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乘联会:2022年10月MPV汽车市场分析

我国前三季度 GDP 同比增长 3.0%,消费持续恢复,投资平稳增长,净出口较快增长。10 月份面对更趋复杂严峻的国际环境和国内疫情散发多发等多重考验,国民经济延续了恢复态势。

10 月 MPV 生产 9.6 万辆,同比下降 15.0%;批发 9.0 万辆,环比下降 14.1%,同比下降 20.8%,出现同环比双下降的态势,主要是因为消费者消费欲望受到疫情和经济放缓的影响,一些经销商闭店、线下人流减少、订单有效转化率低等所致。1-10 月累计批发 75.4 万辆,同比下降 9.6%,市场继续萎缩。MPV 在狭义乘用车市的渗透率仅为 4.0%。进入下半年,厂商们正在积极应对不利的车市局面,三季度密集推出 MPV 新品,正在陆续向经销店铺货,为年底完成任务加码鼓劲。

1.TOP10 厂商渗透率 84.0%,TOP3 渗透率超 50%,吉利汽车近三年首次入榜

今年 TOP10 厂商榜单看似波浪不惊实则内涵丰富。1-10 月 TOP10 厂商批售 63.3 万辆,占 MPV 市场 84.0%(见表一),比去年同期下降了 0.7 个百分点,与广汽丰田和吉利汽车的新晋和大幅增长不同,其他八家入榜厂商均不同程度地出现负增长。MPV 市场 TOP3 厂商则占据了 50% 以上的份额,高度集中与市场垄断特征彰显无遗。

表一:2022 年 1-10 月 MPV 前 10 厂商销量及同比

MPV 市场的稳固地位来自于产品力和自信心。从排名看,有六家车企近两年位次基本 “横盘” 走势,属于稳定性企业;新晋两家,一是广汽丰田凭借赛那一款车“高开高走”,二是吉利借由睿蓝枫叶新车的加入及良好的市场表现,成功晋级榜单第十;下跌两家,东风柳汽下降一位,东风本田下降两位,均来自东风系。

表二:2020-2022 年 1-10 月 MPV 前 10 厂商排名

2.TOP15 车型集中度约八成,高端车超四成

根据乘联会发布的 MPV 零售数据显示, TOP15 产品 10 月零售销量为 6.4 万辆,同比增长 5.4%(见表三),市场集中度为 78.4%。他们是 MPV 市场中的优秀生,其中高端车占比 41.1%;从车系看,日系占 15.8%;美系占 18.6%;德系占 3.9%;中系占比最大,为 40.0%。

赛那和佳辰是今年的新车,10 月排行分获第三、四佳绩;枫叶 80V、别克 GL6、比亚迪宋 MAX 和奔腾 NAT 都有 3 位数以上的增长率,它们共同的特点是紧凑型的 MPV,说明市场也在酝酿着变化。

表三:2022 年 10 月 MPV 前 15 车型排名与集中度

TOP15 车型累计零售销量为 60.9 万辆,同比下降 13.4%,市场集中度为 79.1%(见表四),其中高端 MPV 销量占 41.0%,较 1-8 月的累计占比稀释了约 10% 左右,说明高端大型 MPV 潜在用户仍在观望,未能出现 “金九银十” 的旺季。从车系看,日系占 16.4%;美系占 14.4%;德系占 3.8%,中系占比最大,为 44.6%。

表四:2022 年 1-10 月 MPV 前 15 车型排名与集中度

3. 国内 MPV 高端化趋势日盛

今年高端 MPV TOP3 的市场走势从 3 月开始就展开了激烈的竞赛,从 4-7 月竞争进入胶着状态,从 8 月起,三者渐次拉开距离(见图一)。最近两个月以来,别克 GL8 与赛那也拉开距离,当我们研究了产品排兵布阵后会略知其中的奥义。

