中国汽车流通协会：2022年10月乘用车市场运行特征分析

2022年10月乘用车市场零售达到184万辆，同比增长7%，增长平稳；10月零售环比下降4%，这也是自2013年以来首次出现“金九银十”的环比下降特征。1-10月累计零售1,670万辆，同比增长3%，同比净增47万辆，其中购车税优惠政策启动以来的6-10月同比增加156万辆，增量贡献巨大。

1. 近年乘用车零售走势

2022年10月乘用车市场零售达到184万辆，同比增长7%，，环比增速处于近20年同期历史低位。6-10月的零售基本走平，这也是历史少见的持续持平的走势。季节规律失去参考价值。

1-10月累计零售1,670万辆，同比增长3%，同比净增47万辆，其中6-9月增长23%，表现超强。

2. 近年狭义乘用车批发走势

10月厂商批发销量219万辆，同比增长11%，环比下降5%，受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。

厂商销量领军的比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车，也是同比去年10月增量贡献的前三名，奇瑞汽车、长城汽车的增量也很强。

1-10月的厂商批发销量达到1,888万辆，同比增长14%。其中6-9月的增量贡献最大。

3. 近年狭义乘用车生产走势

10月乘用车生产228万辆，同比增长16%，环比下降4%，产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长28%，环比下降11%；合资品牌生产同比增长1%，环比下降4%；自主品牌生产同比增长26%，环比下降1%。

10月自主主力企业增产力度强，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车都实现环比8%以上增长，传统车、新能源、出口等几方面都表现很好。

生产能力超强，市场压力加剧。1-10月的车企生产达到1,914万辆，同比增长18%。受持续高温雨少影响，长江流域发生大范围夏伏旱。由此导致西南等部分地区出现持续数日限电，导致汽车产业链部分企业未能有序生产。川渝部分企业暂时停产时间较长，10月长安乘用车减产损失已经追回来。

4. 产销库存月度变化特征

10月的产销不如9月顺畅，形成厂商批发低于产量9万辆、厂商国内批发低于零售8万辆的推动式产销走势，5-10月厂商批发的增长量为年末预期零售的强增长奠定基础。

2021年四季度以来厂商库存迅速回补，2022年1-10月累计补库近25万，其中5-10月库存回补较大。厂商库存：由于购置税减半政策在6月实施，5月以来厂商备库增量贡献较大。10月份厂商库存环比增长9万辆，1-10月累计增长25万辆，而2021年1-10月厂商库存下降了32万辆，今年厂商库存改善较大。渠道库存：10月渠道库存环比增8万辆，1-10月渠道库存增长32万辆，较2021年1-10月下降83万辆形成强烈对比。

世界疫情下的缺货严重，中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，10月初的终端零售在政策推动下明显走强，乘用车出口也在10月创出30万的历史新高。

5. 狭义乘用车促销运行特征

全国狭义乘用车促销力度加大，10月燃油车促销达到11.5%的较高水平。

全国新能源狭义乘用车促销力度较小，10月新能源车促销达到6.6%的较低水平。

6. 狭义乘用车各级别增长特征

2022年10月批发增速大幅强于零售。2022年10月MPV零售增-6%，表现较差。由于政策实施前的暂停零售，轿车零售同比增长9%，SUV零售同比增长7%。轿车表现较强，主要是B级的轿车表现较好。

SUV高端化较强，其中B级SUV零售同比去年增13%，C级SUV同比去年增较强。

7. 狭义乘用车国别增长特征

10月自主品牌国内零售份额为51.5%，同比增长5.6个百分点；1-10月累计份额46%，相对于2021年同期增长6.3个百分点。10月自主品牌批发市场份额53.8%，较去年同期份额增加6.1个百分点；1-10月自主品牌累计份额49%，相对于2021年同期增加5.4个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。

10月主流合资品牌零售70万辆，同比下降9%，环比下降6%。10月的德系品牌零售份额19.3%，同比下降0.1个百分点;日系品牌零售份额18.9%，同比下降3.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到7%，同比下降1.7个百分点。

8. 2022年10月品牌产销特征

10月乘用车生产228万辆，同比增长16%，环比下降4%，产业链保供措施见效。其中豪华品牌生产同比增长28%，环比下降11%；合资品牌生产同比增长1%，环比下降4%；自主品牌生产同比增长26%，环比下降1%。1-10月的车企生产达到1,915万辆，同比增长18%。

9. 新能源渗透率走势-批发

10月新能源车厂商批发渗透率30.8%，较2021年10月18.4%的渗透率提升12个百分点。10月，自主品牌新能源车渗透率47.7%；豪华车中的新能源车渗透率31.4%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.7%。

近几年全国乘用车市场的批发渗透率相对超强，4月达到近30%，这也是国内外两个市场的新能源需求较强的结果。10月回升到30.8%较好，突破4月的高点。

10. 新能源渗透率走势-零售

10月新能源车国内零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提升11.7个百分点。10月，自主品牌中的新能源车渗透率52.9%；豪华车中的新能源车渗透率13.6%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.6%。

近几年新能源车国内零售率走势持续走强，超预期发展，尤其是近几年1-10月的新能源渗透率提升明显。今年的1季度月渗透率提升超强，4-8月相对稳定，9月渗透率达到31.8%的历史高位，10月保持突破30%的良好状态。