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奶业经济观察: 2021年05月中国奶业经济月报

一、总体形势分析

1、生鲜乳市场

生鲜乳价格下降,玉米、豆粕价格下降

据农业农村部监测数据,4 月生鲜乳价格下降,从各周来看,除了第 1 周价格环比持平外,其余各周价格环比下降,月度均价 4.25 元 / 千克,环比下降 0.7%,同比上涨 17.6%,最后一周价格 4.23 元 / 公斤,比前一周下降 0.2%,同比上涨 17.5%。玉米月度均价 2.95 元 / 千克,环比下降 1.2%,连续 12 个月环比上涨后首次下降,同比上涨 37.6%;豆粕月度均价 3.64 元 / 千克,环比下降 3.8%,连续 2 个月下降,同比上涨 7.4%。

2、乳品加工

2020 年 3 月,液态奶产量同比大幅增加,奶粉产量同比大幅下降,主要原因在于去年同期受新冠疫情影响,液态奶销量下滑,生鲜乳用于喷粉量增加,因此液态奶基数较低,奶粉基数较高。

2021 年 1-3 月全国液态奶产量 677.47 万吨,同比增长 30.11%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月全国液态奶产量 677.47 万吨,同比增长 30.11%,其中 3 月产量 240.83 万吨,同比增长 36.21%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低,今年 1-3 月液态奶产量增幅较高。

2021 年 1-3 月全国干乳制品产量 44.62 万吨,同比增长 12.95%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月全国干乳制品产量 44.62 万吨,同比增长 12.95%,其中 3 月产量 16.08 万吨,同比下降 5.16%。

2021 年 1-3 月全国奶粉产量 23.43 万吨,同比下降 3.57%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月全国奶粉产量 23.43 万吨,同比下降 3.57%,其中 3 月份产量 8.13 万吨,同比下降 24.32%。

2021 年 1-3 月全国乳品加工业销售收入 1131.16 亿元,增长 24.16%,利润总额 103.26 亿元,增长 177.12%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月进入统计范围的企业有 571 家,与 1-2 月数据相同,其中亏损企业 181 家,比 1-2 月数据增加 6 家,亏损比例 31.7%。

1-3 月,规模以上乳企主营业务收入 1131.16 亿元,同比增长 24.16%;利润总额 103.26 亿元,同比增长 177.12%。与 1-2 月数据相比,主营业务收入增幅减少 3.80 个百分点,业务成本增幅减少 2.88 个百分点,因此利润总额增幅扩大。销售利润率 9.13%,比 1-2 月数据增加 2.15 个百分点。

3、乳品企业动态

蒙牛在内蒙古乌拉特前旗建 10 万头奶牛高端奶产业基地;妙可蓝多蒙牛定增募资 30 亿元获得审核通过;现代牧业以不超过 8.15 亿元现金收购中元牧业全部股权;天润乳业唐王城乳品加工项目一期今年 3 月底正式投产;中地乳业计划海南投建 2 个万头奶牛场和日产 1000 吨乳品厂;投资 4.7 亿,新农乳业万头奶牛养殖项目开工。

4、国际市场

国际市场奶粉价格比较稳定

2021 年 4 月,GDT 两次网上拍卖,奶粉价格指数比较稳定。与上次拍卖相比,4 月 6 日举行的第 281 次拍卖,脱脂奶粉拍卖价 3,367 美元 / 吨,价格指数上涨 0.6%;全脂奶粉 4,085 美元 / 吨,价格指数上涨 0.0%。4 月 20 日举行的第 282 次拍卖,脱脂奶粉 3,365 美元 / 吨,价格指数上涨 0.0%;全脂奶粉 4,097 美元 / 吨,价格指数上涨 0.4%。

二、奶类生产

1、生鲜牛乳产量

一季度牛奶产量 709 万吨,增长 8.5%

根据国家统计局 2021 年一季度国民经济运行情况,一季度,全国牛奶产量 709 万吨,增加 56 万吨,同比增长 8.5%。

2、生鲜乳市场

Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2017.01-2021.04

Table2-1  农业农村部监测奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

采集时间 价格( / 千克 环比(%
4 月 28 日  4.23   -0.2
4 月 21 日  4.24 -0.5
4 月 14 日  4.26 -0.2
4 月 07 日  4.27   0.0
3、饲料原料

2021 年 4 月份国内玉米价格环比下降 1.2%

农业农村部监测数据显示,2021 年 4 月份全国玉米月平均价格 2.95 元 / 千克,环比下降 1.2%,同比上涨 37.6%。主产区东北三省玉米平均价格 2.72 元 / 千克,环比下降 2.3%;主销省广东价格为 3.06 元 / 千克,环比上涨 0.4%。

2021 年 4 月份国内豆粕价格环比下降 3.8%

农业部农村监测数据显示,2021 年 4 月份全国豆粕月平均价格 3.64 元 / 千克,环比下降 3.8%,同比上涨 7.4%。

三、奶源基地建设

1、规模牧场建设项目

蒙牛在内蒙古乌拉特前旗建 10 万头奶牛高端奶产业基地

4 月 11 日,蒙牛集团与乌拉特前旗人民政府 10 万头奶牛高端奶产业基地战略合作签约仪式在乌拉特前旗政府举行,双方将凭借各自优势,提高奶业发展质量效益和竞争力,推动农牧业的升级转型,把乌拉特前旗建设成为全国优质奶源基地。

