中国汽车流通协会:2023年8月豪华车销量回升折扣创新低 9月市场有望回暖

2023 年 8 月,国内乘用车经销商终端零售近 192 万辆,环比增长 7.9%,同比增长 1.8%;其中新能源车销售 68 万辆,环比增长 11.7%,同比增长 41.6%;新能源车占乘用车整体销量 35.4%,去年同期为 25.5%;新能源车中纯电车型销售 48 万辆,环比增长 16.2%,同比增长 31.7%,纯电车型占乘用车整体销量 31.7%,去年同期为 19.5%。8 月国内乘用车销量持续增长,主要是受益于新能源车销量的增长。8 月十几款纯电新能源车降价或低价新车上市,带动电动车市场销量上涨,其中特斯拉 model Y 销量环比上涨 109%,model 3 销量环比上涨 67%,小鹏 G6 销量环比上涨 103%,岚图 FREE EREV 环比增长 305%,高合 Y 环比上涨 403%。

▼图:8 月豪华品牌细分市场销量、环比及同比
▼图:8 月豪华品牌销量及市占率
▼图:8 月部分豪华车型销量情况

8 月,豪华品牌经销商零售 33.7 万辆,环比增长 14.2%,同比增长 3.8%;占乘用车整体销量 17.5%。8 月,豪华车市场整体新车成交均价为 38.5 万,环比下滑近 6000 元,折扣水平为 18.1%,折扣为年内新低。

▼图:8 月中高端新能源车降价一览

7 月、8 月新车销售价格走低,一方面是经济大环境不好 ,不过经济大环境不好是从年初开始的,7、8 月份主要是叠加了暑假因素,三年疫情之后,国内迎来第一个放开的假期,家庭出游人数众多,国家旅游局数据显示,暑期进出境 8200 万人次,国内旅游 18 亿人次,出游人次增加会影响 4S 店进店客流。新势力有上市的车企,每个月的汽车销量对他们股价影响极大,7、8 月经销商潜客量减少,导致市场竞争加剧,新势力电动车企率先降价抢占市场,这对整体汽车市场价格产生负面影响。

