2024年5月,乘用车市场零售销量达到了168.5万辆,同比下降3%,环比显著增长10%。2024年累计零售销量达到了805.2万辆,同比增长5%。其中,新能源车市场表现尤为抢眼,零售销量达到了79万辆,同比增长36%,环比增长17%。“五一”假期及各地车展的举办,极大地提升了消费者的购车热情,结合厂商政策,集客效果显著。然而,随着夏季市场淡季的临近,车市整体进入平稳期。
值得一提的是,近期,新能源车的规模降本和材料降本效果显著,与燃油车的竞争占据优势。尽管燃油车消费持续低迷,但政府推出的以旧换新等政策,有效促进了燃油车消费群体的换购需求,从而促进了库存的消化,对车市平稳发展具有重要意义。
5月份,连续5天的假期影响了产销时间间隔,但车企和商家通过调整生产和销售策略,以及政策促进等因素的作用下,市场得以平稳发展。部分燃油车企通过加大休假力度,实现减产以稳定价格和库存。另一方面,新能源车的快速增长影响了整体汽车市场,其较快的库存周转速度促使经销商调整库存结构。另外,部分车企通过补贴减免等政策,帮助经销商降低运营成本,提高销售积极性,进而促进库存消化。
GP1的下降则反映了汽车经销商面临库存压力,采取了五一黄金周加大营销力度、降价促销等策略以加速库存周转,也从另一方面解释了5月份全国库存系数呈现持续下降、且下降较深为0.17的影响因素。随着汽车市场的不断成熟和消费者需求的多样化,汽车厂商之间的竞争日益激烈,价格战和营销战频繁上演,这在一定程度上影响了购车需求的市场化分布。
分区域来看,5月份东北区域GP1最低为-26.2%;西南区域的库存系数最高为2.13。
豪华品牌市场整体分析
进入2024年6月,回顾5月份的豪华车市场,可以观察到一系列显著的市场动态。首先,从库存系数来看,豪华品牌显著下降0.16,显示出豪华品牌厂家和经销商在库存管理策略上持谨慎态度。与此同时, GP1从-18.3%下滑至-22.0%,显示了豪华车市场增长受阻和竞争加剧的局面。豪华品牌与合资品牌中高端产品直接竞价,加以高端新能源产品的冲击,豪华品牌市场盈利性大幅降低。
分品牌来看,绿灯区域品牌奔驰、宝马和雷克萨斯保持稳定,各绿灯区域品牌针对市场变化皆理智调整了库存规划。但是,保时捷经销商面临着压库风险,已经由绿灯品牌转为黄灯。2024年豪华品牌市场压力持续增大,建议厂家在2024年更加关注经销商的经营情况,与经销商保持阵线统一,共同应对市场压力。
本月豪华品牌分析可以看到,2024年5月豪华品牌库存系数下降的前三位分别是宾利、沃尔沃和英菲尼迪;GP1全部下降。
合资品牌市场整体分析
2024年5月,合资品牌库存系数显著下降至1.81,GP1继续下降至-23.3%,GP1在三大细分市场持续保持最低水平。合资品牌细分市场自2021年开始逐渐呈现竞争压力大、市场表现下滑之势。随着新能源品牌冲击的加大,合资品牌2024持续受到更大的挑战。
从具体品牌来看,绿色区域以日系品牌为主,但品牌间差异性显著。日系品牌去年以来库存及GP1均出现明显下降,目前广汽本田仍处于黄灯区,但东风日产已经由黄灯转为红灯,建议投资人谨慎决策。
2024年5月主流合资品牌中, GP1提升的是别克和北京现代;库存系数下降的前三位分别是标致、北京现代和一汽丰田。
自主品牌市场整体分析
2024年5月,自主品牌库存系数下降为1.75,GP1连续两个月下降至-11.3%,尽管库存系数下降幅度低于豪华、合资细分市场,但依然呈现出一定的市场压力。自主品牌前两年来表现持续稳定,尤其是新能源车的综合产品力也越来越强,被更多中国消费者所认可。为了争夺市场份额,自主品牌的价格竞争也不断升级,与此同时也在品牌建设方面不断加大投入,通过广告宣传、赛事赞助等方式提升品牌形象和知名度。
分品牌来看,比亚迪、长城魏牌/坦克仍处于领先位置,吉利保持在黄灯区边缘,奇瑞以绿灯区域为目标前进。建议长期处于红灯区品牌增加产品竞争力的同时,持续关注经销商库存结构及盈利能力,提高品牌的综合竞争力。
2024年5月份自主品牌中,GP1提升的前三个品牌是:领克、吉利和启辰,自主品牌库存系数下降的前三位分别是广汽埃安、启辰和广汽传祺。
以上为3大细分市场主流品牌市场脉搏“销、存、利”的表现。保持投资人长期稳定的收益是中国汽车流通协会始终如一的使命;在此,感谢广大经销商的积极参与,同时,针对经销商的各种声音和反馈,协会将继续和厂家进一步沟通交流,希望能从具体举措上保护投资人和经销商的利益,同时也希望协会的平台和机制能进一步促进厂商共赢。
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