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奶业经济观察:2022年2月中国奶业经济

一、总体形势分析

1、生鲜乳市场

生鲜乳价格环比下跌

据农业农村部监测数据,2022 1 月生鲜乳价格环比下跌,第 1 周价格跌幅较大。1 月月度均价 4.27 / 千克,环比下跌 1.0%,同比上涨 0.4%。第 1 周价格环比下跌,第 2 周价格反弹,之后价格稳定。最后一周 4.27 / 千克,与前一周持平,同比持平。

2、饲料原料

玉米月度均价下跌

据农业农村部监测数据,1 月玉米月度均价下跌,跌幅不大,比较稳定。月度均价 2.88 / 千克,环比下跌 0.9%,同比上涨 2.0%

豆粕月度均价上涨,周价连续上涨

据农业农村部监测数据,1 月豆粕月度均价环比上涨,周价连涨 4 周。月度均价 3.83 / 千克,环比上涨 1.7%,同比上涨 0.9%4 周价格均环比上涨,最后一周价格 3.85 / 千克。

3、乳品加工

2021 年全国液态奶产量 2842.98 万吨,同比增长 9.68%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月全国液态奶产量 2842.98 万吨,同比增长 9.68%,其中 12 263.23 万吨,同比增长 11.81%

2021 年全国干乳制品产量 188.68 万吨,同比增长 5.95%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月全国干乳制品产量 188.68 万吨,同比增长 5.95%,其中 12 月产量 17.98 万吨,同比增长 10.88%

2021 年全国奶粉产量 97.94 万吨,同比增长 1.76%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月全国奶粉产量 97.94 万吨,同比增长 1.76%,其中 12 月产量 10.77 万吨,同比增长 13.27%

2021 年全国乳品加工业销售收入 4687.38 亿元,增长 10.26%;利润总额 375.77 亿元,下降 5.69%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月进入统计范围的企业 589 家,比 1-11 月数据减少 2 家,其中亏损企业 132 家,比 1-11 月数据减少 8 家,亏损比例 22.4%;规模以上乳企主营业务收入 4687.38 亿元,同比增长 10.26%;利润总额 375.77 亿元,同比下降 5.69%。销售利润率 8.02%,比 1-11 月数据增加 0.29 个百分点。

4、乳品企业动态

伊利稳居全球食品集团品牌价值前三;蒙牛旗下 5 座工厂获评 2021 年度绿色工厂;君乐宝 2 亿元收购皇氏两子公司 20% 股权,与河北保定五县签约家庭牧场项目;中国圣牧案例入选世界经济论坛《新自然经济系列报告》;雅士利成国内首家获欧盟产品认证婴配乳粉企业。

5、国际市场

国际市场奶粉价格上涨

2022 1 月,GDT 两次网上拍卖,奶粉价格指数上涨。与上次拍卖相比,1 4 日举行的第 299 次拍卖,脱脂奶粉拍卖价 3,773 美元 / 吨,价格指数上涨 1.0%;全脂奶粉 3,866 美元 / 吨,价格指数环比持平。1 18 日举行的第 300 次拍卖,脱脂奶粉 3,963 美元 / 吨,价格指数上涨 5.0%;全脂奶粉 4,082 美元 / 吨,价格指数上涨 5.6%

二、奶类生产

1、生鲜乳市场

Table2-1  农业农村部监测奶牛主产省(区)

生鲜乳平均价格

Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测

2018.01-2022.01

2、饲料原料

2022 1 月份国内玉米价格环比下降 0.9%

农业农村部监测数据显示,2022 1 月份全国玉米月平均价格 2.88 / 千克,环比下降 0.9%,同比上涨 2.0%。主产区东北三省玉米平均价格 2.58 / 千克,环比下降 0.4%;主销省广东价格为 3.07 / 千克,环比持平。

2022 1 月份国内豆粕价格环比上涨 1.7%

农业部农村监测数据显示,2022 1 月份全国豆粕月平均价格 3.83 / 千克,环比上涨 1.7%,同比上涨 0.9%

三、奶源基地建设

1、规模牧场建设项目

优然牧业联手江苏农垦共同打造万头牧场

1 12 日,优然牧业与江苏农垦集团旗下东辛农场举行线上投资合作协议签约仪式。

优然牧业与东辛农场的签约合作,是双方创新发展模式,结合东辛农场区位优势和优然牧业的奶牛养殖技术优势,实现优势互补的积极实践,合资建设一座示范牧场,总投资 6 亿元,建设规模为 1.2 万头。

