一、建设用地总量规模稳定，但宅地供应大降2成
截止4月21日，原集中供地的22个试点城市中有16个城市均公布了2023年的国有建设用地供应计划，分别为北京、广州、深圳、厦门、长春、宁波、重庆、杭州、天津、济南、上海、沈阳、成都、苏州、无锡、福州、合肥。
58安居客研究院通过整理数据统计显示，该16城近三年建设用地总量规模变化较为稳定，但宅地供应量呈较大幅度逐年下滑，2023年同比大降21%，宅地供应占比也从2021年的23%下滑至今年的17%。
宅地供地规模跳水的主要原因在于：2022年受疫情等多重因素影响，多城未完成原定的供地计划，且市场去化不理想，多城存量高企，通过调整住宅用地投放规模，减少推地，可以从供给侧恢复市场活力，利于行业长期稳定发展。
相较而言，2023年公共服务、交通运输、水利等其他类型用地占比提升，是为了响应“十四五”规划重大工程尽快落地，支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系，符合自然资源部对今年的供地指标安排。
二、多数城市商品住宅用地、保租房用地双双下滑
58安居客研究院统计显示，16城中有14城宅地供地规模出现下滑，北方城市如长春、沈阳下滑幅度尤为严重，均超50%。一线城市总体宅地供应规模保持平稳，其中广州住宅用地供应计划连续五年保持增长，今年同比增长20%，一线城市稳定的人口流入及经济增长促使其土地市场相对被看好。
区分商品住宅和租赁住宅看，厦门、广州、上海、成都，今年租赁住宅用地供应同比实现增长，其中成都今年计划推出保租房用地213公顷，而去年仅92公顷；厦门今年计划推出租赁住房用地55公顷，去年仅28公顷。同时，成都和厦门租赁住宅供地占比依旧出现较大幅度上扬，这与各城市保租房供地的节奏有关，在总量规模控制下，小部分城市如成都、厦门起步较晚。而包括北上广深在内的其他城市，保租房供应高峰已过，今后也将呈现比例逐年下降的态势。
大部分城市宅地供应总量出现同比下滑的情况下，宅地中商品住宅、租赁住宅的占比结构变化幅度可控：宁波、杭州、深圳、广州、无锡、济南、北京、上海，两种宅地结构占比变化都在5个百分点以内。而也有少部分城市并没有明确列出计划要求，如苏州，今年的供地计划中并没有列明商品住宅供地计划数据，对于租赁住宅也是“应保尽保”。
三、宅地供地规模减少和存量用地庞大、计划完成率低、新房去化不佳有关
重点城市未动工和在建未售住宅地块（含租赁保障房）总量庞大，平均为2023年宅地供地计划总量的3倍，其中福州、天津、济南、沈阳、重庆、长春达今年供地计划的接近3倍或3倍以上，沈阳更是达9倍以上，其供地计划降幅下滑幅度也达7成。
存量地块中，未动工地块占比平均达47%，其中合肥、济南更是达到84%，因此尽管合肥今年除了新供应地块外依旧有大量可新开工项目。宅地供地计划的缩减和庞大的存量住宅用地脱不了干系。
同时，2022年商品住宅实际供地完成情况均较低，重点16城中仅合肥、厦门、无锡、上海完成计划。福州、北京、天津、济南、沈阳、重庆、长春的完成率都较低，其中除北京外，2023年商品住宅的供地计划都出现不同程度地下滑，且相对完成情况较好的城市而言，下滑幅度明显更大。总体呈现出，2022年商品住宅计划完成度越低，新一年计划降幅越大的趋势。
当然新房去化情况也对新一年供地计划产生很大的影响。福州、天津、济南、沈阳、重庆、长春2022年出清周期上升幅度大，且高于8-12个月的合理范围值，对商品住宅供地计划影响较大。
纵览各城市相关市场数据和土地供地计划，2023年大部分城市的首要工作依旧是努力消化当前已上市房源，避免后续在建项目上市而造成库存积压，对于出清周期畸高的北方城市更应暂缓后续在建项目的上市。而对于市场基本面较好的一线及长三角城市，应根据城市自身情况，加速后续未动工及在建项目的建设步伐，积极上市，避免市场供货不足而拉高房价。
备注：个别城市计划数为范围值的取中位数；产业用地包含商业、工业、研发、物流、乡村产业、旅游设施；其他用地包括公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地。
数据来源：各地规划和自然资源规局官网，58安居客研究院综合整理
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