零售商制胜未来的十大关键投资领域

2017年零售商面临数十年来其中一个最具挑战性的营商环境。随着客户网购偏好的持续转变,许多国家出现持续的低增长,以及残酷的全球市场要求前所未有的先进技术,致使一些零售商正面临着生存的威胁。世界上包括美国在内的一些最发达的经济体,年末假期的疲软的销售额加剧了我们对传统零售业未来的焦虑。我们的2017年全零售调查针对29个国家/地区,近25000名在线购物者研究了他们的购物行为和期望。受访者的回答能够帮助零售商解决他们的迷惑,即在哪个领域投资既能够应对他们的生存危机,还能够帮助他们在未来几年发展壮大。以下篇幅中,我们列出了零售商在未来可以投资建设发展的十大领域。

一、投资移动网站,而不是移动应用App
撇开移动网站与移动应用App的问题,手机作为购物与采购的工具,其人气正持续飙升。根据今年的调查,实体店购物仍然最受每周和每日都购物的受访者的青睐,移动购物的频率已经远超通过平板电脑购物,接近使用个人电脑进行购物的频率。图表“使用手机/智能手机购物”显示了在每日和每周都购物的受访者中,较高比例的全球受访者表示,相比使用平板电脑购物而言,她们更频繁地使用智能手机进行购物。事实上,对于每日购物的受访者,使用智能手机和使用个人电脑进行购物频率的百分比是相同的。
随着手机界面易用性的必然改善,移动购物也会获得更多的人气。下图显示受访者的购物偏好如何随着时间的推移而改变,说明了移动购物相比于其他数字渠道如何持续稳步增长。这张图表整合了我们过去五年调研中有关每日和每周购物的受访者的数据。然后是关于购买。我们询问了受访者,“当您使用手机/智能手机进行网购时,您有过以下哪些行为?”全球37%的受访者表示,他们用于支付,这个数字仅次于“搜索产品”(占44%)和“与竞争对手进行价格比较”(占38%)。今天,对很多消费者的购物旅程来说,使用手机有三重威胁:搜索工具、购物工具和支付方式。

普华永道的美国全球零售及消费品行业主管合伙人SteveBarr说:“我们正处在使用手机的临界点”。“消费者正在非常舒适地使用他们的移动设备,不仅用于搜索价格和产品,还用于完成实际交易。事实上,超过三分之一的美国受访者称使用移动设备完成购买,高于以前的调研比例”。

这意味着零售商必须优化移动购物的体验。当比较移动网站与应用App时,真的不再是一场公平的对决。使用App的情况在减少,因为移动用户厌倦了下载多个App,而其使用次数又不多。例如,在2016年5月,美国前15大App发布者的数据显示,App下载量同比下降了20%。4右图基于普华永道/SAP零售商5调查报告,绝大多数零售商声称,产生销售收入的两个主要渠道是,“门店”占79%,“网站”占73%。只有25%选择“移动App”,勉强高于“产品分类目录”的24%。
当零售业的管理者被直接问及他们打算在哪方面进行投资时,他们的答案显示非常看重移动技术。在Shop.org对零售业高管的调研中,当问到2017年将在何处进行技术投资时,39%选择了移动,而选择“在门店”的只占6%。说来有趣,普华永道在市场上也看到了这种动态的证据。例如,Facebook垂直营销策略全球主管NicolasFranchet,他还负责Facebook与零售商的业务,在11月份告诉普华永道,拥有一个在分散的环境中为人们提供无缝体验的整体战略是推动零售商增长的最好途径之一。这包括允许购物者直接从Facebook链接其移动网站的零售商,每月有10亿多人在移动设备上接入访问。
二、人才投资
下图说明门店不会消失,提升店面人员能力的需求只会变得更加紧迫。鉴于门店的基础性作用,每年我们都询问全球受访者有关提高门店客户体验的情况。在去年的报告中,我们注意到,有关客户服务更高的期望意味着精通技术和具备丰富产品知识的优秀店员已经成为门店体验的真正区别。今年店员的重要性更加明显。当我们向全球受访者问及影响进店购物体验的重要性时,78%回应称,对于消费者来说,“对产品拥有丰富知识的店员”是最重要的因素。根据受访者回复,进店购物体验的另一个重要因素是“快速查找其他门店或网上库存的能力”,持这一观点的占全球受访者的68%。这在很大程度上是衡量店员对商店的产品、系统、技术和门店网络的熟悉程度的指标。因此,这一发现也在一定程度上地解释了员工的重要性,说明培训店员是非常值得的一项投资。

