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普华永道:2020-2024年全球娱乐及媒体行业展望—中国摘要

中国娱乐及媒体行业展望亮点

未来五年,中国娱乐及媒体行业总收入预计复合年增长率为5.2%,高于全球平均水平(5.1%)。数字化继续保持增长势头。尽管数字收入在2020年有所下降,但预计到2024年将增长5.4%。纵观各细分市场,由数字驱动的板块增长最为强劲,其中虚拟现实(VR)、OTT、电子游戏和电子竞技的增长率将领跑中国市场。

由于新冠疫情,传统模式向数字模式的转变推动了对家庭娱乐的需求,并创造了一种新的视频直播模式,实现了电子商务和娱乐平台的融合,备受市场欢迎并且具有出色盈利能力。5G技术将进一步优化视频体验,带来视频直播的兴起,并进一步刺激中国娱乐及媒体行业持续高速发展。

从2019年OTT视频总收入方面来看,中国的收入达到77亿美元,是仅次于美国的全球第二大市场。随着市场不断成熟,OTT已经打败IPTV和DVB,成为客厅中最受欢迎的娱乐方式。全国范围内智能电视设备安装量已超过2.4亿台,OTT快速成长,并被大多数广告商视为增长最快的平台。由于中国在2019年正式发放商用5G牌照,OTT很可能会从4K、人工智能(AI)和物联网(IoT)等技术和相关服务中受益。

未来数年,预计OTT的收入结构将更趋多元化和有机化,中国OTT视频市场将日益成熟,复合年增长率将达12.2%,预计到2024年收入将达约161亿美元。

近年来,中国观众的收视习惯发生了重大转变,从免费播放转向高端付费服务。除广告和增值服务外,高端付费服务已被视为收入增长的主导力量。2019年6月,其中一家市场领导者突破了1亿用户数量这里程碑,并在第三季度实现会员服务收入5.2亿美元,占到市场总收入的一半。相比之下,由于中国严峻的宏观经济环境和插入广告的竞争加剧,OTT视频市场主要参与者的广告收入或者停滞不前,或者下降。而全国订阅视频点播(SVOD)用户数量更为全球之首。

预期2020年中国订阅视频点播的收入将首次超过电影票房的收入。随着各平台为用户提供更多优质服务和捆绑会员服务,中国视频点播市场将保持快速增长。

2020年展望观点

新冠疫情加速并放大了消费者行为所发生的变化,推动了数字化颠覆,形成了原本多年都不会达到的行业引爆点。因此,2020年娱乐及媒体世界变得更加远程化、更加虚拟、更加细分化和更加个人化,并且更加以家庭为中心——至少就目前而言。企业的成功与否将取决于他们能否利用技术提供真正独特的内容和体验,同时又能符合监管和隐私规范。

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