高端奶产业基地项目将打造 10 万头奶产业园,25 万亩牧草饲料种植基地,并引入中外合作牧场管理体系、国家奶牛产业技术体系等平台,整合国内外技术资源,帮助牧场提升管理水平,实现精细管理,增加收益。

作为乌拉特前旗 10 万头奶牛高端奶产业基地首个开工建设 2 万头牧场的牧业公司,内蒙古萨菲牧业公司规划分两期,占地 3280 亩,已经开工建设,预计今年下半年就可以进牛。

内蒙古新牛畜牧奶 (肉) 牛一体化项目落户科左后旗

4 月 16 日,内蒙古科左后旗人民政府和内蒙古新牛畜牧科技有限公司签订奶(肉)牛一体化全产业链项目投资建设协议。

该项目总投资 29 亿元,分两期建设。一期计划投资 14 亿元,建设存栏 4.2 万头奶、肉牛一体化规模智慧牧场,签约即开工,计划 6 月中旬购牛入场。二期计划投资 15 亿元,建设存栏 3.2 万头奶、肉一体化规模智慧牧场、肉牛屠宰加工厂及饲草料基地等,计划 2022 年 4 月末启动,年底前投产。

现代牧业以不超过 8.15 亿元现金收购中元牧业全部股权

2021 年 4 月 8 日,中国现代牧业控股有限公司郑重宣布:已与中博农畜牧科技股份有限公司签订协议,并以不超过人民币 8.15 亿元现金收购其全资持有的中元牧业有限公司(以下简称 “中元牧业”)全部股权。

中元牧业是两万头规模牧场。此次收购中元牧业,是现代牧业继宣布收购富源国际之后,继续深化行业整合的又一重大战略布局,也是现代牧业加快行业升级的又一个里程碑。富源国际和中元牧业相继收购完成后,现代牧业的奶牛存栏将增加至约 33 万头,旗下牧场版图再行扩大,加快了集团化整合,在全力打造智慧、绿色、品牌、综合型牧场的新征程上又迈出了重要的一步。

中地乳业计划海南投建 2 个万头奶牛场和日产 1000 吨乳品厂

4 月 9 日,中地乳业集团董事长张建设一行到海垦草畜产业集团(以下简称 “草畜集团”)进行项目考察,并召开奶牛养殖项目洽谈会。

张建设一行先后来到红光幸福和牛育肥场、东建队奶牛养殖项目选址现场进行考察,并结合实际情况,围绕草畜集团和牛产业发展、奶牛养殖项目选址等相关问题进行了交流探讨。

张建设表示,中地乳业集团将在海南投建日加工 1000 吨的乳品企业及 2 个万头奶牛牧场等相关项目,希望与草畜集团展开长效的双向沟通,相互学习进取,共同助力双方相关产业发展。

投资 4.7 亿 新农乳业万头奶牛养殖项目开工

4 月 28 日,四团举行新农乳业万头奶牛养殖基地建设项目奠基仪式,标志着 4.7 亿兵团南疆地区优质高产荷斯坦奶牛标准化养殖示范基地在四团开工建设。

该项目总投资 47968.81 万元,建设周期一年,规划建设总存栏规模 10000 头奶牛场养殖厂一座,建成后可容纳成母牛 5800 头,后备牛 4200 头。建设 19000 亩规模的饲草种植基地一座。种植青贮玉米 10000 亩,苜蓿种植 9000 亩。

该项目建成投产后,可实现年产优质生鲜乳 5 万吨,将成为兵团南疆地区优质高产荷斯坦奶牛标准化养殖示范基地。

达拉特旗海高牧业 3 万头牧场项目奠基开工

4 月 28 日,海高牧业 3 万头高标准牧场项目奠基仪式在达拉特旗举行。

去年 9 月,达拉特旗政府、蒙牛集团、中化现代农业和中粮贸易内蒙古公司正式签署了 “黄河几字湾” 有机奶全产业链项目协议。海高牧业 3 万头高标准牧场建设项目奠基,是 “黄河几字湾” 有机奶全产业链建设的生动实践。项目建成后日产生鲜乳近 600 吨,全部供给蒙牛集团生产高端乳制品。

伟赫乳业白草塬 10 万只奶山羊养殖园区项目开工

4 月 22 日,伟赫乳业白草塬 10 万只奶山羊养殖园区项目在甘肃省庆阳市环县环城镇白草塬村开工建设。

该项目位于甘肃省庆阳市环县环城镇白草塬村,基础设施投资概算 9000 万元,占地面积 1720 亩,计划分两期建设完成,预计 2021 年底一期建成投入使用。

四、乳品加工

1、乳制品产量

2021 年 1-3 月全国液态奶产量 677.47 万吨 同比增长 30.11%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月全国液态奶产量 677.47 万吨,同比增长 30.11%,其中 3 月产量 240.83 万吨,同比增长 36.21%。由于去年同期受疫情影响液态奶产量较低,今年 1-3 月液态奶产量增幅较高。