但门店店员只是零售业进行人才投资的一部分。事实上,今天的一些零售商并无很大的实体店,投资于店员培训对他们来说无关痛痒。另一方面,零售商无论在全球开设实体店,或只是利用网站销售一个产品系列,投资于市场营销和社交媒体专项领域则是必须的。我们相信,作为零售商营销战略的一部分,投资社交媒体人才能够产生稳健的投资回报。这些专业员工可以打造社交媒体营销活动,跟踪社会趋势,监测对零售商的在线评价,并利用社交媒体恰当回复消费者。

也许对零售商而言,最重要的人才问题是高管问题。几十年来,零售商基本上需要两种高管技能:房地产,以管理门店网络;配货,以将产品放到货架上。今天那些技能需要辅之以数字化、全渠道、供应链以及运营能力。普华永道总监Johnson认为,零售商需要在其高管层内部增加数字与运营人才,以管理萎缩的门店网络、更复杂的供应链系统、数字创新、以及推出新的服务项目,来留住目前的忠诚客户。

三、投资对于大数据的见解,而非仅仅是数据收集
最近在一份普华永道/SAP零售商的调查报告中,零售商表示,从大量的消费者数据中创造价值对他们来说是最大的挑战。事实上,今天零售商掌握的数据与他们从这些数据中获取见解的能力之间存在着巨大的差距。从客户逛门店,到门店和仓库库存,以及在零售商网站上花多长时间,零售商都面临着收集数据和如何利用那些数据的巨大障碍。39%的零售商将“把客户数据转化为智能的、可操作见解的能力”列为他们的最大挑战之一。

上图显示的差距分析基于我们的调查问题,它表明对于进店消费者来说,与他们的满意度相比较,什么是重要的因素。数据是这些领域中缺少的环节。事实是,大多数零售商的系统不够强大,不能向购物者反映实时的库存,更不能和购物者进行准确、及时的沟通。正如一位演讲嘉宾者在最近普华永道的一个会议上提及“零售商需要一个集成数据平台,这样他们就不会有“20个版本的真相。”
另一个大数据的差距存在于59%的受访者视作重要因素的,就是得到实时供货的期望和零售商能满足这些期望的程度。只有50%的受访者对零售商的响应速度感到满意。顾客倾向于在商店购买什么产品的数据当然容易得到,但很少能将之转化为恰当、且个性化的产品推荐信息以邮件、短信形式发给客户,更好地利用数据以掌握消费者的整体情况是零售商知道需要进行投资的一个“待办事项”。下图来源于普华永道/SAP零售商的调查报告,它非常清晰地表明这种“自我认识”。事实上,从数据可以看出,79%的零售商已经将这一点列入到他们当前或未来的日程当中。具有适当的分析能力也很重要。“问题不在于拥有足够的数据,尤其考虑到海量的数字追踪在线数据和离线行为。挑战在于如何做出有意义的分析,为客户和业务都带来好处,比如,根据数据生成个性化的产品推荐,”宾夕法尼亚大学沃顿商学院贝克零售业研究中心主任DeniseDahlhoff表示。“分析能力对今天的零售商来说是一笔关键的资产,因为充分利用数据可以为其带来竞争优势。”预测分析要求掌握各个过程—从采样到建模到从结果中得出结论。

四、投资于Amazon.com的战略
亚马逊在零售业树立了很多新标杆,通过创意和从未停步的颠覆性创新,使购物和生活更容易、更便利、更有乐趣。比如说,AmazonEcho进行语音下单及其它互动;AmazonDash按键用于像咖啡、洗衣粉等家庭用品的快速重新下单;Amazon无人机使得送货更快更高效;即将推出的“AmazonGo”服务,方便顾客无需结账购物;以及用于电影发行的AmazonStudios。我们的调查显示,在全球受访者中,一半以上(56%)是亚马逊客户。然而,这一比例因国家而异。日本、意大利、英国、美国、和德国的比例超过了90%,巴西(47%)和澳大利亚(37%)的比例较低。在中国,有类似亚马逊的天猫,消费者表现出相似的行为—中国受访者的97%是天猫客户。