此次签约后,优然牧业与东辛农场还将围绕农牧结合、种养一体、生态循环、绿色环保的现代示范牧场建设,以及绿色农业、观光旅游等领域开展深度合作,共同打造行业一流的原料奶供应基地。

君乐宝与河北保定五县签约家庭牧场项目

1 13 日,君乐宝与河北省保定市合作共建家庭牧场项目举办了集中签约仪式。君乐宝将在保定市的曲阳县、高阳县、蠡县、易县和顺平县建设家庭牧场项目,计划总投资 11.5 亿元,设计存栏规模 2.3 万头,建成后年可新增生鲜乳产量 12 万吨。

四、乳品加工

1、乳制品产量

2021 年全国液态奶产量 2842.98 万吨,同比增长 9.68%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月全国液态奶产量 2842.98 万吨,同比增长 9.68%,其中 12 263.23 万吨,同比增长 11.81%

2021 年,液态奶产量前 10 位省份中,安徽和四川产量同比下降,其他省份同比增长,合计 1949.04 万吨,同比增长 9.54%,占全国总产量的 68.56%,河北产量 387.85 万吨,同比增长 6.95%,占全国总产量的 13.64%,居全国第一位。12 月,10 主产省份中,河北、安徽产量同比下降,10 省份产量合计 183.87 万吨,同比增长 13.27%,占当月全国总产量的 69.85%,河北产量 34.51 万吨,同比增长 2.48%,占当月总产量的 13.11%

Table4-12021 1-12 月全国及主产省液态奶产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-1  全国液态奶月度产量,20202021

Figure4-2  全国液态奶年产量,20002021

2021 年全国干乳制品产量 188.68 万吨,同比增长 5.95%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月全国干乳制品产量 188.68 万吨,同比增长 5.95%,其中 12 月产量 17.98 万吨,同比增长 10.88%

2021 年,干乳制品产量前 10 省份中,河北、广东和四川同比下降,10 省份产量合计 152.56 万吨,同比增长 5.37%,占全国总产量的 80.86%,黑龙江产量最高,38.17 万吨,同比增长 1.20%,占全国总产量的 20.23%12 月,这 10 省份干乳制品产量合计 14.27 万吨,同比增长 7.12%,占当月全国总产量的 79.38%,黑龙江产量 3.92 万吨,同比增长 1.32%,占当月全国总产量的 21.79%

Table4-2  2021 1-12 月全国及主产省干乳制品产量

单位:万吨

注:规模以上乳品企业(年销售额 2000 万元及以上)的产量统计,每年企业数量不一样。

Figure4-3  全国干乳制品月度产量,20202021

Figure4-4  全国干乳制品年产量,20002021

2021 年全国奶粉产量 97.94 万吨,同比增长 1.76%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月全国奶粉产量 97.94 万吨,同比增长 1.76%,其中 12 月产量 10.77 万吨,同比增长 13.27%

2021 年,奶粉产量前 5 省份中,河北、黑龙江产量同比下降,合计 79.36 万吨,同比增长 4.34%,占全国总产量 81.02%,黑龙江 36.27 万吨,同比下降 0.82%,占总产量 37.03%,居第一位。12 月,这 5 省份合计 8.65 万吨,同比增长 10.46%,占当月全国总产量的 81.19%,黑龙江 3.64 万吨,同比增长 0.75%,占 33.81%

Table4-3  2021 1-12 月全国及主产省奶粉产量

单位:万吨

Figure4-5  全国奶粉月度产量,20202021

Figure4-6  全国奶粉年产量,20082021

2、经济指标

2021 年全国乳品加工业销售收入 4687.38 亿元 增长 10.26% 利润总额 375.77 亿元 下降 5.69%

根据国家统计局数据,2021 1-12 月进入统计范围的企业 589 家,比 1-11 月数据减少 2 家,其中亏损企业 132 家,比 1-11 月数据减少 8 家,亏损比例 22.4%

2021 年全年,规模以上乳企主营业务收入 4687.38 亿元,同比增长 10.26%;利润总额 375.77 亿元,同比下降 5.69%。与 1-11 月数据相比,主营业务收入增幅增加 0.05 个百分点,营业成本增幅增加 0.06 个百分点,营业费用增幅增加 0.54 个百分点,利润总额增幅缩小 5.55 个百分点。销售利润率 8.02%,比 1-11 月数据增加 0.29 个百分点。