1-3 月,液态奶产量前 10 位省份同比全部正增长,合计 474.81 万吨,同比增长 28.17%,占全国总产量的 70.08%,河北产量 90.65 万吨,同比增长 12.59%,占全国总产量的 13.38%,位居全国第一位。3 月,这 10 个省份产量同比全部正增长,产量合计 168.31 万吨,同比增长 36.14%,占当月全国总产量的 69.89%,河北产量 32.24 万吨,同比增长 37.35%,占当月全国总产量的 13.39%。

Table4-1  2021 年 1-3 月全国及主产省液态奶产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-1  全国液态奶月度产量,2020~2021
Figure4-2  全国液态奶年产量,2000~2020

2021 年 1-3 月全国干乳制品产量 44.62 万吨,同比增长 12.95%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月全国干乳制品产量 44.62 万吨,同比增长 12.95%,其中 3 月产量 16.08 万吨,同比下降 5.16%。

1-3 月,干乳制品产量前 10 位的省份中,河北、黑龙江、广东、陕西产量同比下降,其他省份产量同比增长,10 省份产量合计 36.05 万吨,同比增长 12.37%,占全国总产量的 80.81%,黑龙江产量最高,9.64 万吨,同比下降 2.25%,占全国总产量的 21.61%。3 月,这 10 省份干乳制品产量合计 12.94 万吨,同比下降 3.90%,占当月全国总产量的 80.50%,黑龙江产量 3.36 万吨,同比下降 18.03%,占当月全国总产量的 20.91%。

Table4-2  2021 年 1-3 月全国及主产省干乳制品产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-3  全国干乳制品月度产量,2020~2021

Figure4-4  全国干乳制品年产量,2000~2020

2021 年 1-3 月全国奶粉产量 23.43 万吨,同比下降 3.57%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月全国奶粉产量 23.43 万吨,同比下降 3.57%,其中 3 月份产量 8.13 万吨,同比下降 24.32%。

1-3 月,奶粉产量前 4 省份中,河北、陕西产量同比下降,4 省份合计 17.22 万吨,同比下降 2.24%,占全国总产量 73.50%,黑龙江产量第一,9.34 万吨,同比增长 1.56%,占总产量的 39.88%。3 月,这 4 省份奶粉产量只有内蒙古同比增长,产量合计 6.16 万吨,同比下降 16.93%,占当月全国总产量的 75.73%,黑龙江 3.17 万吨,同比下降 13.67%,占当月全国总产量的 38.98%。

Table4-3  2021 年 1-3 月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

Figure4-5  全国奶粉月度产量,2020~2021

Figure4-6  全国奶粉年产量,2008~2020

2、经济指标

2021 年 1-3 月全国乳品加工业销售收入 1131.16 亿元 增长 24.16% 利润总额 103.26 亿元 增长 177.12%

根据国家统计局数据,2021 年 1-3 月进入统计范围的企业有 571 家,与 1-2 月数据相同,其中亏损企业 181 家,比 1-2 月数据增加 6 家,亏损比例 31.7%。

1-3 月,规模以上乳企主营业务收入 1131.16 亿元,同比增长 24.16%;利润总额 103.26 亿元,同比增长 177.12%。与 1-2 月数据相比,主营业务收入增幅减少 3.80 个百分点,业务成本增幅减少 2.88 个百分点,因此利润总额增幅扩大。销售利润率 9.13%,比 1-2 月数据增加 2.15 个百分点。

Table4-4  2021 年 1-3 月全国乳品加工业经济指标

单位:个  亿元

注:财务费用去年同期为负值。

3、重点乳品企业

妙可蓝多向蒙牛定增募资 30 亿元获得审核通过

4 月 19 日,妙可蓝多发布公告称:向蒙牛定增募资事项申请获得证监会发审委审核通过。妙可蓝多拟向内蒙古蒙牛定增募资不超 30 亿元,后者将成公司控股股东。

2020 年末,妙可蓝多公布了非公开发行 A 股股票等相关议案。拟非公开发行股票募集资金总额不超过 30 亿元,该次非公开发行价格 29.71 元 / 股,非公开发行股份发行对象为内蒙古蒙牛乳业 (集团) 股份有限公司,蒙牛将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票,并已与妙可蓝多签署附条件生效的《股份认购协议》。蒙牛承诺,自本次非公开发行完成之日起 2 年内,将内蒙古蒙牛及其控制企业的包括奶酪及相关原材料贸易在内的奶酪业务注入妙可蓝多。同时蒙牛将确保妙可蓝多于本次发行完成之日起 3 年内退出液态奶业务,变为蒙牛的奶酪运营平台。

合并蒙牛旗下奶酪业务之后,妙可蓝多将直接超越百吉福成为国内奶酪行业龙头。

天润乳业唐王城乳品加工项目一期今年 3 月底正式投产

天润乳业在投资者互动平台表示,公司唐王城乳品加工项目一期产能 3 万吨 / 年,已于今年 3 月底正式投产,目前公司产品加工能力能够满足市场需要。

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