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乘联会:2022年1-11月MPV汽车市场走势分析

概述:11 月多地疫情抬头,部分城市闭户防疫,店头客流量有所萎缩,给年底消费带来冲击。11 MPV 批发销售 10.8 万辆,同比下降 14.7%,环比下降 5.1%1-11 MPV 车市累计批发 94.2 万辆,累计增长率 3.4%MPV 在狭义乘用车市的渗透率为 5.0%,与去年同期比减少 0.2 个百分点。

面对快速变化的行业,MPV 新品大范围智能网联化趋势显著,车市消费重心上移,呈现向快速向高端、科技、生态靠拢的特征。头部车企、腰部车企凭借企业实力在向上托举以迎合市场。

1.MPV 月度批发销量走高

MPV 进入四季度的产业链供给持续改善,据多方消息证实,芯片供应有所好转,但存在结构性缺货状态,由于整车库存水平已经筑底、部分优惠政策年底退出,MPV 车市具有在第四季度形成批发销量继续走高的特征。11 月份因受疫情影响销售进度减缓,12 月仍有较多不确定性存在,可能零售量不会好看,但与新能源相关的车型由于政策到期的影响,销售会好转,与商务相关的 MPV 也会有较好的销量。

2.TOP10 企业分析

MPV 10 企业累计销量为 83.9 万辆,同比增长 8.0%,增长率高出整体 MPV 市场一倍多;市场集中度为 89.0%,回落 0.2 个百分点。与上月相比,广汽本田排名上升了一位,上汽大通下降一个位,其余排名基本保持一致。前 10 企业中,自主品牌占 6 家,份额占 2/3,合资占 4 家,份额占 1/3

纵观今年排名,前三家名次不变,上汽通用五菱、上汽通用、广汽乘用车仍是 MPV 行业的顶流企业,五菱宏光、别克 GL8、传祺 M8 M6 成为保证 TOP5 车企高销量的基本底色。

从集团属性分解的角度看,1)上汽集团占有 61.2% 市场份额;2)广汽集团占有 17.4%3)东风集团占有 11.4%4)其他车企如福建奔驰、江淮汽车和比亚迪,合计占有 10.0% 市场份额。

3.TOP10 产地全部来自南方城市

国产 MPV 共有 49 个产品在售,其中前 10 产品品牌的销量为 71.9 万辆,同比增长 16.5%,市场集中度为 76.4%;其余 39 个产品的销量仅 22.3 万辆,同比下降 24.1 %,可谓冰火两重天。从合资与自主两大阵营来看,合资产品销量占 1/3;自主品牌占 2/3。产品产地全部来自国内南方城市。

4.MPV 新品把国内商务 MPV 市场捧热

据最近广汽丰田消息透露,赛那的订单超过 3 万张,这既是预料之中的事也有些意外,首先是赛那基于丰田的品质和尺寸,未销先走红,成为媒体和业界议论的焦点,它尺寸为 5165/1995/1785mm,轴距 3060mm,相较别克 GL8,它短了一些,但又宽了一些,定价在 30.98-40.58 万元之间,共配 6 款车型,这样的尺寸空间和价位,妥妥的是一辆商务用车;另外全系为混合动力(HEVPHEV)加 E-CVT 无级变速,在社会上下追求碳达峰碳中和的大势中,相信它也是应世而生的优品。

广州车展前后,国内商务 MPV 市场新品迭出,让人眼花缭乱。新奥德赛、新威然、岚图、荣威 iMAX8、上汽大通 MIFA 9、瑞风 M4、库斯途、和起亚嘉华,再次把国内商务 MPV 市场捧热了,众多中大型 MPV 的涌现,对 GL8 的霸主地位造成不小的压力,但真正能卖得好的不多,让我们拭目以待吧。

5. 新能源车和普混车高速增长

今年以来 MPV 市场新能源车 (纯电 + 插混) 和普混车的销量表现超出预期。前 11 个月,纯电动 (BEV) 车销量达 2.6 万辆,同比增长 277.9%;插混 (PHEV) 销量 5807 辆,同比增长 59.3%;两者小计为 3.2 万辆,同比增长 202.1%,在 MPV 市场的渗透率为 3.4%。普混 (HEV) 销售 8.7 万辆,同比增长 13.4%,渗透率为 9.2%;传统燃油 MPV 销量 82.3 万辆,同比下降 0.1%,渗透率为 87.4%,传统 MPV 较上月渗透率有微量提升。

数据表明,今年前 11 个月新能源和普混车在高速增长,体现了市场需求结构在向新能源方面聚集。两者渗透率合计已提高到 12.6%

6. 结尾

2021 年我国经济增速继续保持世界领先地位,国内产业链供应链基本稳固,经济发展新动能增强,全年经济增长预计达到 8% 左右。当前我国也面临需求收缩,供给冲击、预期转弱三大压力。2022 年我们坚持稳中求进,把稳增长放在更加突出地位;继续深化改革扩大开放;着力打通国内大循环,着力稳定市场信心,保持经济持续稳定健康发展;MPV 是商务用途为主的产品,2022 年我国将举办北京冬奥运和杭州亚运会,对商务 MPV 的需求会有较大的需求,特别是对节能环保的 MPV 会有更多的需求。

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