我们的调研针对亚马逊对购物行为的影响提供了按国别的量化数据。总体而言,亚马逊的影响有两种:第一是购物者使用亚马逊作为比价和比产品网站(全球受访者的平均水平,分别占47%和39%)。第二种影响是其对其它零售商的吞并作用,包括电商和传统的零售商。正如右图所示,28%的全球受访者称,因为有亚马逊,他们较少在零售店购物,18%的购物者称他们不经常在其它零售商的网站购物。例如,在加拿大,24%的受访者表示,因为钟情亚马逊,他们较少在零售店购物。鉴于亚马逊的巨大影响,其他零售商该如何应对?一般来说,在自己的小众市场享有盛誉,有能力降低成本,并可灵活地提供各种创新产品等等都有效果。投资于实时供应链也很重要。亚马逊效应提高了大家对产品怎样快速送达的期望。为了跟上形势,向所有的客户提供其所预期的顶级购物/发货/送达体验,零售商需要掌握及时信息,确保其线上、物流和供应链以最高效率运营。通过这项投资,零售商能够更好地管理产品需求、进行出入库跟踪、提升效率、提高客户服务质量。

在世界范围内,中国提供了一些在电子商务合作方面的成功优秀范例。在中国,天猫和京东占所有B2C电子商务份额的75%以上。为了与中国网络购物者建立关联,零售商和快速消费品公司必须与这些平台合作,建立品牌知名度,吸引消费者,并销售产品。例如,中国最大的购物节,双十一期间,梅西百货与天猫国际合作(一个跨境购物平台)使中国消费者在虚拟现实环境中体验到在梅西百货的标志性店铺-纽约店内购物。

五、投资于“故事”—而不是传统广告
当我们问到购物者通常能激发他们购物灵感的在线媒体时,“传统”的社交网络,如Facebook和Twitter高居榜首(视频社交网站如Instagram、Snapchat、和Pinterest、,而YouTube排名第五),随后是个人零售商网站和比价及多品牌网站,如图中所示的“购物灵感”。零售商和快速消费品公司必须找到新的创新方式,讲述其故事并与客户直接关联。例如,许多西方零售商使用Facebook将产品分类目录数字化,然后轮播广告。而中国的零售商同样使用腾讯的QQ/微信播放广告。为了解决消费者想知道商品是否有存货的问题,Facebook现在能实时提供一些零售商的库存链接,以显示一个产品是否有库存,同时鼓励通过社交媒体直接下单。其他零售商也在讲故事,比如植入商品的短故事,并在Facebook和其它社交平台上发布。

社交媒体就是与客户建立联系的工具。情感投入的力量很强大,例如即将推出的产品和服务通过一系列关联情节讲述给客户,这是一个有效的工具

以中国的阿里巴巴为例。几年前,阿里巴巴的天猫还是十分注重交易的电子商务平台。然而,2016年阿里巴巴的战略有一个明显的转变,阿里巴巴开始更专注内容驱动与社交互动,比如直播和虚拟现实。在竞争激烈的电子商务市场,这些举措能够留住用户,提高客户黏性。随着社交媒体的发展,社交媒体网站也变成了购物场所,只需点击帖子上显示和讨论的商品即可购买。投资社交媒体是合算的。成功的社交媒体战略的关键因素是内容和媒体战略—何种平台、发帖频率等。优先考虑事项是招聘和培训专家级员工,他们完全熟悉零售品牌,发帖主题和商品,以及目标受众。另一个关键方面是社交媒体的收听工具。某些时候,对于某些零售商或产品会出现负面的“系统噪音”,捕捉社交媒体上正在发酵的负面声音有助于维护品牌形象。这方面的解决方案是将社交媒体监测外包给专业公司。

零售商网站既是营销工具,又可作为线上门店。根据今年的调研,零售商网站是排名第二的激发购物灵感的线上资源,应与公司社交媒体口径保持一致,并相互补充,为客户提供一致的品牌体验,方便在社交媒体上引起讨论话题。毕竟,零售商网站既是营销工具,又是线上商店,至少应该得到和整体社交媒体战略同等的重视。