图一:TOP3 月度销量走势

1)别克再赋势能,“世纪” 横空出世。今年在经济下压放缓的大背景下,别克 GL8 依然积极进取,8 月焕新上市了 2023 年款 GL8 全家族车系,11 月在艾维亚的阶梯之上,再赋势能,推出了 “大型科技豪华 MPV· 别克世纪”,定位于 50-70 万元区间,瞄准的是丰田埃尔法,实际上与奔驰 V-class 形成了竞争,这是为精致生活的社会精英们研发的全新 MPV。经历 23 年的发展,别克 GL8 先后有过 4 次迭代,从一个系列,发展出了 4 个系列 23 款车(见表五),在 MPV 市场形成了一个巨大的产品矩阵。发动机从自然吸气到涡轮增压,排量从 3.0L、2.5L、2.4L,到 2.0T(带 48V 轻混功能);变速箱从 4AT、6AT 到 9AT,从上市至今累计销售 162 万辆,成为国内商务 MPV 市场的中流砥柱。世纪再次提高了 GL8 的定位,成为价位横跨 20-70 万的 MPV 家族,GL8 品牌向上是国内做得最好的,堪称教科书级的案例。

表五:2022 年国内 TOP6 高端 MPV 车系款数汇总

2)上市即大卖的赛那。丰田全球旗舰 MPV 赛那由广汽丰田打造,上市后月度销量走势非常稳健,不因疫情而波动,今年以来月均销售超过 6000 辆,是 MPV 市场 “稳健王” 了,目前有 6 款车,全系标配 HEV。它的上市,一定程度上分得了高端商务 MPV 用户的部分订单。

3)中国豪华 MPV 创领者传祺 M8。广汽传祺 M8 要做中国豪华 MPV 创领者,自 2017 年上市以来,销量逐年走高,在产品布局上,已经拥有了 “领秀、大师和宗师” 三大系列共 17 个车款。在与丰田合作研发的 THS 混动系统后,于 10 月份在宗师系列中加推了三款混合动力车型,现在它拥有自主品牌 MPV 最大的产品布局。今年 4 月份在缺资源的情况下,M8 曾成为 4 月高端 MPV 销冠王。M8 在品牌意识、品牌管理和产品质价比上都得到国内用户的认可,今年可稳保第三的位置。

4)国内 MPV 高端豪华趋势日盛。在我国人均 GDP 达到一万美元以上之后,人们对生活品质的要求提上日程;进入汽车社会和互联网社会后,人们对车的认知和识别能力高于过去的任何时候。用户,尤其是换购用户,对 MPV 车辆的需求在向高档化个性化科技感上提升。目前在经济增速放缓、个人收入预期降低的大背景下,消费者对非刚需产品更新迭代需求也在放慢,比起受经济周期影响更大的 C 端市场,B 端业务和富豪级的消费需求还在,且相对稳定。厂商们为了迎合市场和引导市场消费的需要,做出的高端豪华感的产品让用户动心,所以今年 1-10 月高端 MPV(TOP6)市场占比已达约四成(见表六)。

表六:2022 年 1-10 月国内 TOP6 高端 MPV 销量级占比

4.MPV 动力技术分化:插电混动大幅增长,普混表现优秀

与整体乘用车纯电动车在增长率大幅上涨不同,MPV 的纯电动车增长率相对没有那么 “激进”,1-10 月纯电动 MPV 销售 2.8 万辆,同比增长 22.9%,渗透率为 3.7%;PHEV 销量 1.7 万辆,同比增长 211.1%,渗透率为 2.2%,天然气和燃料电池车也纷纷上市,市场出现了多元化的特征。比亚迪得益于 DM-i 的技术,使比亚迪今年下半年以来成为国内首个连续三个月全国乘用车销量冠军,宋 MAX DM-i 绝对量虽然不多,但增长率非常高,目前国内头部企业如吉利、长安、长城等也纷纷投放插混车型,新能源车溢出效益日渐突出。

1-10 月普混 MPV(HEV)累计销量 13.5 万辆,同比大增 65.0%,渗透率 17.9%。10 月,又增加了广汽传祺 M8 的 HEV 销量,销售正在起步阶段,加上赛那、奥德赛和艾力绅,日系车正在做大做强中国 HEV 的道路上。

5. 要做有反弹力的皮球

在这个经济寒冬到来之际,怎样在市场放缓需求降低的寒冬里求得舒适的生存空间,是摆在各厂商面前的重要课题。有人说产品力弱的,就如一只花瓶,一摔就碎;如果是一只皮球,它无论怎么摔,它都可以弹起来。我们要做抗击能力强的皮球,就必须注重品牌塑造,设计人文关怀内涵,想用户所想,注入科技含量、用心服务客户,推出适销对路的、消费前沿的、质价比高的产品,才能在激烈市场竞争中立于不败之地。

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