▼图:8 月豪华品牌分省销量情况
下半年部分豪华品牌预计进一步减量,提升零售价格和利润,经过 6、7、8 月的筑底,今年豪华车市场低点已经过去,9 月豪华车市场有望回暖。
注:传统燃油豪华品牌指奔驰、宝马、奥迪、保时捷、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃、林肯、路虎、MINI、捷豹、英菲尼迪、讴歌、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼、阿斯顿 – 马丁、迈凯伦;豪华品牌及新势力高端新能源车指:以上品牌以及特斯拉、蔚来、理想;新能源车指:纯电、插电式混合动力、增程式电动;本文采用上险数据口径。‍
奔驰
8 月,奔驰品牌销售 6.9 万辆,环比增长 6%,同比下滑 2%;其中北京奔驰国产车销售 5.7 万辆,环比增长 5.9%,同比增长 4%,奔驰进口车销量为 1.2 万辆,环比增长 6.8%,同比下滑 23%。1-8 月,奔驰累计销售 51.8 万辆,同比增长 2.6%,其中国产车累计销售 41.4 万辆,同比增长 5.3%,进口车累计销售 10.4 万辆,同比下滑 7%。
8 月,奔驰品牌成交均价在 44 万元左右,环比与上月持平,品牌折扣率与上月持平。
▼图:8 月奔驰燃油车、纯电车型销量占比
▼图:8 月奔驰各车型销量、环比及同比
▼图:8 月奔驰各款车型销量占比
▼图:8 月奔驰各省销量、环比及同比
▼图:8 月奔驰各省份销量占比
宝马
8 月,宝马品牌销售 6.8 万辆新车,环比增长 7.5%,同比增长 2.9%,其中华晨宝马国产车销售 6 万辆,环比增长 6.8%,同比增长 7.4%;宝马进口车销量为 0.8 万辆,环比下滑 0.3%,同比下滑 22%。1-8 月,宝马累计销售 51.6 万辆,同比增长 3.9%,其中国产车累计销售 44.9 万辆,同比增长 6.4%,进口车累计销售 6.7 万辆,同比下滑 10%。
8 月,宝马品牌成交均价在 38 万元左右,品牌折扣率较上月增长 1 个点,新车零售折扣增加与宝马销量增长有密切关系,主要是通过降价来获取销量增长。
▼图:8 月宝马燃油车、纯电车型销量占比
▼图:8 月宝马各车型销量、环比及同比
▼图:8 月宝马各款车型销量占比
▼图:8 月宝马各省销量、环比及同比
▼图:8 月宝马各省份销量占比
奥迪
8 月,奥迪品牌销售 6 万辆新车,环比下滑 1.1%,同比下滑 7.1%;其中奥迪国产车销售 5.5 万辆,环比下滑 0.7%,同比下滑 9.6%;奥迪进口车销量为 0.6 万辆,环比下滑 5.5%,同比增长 28%。1-8 月,奥迪累计销售 44.2 万辆,同比增长 3.4%,其中国产车累计销售 40 万辆,同比增长 1.3%,进口车累计销售 4 万辆,同比增长 30%。
8 月,奥迪品牌成交均价在 31 万元左右,品牌折扣率较上月增加了 0.4 个点。
▼图:8 月奥迪燃油车、纯电车型销量占比
▼图:8 月奥迪各车型销量、环比及同比
▼图:8 月奥迪各款车型销量占比
▼图:8 月奥迪各省销量、环比及同比
▼图:8 月奥迪各省份销量占比
雷克萨斯
8 月,雷克萨斯品牌销售 1.8 万辆新车,环比增长 14.8%,同比下滑 3.3%。1-8 月,雷克萨斯累计销售 10.5 万辆新车,同比下滑 16%。
8 月,雷克萨斯品牌成交均价在 34 万元左右,品牌折扣率较上月增加 1 个点。
▼图:8 月雷克萨斯燃油车、纯电车型销量占比
▼图:8 月雷克萨斯各车型销量、环比及同比
▼图:8 月雷克萨斯各款车型销量占比
▼图:8 月雷克萨斯各省销量、环比及同比
▼图:8 月雷克萨斯各省份销量占比
凯迪拉克
8 月,凯迪拉克品牌销售近 1.4 万辆新车,环比增长 7.7%,同比下滑 28%。1-8 月,凯迪拉克累计销售 11.4 万辆,同比下滑 0.8%。
8 月,凯迪拉克品牌新车成交均价为 25.8 万元,与上月持平,品牌折扣率在 23% 左右,与上个月持平。
▼图:8 月凯迪拉克燃油车、纯电车型销量占比
▼图:8 月凯迪拉克各车型销量、环比及同比
▼图:8 月凯迪拉克各款车型销量占比
▼图:8 月凯迪拉克各省销量、环比及同比
▼图:8 月凯迪拉克各省份销量占比
沃尔沃
8 月,沃尔沃品牌销售 1.5 万辆新车,环比增长 4.4%,同比下滑 15%;其中沃尔沃国产车销售 1.3 万辆,环比增长 4.1%,同比下滑 16.5%;沃尔沃进口车销量为 1820 辆,环比增长 6.6%,同比下滑 6.8%。1-8 月沃尔沃累计销售 10.4 万辆,与去年同期持平;其中国产车销量为 8.9 万辆,同比减少 0.8%,进口车销量为 1.4 万辆,同比增长 4.9%,
8 月,沃尔沃品牌新车成交均价为 31 万元,与上月持平,品牌折扣率为 27%,也与上个月持平,是豪华品牌中折扣率最高的品牌之一。
▼图:8 月沃尔沃燃油车、纯电车型销量占比
▼图:8 月沃尔沃各车型销量、环比及同比
▼图:8 月沃尔沃各款车型销量占比
▼图:8 月沃尔沃各省销量、环比及同比
▼图:8 月沃尔沃各省销量占比
保时捷
8 月,保时捷品牌销售 5000 辆新车,环比下滑 5.8%,同比下滑 46%;1-8 月,累计交付 5.4 万辆,同比下滑 12%。
8 月,保时捷品牌新车成交均价为 86 万元,比上月增长 0.5 万元,折扣减少 0.5 个点,保时捷经销商控量提升零售价格策略见效。
▼图:8 月保时捷燃油车、纯电车型销量占比
▼图:8 月保时捷各车型销量、环比及同比
▼图:8 月保时捷各款车型销量占比
▼图:8 月保时捷各省销量、环比及同比
▼图:8 月保时捷各省份销量占比
林肯
8 月,林肯品牌销售 0.7 万辆新车,环比增长 4.7%,同比下滑 16%。1-8 月林肯累计交付 4.6 万辆,同比下滑 13.5%。
8 月,林肯新车成交均价为 30 万元,价格较上月增长 1.1 万元,品牌折扣维持在 11% 左右。
▼图:8 月林肯各车型销量、环比及同比
▼图:8 月林肯各款车型销量占比
▼图:8 月林肯各省销量、环比及同比
▼图:8 月林肯各省销量占比
路虎
8 月,路虎品牌销售 0.65 万辆新车,环比下滑 7.2%,同比增长 4.8%;1-8 月,累计交付 5.4 万辆,同比增长 23%。
8 月,路虎新车成交均价为 85 万元,品牌折扣维持在 16% 左右。
▼图:8 月路虎各车型销量、环比及同比
▼图:8 月路虎各款车型销量占比
▼图:8 月路虎各省销量、环比及同比
▼图:8 月路虎各省份销量占比
MINI
8 月,MINI 品牌销售 1080 辆新车,环比下滑 28%,同比下滑 56%;1-8 月,累计交付 1.1 万辆,同比下滑 44%。
8 月,MINI 新车成交均价为 28 万元,品牌折扣维持在 5% 左右。
▼图:8 月 MINI 各车型销量、环比及同比
▼图:8 月 MINI 各款车型销量占比
▼图:8 月 MINI 各省销量、环比及同比
▼图:8 月 MINI 各省销量占比
smart
8 月,smart 品牌销售 2950 辆新车,环比下滑 33%;1-8 月,累计交付为 3.1 万辆。
▼图:8 月 smart 各车型销量及环比
▼图:8 月 smart 各款车型销量占比
▼图:8 月 smart 各省销量、环比及同比
▼图:8 月 smart 各省份销量占比
8 月其他豪华车品牌销量

▼图:8 月超豪华车品牌销量及市占率

▼图:8 月超豪华车型销量、环比及同比

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