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奶业经济观察:2021年03月中国奶业经济月报

一、总体形势分析

1、生鲜乳市场

生鲜乳价格继续上涨,但玉米、豆粕价格涨幅更高

据农业农村部监测数据,生鲜乳价格 2021 年 2 月仍在上涨,但有 1 周价格调整,2 月月度均价 4.29 元 / 千克,环比上涨 0.9%,同比上涨 12.3%,最后一周价格已达 4.29 元 / 公斤,比前一周上涨 0.2%,同比上涨 11.7%。玉米月度均价 2.95 元 / 千克,环比上涨 4.5%,同比上涨 38.4%;豆粕月度均价 3.95 元 / 千克,环比上涨 4.1%,同比上涨 20.3%。本月饲料原料价格涨幅仍然明显超过生鲜乳价格涨幅。

2、乳品企业动态

伊利获全国脱贫攻坚先进集体,5 年内 300 亿扶持上游奶业;光明乳业上线首款益生菌产品;庄园牧场与新疆蒙牛乳业达成战略合作;天润乳业拟与兵团十二师 222 团合作建万头奶牛场,还拟出资 1 亿元投资设立巴楚天润牧业;西部牧业拟收购天山广和 100% 股权,并募资建 5000 头牧场。

3、国际市场

国际市场全脂奶粉价格上涨,脱脂奶粉先跌后涨

2021 年 2 月,GDT 两次网上拍卖,全脂奶粉价格指数全部上涨,脱脂奶粉价格指数先跌后涨。与上次拍卖相比,2 月 2 日举行的第 277 次拍卖,脱脂奶粉拍卖价 3,198 美元 / 吨,价格指数下降 1.5%;全脂奶粉 3,458 美元 / 吨,价格指数上涨 2.3%。2 月 16 日举行的第 278 次拍卖,脱脂奶粉 3,207 美元 / 吨,价格指数上涨 0.3%;全脂奶粉 3,615 美元 / 吨,价格指数上涨 4.3%。

二、奶类生产

1、生鲜乳市场

Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2017.01-2021.02

Table2-1  农业农村部监测奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间 价格( / 千克 环比(%
2 月 24 日  4.29   0.2
2 月 17 日  4.28 -0.2
2 月 10 日  4.29 0.2
2 月 03 日  4.28   0.2

四川 2021 上半年生鲜乳最低收购保护指导价 4.86 元 / 千克

根据国务院办公厅国办发(2018)43 号、四川省人民政府办公厅川办发(2019)1 号文件精神,落实生鲜乳价格协调机制,四川省 2021 年上半年生鲜乳价格协调会于近日在成都召开。

根据 “政府引导,乳品企业、奶农和行业协会参与的生鲜乳价格协商机制”,四川省农业农村厅、四川省奶业协会负责人、专家代表、奶农委员会代表、乳制品加工企业代表参加了本次会议。

与会者根据四川牧场成本抽样调研数据和生鲜乳市场行情分析讨论,协商达成 2021 年 1 月 1 日 – 6 月 30 日四川省生鲜乳最低收购保护指导价为 4.86 元 / 千克。

2、饲料原料

2021 年 2 月份国内玉米价格环比上涨 4.5%

农业农村部监测数据显示,2021 年 2 月份全国玉米月平均价格 2.95 元 / 千克,环比上涨 4.5%,同比上涨 38.4%。主产区东北三省玉米平均价格 2.76 元 / 千克,环比上涨 4.5%;主销省广东价格为 3.07 元 / 千克,环比上涨 3.1%。

2021 年 2 月份国内豆粕价格环比上涨 4.1%

农业部农村监测数据显示,2021 年 2 月份全国豆粕月平均价格 3.95 元 / 千克,环比上涨 4.1%,同比上涨 20.3%。

三、奶源基地建设

1、规模牧场建设项目

天润乳业拟与兵团十二师 222 团合作建万头奶牛场

2 月 4 日,天润乳业发布公告,与新疆兵团十二师 222 团签订合作框架协议,拟在该团建万头奶牛场。

根据协议,天润乳业设计和建设牧场基础设施及配套附属设施,建成后,由天润投入生产性生物资产并负责牧场的日常生产经营管理;222 团予以提供牧场运营所需配套资源,实现打造示范养殖基地,市场化经营、产业结构调整、带动经济发展的目标。

