;1寸画幅镜头关注度先上升后下降,全年最高点为Q3的0.42%,最低点是Q4的0.36%;中画幅镜头的关注度先下跌后上升,全年最低点为Q2的0.12%。

5.2 镜头最大光圈

大光圈镜头更受欢迎

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图10 2015年度镜头最大光圈关注比例

在最大光圈方面,2015年度中国的镜头市场上,最大光圈为f/2.9-f/4.0的产品最受用户关注,其关注度占比36.21%;其次是最大光圈为f/2.1-f/2.8的镜头,关注度占比为29.07%;最大光圈f/1.5-f/2.0的关注比例为12.93%;f/1.4及更大的关注比例11.84%;最大光圈在f/4.1及更小的镜头产品只有9.95%的市场关注度。

最大光圈f/2.9-f/4.0镜头关注度先升后降

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图11 2015年度镜头最大光圈关注走势

从具体走势上看,2015年度中国镜头市场上,最大光圈为f/2.9-f/4.0范围内的镜头关注度始终保持领先,其关注比例先升后降,Q2时达到最高点37.13%,全年最低点在Q4,关注比例为35.32%。最大光圈f/2.1-f/2.8的镜头关注度也在不断波动且始终维持在29%左右;其它类型光圈镜头的关注度接近,都在10%附近。

镜头平均最大光圈有下降趋势

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图12 2015年度镜头平均最大光圈

从图中可以看出,2015年度中国镜头市场上,镜头的平均最大光圈呈现波动下跌的趋势。Q4时达到全年最低点f/3.006,与Q1的f/3.061相比,降低了0.55;最高点在Q3,此时的平均光圈是f/3.062;Q2时镜头市场的平均最大光圈为f/3.046。

5.3 滤净尺寸

超过三成用户关注73mm-77mm滤镜

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图13 2015年度镜头滤镜尺寸关注比例

在滤镜尺寸方面,2015年度中国镜头市场上,镜头滤镜尺寸为73mm-77mm的产品吸引了32.43%的关注度,最受市场欢迎;其次是滤镜尺寸为63mm-67mm的产品,关注比例为16.15%;滤镜尺寸为52mm及更小的镜头有15.86%的关注度;滤净尺寸在68mm-72mm的镜头的关注度占比为11.73%。

滤镜尺寸63mm-67mm的镜头关注度小幅上升

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图14 2015年度镜头滤镜尺寸关注走势(一)

从滤镜尺寸关注走势上看,2015年度中国的相机镜头市场上,滤镜尺寸为63mm-67mm的产品关注度累计上升0.62个百分点;滤镜尺寸为52mm及更小的产品关注度紧随其后,在Q3时与63mm-67mm的关注比例只相差0.01%。滤镜尺寸为53mm-58mm的镜头关注比例略有下跌,59mm-62mm的镜头关注比例也有小幅下降。

73mm-77mm镜头关注比例持续下跌

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图15 2015年度镜头滤镜尺寸关注走势(二)

从图中的走势可以看出,滤镜尺寸在73mm-77mm的镜头关注度是持续下跌的,其关注度最高点为Q1的33.60%,最低点为Q4的31.52%,全年累计下跌2.08个百分点;6mm-72mm镜头和78mm-82mm镜头的关注比例都有小幅上涨的趋势。

镜头滤镜平均尺寸较为稳定

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图16 2015年度镜头平均滤镜尺寸

在镜头的平均滤镜尺寸方面,2015年度中国的镜头市场上,镜头平均滤镜尺寸比较稳定,始终在68mm-69mm范围内波动。全年最低点在Q2,平均尺寸为68.72mm,全年最高点为Q3的68.91mm,最高点和最低点之间相差只有0.19mm。

5相机镜头价格分析

四、中国镜头市场价格结构分析

1. 价格区间关注比例

中等价位镜头产品最受青睐

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图17 2015年度镜头价格区间关注比例

在价格方面,2015年度中国的镜头市场上,中间价位的镜头产品最受消费者青睐。其中,价格在2000元-4999元的产品吸引了30.34%的市场关注度;8000元-14999元的产品关注比例为28.25%;5000元-7999元的产品关注比例为19.81%;1999元及以下和15000元及以上的产品关注度占比分别是14.85%和6.75%。

8000元-14999元产品关注度持续上升

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图18 2015年度镜头价格关注走势

从价格的关注走势来看,2015年度中国镜头市场上,2000元-4000元价位的镜头产品关注度始终保持领先,并有小幅的上涨趋势;价格在8000元-14999元的镜头产品关注度先小幅下跌后迅速回升,到Q4时达到29.95%,与2000元-4000元产品的关注度只相差0.32个百分点。

五、ZDC总结

    总体来看,2015年的镜头市场上佳能和尼康可谓是大获全胜,不仅在关注度上遥遥领先于其它品牌,而且包揽了十大热门产品、十大热门变焦镜头和十大热门定焦镜头;单反镜头仍然是目前镜头市场的主流,吸引了超过95%的市场关注度,和定焦镜头相比,变焦镜头获得了更多的市场关注度;在镜头的画幅方面,全画幅镜头更受用户的青睐;镜头的滤镜平均尺寸始终在68mm附近波动,大光圈镜头受欢迎。在价格方面,消费者对于镜头的价格关注度较为分散,中等价位产品更受青睐。

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