六、投资于更加安全的平台
我们的调研证实,大约有三分之二(65%)的购物者在使用他们的手机时担心其个人信息被黑客窃取。这种情况在有些国家尤为严重。例如,在南非、菲律宾、新加坡、马来西亚和泰国,大约有80%受访者有此担忧。而在比利时、法国和日本,只有一半以上人担心手机黑客行为。另外,超过一半的受访者只使用他们相信是合法、值得信赖的公司/网站和支付平台,如本页的数据安全图表中所示。
零售商额外必须做的事情就是为客户提供一个安全平台。鉴于潜在风险的规模,需要对安全技术和数据系统进行C级关注,并且应安排预算用于增强系统安全、进行系统维护和升级。此外,零售商需要了解最新的网络安全知识,安全事项以及从中学到的经验教训。他们也可考虑与处于技术前沿的外部IT安全专家合作,得到其关于保护零售商系统和客户的专业建议。移动技术更是一项挑战。培训、继续教育是零售商应投资的其他领域:IT员工需要掌握最新的网络安全知识和技能。从法律和监管的角度来看,零售企业需要了解即将到来的立法,如GDPR(通用数据保护立法)、法规和指令,评估其影响,未雨绸缪。

七、投资于现有忠诚客户
今年,我们明确地询问受访者他们的购物行为:是否知道喜欢什么,是否会坚持下去,或者愿意尝试新的和不一样的东西?正如右图所示,超过60%的受访者表示愿意按照品牌忠诚度购物,而不是尝试新的东西。排名前三的国家是日本占83%,美国占71%,法国占71%。由于客户似乎很容易忠实于品牌,所以投资于独具吸引力的品牌特性—比如个性化定制货品和交易的专属通道—将会有巨大的回报。百思买(BestBuy)是位于明尼苏达州明尼阿波利斯市的计算机电子产品零售商,已经将维护忠诚客户作为其优先事项。该公司实施了仅限“超级客户”的购物日活动,限购产品提前预定,修理时远超一般客户服务的专属礼宾式服务,还可以给自有品牌和忠实客户提供打折优惠。最近,这家公司又增加了一项新的到家“咨询”服务,被选中的忠诚客户可额外享受这项服务。百思买派出训练有素的技术人员到客户家,提供家庭电子设备技术安装建议,如安装多区环绕声家庭影院的最佳方式,或最智能的房间音响布线方案。该服务对新客户是收费的,而忠诚客户则可享受优惠。

另一个增强忠诚度的做法是打造自有品牌产品。自有品牌产品比以往需求更强劲,为客户提供高质量的自有商品是锁定他们的最佳方式之一,毕竟,他们无法在其它零售商那里买到。尼尔森的最新调研显示,截至2014年11月,自有品牌产品的全球零售销售额的所占比例为16.5%。全球花在零售业的每5美元中几乎有1美元花在自有品牌或门店、品牌产品上。投资自有品牌,特别是在消费者对价格敏感的低增长地区,是一项很好的投资。不同国家自有品牌的结果相差很大,在瑞士自有品牌占销售额的45%,而在中国仅为1%。
八、投资于展厅,而不是整个门店网络
根据今年的全零售调查报告,消费者希望店内有如下特色:68%的消费者希望门店具有快速查看其它门店或在线库存的能力,59%的消费者想要一个舒适吸引人的购物环境,还有59%的消费者希望能够看到/订购衍生产品。然而,正如图表所示的差距分析一样,对这些服务的满意度要低得多。对零售商而言,一个可能的解决方案是投资于展厅:展厅的具体位置的选择不是为了推销产品,而是利用消费者想要从门店获得的所有便利设施来吸他们。

展厅为消费者提供舒适、诱人、甚至豪华的环境,供他们了解产品,听取产品尺寸和款式方面的建议,下单订购。然后,订购的产品从展厅之外的仓库或门店运送到消费者的家中。由于展厅不需要花费与商品的销售和运输等相关的维护费用,对于零售商来说,展厅的配置可以非常经济合算。零售商似乎准备把钱投到门店上。正如普华永道/SAP的零售商调查所显示的一样,37%的零售商表示,他们正计划增加门店体验方面的投资—在针对关于他们想做什么类型的全渠道投资这个问题上,这是最多的回答选项。