本协议作为合作框架协议,仅对各方合作意愿和基本原则的意向性约定,不涉及具体投资金额。

天润乳业拟出资 1 亿元投资设立巴楚天润牧业

2 月 25 日,天润乳业发布公告,公司与巴楚县人民政府于 2020 年 10 月 23 日签订了《巴楚县人民政府与新疆天润乳业股份有限公司奶牛养殖项目战略合作协议》,巴楚县政府设计和建设规模 5000 头标准化奶牛养殖示范项目及配套附属设施,并租赁给天润乳业使用。经积极磋商,该合作事项进一步明确,公司拟出资 10,000 万元,设立巴楚天润牧业有限公司。

巴楚县政府建成牧场后由本次投资设立的子公司租赁经营,自行投资生物性资产并派驻生产经营团队负责生产和经营管理。

西部牧业拟收购天山广和 100% 股权,并募资建 5000 头牧场

西部牧业 2 月 9 日公告,拟以股份支付对价合计 8.7 亿元收购天山广和 100% 的股权,并以非公开发行股份方式募集配套资金总额不超过 5 亿元,拟用于 5000 头良种奶牛引进及建设项目、补充公司流动资金、支付本次交易相关费用。

天山广和是新疆生产建设兵团畜牧业龙头企业,下属 12 家优质牧场,现存栏奶牛近 2.1 万头左右,目前年产生鲜乳近 10 万吨,奶牛平均日单产 27.56 公斤。

四、乳品加工

1、乳制品产量

Figure4-1  全国液态奶年产量,2000~2020

Figure4-2  全国干乳制品年产量,2000~2020

Figure4-3  全国奶粉年产量,2008~2020

2、重点乳品企业

伊利获全国脱贫攻坚先进集体,5 年内 300 亿扶持上游奶业

2 月 25 日,全国脱贫攻坚先进集体及个人表彰大会在京举行,伊利成为呼和浩特市、乳品行业全国脱贫攻坚先进集体唯一获奖企业。伊利方面称,未来 5 年将投入 300 亿元扶持上游奶业,九大奶业产业集群项目有望带动近万亿元的经济贡献值。

光明乳业上线首款益生菌产品

近日,光明乳业推出了健能 JCAN 系列益生菌,这也是其推出的首款益生菌产品。光明乳业相关负责人告诉北京商报记者,该产品的上市标志着光明乳业向大健康板块迈出了重要一步。

据悉,光明乳业是国内乳品行业唯一一家拥有国家重点实验室的乳企,1996 年便开始布局益生菌领域的开发与相关研究工作。

庄园牧场与新疆蒙牛乳业达成战略合作

2 月 5 日晚间,庄园牧场发布公告,与新疆蒙牛乳业于 2 月 4 日签署了战略合作协议,双方决定共同携手就生鲜乳购销、乳制品加工、乳制品研发、供应商共享等领域形成战略合作伙伴关系。

根据协议,庄园牧场将为新疆蒙牛乳业优先提供生鲜乳。此外,双方还将在代加工、产品研发、客户服务、信息支持、服务等方面进行广泛合作,共同开拓市场。

庄园牧场表示,本次战略合作有利于帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本、提升在乳制品行业的实力、产品品质,实现双方未来的市场扩张并获得市场份额。

截至 2020 年 6 月 30 日,庄园牧场拥有 7 个正在运营的牧场和 1 个在建牧场,存栏奶牛共 13516 头。2020 年上半年,公司自有牧场生鲜乳产量 2.54 万吨,自有奶源供给率超过 60%。

随着定增项目 “金川区万头奶牛养殖循环产业园项目” 的建成投产,庄园牧场自有原料奶产能将大幅提高,预计每年可提供优质生鲜牛乳 6.8 万吨。

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