Table4-42021 1-12 月全国乳品加工业经济指标

单位:个  亿元

注:财务费用去年同期为负值。

3、重点乳品企业

伊利稳居全球食品集团品牌价值前三

1 26 日,国际品牌价值评估权威机构 Brand Finance(品牌金融)公布 “2022 年度全球最具价值品牌 500 Brand Finance Global 500 2022)榜单,伊利的品牌价值在去年相比前年增长 11% 的基础上,今年保持 10% 的强劲增幅,继续稳居全球食品集团品牌前三。

Brand Finance 是国际公认的三大品牌价值评估机构之一,也是第一家获国际公认的品牌价值评估标准——ISO10668 和品牌评价标准——ISO20671 认证的全牌照机构,具有高度专业性和独立性。

此次伊利品牌价值增幅强劲,稳居全球食品集团前三,体现了全球消费者对于伊利品牌的信赖与肯定,也反映了伊利在全球食品企业中的领先地位。

蒙牛旗下 5 座工厂获评 2021 年度绿色工厂

工信部近期公布的 2021 年度绿色制造名单显示,内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司入选绿色供应链管理企业,旗下的 5 座工厂获评国家级绿色工厂称号,成为目前行业中拥有国家级绿色工厂数量最多的企业。

在工信部 2021 年度绿色制造名单中,蒙牛旗下北京低温、察北常温、和林低温、和林奶酪、当阳冰品 5 座工厂获评国家级绿色工厂称号。截至目前,蒙牛共有 22 座工厂获得国家级绿色工厂荣誉,成为行业内拥有国家级绿色工厂最多的企业。

君乐宝 2 亿元收购皇氏两子公司 20% 股权

1 24 日,皇氏集团发布公告:2022 1 22 日,皇氏集团与君乐宝乳业签署《股权转让协议》,皇氏集团将所持有的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司 20% 股权及云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 20% 股权,以 2 亿元转让给君乐宝乳业。

不止如此,君乐宝乳业同意由委托贷款银行交通银行河北省分行根据代君乐宝向皇氏集团发放不超过人民币 263 million 元贷款。皇氏集团用持有的控股子公司来思尔乳业 32.8996% 股权、来思尔智能化 32.8996% 股权作为质押担保,并签订《股权质押合同》。

本次合作将为皇氏来思尔特色乳品走出西南、迈向全国打下坚实基础,助力君乐宝进一步扩大酸奶产业优势,增加西南地区优质原奶供应,增强研发实力,拓展西南、华南市场,推动企业规模在坚实稳固的基础上快速发展。

中国圣牧案例入选世界经济论坛《新自然经济系列报告》

1 17 日,世界经济论坛开幕。新自然经济系列报告是世界经济论坛今年发布的重要系列报告之一。中国圣牧在沙漠开展沙草有机奶产业的实践做法入选论坛发布的《中国迈向自然受益型经济的机遇》洞察报告案例。

在该报告加快生态系统恢复并避免陆地和海洋资源的过度开发章节中,列举了农林牧渔生产等对生态系统的影响,采用有益于生态系统的生产方式等案例。

案例重点介绍了中国圣牧将没有工业和化学农业污染的乌兰布和沙漠选为有机牛奶生产基地,先后投入超过 11 亿元人民币,对乌兰布和沙漠进行了大规模生态治理的具体情况。并阐述了中国圣牧开展生物多样性解决方案的措施和成果。

报告通过自然资本核算方法估计,沙漠有机奶牧场为自然环境中所有生物和非生物资源创造企业效益和社会效益的货币化价值共计 2.26 亿美元,其中包括废弃物排放管理带来的效益 0.75 亿美元,牧场建设及周边绿化带来的效益 0.35 亿美元等。

雅士利成国内首家获欧盟产品认证婴配乳粉企业

1 18 日,国际权威认证机构 SGS 代表在广州,向雅士利国际授予了婴幼儿配方食品欧盟标准产品认证证书、SQF(安全质量食品)产品认证证书、FSSC22000 食品安全体系认证证书;1 19 日,国际权威认证机构 Intertek 代表也向雅士利国际授予 FSSC22000 食品安全体系认证证书。雅士利国际因此成为国内首家获得欧盟产品认证的婴配企业。SGS 相关负责人表示,同时获得三项国际认证,说明雅士利的婴幼儿配方奶粉的生产达到国际一流水平。

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