展厅模式还有利于销售被称为“差异化商品”的产品,如品牌时尚服装、最新的电子产品或昂贵的珠宝。差异化的产品很难在网上销售,因为消费者更喜欢浏览、仔细检查这些商品,甚至向零售商寻求购买建议。通过展示这些产品,熟练、周到的销售人员能够将这些查看商品的客户转化为购买商品的消费者—这对线上和线下零售商来说都是一种挑战—进而促进销售。右图显示如珠宝和手表之类的差异化产品,就是适合门店展示销售的最佳选择。
男士服装零售商Bonobos代表着展厅模式的黄金标准。这是一家迎合18–40岁男士的时尚服饰零售商。自2012年以来,一直尝试在Guideshop展厅展出商品,现在,展厅已经发展到了30家。消费者可以直接进店或提前预约,享受一杯啤酒或其他冷饮,并与专业知识丰富的销售人员聊天。Guideshop通过削减销售人员和减少营业门店的方式来降低成本。此外,由于回头客户的详细信息(如尺寸和最喜爱的款式)被记录在Bonobos的数据库中,客户将来更可能在无人帮助下进行网购,这强化了客户忠诚度,减少退货率,即使电子商务交易也是如此。实体店外,客户有三种渠道—现场交流、电子邮件或客户服务热线—与所谓的“Ninja”进行互动,Ninja是一个不仅为销售而工作的代表,而是通过与客户的互动来促进和推广品牌营销。
九、投资于品牌正品
在今年的调研中,我们决定对奢侈品经常出现担忧正品的地区提出这个问题,并进行深入调研。右图显示,我们的全球受访者中有惊人的大比例人群,担忧网上销售的珠宝、服装和化妆品等产品不是正品,因此他们不会在线购买这些产品。
担心买到假货也预示了如何购买奢侈品。下图表明我们的绝大多数受访者喜欢从销售多品牌的网站购买奢侈品,大概是因为这些网站的产品更广泛,更知名,进而推测它们所执行的标准会更严格。当然,正品和质量问题不仅仅出现在奢侈品方面。在中国,对国内产品质量和安全的持续担忧已经造成从海外品牌店进口产品的需求飙升,特别是食品、化妆品和婴儿护理类产品等。对此,中国政府出台了新的跨境B2C电子商务的法规,来应对向中国进口产品的合法性、与国内零售商竞争、通过非官方渠道进口造成的税收损失等方面的挑战。同时,已在中国各大城市进行试点,来缓解跨境电子商务带来的挑战。

国际领先的零售商已经使用这个在线B2C跨境的商业模式,将其商品卖到中国,这种模式很具吸引力,因为外国零售商无需面对在中国成立实体或开设实体店等麻烦,就能够接触到中国客户。这一“敲门砖”策略可以让企业能够建立品牌、测试他们的市场定位,并在考虑进入到更大的中国市场前获得运营经验。

十、投资于保健服务
对于深受候诊时间长和费用高昂问题困扰的消费者来说,零售商如同一剂急需的解药,能弥补消费者期望和当前医疗基础设施之间的差距。Walgreens和CVS运营的零售诊所已经成为美国人得到医疗保健的真正选择,其客户满意度排名一直优先于医生诊所。CVS医疗保健公司是美国最大的零售诊所网络,在33个州拥有1000多家诊所。“零售商店正在成为医疗保健服务的目的地,”普华永道美国零售及消费品行业主管合伙人SteveBarr表示。“与前人不同,今天的消费者愿意从零售商或药店获取某些医疗服务。这是医疗、保健和进店体验合为一体的。”而这非仅仅是美国特有的现象。可口可乐在墨西哥的装瓶商FEMSA公司,收购并经营着全国性连锁药店。在德国,在一项调查显示,只要质量和结果是一样的,1243%的消费者愿意接受非传统医疗保健供应商的产品和服务。

为了更好地了解零售商未来在这个领域的投资机会,在今年的调查中,我们询问了受访者关于接受各类零售商提供的医疗保健时的信任问题。下图结果显示我们的受访者已准备好接受零售商的医疗保健服务,这反映出消费者对零售医疗提供商的信任,喜欢其便利性。本页图表甚至显示我们的全球受访者中,有四分之一的人接受在零售药店进行MRI或超声波检查。

零售商绝对感兴趣的另一个领域是消费者对健康和保健产品的喜好。上图显示,在我们的全球受访者中,有47%的人拥有或打算拥有一个可穿戴式设备,表明他们在追踪日常锻炼、监测饮食和睡眠习惯、通过重要统计数据来监测及改善健康状况等方面存在巨大需求。下图显示他们相信能够从可穿戴式设备上获得不同的好处。
文章作者:普华永道公司个人微信 | hello_SSX

转自:慎思行

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